每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 段煉 胡玲 王曉波    

NO.1?近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)社會信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成新發(fā)展格局的意見》。其中提出，堅持“嚴(yán)監(jiān)管、零容忍”，依法從嚴(yán)從快從重查處欺詐發(fā)行、虛假陳述、操縱市場、內(nèi)幕交易等重大違法案件，加大對侵占挪用基金財產(chǎn)行為的刑事打擊力度。 完善市場退出機(jī)制，對資不抵債失去清償能力的企業(yè)可依法破產(chǎn)重整或清算，探索建立企業(yè)強(qiáng)制退出制度。 嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制退市制度，建立上市公司優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)機(jī)制。（新華社）

NO.2?針對日前市場有關(guān)“深圳二手房參考價將上調(diào)3%-5%”的傳言， 深圳市住建局29日表示，“二手住房成交參考價格，按照《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于建立二手住房成交參考價格發(fā)布機(jī)制的通知》要求定期發(fā)布， 會視調(diào)控要求和市場形勢適時對價格做出相應(yīng)調(diào)整，并于近期發(fā)布?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，去年2月深圳發(fā)布二手房指導(dǎo)價后，原則上一年調(diào)整一次?！鞍凑諘r間來看，近期到了調(diào)整時間點。雖然調(diào)整是確定的，但是不確定的是怎么調(diào)?！保ㄉ献C報）

NO.3?從3月29日開始，符合條件的納稅人即可通過手機(jī)個稅APP填報嬰幼兒照護(hù)專項附加扣除。 截至29日12時，已有超過100萬納稅人完成了填報。稅務(wù)部門提示： 嬰幼兒照護(hù)?？壅咦?022年起實施，在2021年度個稅匯算中不能填報，請注意不要填錯。（國家稅務(wù)總局公眾號）

NO.4?日前，中共中央決定： 王蒙徽同志任湖北省委委員、常委、書記，應(yīng)勇同志不再擔(dān)任湖北省委書記、常委、委員職務(wù)； 信長星同志任青海省委書記，王建軍同志不再擔(dān)任青海省委書記、常委、委員職務(wù)； 梁言順同志任寧夏回族自治區(qū)黨委委員、常委、書記，陳潤兒同志不再擔(dān)任寧夏回族自治區(qū)黨委書記、常委、委員職務(wù)。（新華社）

NO.5?3月29日上午，重慶市第一中級人民法院一審公開宣判青海省人民政府原黨組成員、副省長、中共青海省海西蒙古族藏族自治州委原書記、青海省柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)黨工委原書記文國棟受賄案， 對被告人文國棟以受賄罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二百萬元。經(jīng)審理查明：2009年至2020年，被告人文國棟先后利用職務(wù)上的便利，為相關(guān)單位和個人在企業(yè)經(jīng)營、工程承攬等事項上提供幫助， 非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1991萬余元。（央視新聞）

NO.6?3月29日， 有“中國巴菲特”之稱的知名投資人段永平在雪球賬號“大道無形我有型”表示，最近又買了點貴州茅臺。但他同時表示，買茅臺的原因“和大家看到的任何消息無關(guān)，甚至和股價也沒有關(guān)系，只是正好有點多余現(xiàn)金?？傆X得從看10年的角度，拿著茅臺比拿著現(xiàn)金存在銀行要好一點點?！贝饲八麆偝晒Α俺住彬v訊。

NO.7?3月29日，據(jù)北京市紀(jì)委監(jiān)委消息， 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司原黨委書記、董事長李愛慶構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權(quán)犯罪，被開除黨籍和公職。李愛慶曾擔(dān)任北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司等國企董事長共十余年。去年7月，李愛慶因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受審查調(diào)查。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.8?基金“頂流”們的最新投資思路和隱形重倉股陸續(xù)浮出水面。多位明星基金經(jīng)理對后市較為樂觀，認(rèn)為部分優(yōu)質(zhì)公司配置性價比凸顯。 傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合前二十大重倉股中，新增高端智能裝備制造商邁為股份，他表示會從制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度出發(fā)，深度挖掘各個細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍公司的投資機(jī)會。 睿遠(yuǎn)基金趙楓 在去年四季度加強(qiáng)了對物業(yè)和金融股的關(guān)注。 廣發(fā)基金劉格菘則依然聚焦“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”，景順長城基金劉彥春直言“投資最困難的階段已經(jīng)過去”。（ 上證報）

NO.9【俄烏局勢】——最新動態(tài)

