每經(jīng)記者 張韻    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

2021年，我國(guó)港口吞吐量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

3月30日，上港集團(tuán)（600018.SH）、寧波港（601018.SH）發(fā)布2021年年度報(bào)告。作為港口運(yùn)營(yíng)的龍頭企業(yè)，上海港是全球集裝箱吞吐量的頭把交椅，去內(nèi)多次刷新單月和單晝夜歷史紀(jì)錄。寧波舟山港則在散雜貨業(yè)務(wù)方面更勝一籌，去年貨物吞吐量完成9.45億噸，同比增長(zhǎng)2.9%。

記者注意到，去年，上港集團(tuán)和寧波港的凈利潤(rùn)均創(chuàng)下了新高。上港集團(tuán)營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙大漲，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入342.89億元，同比增長(zhǎng)31.28%，凈利潤(rùn)首次突破140億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)76.74%。得益于疫情防控有序、港口服務(wù)提升與口岸營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，上港集團(tuán)裝卸主業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；而物流、服務(wù)及投資“副業(yè)”則表現(xiàn)為多點(diǎn)開(kāi)花，旗下航運(yùn)公司收入大幅漲價(jià)，2022年錦江航運(yùn)擬拆分上市。

寧波港的經(jīng)營(yíng)模式則以碼頭運(yùn)營(yíng)為核心，以港口物流和資本經(jīng)營(yíng)為重點(diǎn)。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入231.28億元，同比增長(zhǎng)7.35%，凈利潤(rùn)首次突破40億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)23.85%。在資本運(yùn)作方面，寧波遠(yuǎn)洋拆分上市和向招商港口非公開(kāi)發(fā)行A股股票先后獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。

集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求旺盛

上港集團(tuán)方面表示，面對(duì)新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)和全球供應(yīng)鏈重塑等因素影響，2021年，全球市場(chǎng)加大對(duì)中國(guó)出口制造的依賴，國(guó)內(nèi)訂單大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國(guó)港口業(yè)務(wù)需求較快增長(zhǎng)。

交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)港口完成貨物吞吐量155.5億噸，同比增長(zhǎng)6.8%，增速較上年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量2.8億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)7.0%，增速較上年提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。

而驅(qū)動(dòng)港口公司業(yè)績(jī)變動(dòng)的因素主要有兩方面，第一，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展趨勢(shì)，第二，港口進(jìn)出口貨物需求總量與腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。

以上海港為例，腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r會(huì)對(duì)集裝箱貨源的生成及流向產(chǎn)生重要作用，并直接影響到港口貨物吞吐量的增減。2021 年，受新冠疫情影響，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，?guó)外港口擁堵，船舶營(yíng)運(yùn)效率下降，有效運(yùn)力減少，集運(yùn)供需失衡，空箱、艙位短缺。

上港集團(tuán)針對(duì)上述情況在年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)東北亞空箱調(diào)運(yùn)中心，通過(guò)共享堆場(chǎng)使相鄰港區(qū)集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)效率進(jìn)一步提升，并把水水中轉(zhuǎn)作為集裝箱業(yè)務(wù)的重要支撐，投資內(nèi)河航運(yùn)。

2021 年，上港集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入342.89億元，同比增加31.28%。其中母港集裝箱吞吐量達(dá)到4703.3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)8.1%，集裝箱板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入149.06億元，同比增長(zhǎng)11.70%，該板塊占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43.47%，毛利率為47.78%。

而在寧波舟山港，公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為231.28億元，集裝箱穩(wěn)健增長(zhǎng)，國(guó)際中轉(zhuǎn)箱量完成450萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)3.4%；外貿(mào)本地出口重箱完成966.9萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)14.2%；內(nèi)貿(mào)箱完成440.1萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng) 10%。海鐵聯(lián)運(yùn)首次突破120萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng) 19.8%。2021年，外貿(mào)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求旺盛，空箱和艙位資源處于持續(xù)緊張狀態(tài)。

此外，公司鐵礦石、原油、煤炭等散雜貨裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)的綜合營(yíng)收為59.25億元，相當(dāng)于上海港散雜貨板塊收入的4倍之多。其中，礦石、原油、煤炭接卸量分別完成 1.46億噸、1億噸、6594.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%、7.5%、11.9%。

