每經(jīng)編輯 張楊運(yùn) 王曉波    

NO.1 4月11日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強(qiáng)在江西主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)部分地方政府主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)。李克強(qiáng)指出，要增強(qiáng)緊迫感，抓緊落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和政府工作報(bào)告舉措，退稅減稅降費(fèi)、金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、專項(xiàng)債發(fā)行使用、重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)、支持企業(yè)穩(wěn)崗等政策的實(shí)施，都要靠前安排和加快節(jié)奏，上半年要大頭落地，形成更多實(shí)物工作量。要抓住關(guān)鍵，有力有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的突出矛盾。抓好春耕生產(chǎn)和農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)。保障電力煤炭等能源穩(wěn)定供應(yīng)，加快釋放國內(nèi)先進(jìn)煤炭產(chǎn)能。確保交通骨干網(wǎng)絡(luò)、港口等有序運(yùn)行，暢通國際國內(nèi)物流，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。要加強(qiáng)形勢(shì)跟蹤研判，及時(shí)研究應(yīng)對(duì)預(yù)案，根據(jù)需要研究采取更大力度的政策舉措。（新聞聯(lián)播）

4月11日，證監(jiān)會(huì)、國資委、全國工商聯(lián)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知。通知指出，支持符合條件的上市公司為穩(wěn)定股價(jià)進(jìn)行回購；依法依規(guī)支持上市房企積極向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型；引導(dǎo)上市公司正面回應(yīng)市場(chǎng)熱點(diǎn)和投資者關(guān)切，提振投資者信心；鼓勵(lì)和支持社保、養(yǎng)老金、信托、保險(xiǎn)和理財(cái)機(jī)構(gòu)將更多資金配置于權(quán)益類資產(chǎn)，增加資本市場(chǎng)投資等。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

NO.2 疫情信息

中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理孫春蘭4月10日至11日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作，主持召開工作組會(huì)議研究分析當(dāng)前疫情形勢(shì)，聽取新一輪全市全員核酸檢測(cè)結(jié)果研判，并對(duì)下一步工作作出部署，出席疫情防控專家座談會(huì)。孫春蘭指出，上海疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，要鎖定既定目標(biāo)，堅(jiān)定必勝信心，拿出針對(duì)性更強(qiáng)、更堅(jiān)決果斷的舉措，解決存在的突出問題。要繼續(xù)用好全員核酸篩查這個(gè)重要手段，盡快發(fā)現(xiàn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)人員，盡最大努力壓縮“采、送、檢、報(bào)、轉(zhuǎn)、收”各環(huán)節(jié)時(shí)限，加快混管復(fù)核速度等。

4月11日，國務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布關(guān)于切實(shí)做好貨運(yùn)物流保通保暢工作的通知。通知指出，嚴(yán)禁擅自阻斷或關(guān)閉高速公路、普通公路、航道船閘。不得擅自關(guān)停高速公路服務(wù)區(qū)、港口碼頭、鐵路車站和航空機(jī)場(chǎng)，或擅自停止國際航行船舶船員換班。關(guān)停航空機(jī)場(chǎng)涉及跨省航班或國際航班運(yùn)行的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)國務(wù)院有關(guān)部門或國務(wù)院審批等。通知還指出，不得隨意限制貨運(yùn)車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件，不得簡(jiǎn)單以貨車司乘人員、船員通信行程卡綠色帶*號(hào)為由限制車輛船舶的通行、停靠。

4月11日0—24時(shí)，海南省新增21例本土確診病例（含無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診病例19例），其中三亞20例（含無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診病例18例）、陵水1例（無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診病例）；新增1例本土無癥狀感染者，為三亞報(bào)告。

4月11日8-24時(shí)，湖北省鄂州市鄂城區(qū)在隔離管控人員檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)10例陽性感染者。經(jīng)省疾控中心基因測(cè)序，本輪疫情首發(fā)病例及陽性感染者9與外省02.26 Omicron疫情病毒基因組序列高度同源。