當(dāng)?shù)貢r間3月29日，俄烏代表團(tuán)在土耳其伊斯坦布爾舉行新一輪面對面談判。

會后，烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問波多利亞克表示，目前正在就一些重要問題進(jìn)行深入磋商， 其中最重要的一點是就烏克蘭的國際安全保障達(dá)成協(xié)議，因為有了這份協(xié)議，烏方將能夠根據(jù)自身需要結(jié)束戰(zhàn)爭。 烏方計劃邀請所有安全保障國，召開多方會談。希望在兩周內(nèi)達(dá)成協(xié)議。

俄羅斯代表團(tuán)團(tuán)長梅津斯基29日表示， 雙方談判很有建設(shè)性 ，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關(guān)信息將向普京總統(tǒng)報告。 俄總統(tǒng)普京與烏總統(tǒng)澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進(jìn)行 。 俄羅斯并不反對烏克蘭加入歐盟 。 俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認(rèn)其保持中立和無核地位的意愿 ，包括放棄生產(chǎn)和部署所有類型的大規(guī)模殺傷性武器。 烏克蘭放棄加入任何軍事聯(lián)盟 。

俄羅斯國防部副部長福明29日表示，將大幅減少在基輔和切爾尼戈夫的軍事活動，為下一步談判創(chuàng)造條件。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間3月29日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在社交媒體上發(fā)表視頻講話。澤連斯基表示，烏克蘭將繼續(xù)與俄羅斯進(jìn)行談判，并且期待談判能夠取得成果。澤連斯基還表示，烏克蘭的主權(quán)和領(lǐng)土完整必須得到保障，烏克蘭在主權(quán)和領(lǐng)土完整方面不能也不會有任何妥協(xié)。

當(dāng)?shù)貢r間3月29日，烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克表示，烏方在第五輪烏俄談判中提出的安全保障協(xié)議不僅在理論上，而且在實踐中也能夠保護(hù)烏克蘭的領(lǐng)土和主權(quán)。

當(dāng)?shù)貢r間3月29日，烏克蘭談判代表團(tuán)成員、烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克表示，作為烏俄兩國總統(tǒng)會見的基礎(chǔ)文件可以說已經(jīng)準(zhǔn)備好了， 應(yīng)當(dāng)盡快促成兩國總統(tǒng)舉行會談。

市場動態(tài)

俄烏談判取得進(jìn)展令油價承壓， 國際原油期貨盤中跳水，各品種跌幅一度接近或超過7%。截至收盤，美油2022年5月合約跌0.76%，報105.16美元/桶，布油2022年6月合約跌0.79%，報108.63美元/桶。此外，國際原油期貨結(jié)算價均跌超1%，WTI 5月原油期貨結(jié)算價收跌1.62%，報104.24美元/桶。布倫特5月原油期貨結(jié)算價收跌2%，報110.23美元/桶。

俄烏談判取得進(jìn)展，市場避險需求下降。 現(xiàn)貨黃金盤中一度跌破1900美元，最終跌幅收窄報1919美元。COMEX黃金期貨收跌1.1%報1918.4美元/盎司，連跌三日；COMEX白銀期貨收跌1.14%報24.91美元/盎司。金價創(chuàng)近兩周來的最低水平。

俄烏危機(jī)出現(xiàn)緩解趨勢，令此前在供應(yīng)中斷邏輯下暴漲的 美國小麥和玉米期貨盤中雙雙跌停。截至收盤，CBOT小麥?zhǔn)盏?%，報1012.5美分/蒲式耳，CBOT玉米期貨收跌2.74%。

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.97%，納指漲1.84%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%。IGM Biosciences漲超96%，公司將與賽諾菲在腫瘤、免疫、炎癥治療領(lǐng)域展開合作。Robinhood漲超24%，創(chuàng)2021年8月份以來最大漲幅，該公司此前延長交易服務(wù)時間，以實現(xiàn)提供24*7交易時長服務(wù)的目標(biāo)。萬德美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.27%，蘋果漲1.9%，連漲11日；臉書漲2.8%，特斯拉漲0.7%。 熱門中概股大多繼續(xù)上漲且部分表現(xiàn)再度優(yōu)于大盤，中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近4.5%和與2.6%。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）收漲近2.4%。納斯達(dá)克 100的四只成份股中，京東、拼多多、百度、網(wǎng)易收漲逾4.9%、逾1.4%、近0.2%和逾0.1%。其他個股中，知乎漲超12%，愛奇藝漲超6%。

此外，基準(zhǔn)10年期美國國債收益率降至2.40%下方，而對利率更敏感的2年期逼近2.40%，2年期美債收益率高于10年期收益率， 2年和10年期美債的收益率曲線自2019年8月以來首次倒掛。本周二當(dāng)天，5年與30年期美債收益率曲線已經(jīng)連續(xù)兩天倒掛。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲2.8%，英國富時100指數(shù)漲0.84%，法國CAC40指數(shù)漲3.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲3%。

