每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日（5月16日）晚間，指南針披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)約1.21億股（含本數(shù)）A股股票、募集不超過(guò)30億元，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券。

指南針在公告中表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的是進(jìn)一步完善公司戰(zhàn)略版圖，打造證券業(yè)務(wù)生態(tài)閉環(huán)；提升網(wǎng)信證券資本實(shí)力、改善資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

記者了解到，網(wǎng)信證券自2018年以來(lái)連續(xù)虧損，在2021年7月由沈陽(yáng)中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，指南針已按照《重整計(jì)劃》取得重整后網(wǎng)信證券100%股權(quán)。

指南針擬定向增發(fā)募資30億元

根據(jù)指南針2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且募集資金總額不超過(guò)30億元（含本數(shù)），同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)1.21億股（含本數(shù)）。本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券。

另外，指南針表示，在本次發(fā)行的董事會(huì)審議通過(guò)之后至發(fā)行募集資金實(shí)際到位之前，公司將根據(jù)子公司網(wǎng)信證券經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，以自籌資金5億元先行增資網(wǎng)信證券，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)η捌谧曰I資金予以置換。在不改變本次募集資金投向的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

本次發(fā)行前，截至2022年3月31日，指南針總股本4.05億股，廣州展新持有公司股份1.66億股，占公司總股本的40.90%，為指南針控股股東；黃少雄、徐兵作為一致行動(dòng)人合計(jì)持有廣州展新60.50%的股權(quán)，對(duì)廣州展新具有絕對(duì)控制權(quán)，而黃少雄、徐兵為指南針的實(shí)際控制人。

假設(shè)廣州展新不參與本次發(fā)行，則本次發(fā)行后其持有指南針股份比例下降為31.46%，仍為指南針控股股東，黃少雄、徐兵仍為指南針的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致指南針控制權(quán)發(fā)生變化。

網(wǎng)信證券工商登記變更將于近日完成

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，因經(jīng)營(yíng)不善，網(wǎng)信證券自2018年以來(lái)連續(xù)虧損，在2021年7月沈陽(yáng)中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序前已嚴(yán)重資不抵債，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，日常經(jīng)營(yíng)難以為繼且發(fā)展受阻。在此局面下，指南針通過(guò)市場(chǎng)化遴選流程最終成為網(wǎng)信證券重整投資者，根據(jù)重整計(jì)劃投入15億元重整投資款用于網(wǎng)信證券債務(wù)清償，并取得重整后網(wǎng)信證券100%股權(quán)。

據(jù)指南針透露，指南針對(duì)網(wǎng)信證券擁有的100%股權(quán)權(quán)屬已經(jīng)法院裁定，并且已經(jīng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司成為網(wǎng)信證券的主要股東的批復(fù)，預(yù)計(jì)將于近日完成工商登記變更，資產(chǎn)過(guò)戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙。

指南針在公告中表示，完成重整只是網(wǎng)信證券重回正軌的第一步。網(wǎng)信證券發(fā)展停滯多年，各項(xiàng)業(yè)務(wù)亟待夯實(shí)基礎(chǔ)，而重整后的網(wǎng)信證券資本實(shí)力依然薄弱，由資本實(shí)力直接決定的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力仍需加強(qiáng)。證券行業(yè)為資本密集型行業(yè)，鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓創(chuàng)新業(yè)務(wù)版圖都離不開(kāi)雄厚的資本規(guī)模支持。本次募集資金有助于網(wǎng)信證券徹底擺脫歷史經(jīng)營(yíng)困境。此外，整合網(wǎng)信證券后，各項(xiàng)證券公司業(yè)務(wù)將成為公司業(yè)務(wù)鏈條中的重要環(huán)節(jié)，網(wǎng)信證券的未來(lái)發(fā)展也將直接決定公司業(yè)務(wù)布局的完善進(jìn)程。

中信建投研究報(bào)告稱，成功控股網(wǎng)信證券，指南針將轉(zhuǎn)型成為互聯(lián)網(wǎng)券商，擁有全牌照經(jīng)營(yíng)資格，拓寬財(cái)富管理護(hù)城河，極大提升公司的客戶留存和轉(zhuǎn)化能力，打開(kāi)第二收入增長(zhǎng)曲線。

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