4月11日23時(shí)56分，青海西寧市新增12例新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陽性人員，均為集中隔離點(diǎn)篩查發(fā)現(xiàn)。

廣州：4月10日14時(shí)至11日18時(shí)，新增38例新冠病毒陽性感染者，其中確診病例27例，無癥狀感染者11例；新增本土感染者大多與之前公布的病例存在關(guān)聯(lián)；目前廣州市的疫情防控正處于關(guān)鍵階段。（綜合中國政府網(wǎng)、上海發(fā)布等）

NO.3 4月11日下午，民航局舉行4月第一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)。有記者提問，近期，我們關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上有針對(duì)“3.21”事故原因的一些傳言，真實(shí)情況到底如何？會(huì)上回應(yīng)，“3·21”事故目前還在調(diào)查中，還不能給事故原因和性質(zhì)下結(jié)論。民航日常安全管理十分關(guān)注包括飛行員在內(nèi)的空勤人員的思想狀況和心理狀況，這是民航安全管理工作的重要內(nèi)容和方法。（央視新聞）

NO.4 據(jù)央行網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)：3月末，廣義貨幣(M2)余額249.77萬億元，同比增長(zhǎng)9.7%。初步統(tǒng)計(jì)，3月末社會(huì)融資規(guī)模存量為325.64萬億元，同比增長(zhǎng)10.6%。一季度社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為12.06萬億元，比上年同期多1.77萬億元。就此，光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“3月新增貸款表現(xiàn)理想，但結(jié)構(gòu)仍有待改善。3月新增貸款超預(yù)期，一是國內(nèi)節(jié)后開工；二是國內(nèi)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大助企紓困政策持續(xù)發(fā)力，效果有所顯現(xiàn)。”

NO.5 浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇涉嫌受賄一案，由國家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)最高人民檢察院指定，由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴。近日，滁州市人民檢察院已向滁州市中級(jí)人民法院提起公訴。檢察機(jī)關(guān)起訴指控其在歷任職務(wù)期間，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。（新華社）

NO.6 4月11日上午，有市場(chǎng)消息稱，蘇州二手房限售由5年改為3年。對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電蘇州市房地產(chǎn)市場(chǎng)和交易管理中心，工作人員回復(fù)“消息屬實(shí)，政策從今日（4月11日）起開始執(zhí)行”。

4月11日，四川省資陽市住房公積金管理中心網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于調(diào)整我市部分住房公積金使用政策的通知》。職工購買商品住房新房(含期房、現(xiàn)房)，屬首套普通自住住房 , 最低首付款比例為20%；屬二套改善性住房的，最低首付款比例為30%。購買再交易住房, 屬首套普通自住住房，最低首付款比例為30%；屬二套改善性住房最低首付款比例為40%。

NO.7 4月11日，國家新聞出版署公布了4月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?5款游戲。這標(biāo)志著游戲版號(hào)恢復(fù)了發(fā)放，距離2021年7月游戲版號(hào)停發(fā)以來，至今是263天。名單顯示，包括心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)夢(mèng)天地、四三九九、三七互娛、吉比特等在內(nèi)的游戲公司，均有產(chǎn)品上榜。中概游戲股收盤集體走強(qiáng)，嗶哩嗶哩漲超7%，網(wǎng)易、虎牙、斗魚漲超2%。（每經(jīng)綜合）

NO.8 4月11日，美國10年期國債收益率上行5.5bp至2.76%，中國10年期國債收益率持平為2.75%，中美10年期國債利率出現(xiàn)2010年以來首次倒掛。植信投資研究院高級(jí)研究員常冉接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)指出，中美利差倒掛不一定導(dǎo)致人民幣匯率波動(dòng)，國際收支的“經(jīng)常賬戶”與“金融賬戶”是直接影響人民幣匯率漲跌的主要渠道。

