每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 董興生    

2021年以來，鋰電池產(chǎn)業(yè)投資項目從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，其中企業(yè)在四川省投資金額高居全國首位。

近日，在四川射洪舉行的“2022‘鋰電之都’產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會”上發(fā)布了《中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）白皮書》，其中披露了這一現(xiàn)象。

目前，鋰電市場迎來高景氣度，資本開支也迎來擴張周期，但熱土不集中在沿海，而是朝向西南。

在鋰價高漲的當下，西南地區(qū)的資源稟賦和要素成本成為最大的比較優(yōu)勢，各地也喊出了“鋰都”之聲。但在業(yè)內(nèi)看來，“鋰都”的關(guān)鍵不是某一種要素成本或者資源稟賦，而是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度。

逃不開的鋰礦緊缺

2021年，全國鋰離子電池產(chǎn)量超過320GWH，同比增長超過100%；鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長迅猛，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%……

4月28日，中共遂寧市委、遂寧市人民政府和賽迪顧問股份有限公司主辦的2022“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會在射洪市召開。

《每日經(jīng)濟新聞》記者在現(xiàn)場獲悉，會上還發(fā)布了《中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）白皮書》。該白皮書總結(jié)了去年鋰電行業(yè)的關(guān)鍵詞，主要包括規(guī)模翻番——受新能源汽車產(chǎn)銷高增長帶動，2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，出貨量突破300GWh，較2020年增長一倍之多；鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟擴產(chǎn)潮。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2021年公布擴產(chǎn)投建鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的事件超200起，投資金額超9000億元，較2020年增長四倍多；鋰電市場需求強勁，上游磷酸鐵鋰、前驅(qū)體、六氟磷酸鋰等多個材料級產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致電池核心材料供應(yīng)嚴重不足，大額鎖單現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。

白皮書發(fā)布 圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝

鋰礦緊缺同樣被提及，這也是此次大會關(guān)注的重點議題之一。

而在27日舉行的“射洪鋰話”閉門研討中，如何應(yīng)對鋰資源價格上漲也引發(fā)激烈探討。

“和下游需求比起來，上游供給開發(fā)遠遠不夠。”一位參會鋰企董事長發(fā)言時表示，從未來的供給放量端來看，看好川西的鋰輝石礦，其中包括馬爾康、金川、康定和雅江；另一個就是關(guān)注阿根廷的鹽湖資源，它的資源量和開采量都很高，“還有一個是非洲鋰礦資源”。

該董事長提及，因為上游資源開采不足，行業(yè)在去年年底和今年一季度遇到較大瓶頸，市場表現(xiàn)就是鋰鹽價格“不可思議的漲幅”。“未來三年、五年都是鋰資源的瓶頸期。從下游客戶反饋的在手訂單講，上游需要花非常大的力氣去規(guī)劃和找礦。”從未來的資源開采來看，西藏鹽湖、川西鋰輝石礦和江西宜春的鋰云母礦可能加快加大開采力度，在未來3到5年時間里有比較大的提升。

“銷售部門反饋的訂單需求，我們根本無法滿足。一個是長期合作伙伴自身有增量需求，新的合作伙伴還有更高的需求，短時間沒法釋放產(chǎn)能。”另一位鋰企副總經(jīng)理發(fā)言時表示。這客觀反映了現(xiàn)在上游基礎(chǔ)鋰鹽和下游電池需求的供需關(guān)系，“新建工廠（加工）的周期有兩年，如果算上開礦時間，這個周期在五年左右。這就導(dǎo)致了時間上的矛盾”。

其還進一步表示，公司自身的礦都消耗不完，還需要將上游交給同行業(yè)合作伙伴加工，所以不存在囤礦的問題。不過他也表示，下游需求量特別大，國內(nèi)國外的鹽湖企業(yè)也在放量，“供需矛盾會隨著國內(nèi)同行產(chǎn)能釋放而有效緩解”。

中國動力電池回收與梯次利用聯(lián)盟秘書長楊林表示，電動汽車較燃油車的一個優(yōu)勢就是價格，由于上游材料價格居高不下，電動車價格將高于燃油車價格。“按照現(xiàn)在電車價格，有可能會造成消費端的萎縮。我認為上游材料的高價是不可持續(xù)的。”

業(yè)內(nèi)對鋰鹽價格的討論沒有終點。最近兩日，澳洲礦商皮爾巴拉的高拍賣價格繼續(xù)令分歧加劇。

澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉（Pilbara）于北京時間4月27日進行了2022年首次鋰精礦拍賣，成交價為5650美元/噸。按照當下匯率計算，折合人民幣每噸3.8萬元。按照8噸鋰精礦匹配1噸碳酸鋰的比例，碳酸鋰的原料成本就要高達每噸30.4萬元。

