每經AI快訊，4月20日東吳證券零售研究團隊“草叔消費升級研究”公眾號發(fā)布了華熙生物點評文章。文章要點：收購益而康生物51%股權，正式進軍膠原蛋白產業(yè)；膠原蛋白廣泛分布于人體各部位，可分為天然膠原和重組膠原；醫(yī)療天然膠原代表企業(yè)，主要產品為膠原蛋白海綿和人工骨；多方面賦能益而康，協(xié)同效應有望逐步發(fā)揮，膠原蛋白或逐步成為公司又一核心物質。

 盈利預測與投資評級：公司是全球透明質酸產業(yè)龍頭，原料業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，不斷向終端醫(yī)療器械、化妝品和食品等領域延伸，“四輪驅動”下一體化優(yōu)勢穩(wěn)固。我們維持公司2022年-2024年歸母凈利潤為9.81億元/12.32億元/15.20億元，當前市值對應2022年-2024年PE分別為57.56x/45.85x/37.18x，維持“買入”評級。

風險提示：市場競爭加劇，研發(fā)進展不及預期，銷售推廣不及預期等。

(記者 湯輝)

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