每經(jīng)記者 張韻    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

2021年，我國港口吞吐量實現(xiàn)較快增長。

3月30日，上港集團（600018.SH）、寧波港（601018.SH）發(fā)布2021年年度報告。作為港口運營的龍頭企業(yè)，上海港是全球集裝箱吞吐量的頭把交椅，去內(nèi)多次刷新單月和單晝夜歷史紀錄。寧波舟山港則在散雜貨業(yè)務方面更勝一籌，去年貨物吞吐量完成9.45億噸，同比增長2.9%。

記者注意到，去年，上港集團和寧波港的凈利潤均創(chuàng)下了新高。上港集團營收、利潤雙雙大漲，公司實現(xiàn)營業(yè)收入342.89億元，同比增長31.28%，凈利潤首次突破140億元大關(guān)，同比增長76.74%。得益于疫情防控有序、港口服務提升與口岸營商環(huán)境優(yōu)化，上港集團裝卸主業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；而物流、服務及投資“副業(yè)”則表現(xiàn)為多點開花，旗下航運公司收入大幅漲價，2022年錦江航運擬拆分上市。

寧波港的經(jīng)營模式則以碼頭運營為核心，以港口物流和資本經(jīng)營為重點。2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入231.28億元，同比增長7.35%，凈利潤首次突破40億元大關(guān)，同比增長23.85%。在資本運作方面，寧波遠洋拆分上市和向招商港口非公開發(fā)行A股股票先后獲得中國證監(jiān)會受理。

集裝箱運輸市場需求旺盛

上港集團方面表示，面對新冠肺炎疫情持續(xù)反復和全球供應鏈重塑等因素影響，2021年，全球市場加大對中國出口制造的依賴，國內(nèi)訂單大幅增長，帶動中國港口業(yè)務需求較快增長。

交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國港口完成貨物吞吐量155.5億噸，同比增長6.8%，增速較上年提高2.5個百分點；全國港口完成集裝箱吞吐量2.8億標準箱，同比增長7.0%，增速較上年提高5.8個百分點。

而驅(qū)動港口公司業(yè)績變動的因素主要有兩方面，第一，宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢，第二，港口進出口貨物需求總量與腹地經(jīng)濟發(fā)展狀況。

以上海港為例，腹地經(jīng)濟發(fā)展狀況會對集裝箱貨源的生成及流向產(chǎn)生重要作用，并直接影響到港口貨物吞吐量的增減。2021 年，受新冠疫情影響，全球供應鏈受阻，國外港口擁堵，船舶營運效率下降，有效運力減少，集運供需失衡，空箱、艙位短缺。

上港集團針對上述情況在年內(nèi)開工建設(shè)東北亞空箱調(diào)運中心，通過共享堆場使相鄰港區(qū)集裝箱轉(zhuǎn)運效率進一步提升，并把水水中轉(zhuǎn)作為集裝箱業(yè)務的重要支撐，投資內(nèi)河航運。

2021 年，上港集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入342.89億元，同比增加31.28%。其中母港集裝箱吞吐量達到4703.3萬標準箱，同比增長8.1%，集裝箱板塊實現(xiàn)營業(yè)收入149.06億元，同比增長11.70%，該板塊占主營業(yè)務收入43.47%，毛利率為47.78%。

而在寧波舟山港，公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入為231.28億元，集裝箱穩(wěn)健增長，國際中轉(zhuǎn)箱量完成450萬標箱，同比增長3.4%；外貿(mào)本地出口重箱完成966.9萬標箱，同比增長14.2%；內(nèi)貿(mào)箱完成440.1萬標箱，同比增長 10%。海鐵聯(lián)運首次突破120萬標箱，同比增長 19.8%。2021年，外貿(mào)集裝箱運輸市場需求旺盛，空箱和艙位資源處于持續(xù)緊張狀態(tài)。

此外，公司鐵礦石、原油、煤炭等散雜貨裝卸及相關(guān)業(yè)務的綜合營收為59.25億元，相當于上海港散雜貨板塊收入的4倍之多。其中，礦石、原油、煤炭接卸量分別完成 1.46億噸、1億噸、6594.2萬噸，同比增長2.1%、7.5%、11.9%。