NO.9 巴基斯坦國民議會(huì)新主席薩達(dá)爾·阿亞茲·薩迪克當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日宣布，巴基斯坦穆斯林聯(lián)盟（謝里夫派）主席夏巴茲·謝里夫在議會(huì)的總理選舉中獲得174張選票，當(dāng)選第23屆巴基斯坦總理。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日晚，夏巴茲·謝里夫宣誓就任巴基斯坦第23任總理。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，巴基斯坦新任總理夏巴茲·謝里夫在勝選后發(fā)表演講，表示將大力推進(jìn)中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日中午，法國總統(tǒng)大選第一輪投票最終結(jié)果公布。馬克龍和勒龐分別以27.84%和23.15%的得票率進(jìn)入第二輪。第二輪投票將于4月24日舉行。（央視新聞）

NO.10 【俄烏局勢(shì)】——最新動(dòng)態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日，美國總統(tǒng)拜登與印度總理莫迪進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)的線上會(huì)晤，就印度在俄烏沖突中的立場(chǎng)交換了“坦誠”的看法。據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）援引美國政府官員的報(bào)道，該官員說，拜登并沒有在會(huì)晤中要求莫迪就俄烏局勢(shì)發(fā)表明確立場(chǎng)，也并沒有要求莫迪承諾停止從俄羅斯購買能源。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日晚，法國外交部召見俄羅斯駐法使館第二號(hào)外交官，并隨即宣布，六名俄羅斯情報(bào)人員被列為“不受歡迎的人”，他們所從事的活動(dòng)違反了法國國家利益，并決定將六人驅(qū)逐出境。

俄烏沖突仍在持續(xù)。綜合外媒10日消息，烏克蘭和俄羅斯近期均向?yàn)蹩颂m東部地區(qū)投入了增援部隊(duì)，雙方可能引發(fā)最大軍事沖突。報(bào)道指出，最近幾天，俄軍的坦克和大炮，以及從基輔周圍地區(qū)撤出的部隊(duì)陸續(xù)抵達(dá)烏克蘭城市伊久姆北部。烏軍也開始從烏北部向頓巴斯地區(qū)移動(dòng)。

頓巴斯和附近地區(qū)雙方接觸線上的小規(guī)模沖突每天都在繼續(xù)，俄羅斯軍隊(duì)試圖向伊久姆以南推進(jìn)。西方和烏克蘭官員表示，大規(guī)模行動(dòng)的時(shí)機(jī)取決于莫斯科，俄羅斯可能會(huì)立即發(fā)動(dòng)現(xiàn)有部隊(duì)，也可能等待幾周，對(duì)在烏克蘭北部遭受損失的部隊(duì)進(jìn)行重新組合。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，俄羅斯外交部長(zhǎng)拉夫羅夫表示，俄羅斯支持與烏克蘭展開談判，沒有理由結(jié)束與烏克蘭的談判。（綜合央視新聞、中新網(wǎng)）

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

市場(chǎng)擔(dān)心新冠疫情將導(dǎo)致原油需求疲軟，國際油價(jià)全線走低，美油5月合約跌3.13%，報(bào)95.18美元/桶，創(chuàng)近一個(gè)月以來新低；布油3月中旬以來首次收盤跌穿100美元關(guān)口，6月合約收跌3.33%，報(bào)99.36美元/桶。此外，國際原油期貨結(jié)算價(jià)跌超4%，WTI 5月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌2.97美元，跌幅4.04%，報(bào)94.29美元/桶；布倫特6月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌4.30美元，跌幅4.18%，報(bào)98.48美元/桶。

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌413.04點(diǎn)，跌幅1.19%；納指跌299.04點(diǎn)，跌幅2.18%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.69%。大型科技股普跌，英偉達(dá)跌超5%，微軟跌約4%，谷歌跌超3%，蘋果、奈飛、Meta Platforms、Adobe、亞馬遜跌超2%。國產(chǎn)游戲版號(hào)時(shí)隔8個(gè)月重啟核發(fā)，中概游戲股逆勢(shì)走高。

