NO.1 近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于推進社會信用體系建設高質量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》。其中提出，堅持“嚴監(jiān)管、零容忍”，依法從嚴從快從重查處欺詐發(fā)行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易等重大違法案件，加大對侵占挪用基金財產(chǎn)行為的刑事打擊力度。完善市場退出機制，對資不抵債失去清償能力的企業(yè)可依法破產(chǎn)重整或清算，探索建立企業(yè)強制退出制度。嚴格執(zhí)行強制退市制度，建立上市公司優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)機制。（新華社）

NO.2 針對日前市場有關“深圳二手房參考價將上調3%-5%”的傳言，深圳市住建局29日表示，“二手住房成交參考價格，按照《深圳市住房和建設局關于建立二手住房成交參考價格發(fā)布機制的通知》要求定期發(fā)布，會視調控要求和市場形勢適時對價格做出相應調整，并于近期發(fā)布。”有業(yè)內人士表示，去年2月深圳發(fā)布二手房指導價后，原則上一年調整一次。“按照時間來看，近期到了調整時間點。雖然調整是確定的，但是不確定的是怎么調。”（上證報）

NO.3 從3月29日開始，符合條件的納稅人即可通過手機個稅APP填報嬰幼兒照護專項附加扣除。截至29日12時，已有超過100萬納稅人完成了填報。稅務部門提示：嬰幼兒照護?？壅咦?022年起實施，在2021年度個稅匯算中不能填報，請注意不要填錯。（國家稅務總局公眾號）

NO.4 日前，中共中央決定：王蒙徽同志任湖北省委委員、常委、書記，應勇同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務；信長星同志任青海省委書記，王建軍同志不再擔任青海省委書記、常委、委員職務；梁言順同志任寧夏回族自治區(qū)黨委委員、常委、書記，陳潤兒同志不再擔任寧夏回族自治區(qū)黨委書記、常委、委員職務。（新華社）

NO.5 3月29日上午，重慶市第一中級人民法院一審公開宣判青海省人民政府原黨組成員、副省長、中共青海省海西蒙古族藏族自治州委原書記、青海省柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)黨工委原書記文國棟受賄案，對被告人文國棟以受賄罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二百萬元。經(jīng)審理查明：2009年至2020年，被告人文國棟先后利用職務上的便利，為相關單位和個人在企業(yè)經(jīng)營、工程承攬等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1991萬余元。（央視新聞）

NO.6 3月29日，有“中國巴菲特”之稱的知名投資人段永平在雪球賬號“大道無形我有型”表示，最近又買了點貴州茅臺。但他同時表示，買茅臺的原因“和大家看到的任何消息無關，甚至和股價也沒有關系，只是正好有點多余現(xiàn)金?？傆X得從看10年的角度，拿著茅臺比拿著現(xiàn)金存在銀行要好一點點。”此前他剛成功“抄底”騰訊。

圖片來源：段永平雪球賬號

NO.7 3月29日，據(jù)北京市紀委監(jiān)委消息，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司原黨委書記、董事長李愛慶構成嚴重職務違法并涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，被開除黨籍和公職。李愛慶曾擔任北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司、北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司等國企董事長共十余年。去年7月，李愛慶因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.8 基金“頂流”們的最新投資思路和隱形重倉股陸續(xù)浮出水面。多位明星基金經(jīng)理對后市較為樂觀，認為部分優(yōu)質公司配置性價比凸顯。傅鵬博管理的睿遠成長價值混合前二十大重倉股中，新增高端智能裝備制造商邁為股份，他表示會從制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度出發(fā)，深度挖掘各個細分領域領軍公司的投資機會。睿遠基金趙楓在去年四季度加強了對物業(yè)和金融股的關注。廣發(fā)基金劉格菘則依然聚焦“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”，景順長城基金劉彥春直言“投資最困難的階段已經(jīng)過去”。（ 上證報）

NO.9【俄烏局勢】——最新動態(tài)

當?shù)貢r間3月29日，俄烏代表團在土耳其伊斯坦布爾舉行新一輪面對面談判。

會后，烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問波多利亞克表示，目前正在就一些重要問題進行深入磋商，其中最重要的一點是就烏克蘭的國際安全保障達成協(xié)議，因為有了這份協(xié)議，烏方將能夠根據(jù)自身需要結束戰(zhàn)爭。烏方計劃邀請所有安全保障國，召開多方會談。希望在兩周內達成協(xié)議。

