每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 董興生    

3月25日，中化國(guó)際（600500.SH）發(fā)布《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《預(yù)案》），擬募資不超過(guò)50億元，其中35億元投向碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目，其余15億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中化國(guó)際碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目總投資約139.13億元，計(jì)劃建設(shè)周期為30個(gè)月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)不含稅年均銷(xiāo)售收入110.11億元，年均利潤(rùn)總額17.15億元。

擬定增募資不超過(guò)50億元

據(jù)《預(yù)案》，此次中化國(guó)際非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)約8.3億股，擬募集資金總額不超過(guò)50億元。

中化國(guó)際表示：“本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東中化股份在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者。”其中，中化股份限售期為18個(gè)月，其他發(fā)行對(duì)象的限售期為6個(gè)月。

圖片來(lái)源：中化國(guó)際公告截圖

《預(yù)案》顯示，中化國(guó)際本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將主要投入碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括60萬(wàn)噸丙烷脫氫裝置、65萬(wàn)噸苯酚丙酮、24萬(wàn)噸雙酚A、40萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷和15萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷等裝置，投產(chǎn)后將形成環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹(shù)脂、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮-雙酚A等碳三功能性材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

“碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，形成成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提升企業(yè)的盈利能力，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。”中化國(guó)際稱(chēng)。

2019年至2021年9月末，中化國(guó)際營(yíng)運(yùn)資本規(guī)模分別為98.53億元、29.78億元和-18.79億元，呈快速下降趨勢(shì)。同時(shí)，2019年末至2021年9月末，中化國(guó)際資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.98%、49.94%和62.99%，最近一期呈明顯上升趨勢(shì)。

針對(duì)補(bǔ)充流動(dòng)資金，中化國(guó)際稱(chēng)：“公司所處化工新材料行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)于資金投入的需求較大。隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)考慮募投項(xiàng)目實(shí)施等因素的影響，公司未來(lái)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)將對(duì)營(yíng)運(yùn)資金產(chǎn)生較大需求，僅依靠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流難以滿(mǎn)足公司營(yíng)運(yùn)需求。”

“通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以進(jìn)一步提高公司償債能力和盈利能力、拓寬公司的融資渠道，為未來(lái)發(fā)展提供資金保障，同時(shí)有利于公司及時(shí)抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的機(jī)遇，順利實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。”中化國(guó)際稱(chēng)。

碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目總投資約139億元

連云港石化產(chǎn)業(yè)基地是全國(guó)七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一，規(guī)劃面積約61.34平方公里，建設(shè)總規(guī)模為4000萬(wàn)噸級(jí)煉油、600萬(wàn)噸級(jí)乙烯、700萬(wàn)噸級(jí)芳烴。

連云港市政府官網(wǎng)顯示，去年11月，江蘇省政府正式批復(fù)《連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃（修編）》。批復(fù)強(qiáng)調(diào)，要立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，打造技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的基礎(chǔ)煉化產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建高端石化產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展高附加值的精細(xì)化工產(chǎn)品，建設(shè)國(guó)際一流的大型石化產(chǎn)業(yè)基地。

中化國(guó)際的碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目即在連云港石化產(chǎn)業(yè)基地落地。中化國(guó)際表示，本項(xiàng)目建設(shè)切合《連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃》明確的“新材料和精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)定位，下游延伸項(xiàng)目符合石化產(chǎn)業(yè)基地芳烴、烯烴下游延伸和原料多元化發(fā)展要求。

連云港石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃圖 圖片來(lái)源：徐圩新區(qū)政府官網(wǎng)

“碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目臨近擬建自有碼頭，包括1個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)液體碼頭和1個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)液化烴碼頭，本項(xiàng)目主要原料和主要產(chǎn)品的運(yùn)輸依托中化擬建自有碼頭。本項(xiàng)目憑借連云港優(yōu)越的港口和物流條件，大宗原料運(yùn)輸便利，產(chǎn)品可就近輻射中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的華東、長(zhǎng)三角地區(qū)。”中化國(guó)際稱(chēng)。

《預(yù)案》顯示，碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年建成投產(chǎn)，總投資額約139億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入110.11億元，年均利潤(rùn)總額17.15億元。項(xiàng)目投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.25%，稅后項(xiàng)目投資回收期為6.37年（不含建設(shè)期）。

“在響應(yīng)國(guó)家發(fā)展并實(shí)施石化原料的多元化、輕質(zhì)化升級(jí)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)的社會(huì)責(zé)任要求的同時(shí)，碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目將給公司股東提供更多的回報(bào)。”中化國(guó)際稱(chēng)。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG4179544132