美債收益率多數(shù)走高，10年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.785%，連續(xù)第四個(gè)交易日創(chuàng)整三年來新高，逼近2019年1月頂部2.7968%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.512%，3年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.728%，5年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.796%；30年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.813%。

4月11日，A股滬指跌2.61%，深成指跌3.67%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.2%。兩市超4000只個(gè)股下跌，近百股跌超9%，其中房地產(chǎn)板塊近20股跌停。板塊方面，種植業(yè)與林業(yè)、物流、預(yù)制菜、養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前，鹽湖提鋰、汽車芯片、租售同權(quán)、數(shù)字貨幣等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出57.62億元。針對(duì)A股的調(diào)整，華夏基金認(rèn)為，指數(shù)下跌反應(yīng)部分風(fēng)險(xiǎn)因素仍在釋放的過程中，當(dāng)前市場(chǎng)較為關(guān)注的問題包括以下幾點(diǎn)。第一，國內(nèi)疫情影響；第二，中美利差出現(xiàn)2010年以來的首次倒掛；第三，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策加速收緊對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的擾動(dòng)。中歐基金指出，國際上持續(xù)受到俄烏沖突等諸多事件沖擊，資本市場(chǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)下降，投資者對(duì)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)主線的態(tài)度變得更加謹(jǐn)慎。

4月11日，香港恒生指數(shù)收跌3.03%，恒生科技指數(shù)收跌5.24%。科技股領(lǐng)跌，嗶哩嗶哩跌超13%，舜宇光學(xué)科技跌超8%，阿里巴巴、百度、美團(tuán)、比亞迪電子跌超5%。餐飲、汽車、地產(chǎn)等板塊走低，海底撈跌超9%，理想汽車跌超8%。

NO.1 小鵬汽車：近日，有小鵬汽車車主發(fā)布視頻維權(quán)，自己上國道開啟了小鵬的自動(dòng)駕駛行駛功能，行駛了十幾公里后，前方出現(xiàn)一輛側(cè)翻車輛，自己駕駛的小鵬P7汽車沒有發(fā)生任何報(bào)警或提示，也沒有減速，徑直撞了上去。車主表示發(fā)現(xiàn)異常后有緊急踩剎車，但汽車沒有任何反應(yīng)。同時(shí)，車主提供行車記錄儀也顯示，撞擊前加速度數(shù)值有上升現(xiàn)象。4月11日，小鵬汽車對(duì)此事件向記者回應(yīng)：初步判斷為車主在使ACC+LCC(自適應(yīng)定速巡航&車道居中保持功能)過程中，沒有保持對(duì)車輛前方環(huán)境的觀察并及時(shí)接管車輛所致。經(jīng)當(dāng)?shù)亟痪块T調(diào)查判定后，結(jié)論亦符合上述情況。（紅星新聞）

NO.2 中國一汽：4月11日，吉林省工信廳廳長(zhǎng)孫簡(jiǎn)接受記者采訪，披露中國一汽已于今日全面啟動(dòng)復(fù)工，并介紹了吉林省推動(dòng)中國一汽復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)工作。此前的3月13日，中國一汽決定包括一汽豐田、一汽-大眾等在內(nèi)的長(zhǎng)春五大整車工廠有計(jì)劃全部停產(chǎn)。（吉林日?qǐng)?bào)“彩練新聞”）

NO.3 阿里巴巴：美國證券交易委員會(huì)披露，Daily Journal Corp.遞交了2022年第一季度持倉報(bào)告。截至2022年3月31日，Daily Journal的前四大重倉股分別為美國銀行、富國銀行、阿里巴巴和美國合眾銀行。Daily Journal第一季度大幅減持阿里巴巴30.206萬股，持倉比例由27.65%下降至15.35%，目前持股數(shù)量為30萬股。