俄羅斯代表團團長梅津斯基29日表示，雙方談判很有建設性，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關信息將向普京總統(tǒng)報告。俄總統(tǒng)普京與烏總統(tǒng)澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。俄羅斯并不反對烏克蘭加入歐盟。俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意愿，包括放棄生產(chǎn)和部署所有類型的大規(guī)模殺傷性武器。烏克蘭放棄加入任何軍事聯(lián)盟。

俄羅斯國防部副部長福明29日表示，將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動，為下一步談判創(chuàng)造條件。（央視新聞）

當?shù)貢r間3月29日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在社交媒體上發(fā)表視頻講話。澤連斯基表示，烏克蘭將繼續(xù)與俄羅斯進行談判，并且期待談判能夠取得成果。澤連斯基還表示，烏克蘭的主權和領土完整必須得到保障，烏克蘭在主權和領土完整方面不能也不會有任何妥協(xié)。

當?shù)貢r間3月29日，烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克表示，烏方在第五輪烏俄談判中提出的安全保障協(xié)議不僅在理論上，而且在實踐中也能夠保護烏克蘭的領土和主權。

當?shù)貢r間3月29日，烏克蘭談判代表團成員、烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克表示，作為烏俄兩國總統(tǒng)會見的基礎文件可以說已經(jīng)準備好了，應當盡快促成兩國總統(tǒng)舉行會談。

市場動態(tài)

俄烏談判取得進展令油價承壓，國際原油期貨盤中跳水，各品種跌幅一度接近或超過7%。截至收盤，美油2022年5月合約跌0.76%，報105.16美元/桶，布油2022年6月合約跌0.79%，報108.63美元/桶。此外，國際原油期貨結算價均跌超1%，WTI 5月原油期貨結算價收跌1.62%，報104.24美元/桶。布倫特5月原油期貨結算價收跌2%，報110.23美元/桶。

俄烏談判取得進展，市場避險需求下降。現(xiàn)貨黃金盤中一度跌破1900美元，最終跌幅收窄報1919美元。COMEX黃金期貨收跌1.1%報1918.4美元/盎司，連跌三日；COMEX白銀期貨收跌1.14%報24.91美元/盎司。金價創(chuàng)近兩周來的最低水平。

俄烏危機出現(xiàn)緩解趨勢，令此前在供應中斷邏輯下暴漲的美國小麥和玉米期貨盤中雙雙跌停。截至收盤，CBOT小麥收跌4%，報1012.5美分/蒲式耳，CBOT玉米期貨收跌2.74%。

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.97%，納指漲1.84%，標普500指數(shù)漲1.23%。IGM Biosciences漲超96%，公司將與賽諾菲在腫瘤、免疫、炎癥治療領域展開合作。Robinhood漲超24%，創(chuàng)2021年8月份以來最大漲幅，該公司此前延長交易服務時間，以實現(xiàn)提供24*7交易時長服務的目標。萬德美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.27%，蘋果漲1.9%，連漲11日；臉書漲2.8%，特斯拉漲0.7%。熱門中概股大多繼續(xù)上漲且部分表現(xiàn)再度優(yōu)于大盤，中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近4.5%和與2.6%。納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）收漲近2.4%。納斯達克 100的四只成份股中，京東、拼多多、百度、網(wǎng)易收漲逾4.9%、逾1.4%、近0.2%和逾0.1%。其他個股中，知乎漲超12%，愛奇藝漲超6%。

此外，基準10年期美國國債收益率降至2.40%下方，而對利率更敏感的2年期逼近2.40%，2年期美債收益率高于10年期收益率，2年和10年期美債的收益率曲線自2019年8月以來首次倒掛。本周二當天，5年與30年期美債收益率曲線已經(jīng)連續(xù)兩天倒掛。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲2.8%，英國富時100指數(shù)漲0.84%，法國CAC40指數(shù)漲3.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲3%。