作為全國(guó)重要的大宗商品儲(chǔ)運(yùn)基地，寧波舟山港承擔(dān)著全國(guó)約40%的油品、30%的鐵礦石、20%的煤炭?jī)?chǔ)備量。公司表示，2022年，要統(tǒng)籌推進(jìn)全港各貨種的貨源組織工作，包括礦石業(yè)務(wù)穩(wěn)存量、原油業(yè)務(wù)拓增量、煤炭運(yùn)輸調(diào)結(jié)構(gòu)等。

港際競(jìng)合關(guān)系進(jìn)入新階段

上港集團(tuán)方面表示，航運(yùn)市場(chǎng)船舶大型化、運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟化、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)格化、物流全程化的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)港口作業(yè)提出了更高要求。寧波港方面則表示，在目前區(qū)域港口整合及資本合作的背景下，港口競(jìng)爭(zhēng)格局已基本穩(wěn)定，隨著港口企業(yè)間的交叉腹地不斷擴(kuò)大，對(duì)交叉腹地的貨源競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

從不同業(yè)務(wù)板塊的毛利率水平來(lái)看，集裝箱業(yè)務(wù)毛利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)，而上港集團(tuán)的集裝箱業(yè)務(wù)量遠(yuǎn)超寧波港，是上港集團(tuán)的核心優(yōu)勢(shì)之一。

在寧波港2022年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，港口發(fā)展的頭等大事是做強(qiáng)集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。與上海港擁有得天獨(dú)厚的國(guó)際干線運(yùn)輸腹地不同，寧波舟山港主要依靠國(guó)際中轉(zhuǎn)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整船換裝業(yè)務(wù)操作量，并加強(qiáng)與南北方港口合作，推進(jìn)內(nèi)支線業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，從而穩(wěn)固中轉(zhuǎn)路徑及中轉(zhuǎn)量。

相比寧波港在該業(yè)務(wù)上的緊追猛趕，近五年上海港的集裝箱板塊收入增速相對(duì)較弱，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，上港集團(tuán)在保證主業(yè)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，更注重?cái)?shù)字港口能力的提升。

2021年，上港集團(tuán)超遠(yuǎn)程智慧指揮控制中心成立，實(shí)現(xiàn)了百公里外“隔空吊箱”；傳統(tǒng)碼頭自動(dòng)化改造取得階段性成果，順利完成了1臺(tái)橋吊、2臺(tái)RTG、6臺(tái)AIV 的單作業(yè)路自動(dòng)化升級(jí)。接下來(lái)，公司仍將繼續(xù)利用人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等先進(jìn)技術(shù)，完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)以達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先。

而隨著海外復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步推進(jìn)，長(zhǎng)期來(lái)看，港口行業(yè)將共同面臨中國(guó)出口替代需求減弱、物流運(yùn)營(yíng)成本上漲等風(fēng)險(xiǎn)。

上港集團(tuán)2021年年報(bào)顯示，公司港口物流板塊營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)41.81%，主要是所屬航運(yùn)公司租費(fèi)、燃油等成本及物流公司成本同比大幅增加。寧波港2021年年報(bào)顯示，綜合物流及其他業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)25.31%，主要系運(yùn)輸費(fèi)、人工成本、外付業(yè)務(wù)費(fèi)、外付勞務(wù)費(fèi)等成本項(xiàng)目支出增加所致。

就未來(lái)的盈利預(yù)期，上港集團(tuán)表示，碼頭運(yùn)營(yíng)成本剛性上漲，資源環(huán)境底線約束進(jìn)一步收緊，港口行業(yè)盈利將繼續(xù)承壓。寧波港表示，相鄰港口間在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶資源、基礎(chǔ)建設(shè)等方面競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，導(dǎo)致港口利潤(rùn)下降。

于是，在長(zhǎng)三角一體化方面，2020年兩港開(kāi)展了戰(zhàn)略合作。上港集團(tuán)斥資29億元參與寧波港定向增發(fā)，持股5%，上港集團(tuán)總裁嚴(yán)俊當(dāng)選為寧波港董事，實(shí)現(xiàn)了歷史性的股權(quán)合作，此后寧波港獲招商局港口舉牌，上港集團(tuán)現(xiàn)居寧波港第三大股東。

在業(yè)務(wù)層面，雙方也正在協(xié)商參與小洋山港區(qū)綜合開(kāi)發(fā)，并合資成立上海港航開(kāi)展投資合作，對(duì)此上港集團(tuán)在年報(bào)中表示，通過(guò)與浙江港口的聯(lián)合發(fā)展，可持續(xù)提升長(zhǎng)江服務(wù)中心能級(jí)，充分釋放母港服務(wù)前置效能。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張韻 攝