NO.4 網(wǎng)易：公開信息顯示，近日，推理大師關(guān)聯(lián)公司北京夕文科技有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由125萬元增至148萬元，新增股東北京網(wǎng)易傳媒有限公司、杭州網(wǎng)易雷火科技有限公司、北京夕文好伙伴們科技有限公司。據(jù)悉，該公司累積出品原創(chuàng)劇本推理游戲累積1000余部，全網(wǎng)累積游戲人次已達(dá)數(shù)億。（證券時(shí)報(bào)）

NO.5 知乎：4月11日公司在港交所公告，公司全球發(fā)售2600萬股銷售股份，香港發(fā)售股份260萬股，每股發(fā)售股份51.80港元。截至4月11日美股收盤，知乎股價(jià)跌12.89%。

NO.6 匯豐晉信：公司公告稱，匯豐晉信智造先鋒股票、匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合、匯豐晉信研究精選混合自4月11日開始取消申購限額，記者注意到，這三只產(chǎn)品均為明星基金經(jīng)理陸彬所管，此前設(shè)置的單日單賬戶限額均為1萬元。除了陸彬，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近期工銀瑞信趙蓓、天弘基金姜曉麗管理的部分產(chǎn)品也都提高了申購限額。

NO.7 蘋果：蘋果周一確認(rèn)，已開始在印度生產(chǎn)其暢銷的iPhone 13智能手機(jī)。截至收盤，蘋果股價(jià)跌2.55%，報(bào)165.75美元。(每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.8 特斯拉：4月11日，乘聯(lián)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布中國汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，3月特斯拉批發(fā)銷量為65814輛，同比增長(zhǎng)85%。今年第一季度，特斯拉累計(jì)銷量突破18萬輛，達(dá)到182174輛。截至收盤，特斯拉股價(jià)三周以來首次跌破1000美元，報(bào)975.93美元，跌幅4.83%。

NO.9 推特：4月11日，推特CEO帕拉格·阿格拉瓦爾（ParagAgrawal）在推特上發(fā)布消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克決定不加入公司董事會(huì)。推特收漲1.67%，報(bào)47美元。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.10 GoTo：4月11日，印尼最大的互聯(lián)網(wǎng)科技公司GoTo（GOTO.JK）在印尼證券交易所掛牌上市，市值超千億元人民幣。據(jù)悉，GoTo是東南亞首個(gè)集合電子商務(wù)、移動(dòng)按需服務(wù)和金融服務(wù)三大應(yīng)用于一體的科技平臺(tái)。截至2021年9月，平臺(tái)用戶超過5500萬，平臺(tái)交易總額超288億美金。(每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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4月11日，北上資金凈賣出57.61億元。其中滬股通凈賣出30.29億元，深股通凈賣出27.32億元。4月11日，北上資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是美的集團(tuán)（000333.SZ），凈買入2.998億元；凈賣出個(gè)股共12只，金額最多的是五糧液（000858.SZ），凈賣出4.625億元。

4月11日，南向資金凈買入0.68億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK），凈買入3.722億港元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是李寧（2331.HK），凈賣出2.479億港元。

申港證券：消費(fèi)建材階段性反彈窗口已經(jīng)出現(xiàn)，原油價(jià)格下行疊加多地解除地產(chǎn)限購政策，消費(fèi)建材快速反彈，預(yù)計(jì)整體性反彈可持續(xù)至一季報(bào)披露前。業(yè)績(jī)?nèi)栽谔降灼?，行業(yè)內(nèi)分化的形勢(shì)仍在繼續(xù)，建議優(yōu)選業(yè)績(jī)更具確定性的防水及管材龍頭。行業(yè)減值危機(jī)后，對(duì)經(jīng)營質(zhì)量的重視將使得成長(zhǎng)的油門略有松動(dòng)。但擴(kuò)品類以及集中度提升的大邏輯并未發(fā)生改變，具備Alpha屬性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)如雨虹、偉星依然是稀缺品種，成本端上升只是短期擾動(dòng)。繼續(xù)推薦消費(fèi)建材龍頭東方雨虹、偉星新材。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波

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