每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 段煉 胡玲 王曉波    

NO.1 國務(wù)院總理李克強(qiáng) 4月20日主持召開國務(wù)院 常務(wù)會(huì)議，部署進(jìn)一步抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的措施，確保糧食豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)； 確定能源保供增供舉措，提升能源對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障能力 。 會(huì)議指出， 要發(fā)揮煤炭主體能源作用 。 優(yōu)化煤炭生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)等核準(zhǔn)政策。 通過核增產(chǎn)能、新投產(chǎn)等，今年新增產(chǎn)能3億噸 。 要在嚴(yán)監(jiān)管、確保絕對安全前提下有序發(fā)展核電。 對經(jīng)全面評估審查、已納入國家規(guī)劃的三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目予以核準(zhǔn) 。 （央視網(wǎng)）

NO.2?疫情信息

中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理孫春蘭4月19日至20日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作。 孫春蘭 指出，開展疫情防控攻堅(jiān)行動(dòng)，加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零目標(biāo)，已取得階段性成效。要強(qiáng)化陣地意識，清零一塊、守住一塊，不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果。

上海市衛(wèi)健委20日通報(bào)：4月19日0—24時(shí)，上海新增本土確診2494例，新增本土無癥狀16407例，死亡7例。

上海市衛(wèi)健委昨日表示，全市疫情近幾天呈下降趨勢。單日新增報(bào)告100例以上的街鎮(zhèn)已連續(xù)3日降低，社區(qū)擴(kuò)散得到有效遏制。奉賢、金山和崇明等3區(qū)疫情持續(xù)低位，金山區(qū)和崇明區(qū)首日達(dá)到社會(huì)面清零目標(biāo)。

19日0時(shí)至20日16時(shí)， 北京市新增本土確診病例3例?！拔逡弧逼陂g嚴(yán)格進(jìn)返京管理，進(jìn)（返）京人員要主動(dòng)報(bào)備。

4月20日12時(shí)至24時(shí)， 浙江省金華市婺城區(qū)在集中隔離點(diǎn)核酸檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)10例初篩陽性人員，經(jīng)復(fù)核為陽性。

哈爾濱市：自2022年4月20日21時(shí)起，將道里區(qū)城鄉(xiāng)路街道悅庭清灣小區(qū)（顧新路497號）調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

廣州市衛(wèi)生健康委副主任陳斌通報(bào)，4月18日15時(shí)至20日15時(shí)， 廣州市新增27例新冠病毒陽性感染者，其中集中隔離點(diǎn)發(fā)現(xiàn)25例，封控區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)2例。 全市社會(huì)面已連續(xù)4天未發(fā)現(xiàn)陽性感染者。（綜合央視新聞、上海發(fā)布）

NO.3?4月20日，央行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布， 最新一期的貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，兩項(xiàng)利率均同上期保持一致。展望下階段，東方金誠首席宏觀分析師王青預(yù)計(jì)，二季度還有可能再次實(shí)施一次全面降準(zhǔn)，也不排除MLF利率小幅下調(diào)的可能； 在接下來的5月和6月，LPR報(bào)價(jià)下調(diào)10至15個(gè)基點(diǎn)的概率較大。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.4?據(jù)央行網(wǎng)站4月20日消息，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)近日聯(lián)合召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，要求抓好近期各項(xiàng)金融政策的落地工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位， 因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。會(huì)議提出， 要及時(shí)優(yōu)化信貸政策，靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。 要充分發(fā)揮多項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的效能，做好政銀企對接，及早釋放政策紅利。

NO.5?4月20日，證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，ESG披露需要一套準(zhǔn)則或者標(biāo)準(zhǔn)， 目前IFRS正在研究發(fā)布一套國際準(zhǔn)則，這個(gè)準(zhǔn)則將會(huì)對海外上市的企業(yè)帶來很大的影響，很多國家都將采納國際ESG披露準(zhǔn)則，需要引起注意。他表示， 證監(jiān)會(huì)目前是基于自愿基礎(chǔ)上披露ESG信息的要求，但還沒要求到同步國際ESG準(zhǔn)則或者強(qiáng)制披露的地步，這是下一步要做的事情。（證券時(shí)報(bào)）

NO.6?4月20日， 十三屆全國人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過《中華人民共和國期貨和衍生品法》，自8月1日起施行。該法律重點(diǎn)規(guī)范期貨市場，將衍生品交易納入法律調(diào)整范圍； 鼓勵(lì)實(shí)體企業(yè)利用期貨市場從事套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，明確持倉限額豁免； 專門規(guī)定采取措施推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場和衍生品市場發(fā)展。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