NO.10 疫情信息

上海：新一輪核酸篩查要求封控管理期間人員“足不出戶”，相關各區(qū)公告執(zhí)行要求。

廣西百色靖西市新冠肺炎疫情防控指揮部發(fā)布通告，29日起對全市實行居家隔離管理。

29日，吉林省疫情發(fā)布會上，長春市就買菜難問題向廣大市民致歉，并表示已組織多渠道加大備貨力度。

截至3月29日22時，安徽馬鞍山新增2例無癥狀感染者，系醫(yī)院診療核酸檢測中發(fā)現(xiàn)。

3月29日0至24時，吉林省四平市新增本地確診病例（輕型）7例，新增本地無癥狀感染者2例，其中5例居家隔離發(fā)現(xiàn)，1例封控區(qū)篩查發(fā)現(xiàn)，3例集中隔離發(fā)現(xiàn)。

福建泉州新增一批中高風險地區(qū)：自3月29日起，將豐澤區(qū)城東街道埭頭社區(qū)、東星社區(qū)，泉秀街道燈星社區(qū)、成洲社區(qū)、沉洲社區(qū)，東海街道云山社區(qū)、濱城社區(qū)、法石社區(qū)、云谷社區(qū)調整為高風險地區(qū)；將豐澤區(qū)城東街道金嶼社區(qū)、通海社區(qū)、通源社區(qū)、西福社區(qū)、霞美社區(qū)、新前社區(qū)、莊任社區(qū)，東海街道寶山社區(qū)，東湖街道銘湖社區(qū)，豐澤街道前坂社區(qū)、東涂社區(qū)、源淮社區(qū)，清源街道西寶社區(qū)，泉秀街道燈洲社區(qū)、泉淮社區(qū)、新秀社區(qū)列為中風險地區(qū)。

自3月13日以來，福建省累計報告本土確診病例1116例，本土無癥狀感染者1730例，仍處高位波動期。

遼寧大連社會面病例清零，已連續(xù)6天無社會面新增陽性感染者。（綜合央視新聞）

NO.1 小米：針對市場有傳言監(jiān)管層對“當前科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板在審涉及小米產(chǎn)業(yè)鏈的項目做了排查，涉小米產(chǎn)業(yè)鏈IPO政策受限”，3月29日，證監(jiān)會明確表示未對小米產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)出臺IPO限制性政策，也未開展專項排查。同日，小米公司發(fā)言人微博發(fā)布聲明稱，近日發(fā)現(xiàn)有自媒體針對公司生態(tài)鏈及相關投資業(yè)務發(fā)布了大量歪曲捏造、毫無根據(jù)的不實謠言。已對其提起訴訟。小米集團29日開盤股價下跌，一度跌7.6%；午后開始拉升，截止收盤，小米集團股價跌2.49%，報14.12港元/股。（每經(jīng)綜合）

圖片來源：小米公司發(fā)言人微博

NO.2 中國移動、中國電信：針對美國FCC將中國移動國際（美國）公司、中國電信列入所謂“受管制清單”。3月29日，中國移動回應稱，公司在運營過程中，始終堅持守法、合規(guī)經(jīng)營，嚴格遵循當?shù)乇O(jiān)管要求。FCC做法缺乏事實依據(jù)，刻意抹黑及不公平對待中國企業(yè)。將密切關注事態(tài)發(fā)展，并采取相應措施，堅決維護公司的合法權益。中國電信回應稱，公司一直堅持合規(guī)運營，嚴格遵守當?shù)胤?。FCC的決定泛化國家安全概念，濫用國家力量，缺乏正當理據(jù)，損害了中國電信美洲公司的正當權益和聲譽。將與中國電信美洲公司保持聯(lián)系，關注事態(tài)發(fā)展，并采取相應措施維護公司的合法權益。（人民郵電報）

