022年3月30日，華興資本控股有限公司（以下簡稱「華興資本」或「集團(tuán)」，股份代碼:01911.HK）公布截至2021年12月31日止（「報(bào)告期」）全年業(yè)績。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)總收入與凈投資收益為25.04億元（人民幣，下同），凈利潤同比增長56.5%至16.24億元。在復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境下，華興資本進(jìn)一步完善整體業(yè)務(wù)布局，深化核心業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)盈利能力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

集團(tuán)致力于為股東創(chuàng)造更高的回報(bào)，2021年股本回報(bào)率提升至26%，高于同業(yè)水平。2021年，集團(tuán)完成境外銀團(tuán)貸款充實(shí)資本儲(chǔ)備，資產(chǎn)負(fù)債靈活穩(wěn)健，承債空間寬裕，助力業(yè)務(wù)發(fā)展以及進(jìn)一步提升股本回報(bào)率。

投資銀行業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新高

面對(duì)嚴(yán)峻的市場形勢，華興資本投資銀行業(yè)務(wù)收入在2021年仍創(chuàng)歷史新高，逆市上漲9.7%至11.01億元，其中股票承銷業(yè)務(wù)盡管下半年受到港股、美股市場波動(dòng)的影響，全年收入仍同比上升34.5%；股票銷售交易持續(xù)增長，收入同比上升47.1%，分部經(jīng)營利潤達(dá)3.09億元。盡管2021年下半年資本市場的阻力較大，憑借集團(tuán)蓄力多年的卓越承銷團(tuán)隊(duì)，華興資本在年內(nèi)多個(gè)重大首次公開發(fā)行(IPO)項(xiàng)目中均擔(dān)任重要角色，其中備受矚目的港股及美股IPO包括快手、京東物流、聯(lián)易融、滿幫集團(tuán)、BOSS直聘等。2021年，華興資本完成6家港股IPO項(xiàng)目，參與募資規(guī)模超1,180億港元，在港股股票承銷市場的中資機(jī)構(gòu)中排名第3位；全年完成10個(gè)美股IPO項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)量位居中資投行首位。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，在港股市場中資券商中排名前3。預(yù)計(jì)投資銀行業(yè)務(wù)將持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)收入的長期增長。同時(shí)，華興資本私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)繼續(xù)保持龍頭地位，市場排名連續(xù)17年領(lǐng)先。集團(tuán)在科技賽道的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并在醫(yī)療、企業(yè)服務(wù)賽道均處于業(yè)界領(lǐng)先的地位。

投資管理業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進(jìn)

盡管市場在波動(dòng)中前行，集團(tuán)仍抓住窗口，通過二級(jí)及初級(jí)市場靈活積極退出項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值86億元，2021年上市項(xiàng)目14個(gè)，包括京東物流、快手、商湯、百融云創(chuàng)、BOSS直聘、理想汽車、心通醫(yī)療、納微、科美診斷、知乎、每日優(yōu)鮮等，實(shí)現(xiàn)退出回報(bào)倍數(shù)3.6倍，投資收益凈額4.74億元。投資管理業(yè)務(wù)分部實(shí)現(xiàn)收入約9.11億元，占集團(tuán)2021年收入的36%。截至2021年12月31日，華興資本投資管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)總額約490億元。華興資本以一級(jí)市場私募股權(quán)基金為基礎(chǔ)，逐漸發(fā)展出多樣化產(chǎn)品和策略，研究包括私募債券基金、對(duì)沖母基金、碳中和基金、美元量化基金等，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品組合。繼集團(tuán)于2021年9月首次成功募集后，華興旗艦基金于2022年初完成新一輪募資，截至目前認(rèn)繳規(guī)模約8億美元，進(jìn)一步增加集團(tuán)于2022年收取管理費(fèi)的資產(chǎn)管理規(guī)?；A(chǔ)及管理費(fèi)收入。華興資本資管投資聚焦智能制造，深挖醫(yī)療健康、科技及先進(jìn)制造領(lǐng)域的頭部項(xiàng)目，基金多個(gè)項(xiàng)目蓄勢待發(fā)，計(jì)劃于2022年上市。

華興證券經(jīng)營業(yè)績歷史新高

2021年內(nèi)，華興證券逐步發(fā)展成為集團(tuán)國內(nèi)營運(yùn)的關(guān)鍵。受益于投資銀行收入的增長及華興證券作為保薦人的A股科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目主要投資收益，華興證券收入再創(chuàng)新高，收入及凈投資收益同比上升61.1%至4.10億元；并扭虧為盈，錄得經(jīng)營凈利潤7,800.5萬元。投行業(yè)務(wù)持續(xù)向好，于2021年完成多個(gè)IPO項(xiàng)目的上市及申報(bào)，項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富，已進(jìn)入收獲周期，預(yù)計(jì)多個(gè)IPO項(xiàng)目將在2022年陸續(xù)落地，為集團(tuán)貢獻(xiàn)收入。同時(shí)，資管規(guī)模突破20億元，較2020年增長3倍，資管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類日益完善，并積極布局科技賦能證券經(jīng)紀(jì)財(cái)富業(yè)務(wù)。

2021年，財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步向前，使集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖得到進(jìn)一步完善。截至2021年底，財(cái)富業(yè)務(wù)的AUM同比增加144%至94億元。集團(tuán)持續(xù)搭建另類資產(chǎn)特色平臺(tái)，拓展智能經(jīng)濟(jì)客戶群，提升與投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)的協(xié)同效益，力爭將財(cái)富管理打造成為長期增長引擎。

華興資本董事長兼首席執(zhí)行官包凡先生表示：「回顧2021年，盡管行業(yè)和宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，華興資本持續(xù)專注增強(qiáng)自身的抗逆力及綜合競爭力，逆境之下華興資本再次展現(xiàn)業(yè)務(wù)韌性，通過持續(xù)提升集團(tuán)各業(yè)務(wù)間的資源轉(zhuǎn)化和協(xié)同效應(yīng)，多元驅(qū)動(dòng)集團(tuán)的盈利增長及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。未來，華興資本將繼續(xù)深耕智能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，在投行、投資管理及財(cái)富管理三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的協(xié)同下，加速釋放各業(yè)務(wù)板塊的價(jià)值，穩(wěn)步朝著全方位、全業(yè)務(wù)的資本市場布局發(fā)展，為股東創(chuàng)造更為理想的回報(bào)?！?/p>

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）