NO.10?疫情信息

上海：新一輪核酸篩查要求封控管理期間人員“足不出戶”，相關(guān)各區(qū)公告執(zhí)行要求。

廣西百色靖西市新冠肺炎疫情防控指揮部發(fā)布通告， 29日起對全市實行居家隔離管理。

29日，吉林省疫情發(fā)布會上， 長春市就買菜難問題向廣大市民致歉，并表示已組織多渠道加大備貨力度。

截至3月29日22時，安徽馬鞍山新增2例無癥狀感染者，系醫(yī)院診療核酸檢測中發(fā)現(xiàn)。

3月29日0至24時， 吉林省四平市新增本地確診病例（輕型）7例，新增本地?zé)o癥狀感染者2例，其中5例居家隔離發(fā)現(xiàn)，1例封控區(qū)篩查發(fā)現(xiàn)，3例集中隔離發(fā)現(xiàn)。

福建泉州新增一批中高風(fēng)險地區(qū)：自3月29日起，將豐澤區(qū)城東街道埭頭社區(qū)、東星社區(qū)，泉秀街道燈星社區(qū)、成洲社區(qū)、沉洲社區(qū)，東海街道云山社區(qū)、濱城社區(qū)、法石社區(qū)、云谷社區(qū)調(diào)整為高風(fēng)險地區(qū)；將豐澤區(qū)城東街道金嶼社區(qū)、通海社區(qū)、通源社區(qū)、西福社區(qū)、霞美社區(qū)、新前社區(qū)、莊任社區(qū)，東海街道寶山社區(qū)，東湖街道銘湖社區(qū)，豐澤街道前坂社區(qū)、東涂社區(qū)、源淮社區(qū)，清源街道西寶社區(qū)，泉秀街道燈洲社區(qū)、泉淮社區(qū)、新秀社區(qū)列為中風(fēng)險地區(qū)。

自3月13日以來， 福建省累計報告本土確診病例1116例，本土無癥狀感染者1730例，仍處高位波動期。

遼寧大連社會面病例清零，已連續(xù)6天無社會面新增陽性感染者。（綜合央視新聞）

NO.1?小米：針對市場有傳言監(jiān)管層對“當(dāng)前科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板在審涉及小米產(chǎn)業(yè)鏈的項目做了排查，涉小米產(chǎn)業(yè)鏈IPO政策受限”，3月29日，證監(jiān)會明確表示未對小米產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)出臺IPO限制性政策，也未開展專項排查。同日，小米公司發(fā)言人微博發(fā)布聲明稱，近日發(fā)現(xiàn)有自媒體針對公司生態(tài)鏈及相關(guān)投資業(yè)務(wù)發(fā)布了大量歪曲捏造、毫無根據(jù)的不實謠言。已對其提起訴訟。小米集團(tuán)29日開盤股價下跌，一度跌7.6%；午后開始拉升，截止收盤，小米集團(tuán)股價跌2.49%，報14.12港元/股。（每經(jīng)綜合）

NO.2?中國移動、中國電信：針對美國FCC將中國移動國際（美國）公司、中國電信列入所謂“受管制清單”。3月29日，中國移動回應(yīng)稱，公司在運營過程中，始終堅持守法、合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格遵循當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求。FCC做法缺乏事實依據(jù)，刻意抹黑及不公平對待中國企業(yè)。將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，并采取相應(yīng)措施，堅決維護(hù)公司的合法權(quán)益。中國電信回應(yīng)稱，公司一直堅持合規(guī)運營，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤伞CC的決定泛化國家安全概念，濫用國家力量，缺乏正當(dāng)理據(jù)，損害了中國電信美洲公司的正當(dāng)權(quán)益和聲譽。將與中國電信美洲公司保持聯(lián)系，關(guān)注事態(tài)發(fā)展，并采取相應(yīng)措施維護(hù)公司的合法權(quán)益。（人民郵電報）

NO.3?完美世界：3月29日，記者從多方渠道獲悉，廉潔因病在美國去世，年僅48歲。任職完美世界期間，廉潔參與打造了《射雕英雄傳》《影》《八佰》《奪冠》等影視作品。前一日，完美世界發(fā)布公告稱，廉潔因身體原因，申請辭去公司聯(lián)席首席執(zhí)行官職務(wù)，廉潔持有公司35.5萬多股，該股份將遵循證監(jiān)會及深交所的規(guī)定進(jìn)行管理。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.4?歌爾股份、立訊精密：3月29日，有市場消息稱，蘋果對AirPods耳機(jī)砍單，將今年全年產(chǎn)量調(diào)降逾1000萬組。歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“涉及客戶不予置評，但是公司目前生產(chǎn)是一切正常的，沒有發(fā)生大變化?！蓖眨⒂嵕茉诨悠脚_回復(fù)稱，公司聲學(xué)可穿戴產(chǎn)品與客戶保持穩(wěn)定合作，目前訂單情況如預(yù)期增長，且正常落地。截至29日收盤，歌爾股份股價跌7.76%，立訊精密跌6.11%。（每經(jīng)綜合）