NO.3 完美世界：3月29日，記者從多方渠道獲悉，廉潔因病在美國去世，年僅48歲。任職完美世界期間，廉潔參與打造了《射雕英雄傳》《影》《八佰》《奪冠》等影視作品。前一日，完美世界發(fā)布公告稱，廉潔因身體原因，申請辭去公司聯(lián)席首席執(zhí)行官職務，廉潔持有公司35.5萬多股，該股份將遵循證監(jiān)會及深交所的規(guī)定進行管理。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.4 歌爾股份、立訊精密：3月29日，有市場消息稱，蘋果對AirPods耳機砍單，將今年全年產(chǎn)量調降逾1000萬組。歌爾股份相關負責人表示，“涉及客戶不予置評，但是公司目前生產(chǎn)是一切正常的，沒有發(fā)生大變化。”同日，立訊精密在互動平臺回復稱，公司聲學可穿戴產(chǎn)品與客戶保持穩(wěn)定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地。截至29日收盤，歌爾股份股價跌7.76%，立訊精密跌6.11%。（每經(jīng)綜合）

NO.5 貴州茅臺：近日，貴州茅臺“官宣”新電商平臺將上線試運行，除核心產(chǎn)品飛天茅臺之外的茅臺虎年生肖酒、茅臺1935等4款產(chǎn)品上線交易。一段時間內，茅臺產(chǎn)品全線連續(xù)下跌。但記者注意到，隨著新電商平臺上線日期臨近，飛天茅臺批價開始呈現(xiàn)拉升的態(tài)勢。截至3月29日，飛天批價升至2600元/瓶。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.6 中國恒大：3月29日晚，中國恒大在港交所公告，公司董事會已成立由獨立非執(zhí)行董事周承炎及何琦和非執(zhí)行董事梁森林組成的獨立調查委員會對事件（主要附屬公司恒大物業(yè)有約人民幣134億元的存款質押被相關銀行強制執(zhí)行一事）進行調查。周承炎亦被選為獨立調查委員會主席。公司股票將繼續(xù)停牌，直至另行通知。

NO.7 云南白藥：3月29日，云南白藥披露投資者調研會議記錄公告，2022年，公司將投資股票和股票基金、股權基金的比例，從合計不得高于最近一個會計年度審計后凈資產(chǎn)的15%下調至8%。在證券投資領域，總體原則是逐步減倉，不再繼續(xù)增持。公司會非常審慎地對待各類投資行為，特別是在二級市場證券投資上，明確的計劃就是逐漸減持，擇機地退出。

NO.8 SpaceX：3月29日，馬斯克在社交媒體上表示，“SpaceX獵鷹火箭團隊正取得良好進展——今年的目標是發(fā)射60次！”馬斯克同時表示，星鏈團隊也是如此，預計18個月內將有超過4200顆星鏈衛(wèi)星運行，約占地球所有活躍衛(wèi)星的2/3。（澎湃新聞）

NO.9 谷歌：當?shù)貢r間3月29日，巴黎商業(yè)法院將對谷歌進行200萬歐元的民事罰款，處罰的理由是谷歌對法國手機應用開發(fā)者構成商業(yè)欺凌。美國蘋果公司也受到類似指控，目前相關案件還在審理當中。（央視新聞）

NO.10 Instacart：近日，美國第二大“獨角獸”、生鮮雜貨配送服務商Instacart將其估值從390億美元左右降至240億美元，這意味著該公司價值直接減少了將近40%。Instacart的發(fā)言人表示，“市場存在波動，更關注Instacart與合作伙伴未來發(fā)展長期機會。”（每日經(jīng)濟新聞）

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3月29日，北向資金凈賣出3.28億元。五糧液、順豐控股、藥明康德分別獲凈賣出3.39億元、1.34億元、0.9億元。寧德時代凈買入額居首，金額為11.5億元。

3月29日，南向資金凈賣出9.12億港元。京東集團-SW、小米集團-W、融創(chuàng)中國分別遭凈賣出10.46億港元、2.17億港元、1.08億港元。中國海洋石油凈買入額居首，金額為3.66億港元。

海通證券：1-2月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)顯示上游能源原材料行業(yè)業(yè)績快速增長，部分高端制造和下游消費業(yè)績增速有所提升。上市公司已披露的業(yè)績顯示資源品和先進制造板塊21年以及22年一季度的業(yè)績增速均較快。行業(yè)高頻數(shù)據(jù)顯示2022年一季度資源品、快遞、光伏和新能源車、資源回收、商超、數(shù)字經(jīng)濟等領域的業(yè)績有望向好。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 王曉波

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