NO.7?4月20日，記者從業(yè)內(nèi)獲悉， 個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)制度有望于近期落地。據(jù)了解， 參加人每年繳納個(gè)人養(yǎng)老金的上限或?yàn)?2000元，后續(xù)相關(guān)部門或?qū)⒏鶕?jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平等因素適時(shí)調(diào)整繳費(fèi)上限。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露， 個(gè)人養(yǎng)老金或結(jié)合實(shí)際分步實(shí)施，即選擇部分城市先試行1年，再逐步推開。（上證報(bào)）

NO.8?當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日晚間， 美國國會(huì)警察對國會(huì)大廈進(jìn)行了疏散。警方表示， 正在對一架飛機(jī)進(jìn)行追蹤，該飛機(jī)可能會(huì)對國會(huì)大廈的安全造成威脅。警方表示該決定出于謹(jǐn)慎考慮。?（央視新聞）

NO.9?4月20日， 中國民航局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于“3?21”東航MU5735航空器飛行事故調(diào)查初步報(bào)告的情況通報(bào)》。經(jīng)調(diào)查，當(dāng)班飛行機(jī)組、客艙機(jī)組和維修放行人員資質(zhì)符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機(jī)最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規(guī)定的檢查時(shí)限，當(dāng)天航前和短停放行無故障報(bào)告，無故障保留； 機(jī)上兩部記錄器由于撞擊嚴(yán)重受損，數(shù)據(jù)修復(fù)及分析工作仍在進(jìn)行中。后續(xù)，技術(shù)調(diào)查組將依據(jù)相關(guān)程序繼續(xù)深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數(shù)據(jù)分析、必要的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等調(diào)查工作，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)查明事故原因。

NO.10?【俄烏局勢】——最新動(dòng)態(tài)

烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克20日在社交媒體發(fā)文稱， 烏方愿意無條件與俄方在馬里烏波爾舉行特別談判，以挽救在馬里烏波爾的烏克蘭武裝人員和平民生命。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日， 美國公布了針對俄羅斯的最新一輪制裁。制裁目標(biāo)包括一家主要的商業(yè)銀行和俄羅斯寡頭康斯坦丁·馬洛費(fèi)耶夫領(lǐng)導(dǎo)的40多個(gè)個(gè)人和實(shí)體。

美國、英國和加拿大領(lǐng)導(dǎo)人19日說，將繼續(xù)向?yàn)蹩颂m輸送更多軍火。美國官員披露，自俄烏沖突2月24日升級以來， 美國向?yàn)蹩颂m已經(jīng)提供或者承諾提供的軍援總額超過30億美元。（綜合央視新聞、新華社）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日，美國國防部高級官員透露， 美國提供給烏克蘭的軍事援助物資中的榴彈炮已經(jīng)抵達(dá)歐洲，并準(zhǔn)備運(yùn)往烏克蘭。美國防官員表示，為烏克蘭士兵提供的榴彈炮使用培訓(xùn)已經(jīng)開始，約50名烏克蘭人正在第三國進(jìn)行培訓(xùn)，并將在培訓(xùn)完成后返回烏克蘭繼續(xù)培訓(xùn)更多人。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日， 俄軍從普列謝茨克航天發(fā)射場的發(fā)射井成功試射“薩爾馬特”洲際彈道導(dǎo)彈。 該導(dǎo)彈能夠確保躲避現(xiàn)有的所有先進(jìn)防空系統(tǒng)的攔截。俄羅斯總統(tǒng)普京當(dāng)日祝賀俄羅斯武裝力量成功試射“薩爾馬特”洲際彈道導(dǎo)彈，并表示“薩爾馬特”導(dǎo)彈系統(tǒng)將確保俄羅斯的安全，并迫使那些試圖威脅俄羅斯的人頭腦清醒。

烏克蘭副總理韋列修克20日說， 烏俄雙方已同意開辟人道主義通道，以便從馬里烏波爾市撤出老人、婦女和兒童。另據(jù)烏克蘭媒體當(dāng)天報(bào)道， 馬里烏波爾市的亞速鋼鐵廠遭到俄軍轟炸，幾乎完全被摧毀。

市場動(dòng)態(tài)

