每經(jīng)AI快訊，5月17日華安證券公用事業(yè)研究團(tuán)隊(duì)“王鶯看農(nóng)業(yè)”公眾號(hào)發(fā)布了三峽能源研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：背靠三峽集團(tuán)，打造世界一流新能源公司；風(fēng)光協(xié)同發(fā)展，業(yè)績持續(xù)高增；集中連片化布局，領(lǐng)跑海上風(fēng)電；項(xiàng)目規(guī)劃清晰，業(yè)績?cè)鲩L確定性強(qiáng)。

投資建議：我們預(yù)計(jì)，2022年-2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225.0億元、276.3億元和330.1億元；同比增速分別為45.3%、22.8%和19.5%，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤79.2億元、95.2億元和112.6億元，對(duì)應(yīng)EPS分別是0.28元、0.33元和0.39元?？紤]到公司項(xiàng)目資源豐富，“十四五”期間裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增長，疊加產(chǎn)業(yè)鏈投資合作以及海上風(fēng)電的先發(fā)優(yōu)勢，現(xiàn)給予公司2023年25倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)8.25元的合理估值，給予“買入(首次)”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示；資金及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；投資決策風(fēng)險(xiǎn)；電力市場需求風(fēng)險(xiǎn)等。

(記者 湯輝)

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