每經(jīng)記者 陳浩    每經(jīng)編輯 魏官紅    

北交所首例戰(zhàn)投鎖價定增出爐。

5月10日，北交所上市公司微創(chuàng)光電（430198，BJ；昨日收盤價5.88元）發(fā)布公告稱，因公司擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式向湖北交投資本投資有限公司（以下簡稱交投資本）發(fā)行股票，本次發(fā)行完成后，交投資本將直接持有公司5%以上的股份，其控股股東湖北交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱交投集團(tuán)）將成為公司的關(guān)聯(lián)方。

此前，微創(chuàng)光電宣布擬向交投資本定增募資1.7億元，發(fā)行完成后，交投資本將持有公司23.08%股份，成為公司第一大股東。微創(chuàng)光電主要產(chǎn)品包含視頻監(jiān)控信息化和智能視頻應(yīng)用產(chǎn)品，主要面向以高速公路為主的交通行業(yè)系統(tǒng)集成商客戶。公司2021年營業(yè)收入為1.54億元，同比下降21.76%，歸母凈利潤為4205萬元，同比下降30.05%。公司稱，受政策性因素和疫情影響，2021年行業(yè)需求減小，但行業(yè)長期需求仍然向好。

發(fā)行價格為4.57元/股

微創(chuàng)光電發(fā)布公告稱，公司擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式引入戰(zhàn)略投資者交投資本，擬向其發(fā)行股票3724萬股，發(fā)行價格為4.57元/股，本次發(fā)行募集資金總額為1.7億元。本次發(fā)行完成后，交投資本將持有公司23.08%股份，將成為公司第一大股東。

公告顯示，交投集團(tuán)作為湖北省屬規(guī)模最大的企業(yè)，是國內(nèi)綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，同時擁有機(jī)場、橋梁、物流等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局。

公告還稱，交投資本作為交投集團(tuán)下屬專業(yè)從事產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資、基金管理和資本運(yùn)營的唯一載體，為交投集團(tuán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)布局及聯(lián)通內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)資源優(yōu)勢的重要載體。“公司自成立以來深耕高速公路監(jiān)控信息化領(lǐng)域，是國內(nèi)該等細(xì)分領(lǐng)域的先行者與領(lǐng)先者，與交投集團(tuán)及其下屬企業(yè)存在上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，且雙方在市場、技術(shù)和資源等方面具備天然的互補(bǔ)優(yōu)勢與協(xié)同效應(yīng)。”微創(chuàng)光電稱。

對于此次引入戰(zhàn)略投資者的目的，微創(chuàng)光電表示，作為公司本次擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者，交投資本具備相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資背景，且擬通過其股東交投集團(tuán)為公司帶來戰(zhàn)略性資源，促進(jìn)公司市場拓展及技術(shù)革新和迭代，推動實現(xiàn)公司銷售業(yè)績提升；交投資本在完成本次認(rèn)購后，將促使交投集團(tuán)及其下屬企業(yè)共同與公司在市場、技術(shù)及資源等方面開展深度合作。

此外，微創(chuàng)光電還公告表示，本次發(fā)行完成后，交投資本將直接持有公司5%以上的股份，交投集團(tuán)將間接持有公司5%以上的股份，自交投資本與公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》之日起，交投集團(tuán)及其控制的企業(yè)將成為公司的關(guān)聯(lián)方。

近4年來業(yè)績首次下滑

公開資料顯示，微創(chuàng)光電成立于2001年，2021年11月成為首批登陸北交所的公司。根據(jù)其2021年年報，微創(chuàng)光電2021年實現(xiàn)營業(yè)收入為1.54億元，同比下降21.76%，歸母凈利潤為4205萬元，同比下降30.05%。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這是公司近4年來業(yè)績首次出現(xiàn)下滑。2018~2020年，公司營收分別為1.53億元、1.67億元和1.96億元，歸母凈利潤分別為4259萬元、4965萬元和6011萬元。

對于業(yè)績下滑，微創(chuàng)光電在年報中表示，2021年公司經(jīng)營面臨宏觀環(huán)境和疫情帶來的巨大挑戰(zhàn)：受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和“十四五”首年投入較少的影響，高速公路行業(yè)信息化投資同比下滑較大，據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計，2021年我國公路信息化市場規(guī)模同比減少約26.38%；受當(dāng)期行業(yè)信息化投入減少影響，公司大部分區(qū)域營收均受到影響，但云南、湖北等信息化投入較大的重點(diǎn)區(qū)域，公司仍努力實現(xiàn)了營收的增長。

微創(chuàng)光電還表示，行業(yè)長期需求仍然向好。2022年一季度，公司營收為636萬元，同比增長10.01%，歸母凈利潤為3225萬元，同比下降32.24%。對此，公司表示因季節(jié)性因素，一季度占全年收入的比重較小，公司仍持續(xù)季節(jié)性虧損。

2022年行業(yè)需求情況如何？公司業(yè)務(wù)開展是否會受到疫情影響？5月11日下午，微創(chuàng)光電證券部工作人員在電話中告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，受交通運(yùn)輸部“十四五”新基建規(guī)劃和國家相關(guān)政策在新基建上的推進(jìn)影響，2022年整體行業(yè)需求比2021年將有所增長。“疫情對公司有一些影響，目前來看還不算太大，我們行業(yè)季節(jié)性比較嚴(yán)重，大部分收入都在下半年。”上述人員表示。