作為全國重要的大宗商品儲運基地，寧波舟山港承擔著全國約40%的油品、30%的鐵礦石、20%的煤炭儲備量。公司表示，2022年，要統(tǒng)籌推進全港各貨種的貨源組織工作，包括礦石業(yè)務穩(wěn)存量、原油業(yè)務拓增量、煤炭運輸調(diào)結(jié)構(gòu)等。

港際競合關(guān)系進入新階段

上港集團方面表示，航運市場船舶大型化、運營聯(lián)盟化、經(jīng)營網(wǎng)格化、物流全程化的發(fā)展趨勢對港口作業(yè)提出了更高要求。寧波港方面則表示，在目前區(qū)域港口整合及資本合作的背景下，港口競爭格局已基本穩(wěn)定，隨著港口企業(yè)間的交叉腹地不斷擴大，對交叉腹地的貨源競爭日趨激烈。

從不同業(yè)務板塊的毛利率水平來看，集裝箱業(yè)務毛利率遠遠高于其他業(yè)務，而上港集團的集裝箱業(yè)務量遠超寧波港，是上港集團的核心優(yōu)勢之一。

在寧波港2022年的經(jīng)營計劃中，港口發(fā)展的頭等大事是做強集裝箱運輸業(yè)務。與上海港擁有得天獨厚的國際干線運輸腹地不同，寧波舟山港主要依靠國際中轉(zhuǎn)優(yōu)勢，通過整船換裝業(yè)務操作量，并加強與南北方港口合作，推進內(nèi)支線業(yè)務開發(fā)，從而穩(wěn)固中轉(zhuǎn)路徑及中轉(zhuǎn)量。

相比寧波港在該業(yè)務上的緊追猛趕，近五年上海港的集裝箱板塊收入增速相對較弱，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，上港集團在保證主業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，更注重數(shù)字港口能力的提升。

2021年，上港集團超遠程智慧指揮控制中心成立，實現(xiàn)了百公里外“隔空吊箱”；傳統(tǒng)碼頭自動化改造取得階段性成果，順利完成了1臺橋吊、2臺RTG、6臺AIV 的單作業(yè)路自動化升級。接下來，公司仍將繼續(xù)利用人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等先進技術(shù)，完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)以達到行業(yè)領(lǐng)先。

而隨著海外復工復產(chǎn)的逐步推進，長期來看，港口行業(yè)將共同面臨中國出口替代需求減弱、物流運營成本上漲等風險。

上港集團2021年年報顯示，公司港口物流板塊營業(yè)成本同比增長41.81%，主要是所屬航運公司租費、燃油等成本及物流公司成本同比大幅增加。寧波港2021年年報顯示，綜合物流及其他業(yè)務營業(yè)成本同比增長25.31%，主要系運輸費、人工成本、外付業(yè)務費、外付勞務費等成本項目支出增加所致。

就未來的盈利預期，上港集團表示，碼頭運營成本剛性上漲，資源環(huán)境底線約束進一步收緊，港口行業(yè)盈利將繼續(xù)承壓。寧波港表示，相鄰港口間在市場開發(fā)、客戶資源、基礎(chǔ)建設(shè)等方面競爭日趨加劇，導致港口利潤下降。

于是，在長三角一體化方面，2020年兩港開展了戰(zhàn)略合作。上港集團斥資29億元參與寧波港定向增發(fā)，持股5%，上港集團總裁嚴俊當選為寧波港董事，實現(xiàn)了歷史性的股權(quán)合作，此后寧波港獲招商局港口舉牌，上港集團現(xiàn)居寧波港第三大股東。

在業(yè)務層面，雙方也正在協(xié)商參與小洋山港區(qū)綜合開發(fā)，并合資成立上海港航開展投資合作，對此上港集團在年報中表示，通過與浙江港口的聯(lián)合發(fā)展，可持續(xù)提升長江服務中心能級，充分釋放母港服務前置效能。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