每日經(jīng)濟新聞 2022-04-18 00:13:23
每經(jīng)編輯 彭水萍
一邊是數(shù)倍的超募,一邊是創(chuàng)紀(jì)錄的網(wǎng)上棄購比例,A股歷史罕見的場面正在上演。
4月17日傍晚,發(fā)行價高達230元的科創(chuàng)板新股納芯微,曝出驚人的近7.8億大棄購,A股30年歷史罕見的一幕上演。作為今年以來最高價新股,該股一開始擬募資7.5億元,最終募資58億元,被稱為年內(nèi)的“超募王”。
圖片來源:攝圖網(wǎng)-500850476
而近7.8億的包銷,還有約1億元的戰(zhàn)略投資,對于主承銷商光大證券來說,也不是個小數(shù)字。
4月17日晚間,新股納芯微的發(fā)行結(jié)果公告顯示,本次A股IPO網(wǎng)上發(fā)行,投資者棄購338.15萬股,棄購金額高達近7.8億元,占本次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)872.35萬股的38.76%,即將近4成的網(wǎng)上中簽散戶選擇了棄購。不過網(wǎng)下投資者棄購股份和金額為0。
納芯微本次IPO,發(fā)行價格為230.00元/股,發(fā)行日期為4月12日,發(fā)行數(shù)量為2526.60萬,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為246.0889萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的9.74%;網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1408.1611萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.75%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為872.3500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.25%。
近7.8億元的棄購金額,刷新了此前中國移動7.56億元的棄購紀(jì)錄。從棄購比例來看,不論是網(wǎng)上將近40%的棄購,還是13.38%的包銷總比例,也都是歷史紀(jì)錄。
新股不斷遭棄購的背后,是今年以來新股破發(fā)常態(tài)化,今年上市的新股已有6成破發(fā),最慘的翱捷科技最新收盤價比發(fā)行價已經(jīng)跌去58%。
并且首日大破發(fā)態(tài)勢不斷延續(xù),動輒一簽虧上萬。最新4月15日上市的安達智能(N安達),大跌23%,一股虧14.08元,該股為科創(chuàng)板新股,中一簽500股要虧7000元。
4月以來上市的13只新股(含北交所),有7只首日破發(fā),占比過半。其中唯捷創(chuàng)芯、普源精電,首日收盤一簽都要虧超1萬元。
納芯微本次IPO的保薦機構(gòu)和主承銷商是光大證券,這次的棄購由主承銷商進行包銷。
近7.78億的包銷,以及還有子公司光大富尊1.16億元的戰(zhàn)略配售,光大證券及子公司這一單得出資將近9億元。
光大證券最新總市值590億元,2021年營業(yè)收入167億元,凈利潤34.8億元。包銷金額占比就超去年凈利潤的20%。
不過這次保薦費和承銷費沒少賺,高達2.03億元。其中保薦費只要300萬元,而承銷費用高達2億元,看來這次的承銷壓力不小。這筆保薦承銷費,可以減緩光大的風(fēng)險。
本次納芯微的發(fā)行價230元,為今年以來最高發(fā)行價的新股,對應(yīng)的估值并不低,市值估值為232億元。
此外,230元的發(fā)行價,對應(yīng)2020年的扣非凈利潤攤薄后的市盈率高達574倍,對應(yīng)2021年的扣非凈利潤攤薄后的市盈率為107倍。與同行業(yè)公司估值相比,明顯偏高了,發(fā)行公告中也提示了風(fēng)險。
招股材料顯示,納芯微最近幾年的業(yè)績狂飆突進,2020年凈利潤為5052萬元,2018、2019年凈利潤不到1000萬元甚至虧損,不過增速很快,2021年就達到2.21億元,2022年一季度又是翻倍式增長,凈利潤預(yù)計7000萬-1億元,營業(yè)收入2.5億-3.5億元。
公司官網(wǎng)介紹,納芯微電子是國內(nèi)高性能高可靠性模擬及混合信號芯片設(shè)計公司。
公司自2013年成立以來,專注于圍繞各個應(yīng)用場景進行產(chǎn)品開發(fā),由傳感器信號調(diào)理ASIC芯片出發(fā),向前后端拓展了集成式傳感器芯片、隔離與接口芯片、驅(qū)動與采樣芯片,形成了信號感知、系統(tǒng)互聯(lián)與功率驅(qū)動的產(chǎn)品布局。
根據(jù)納芯微擬募投項目來看,募投金額為7.5億元。然后在230元的高價助力之下,一口氣募資達到58億元,超募了50億元。
來源:每日經(jīng)濟新聞綜合中國基金報、公開信息等
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500850476
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