“這個價格太高了，我們沒有參與競標。”上述參會董事長向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

一方面，參會企業(yè)認為，只有加大供給（上游資源開采以及廢舊電池回收），才能為高鋰價降溫；另一方面，成本約束下的要素資源替代也是選擇項之一。

一位參會材料企業(yè)相關(guān)人士在發(fā)言時表示，未來鋰電池大的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車、儲能、消費電子，但在儲能環(huán)節(jié)，鈉離子電池比鋰電池使用得更多，成本只有鋰電池的一半。

根據(jù)白皮書內(nèi)容，2021年，國家及地方層面儲能相關(guān)政策密集出臺，儲能市場規(guī)模大幅增長，全年儲能電池出貨量超40GWh，較2020年增長3倍有余。

走專業(yè)分工還是產(chǎn)業(yè)鏈集群之路？

隨著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，相關(guān)環(huán)節(jié)資本開支在增加。川西有礦，吸引了寧德時代、盛新鋰能等企業(yè)紛至沓來。白皮書披露了一種新趨勢——2021年鋰電池產(chǎn)業(yè)投資項目從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，其中企業(yè)在四川省投資金額高居全國首位。

從項目布局地看，投資區(qū)域由江蘇、福建等東南沿海地區(qū)向以四川、貴州為首的西部省（區(qū)、市）轉(zhuǎn)移。2021年，四川鋰電項目投資金額居全國首位，投資額共計達1706.7億元，約占投資總額的18%；貴州與廣西占比分別達5%與3%。近年來，四川大力布局引進鋰電相關(guān)企業(yè)，動力電池核心項目累計年產(chǎn)能超過300GWh，居全國第二位。

實際上，這種趨勢到今年還在延續(xù)，“鋰都”口號不絕于耳。

日前舉辦的四川省項目投資工作暨“十四五”規(guī)劃重大工程項目建設(shè)推進現(xiàn)場會上，眉山再次喊響“打造鋰電千億產(chǎn)業(yè)”目標。眉山市已招引鋰電產(chǎn)業(yè)項目43個，總投資超過1000億元，涵蓋中上游的鋰鹽、電解液、正負極材料、隔膜等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。宜賓也提出打造“千億動力電池之都”，聚集鋰電下游資源。射洪作為遂寧鋰電核心區(qū)，目標是到2030年建成“鋰電千億級產(chǎn)業(yè)集群”。在2022“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會上，射洪市現(xiàn)場簽約廢舊鋰電池回收利用、年產(chǎn)350萬只圓柱形鋰電池等5個項目，簽約金額77億元。

“鋰都”背后有兩種競爭，一種是背靠區(qū)域龍頭，區(qū)域經(jīng)濟作為主體的競爭；另一種是吸引龍頭企業(yè)落地的競爭。宜賓，吸引了寧德時代；眉山，國際鋰鹽巨頭雅寶落地；宜春，則有電池頭部企業(yè)國軒高科；格爾木，則有國內(nèi)鹽湖提鋰巨頭鹽湖股份……

 圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝

龍頭企業(yè)落地，看重區(qū)域經(jīng)濟的要素成本。正如一位企業(yè)發(fā)言人在閉門會議上所述：“鋰電產(chǎn)業(yè)從沿海到西部轉(zhuǎn)移，因為中西部地區(qū)有礦，比如貴州和云南有磷礦。另外一個看重便宜的要素成本，如電費和人力成本。鋰電行業(yè)看重能耗指標，像四川的綠電占比很高，這能解決碳排放指標的強約束。”這和白皮書的觀點類似——西南擁有中國最豐富的鋰和磷資源，云、貴、川的磷礦儲量占全國 40%以上；西南地區(qū)電力絕大部分都來自當?shù)氐乃?，降低電池與材料產(chǎn)品生產(chǎn)成本的同時也有利于降低下游終端產(chǎn)品的碳足跡。

“一個就是人力、電力、土地等的價格優(yōu)勢。”賽迪顧問副總裁馬承恩在現(xiàn)場接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，相比國內(nèi)其他鋰電產(chǎn)業(yè)園，射洪鋰電產(chǎn)業(yè)園相對低的電價就能體現(xiàn)一種競爭優(yōu)勢。據(jù)記者了解，射洪支持鋰電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)企業(yè)“打捆”參與電力市場交易、優(yōu)先為鋰電企業(yè)申請“直購電”和綠色高載能電力扶持政策。

過往的經(jīng)濟學(xué)理論強調(diào)專業(yè)化分工的比較優(yōu)勢，套用到現(xiàn)實會有一個慣性思維——鋰電哪個環(huán)節(jié)的資源稟賦更優(yōu)，就會集中在這一環(huán)節(jié)。比如甘孜州擁有國內(nèi)量產(chǎn)的甲基卡礦，可集中發(fā)展基礎(chǔ)鋰鹽；射洪擁有天齊鋰業(yè)，同樣可以把優(yōu)勢環(huán)節(jié)放在基礎(chǔ)鋰鹽上；眉山在雅寶落地后，也有大規(guī)模的基礎(chǔ)鋰鹽。不同的區(qū)域在同質(zhì)環(huán)節(jié)大量上馬，進而會推導(dǎo)出同質(zhì)發(fā)展可能造成產(chǎn)能過剩的結(jié)論。