NO.5?貴州茅臺：近日，貴州茅臺“官宣”新電商平臺將上線試運行，除核心產(chǎn)品飛天茅臺之外的茅臺虎年生肖酒、茅臺1935等4款產(chǎn)品上線交易。一段時間內(nèi)，茅臺產(chǎn)品全線連續(xù)下跌。但記者注意到，隨著新電商平臺上線日期臨近，飛天茅臺批價開始呈現(xiàn)拉升的態(tài)勢。截至3月29日，飛天批價升至2600元/瓶。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.6? 中國恒大：3月29日晚，中國恒大在港交所公告，公司董事會已成立由獨立非執(zhí)行董事周承炎及何琦和非執(zhí)行董事梁森林組成的獨立調(diào)查委員會對事件（主要附屬公司恒大物業(yè)有約人民幣134億元的存款質(zhì)押被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行一事）進(jìn)行調(diào)查。周承炎亦被選為獨立調(diào)查委員會主席。公司股票將繼續(xù)停牌，直至另行通知。

NO.7?云南白藥：3月29日，云南白藥披露投資者調(diào)研會議記錄公告，2022年，公司將投資股票和股票基金、股權(quán)基金的比例，從合計不得高于最近一個會計年度審計后凈資產(chǎn)的15%下調(diào)至8%。在證券投資領(lǐng)域，總體原則是逐步減倉，不再繼續(xù)增持。公司會非常審慎地對待各類投資行為，特別是在二級市場證券投資上，明確的計劃就是逐漸減持，擇機(jī)地退出。

NO.8?SpaceX：3月29日，馬斯克在社交媒體上表示，“SpaceX獵鷹火箭團(tuán)隊正取得良好進(jìn)展——今年的目標(biāo)是發(fā)射60次！”馬斯克同時表示，星鏈團(tuán)隊也是如此，預(yù)計18個月內(nèi)將有超過4200顆星鏈衛(wèi)星運行，約占地球所有活躍衛(wèi)星的2/3。（澎湃新聞）

NO.9? 谷歌：當(dāng)?shù)貢r間3月29日，巴黎商業(yè)法院將對谷歌進(jìn)行200萬歐元的民事罰款，處罰的理由是谷歌對法國手機(jī)應(yīng)用開發(fā)者構(gòu)成商業(yè)欺凌。美國蘋果公司也受到類似指控，目前相關(guān)案件還在審理當(dāng)中。（央視新聞）

NO.10?Instacart：近日，美國第二大“獨角獸”、生鮮雜貨配送服務(wù)商Instacart將其估值從390億美元左右降至240億美元，這意味著該公司價值直接減少了將近40%。Instacart的發(fā)言人表示，“市場存在波動，更關(guān)注Instacart與合作伙伴未來發(fā)展長期機(jī)會?！保咳战?jīng)濟(jì)新聞）

3月29日，指數(shù)高開低走滬指險守3200點，截至收盤，滬指跌0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%。農(nóng)業(yè)、中藥股全天強(qiáng)勢，化肥、磷化工概念午后走強(qiáng)。

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3月29日，北向資金凈賣出3.28億元。五糧液、順豐控股、藥明康德分別獲凈賣出3.39億元、1.34億元、0.9億元。寧德時代凈買入額居首，金額為11.5億元。

3月29日，南向資金凈賣出9.12億港元。京東集團(tuán)-SW、小米集團(tuán)-W、融創(chuàng)中國分別遭凈賣出10.46億港元、2.17億港元、1.08億港元。中國海洋石油凈買入額居首，金額為3.66億港元。

海通證券：1-2月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)顯示上游能源原材料行業(yè)業(yè)績快速增長，部分高端制造和下游消費業(yè)績增速有所提升。上市公司已披露的業(yè)績顯示資源品和先進(jìn)制造板塊21年以及22年一季度的業(yè)績增速均較快。行業(yè)高頻數(shù)據(jù)顯示2022年一季度資源品、快遞、光伏和新能源車、資源回收、商超、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的業(yè)績有望向好。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者| 陳晴

編輯| 段煉 ?胡玲 王曉波?杜恒峰

校對|盧祥勇

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