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲249.59點(diǎn)，漲幅0.72%；納指跌166.59點(diǎn)，跌幅1.22%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%。醫(yī)藥、保險(xiǎn)板塊漲幅居前，信諾漲3%，美華國際、安富來再保險(xiǎn)集團(tuán)漲超2%，美國再保險(xiǎn)集團(tuán)漲超1%。大型科技股普跌，特斯拉跌近5%，英偉達(dá)跌超3%，亞馬遜跌超2%。奈飛跌超35%，創(chuàng)標(biāo)普500指數(shù)2022年迄今成分股表現(xiàn)最差。 熱門中概股多數(shù)下跌，小鵬汽車、蔚來跌超8%，嗶哩嗶哩、理想汽車跌超7%，愛奇藝、斗魚、拼多多跌超6%，阿里巴巴跌超4%，百度跌超3%。

國際油價(jià)漲跌不一，美油2022年6月合約漲0.39%，報(bào)102.45美元/桶，布油2022年6月合約跌0.02%，報(bào)107.23美元/桶。美國能源信息署報(bào)告稱美國上周原油庫存減少800萬桶，令油價(jià)獲得一些支撐。COMEX黃金期貨收漲0.06%，報(bào)1960.1美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.37%報(bào)25.385美元/盎司。

美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.588%，3年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.791%，5年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.868%，10年期美債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.839%，30年期美債收益率跌12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.875%。

歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.913%，法國10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.330%，德國10年期國債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.851%。

NO.1?陽光電源：4月20日，創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股之一的陽光電源罕見“20cm”跌停，全天成交超過50億元，較上一交易日顯著放大。此前，陽光電源披露年報(bào)，凈利潤同比下跌19%。對于業(yè)績低于預(yù)期情況，公司董事長曹仁賢在業(yè)績說明會(huì)中直言“步子邁的有點(diǎn)大”，對芯片和疫情的估計(jì)有不足，內(nèi)部管理也不夠精細(xì)，出現(xiàn)匯兌損失，以及人員、研發(fā)增長導(dǎo)致費(fèi)用水平也有提升。（證券時(shí)報(bào)）

NO.2?寧德時(shí)代：4月20日，創(chuàng)業(yè)板權(quán)另一權(quán)重股“寧王”寧德時(shí)代收跌7.55%，總市值9487億元，時(shí)隔多個(gè)月后重新回到萬億元以下。寧德時(shí)代當(dāng)天出現(xiàn)5筆溢價(jià)大宗交易，大宗交易成交價(jià)較收盤價(jià)溢價(jià)率為1.89%，合計(jì)成交超過1500萬元，買賣雙方均為機(jī)構(gòu)席位。

NO.3?華為：華為常務(wù)董事余承東20日正式宣布，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)更名為“華為終端業(yè)務(wù)”，正式全面進(jìn)軍商用領(lǐng)域。余承東介紹，未來華為終端業(yè)務(wù)將全面覆蓋消費(fèi)產(chǎn)品和商用產(chǎn)品兩大模塊，消費(fèi)產(chǎn)品繼續(xù)聚焦服務(wù)大眾消費(fèi)者，商用產(chǎn)品則專注于服務(wù)政府及企業(yè)客戶。（證券時(shí)報(bào)·e公司）

NO.4?康奈集團(tuán)：4月20日，據(jù)溫州市鞋革行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號消息，康奈集團(tuán)創(chuàng)始人、原董事長鄭秀康，因病醫(yī)治無效于當(dāng)日凌晨逝世，享年76歲。1993年，鄭秀康為浙江鞋業(yè)摘取了第一個(gè)“中國鞋業(yè)大王”的稱號。目前，康奈集團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了二代交接班，鄭萊莉和鄭萊毅姐弟倆分別為集團(tuán)董事總經(jīng)理、董事長兼法人，并分別持有公司40%和60%的股份。（每經(jīng)綜合）

NO.5?騰訊：4月20日，騰訊旗下休閑娛樂游戲《QQ堂》正式停止運(yùn)營，該游戲服務(wù)器已于當(dāng)日11點(diǎn)關(guān)閉，而這款于2004年12月推出的休閑動(dòng)作游戲，至今運(yùn)營已超過17年。《QQ堂》運(yùn)營團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào)，游戲內(nèi)的所有帳號數(shù)據(jù)及角色資料等信息將被全部刪除。（每經(jīng)綜合）

NO.6? 富達(dá)國際：4月20日，富達(dá)國際官微表示，富達(dá)國際任命黃小薏為中國區(qū)董事總經(jīng)理。黃小薏將常駐上海，負(fù)責(zé)管理富達(dá)在華的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。此前，黃小薏擔(dān)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理，華寶基金日前發(fā)布公告稱，黃小薏已于4月18日離職。（中國基金報(bào)）