馬承恩認為，這種被動分布是因為下游需求急速增長的緣故，單一地方生產(chǎn)的鋰鹽遠遠不能滿足市場。而且從各地鋰電產(chǎn)業(yè)園發(fā)展方向來看，更傾向于內(nèi)在的產(chǎn)業(yè)鏈思維，而非集中于某個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

“鋰都，這是一個集合和中心的概念。你擁有礦，這只能說明是資源供給集中地；你擁有電池，只能說明是電池環(huán)節(jié)的集中供給地。”馬承恩表示，經(jīng)濟學(xué)一直有價值鏈的微笑曲線——價值量高的上游資源在兩側(cè)，中間環(huán)節(jié)是制造加工。現(xiàn)在看區(qū)域經(jīng)濟的市場競爭力，就看價值鏈上的分布是否均勻。關(guān)鍵是，微笑曲線價值鏈相對均勻分布之后，當中市場各個主體的協(xié)作效率很高，將帶來生產(chǎn)成本的大幅下降。在馬承恩看來，鋰都的成功與否要看是否形成足夠大體量并且健康的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)鏈集群有助于擺脫龍頭依賴

在射洪鋰電產(chǎn)業(yè)園，有“基礎(chǔ)鋰鹽-鋰電材料-鋰電池-電池回收”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，擁有天齊鋰業(yè)、新鋰想、富臨精工、盛新鋰能等30余家行業(yè)重點企業(yè)。

這一產(chǎn)業(yè)鏈集群是基于自身資源稟賦做出的理性選擇。

“不管是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，還是其他行業(yè)龍頭企業(yè)，均具有較強的帶動性，隨著龍頭企業(yè)落地園區(qū)，上下游配套企業(yè)將隨之落地，能夠較快時間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢，成為地區(qū)經(jīng)濟的新增長極。”馬承恩表示，因此，龍頭企業(yè)是各地招引關(guān)注的重點。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)形成，還能規(guī)避區(qū)域經(jīng)濟的龍頭依賴困境。不難發(fā)現(xiàn)，鋰電投資區(qū)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，區(qū)域經(jīng)濟體傾向于招商引資的外向發(fā)展。這意味著一旦引進龍頭自身經(jīng)營乏力，就會熄滅區(qū)域經(jīng)濟的重要引擎。在過往產(chǎn)業(yè)調(diào)整的歷史中，類似案例已有。

鋰輝石礦 圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝（資料圖）

馬承恩提到，部分園區(qū)對龍頭企業(yè)具有較強的依賴性，使得地區(qū)就業(yè)與財稅高度依賴某家或某幾家企業(yè)，存在“一企獨大”、抗風(fēng)險能力較弱等問題，一旦龍頭企業(yè)因不利因素產(chǎn)生較大波動，將會對園區(qū)內(nèi)的該產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重大影響。

“園區(qū)既要招引龍頭企業(yè)，也要注重培育引進一批創(chuàng)新型、高成長型企業(yè)，并加大對中小企業(yè)的扶持力度，打造大中小企業(yè)融通發(fā)展的企業(yè)梯隊。”他表示，完整和健康的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)能抵御龍頭企業(yè)依賴的風(fēng)險，當經(jīng)濟體量足夠大時，龍頭企業(yè)的替代成本不會那么高。

總體來講，各地鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于良性競爭，集群效應(yīng)還加大了各地的協(xié)作效率。但協(xié)作之中也有競爭，這仍然是新一輪縣域經(jīng)濟的競爭態(tài)勢——就像一個個企業(yè)和公司一樣競爭。

“江西宜春、福建寧德、山東棗莊、江蘇常州、湖北荊門、四川宜賓等多地競相布局鋰電產(chǎn)業(yè)，地區(qū)間鋰電產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。”馬承恩表示，盡管各地鋰電企業(yè)發(fā)展勢頭很足，但從當前各地鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，普遍面臨創(chuàng)新能力不足、中高端人才相對匱乏、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不健全等問題，尤其是近兩年鋰電材料價格持續(xù)上漲，對各地鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈帶來一定沖擊，要提高鋰都的競爭力，這也是各地需要解決的問題。

馬承恩還提到，未來競爭的關(guān)鍵點仍然是產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度以及某個環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢。比如他就建議射洪鋰電產(chǎn)業(yè)園，要持續(xù)擴大基礎(chǔ)鋰鹽在全國的產(chǎn)能優(yōu)勢，做大做強三元、磷酸鐵鋰等正極材料；還要開展延鏈補鏈行動，大力培育發(fā)展負極材料、電池、下游應(yīng)用和回收等環(huán)節(jié)，不斷豐富鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。此外，還應(yīng)加強與四川省內(nèi)阿壩州、甘孜州、宜賓等地以及省外鋰電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)的合作，通過建設(shè)飛地園區(qū)、共建共享創(chuàng)新平臺等協(xié)作打造具有國際競爭力的鋰電產(chǎn)業(yè)集群。