每經記者 趙李南    每經實習編輯 楊夏    

4月13日，北方華創(chuàng)（002371，SZ）發(fā)布2022年一季度業(yè)績預告，預計2022年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約19.9億元至22.8億元，同比增長40%至60%；預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.97億元至2.19億元，同比增長170%至200%。

對于預計一季度業(yè)績的增長，北方華創(chuàng)解釋稱，主要原因為下游需求旺盛。

同日，北方華創(chuàng)還發(fā)布了《2021年度業(yè)績快報》，預計2021年實現(xiàn)營業(yè)收入約96.83億元，同比增長59.9%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.77億元，同比增長100.66%。

《每日經濟新聞》記者注意到，多家研究機構認為，半導體設備產業(yè)有望在2022年延續(xù)增長態(tài)勢，主要原因為晶圓廠的設備支出增長和國產替代加快。

下游需求旺盛

“相比去年同期，因主營業(yè)務下游市場需求旺盛，公司電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務持續(xù)增長，使得公司營業(yè)收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現(xiàn)同比增長。”北方華創(chuàng)針對一季度業(yè)績增長表示。

圖片來源：北方華創(chuàng)公告截圖

在同日發(fā)布的《2021年度業(yè)績快報》中，北方華創(chuàng)對2021年的業(yè)績增長解釋為銷售訂單、生產規(guī)模較上期增加，“2021年，公司電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務依然面臨良好的發(fā)展機遇，通過加快技術創(chuàng)新，集聚發(fā)展資源，緊抓市場機遇，有效防控風險，公司各項經營工作順利進行，經營業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)增長。”

2021年，半導體產業(yè)出現(xiàn)了強勁增長。據此前中微公司（688012，SH）發(fā)布的2021年報轉引WSTS（World Semiconductor Trade Statistic，一家半導體行業(yè)數據統(tǒng)計公司）的數據統(tǒng)計，2021年全球半導體銷售達到5559億美元，同比增長26.2%。中國仍然是最大的半導體市場，2021年的銷售額總額為1925億美元，同比增長27.1%，創(chuàng)歷史新高。

受益于下游的增長，半導體設備也在2021年呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。根據SEMI（國際半導體設備材料產業(yè)協(xié)會）的統(tǒng)計，2021年全球半導體制造設備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長了44%，達到1026億美元的歷史新高。中國第二次成為半導體設備的最大市場，銷售額增長58%，達到296億美元，是連續(xù)第四年增長。

預計晶圓廠設備支出在2022年繼續(xù)增長

“5G、物聯(lián)網、大數據、人工智能以及汽車電子等新技術和新產品的應用，將帶來龐大的半導體市場需求。半導體設備位于半導體產業(yè)鏈的上游，其市場規(guī)模隨著下游半導體技術發(fā)展和市場需求而波動。”中微公司分析稱。

“伴隨著新應用推動市場需求的持續(xù)旺盛，半導體設備行業(yè)將受益于半導體產業(yè)的發(fā)展。”中微公司認為。

針對產業(yè)景氣度會在接下來繼續(xù)保持，SEMI持有類似的觀點，SEMI在今年1月的預測報告中認為，全球前端晶圓廠設備支出預計將在2022年同比增長10%，達到超過980億美元的歷史新高，這標志著連續(xù)第三年的增長。

圖片來源：SEMI中國官網

SEMI稱，在繼2020年的17%增長以及2021年的39%增長之后，晶圓廠設備支出在2022將繼續(xù)增長。該行業(yè)上一次連續(xù)三年增長是在2016年至2018年，再上一次的連續(xù)三年增長還是在20世紀90年代中期。

從更長的周期看，中微公司認為，2020年至2024年，全球半導體設備采購支出預計將保持增長態(tài)勢。根據Gartner的預測，刻蝕設備市場規(guī)模將由2020年約123億美元增長至2024年約152億美元。根據Yole的預測，氮化鎵基MOCVD設備市場規(guī)模將由2020年1.9億美元增長至2025年約2.5億美元，功率器件外延設備市場將由2020年約2億美元增長至2025年約3.1億美元。

值得注意的是，除了產業(yè)整體增長之外，多家機構認為，國產替代趨勢成為推動相關產業(yè)增長的另外一個關鍵要素。

招商證券在研究報告中認為：“根據各大晶圓廠擴產計劃看，2022-2023年擴產仍處于高峰期，同時需要關注疫情反復、地緣沖突等外部因素對供需兩側影響下晶圓廠稼動率下滑帶來資本開支放緩，從長周期看國內晶圓廠建設明顯加快，有利于設備和材料的國產化。”

浙商證券在研究報告中認為：“北方華創(chuàng)作為國內平臺型半導體設備龍頭企業(yè)，未來10年，有望復制北美半導體設備龍頭公司過去10年市占率提升（國產替代）、多元產品平臺化布局（平臺型公司）的歷史趨勢。”

“目前國內半導體設備市場主要由歐美、日本等國家的企業(yè)所占據。近年來我國設備行業(yè)技術水平不斷提高，國產設備在產品性價比、售后服務、貼近客戶等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。作為全球最大的半導體消費市場，市場需求帶動全球產能中心逐步向中國大陸轉移，持續(xù)的產能轉移帶動了市場規(guī)模和技術水平的提高，也為設備行業(yè)的發(fā)展提供了機遇。”中微公司稱。

封面圖片來源：視覺中國