NO.7?*ST艾格：2022年首只面值退市股誕生。*ST艾格4月20日晚發(fā)布公告稱，深交所決定公司股票終止上市，不設(shè)退市整理期。公司股票將于終止上市決定后15個(gè)交易日內(nèi)摘牌。公告顯示，3月4日至3月31日期間，*ST艾格股票連續(xù)二十個(gè)交易日收盤價(jià)均低于1元。截至2021年10月29日，*ST艾格最近披露的股東戶數(shù)為5.47萬戶。（每經(jīng)綜合）

NO.8? 巴菲特：現(xiàn)年91歲的“股神”巴菲特遭“逼宮”。美國最大的州立公共養(yǎng)老基金加州公務(wù)員退休基金4月19日披露稱，將投票支持一項(xiàng)解除沃倫·巴菲特在伯克希爾·哈撒韋（伯克希爾）董事長職位的股東提議。巴菲特自1965年起就擔(dān)任伯克希爾CEO，1970年成為董事長，目前擁有公司約16%的股份和32%的投票權(quán)。（每經(jīng)綜合）

NO.9?奈飛：流媒體巨頭奈飛公布2022年一季度財(cái)報(bào)，當(dāng)季該公司流失了20萬付費(fèi)用戶，遠(yuǎn)遜市場預(yù)期，這也是奈飛自2011年來首次付費(fèi)用戶不增反降。在二季度業(yè)績展望方面，奈飛預(yù)計(jì)將再流失200萬付費(fèi)用戶。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，奈飛聯(lián)合首席執(zhí)行官Reed Hastings表示，公司將“開放提供帶有廣告的低價(jià)訂閱”。受此影響，截至收盤，奈飛跌超35%，股價(jià)報(bào)226.19美元，總市值跌至1004億美元（約合人民幣6445億元），較前一交易日蒸發(fā)約544億美元（約合人民幣3492億元）。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.10?馬斯克：日前，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克接受采訪時(shí)透露，特斯拉將今年實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，也就是L5級自動(dòng)駕駛技術(shù)水平。美股盤后，特斯拉公布財(cái)報(bào)顯示，一季度的收入、盈利和毛利率均高于市場預(yù)期。公司第一季度營收188億美元，同比增長81%；調(diào)整后凈利潤37.36億美元，同比增255%；調(diào)整后每股收益3.22美元，汽車業(yè)務(wù)毛利率為32.9%。截至收盤，特斯拉跌4.96%，報(bào)977.2美元。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

4月20日，A股三大股指收跌，滬指收跌1.35%，深成指跌2.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.66%。創(chuàng)業(yè)板多只權(quán)重股下跌，陽光電源跌停，寧德時(shí)代跌超7%。

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4月20日，北向資金凈賣出52.88億元。招商銀行、東方財(cái)富、陽光電源分別獲凈賣出9.82億元、8.18億元、4.59億元。貴州茅臺凈買入額居首，金額為5.37億元。

4月20日，南向資金凈賣出18.22億港元。香港 交易所、中國海洋石油、長城汽車分別遭凈賣出6.81億港元、3.64億港元、3.02億港元； 美團(tuán)-W逆勢獲凈買入5億港元。

東吳證券：2022年是HJT降本增效加速推進(jìn)的一年，維持今年全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)20-30GW擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)期不變，2023年開始全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)&主流大廠均將開始規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。（1）銀漿：降銀耗助力HJT電池成本迅速下降，預(yù)計(jì)低溫銀包銅技術(shù)年內(nèi)量產(chǎn)，國產(chǎn)銀包銅漿料大放異彩。（2）硅片：薄片化&N型硅片成本下降有望成為未來HJT降本主要方向。（3）靶材：AZO靶材助力HJT降本，銦儲(chǔ)量充足不會(huì)制約行業(yè)發(fā)展。（4）微晶提效：微晶設(shè)備已成熟，零部件國產(chǎn)化&效率提升正當(dāng)時(shí)。硅片環(huán)節(jié)推薦 晶盛機(jī)電、高測股份；電池片設(shè)備推薦 邁為股份，建議關(guān)注 捷佳偉創(chuàng)、金辰股份；組件設(shè)備推薦 奧特維；熱場環(huán)節(jié)推薦 金博股份。

（聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

記者| 王琳

編輯| 段煉? 胡玲 王曉波?杜恒峰

校對|孫志成

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