每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

在《關(guān)于實施車險綜合改革的指導意見》（以下簡稱“車險綜改”）的推動下，“降價、增保、提質(zhì)”成為車險領(lǐng)域的主旋律。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，車險綜改自2020年9月19日在全國落地實施以來，截至2021年末，消費者車均保費為2761元，較改革前大幅下降21%，87%的消費者保費支出下降。據(jù)測算，改革以來累計為我國車險消費者減少支出超過2500億元。同時，商業(yè)車險平均無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）由改革前的0.789下降至0.750，眾多駕駛習慣好、出險頻率低的車主享受到了更多的保費優(yōu)惠。

隨著一季度償付能力報告陸續(xù)披露，保險公司一季度車險相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月9日，已有至少59家險企披露一季度車險車均保費數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)的分布來看，機構(gòu)的車均保費差距較大，最高的為7907.1元，最低的僅為654.63元，但是從數(shù)據(jù)的集中度來看，超六成的險企車均保費在2000元以下。

一季度險企車均保費集中在1000~3000元

車險一直都是財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年車險保費收入為7773億元，占財險機構(gòu)原保險保費收入的56.84%。正因為市場規(guī)模大，車險也成為了財險機構(gòu)重點布局業(yè)務之一。

不過，隨著商車費改的推動下，財險機構(gòu)對于車險的熱情正在下降。《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，在已經(jīng)披露一季度償付能力數(shù)據(jù)的財險機構(gòu)中，有多家機構(gòu)的車險保費收入一欄無數(shù)據(jù)或直接標注“不適用”。這并非今年才出現(xiàn)的情況，早在2015年前后，就有財險機構(gòu)陸續(xù)宣布退出車險業(yè)務，比如史帶財險、美亞財險等。

個別險企的離開并未改變行業(yè)激烈的競爭態(tài)勢，2020年，銀保監(jiān)會推動車險綜改，引導財險機構(gòu)降低價格、提升保障、改進服務，車險領(lǐng)域競爭尤甚?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計險企一季度償付能力數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在59家相關(guān)數(shù)據(jù)的財險機構(gòu)中，整體來看車險保費是整體業(yè)務的大頭，只是各家占比不同。

從占比情況來看，合眾財險、華海財險、渤海財險三家的車險簽單保費占總簽單保費較高，達到八成及以上；日本財險、國元農(nóng)險、東京海上日動保險、三井住友海上保險、現(xiàn)代財險、眾安在線、中石油專屬財險、建信財險占比較低，均不到10%。

而從車均保費來看，59家財險機構(gòu)，車均保費主要集中在1000~3000元的價格區(qū)間內(nèi)，《每日經(jīng)濟新聞》記者計算得出，從算術(shù)平均值來看，今年一季度59家機構(gòu)整體的車均保費約為2015元。

超六成險企車均保費不足2000元

雖然59家機構(gòu)的平均車均保費在2015元，但是具體到單個機構(gòu)，仍呈分化態(tài)勢。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計顯示，一季度有39家財險機構(gòu)的車險保費不足2000元，占比超六成。車均保費在1000元以下的分別為都邦財險、華農(nóng)財險、中煤財險和眾安在線、富德財險，車均保費分別為990元、826.01元、800元、900元、654.63元。

有車均保費較低的，就有價格較高的。據(jù)統(tǒng)計，一季度東京海上日動保險、三井住友海上保險、京東安聯(lián)、國泰財險的車均保費遠高于行業(yè)的其他機構(gòu)，車均保費分別達到4102.26元、7907.1元、7635元、6100元。

對于車均保費較高，記者就此采訪到國泰財險方面，其表示因公司服務對象主要是貨車與網(wǎng)約車這類營運車輛，因營運車輛購買汽車保險費用會高于非營運車輛，所以導致公司車險業(yè)務整體的平均保費較高。

據(jù)悉，從投保的險種來看，投保交強險，營運車和非營運車險差價最高在幾千元左右，而投保商業(yè)車險，差價在幾百元到幾千元之間不等。“近年來，因營運車輛風險大、投保難，監(jiān)管鼓勵險企承保，公司積極響應號召重點為營運車群體提供保障服務。”國泰財險方面表示。

差異化發(fā)展是立足財險市場的必由之路

值得一提的是，車險綜改影響下，險企不斷優(yōu)化風控、渠道、服務等內(nèi)容，意圖在市場角逐中獲得更多的業(yè)務和主動權(quán)。

“自車險綜改以來，各類財險公司都面臨保費、盈利雙承壓的局面。”興業(yè)證券在專題研究報告中分析稱，尋求差異化、特色化的發(fā)展是未來立足財險市場的必由之路。例如，在車險領(lǐng)域探索創(chuàng)新產(chǎn)品，或者拓展非車險市場領(lǐng)域。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，各家雖然都在致力于車險業(yè)務上提質(zhì)增效，但是具體到各家機構(gòu)，側(cè)重點還是有所不同。

以眾安在線為例，其在接受每經(jīng)記者采訪時表示，主要是借助科技降低管理成本。在風控方面，眾安車險打造了數(shù)智化的風控智慧大腦搭建風控定價模型。在投保方面，眾安構(gòu)建的互聯(lián)網(wǎng)大中臺架構(gòu)，利用數(shù)據(jù)化思維和工具指導前線經(jīng)營，負責制定靈活的策略。

而國泰財險則是在服務方面下足功夫。國泰財險方面對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，未來將持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，特別是服務好營業(yè)貨車、網(wǎng)約車等小微個體戶，給他們提供保障。公司將按照行業(yè)要求，提供增值服務，方便客戶；將根據(jù)客戶的歷史行車表現(xiàn)，給予更加實惠的報價；為發(fā)生重大賠案的客戶，提供貼身管家服務，全程協(xié)助客戶處理；為小額賠案處理，簡化流程免除單證，讓客戶盡快恢復生產(chǎn)，減少客戶損失。

“從行業(yè)發(fā)展方向看，當前車險綜改的影響仍在持續(xù)，單均保費下降和成本壓力仍在。國外財險行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，成本壓力下中長期成本管控將成為財險公司競爭核心，把握創(chuàng)新型業(yè)務也將成為爭奪的焦點。成本方面，加強直銷渠道建設(shè)、優(yōu)化渠道費用，加強科技投入、提升運營效率是重要手段；產(chǎn)品方面，積極開展新能源車、UBI和商用車產(chǎn)品探索與創(chuàng)新是重要方向。”興業(yè)證券分析稱。

有業(yè)內(nèi)人士曾在接受中國銀行保險報采訪時表示，車險在今后兩三年內(nèi)將持續(xù)面臨進一步降低綜合費用率和賠付率的壓力，精細化運營將持續(xù)成為考驗財產(chǎn)險公司經(jīng)營能力的“命題作文”?；鈮毫Φ挠行Х椒ň褪翘嵘囯U業(yè)務的科技含量，進行客戶細分，努力為客戶提供創(chuàng)新型、個性化的車險產(chǎn)品與服務，通過產(chǎn)品創(chuàng)新進一步抑制逆向選擇與道德風險，降低出險率與賠付率；改造車險業(yè)務流程和管理架構(gòu)，提升管理效率，降低內(nèi)部管理成本；利用保險科技手段強化車險反欺詐工作，減少不合理的賠付。

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