NO.2 5月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應(yīng)約同美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文通電話。楊潔篪表示，近期，雙方在兩軍、氣變、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域開展了一些對話，這是有益的，對話勢頭應(yīng)保持下去。楊潔篪指出，求和平、謀合作、促發(fā)展是亞太地區(qū)的大勢，是民心所向。中國秉持親誠惠容理念，與周邊國家一向友好相處、互利共贏、命運與共。此外，雙方還就烏克蘭、朝鮮半島局勢等國際地區(qū)問題交換了意見。（新華社）

NO.3 5月18日，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數(shù)增加，一二三線城市商品住宅銷售價格環(huán)比總體呈降勢、同比繼續(xù)走低。4月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有47個和50個，比上月分別增加9個和5個。

易居研究院測算，70城新房價格指數(shù)簡單算術(shù)平均數(shù)在2022年4月為-0.1%。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示：“這是2015年12月份以來（77個月以來），70城新房價格指數(shù)算術(shù)平均數(shù)首次出現(xiàn)房價同比下跌態(tài)勢，信號意義很強(qiáng)。房價出現(xiàn)拐點，充分說明房地產(chǎn)市場面臨較大下行壓力，各類穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的工作需要加快推進(jìn)，否則房價指數(shù)繼續(xù)降溫，對于后續(xù)房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定有沖擊。”（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.4 5月18日，國務(wù)院國資委副主任翁杰明表示，要繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司力度，集團(tuán)公司要系統(tǒng)梳理未上市和已上市資源，結(jié)合實際逐步將現(xiàn)有未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有計劃地注入上市公司，必要的也可單獨上市。要穩(wěn)妥探索符合條件的多板塊上市公司分拆上市，支持有利于理順業(yè)務(wù)架構(gòu)、突出主業(yè)優(yōu)勢、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、促進(jìn)價值實現(xiàn)的子企業(yè)分拆上市。要盤活或退出低效無效上市平臺。（中證報）

NO.5 近日，銀保監(jiān)會與人民銀行持續(xù)關(guān)注河南4家村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問題，已責(zé)成河南銀保監(jiān)局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監(jiān)管職責(zé)，密切配合地方黨委政府和相關(guān)部門穩(wěn)妥處置。據(jù)了解，4家村鎮(zhèn)銀行股東——河南新財富集團(tuán)通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)已立案調(diào)查。目前4家村鎮(zhèn)銀行營業(yè)網(wǎng)點存取款業(yè)務(wù)正常開展。(上證報)

NO.6 5月18日，記者從中國民航局獲悉，近期，有美國媒體發(fā)布關(guān)于“3·21”東航MU5735航空器飛行事故原因的相關(guān)報道，經(jīng)中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調(diào)查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發(fā)布有關(guān)調(diào)查信息，他們嚴(yán)格按照《國際民用航空公約》附件13的框架要求，與中國民航局開展合作，并將根據(jù)需要繼續(xù)為查明事故原因提供專業(yè)技術(shù)支持。目前，“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調(diào)查部門正依據(jù)調(diào)查程序，深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數(shù)據(jù)分析、實驗驗證等相關(guān)工作。（央視新聞）

NO.7 據(jù)證券時報，央行金融市場司司長鄒瀾出任貨幣政策司司長一職。鄒瀾在上個月舉行的央行一季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會上，曾就房地產(chǎn)金融政策、金融支持小微企業(yè)等問題回應(yīng)市場關(guān)切。

據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國人民銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、天津市監(jiān)察委員會消息：中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。公開資料顯示，孫國峰于2018年8月任中國人民銀行貨幣政策司司長；2022年5月免職。

圖片來源：中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站截圖

NO.8 5月18日，華山感染公眾號發(fā)布消息稱，國家傳染病醫(yī)學(xué)中心、華山感染張文宏團(tuán)隊及上海公衛(wèi)范小紅團(tuán)隊等完成一項開放性、前瞻性隊列研究，評估國產(chǎn)抗新冠病毒藥物VV116對非重癥Omicron毒株感染患者核酸轉(zhuǎn)陰時間的影響，成果于同日發(fā)表在Emerging Microbes&Infections雜志。結(jié)果顯示在感染早期或有癥狀的非重癥患者中應(yīng)用VV116或能夠縮短核酸轉(zhuǎn)陰時間。這也是“國產(chǎn)”抗新冠病毒藥物對奧密克戎感染者臨床研究結(jié)果的首個同行評議報道。（每經(jīng)綜合）

NO.9 疫情信息

5月17日15時至18日15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者49例，其中社會面篩查4例。當(dāng)前社會面仍篩查發(fā)現(xiàn)零星散發(fā)病例，首都防控形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。流調(diào)分析發(fā)現(xiàn)，有病例近期一直未參加核酸篩查，不但延誤了治療，還導(dǎo)致了疫情傳播，增加了疫情防控不確定性。

豐臺區(qū)岳各莊市場相關(guān)聚集性疫情累計報告感染者78例，其中工作人員43例、關(guān)聯(lián)人員35例。岳各莊批發(fā)市場是當(dāng)前疫情處置的重中之重。對豐臺區(qū)提級管控，全區(qū)非必要不出區(qū)，實行居家辦公。近期與岳各莊市場配送人員有接觸的工作人員均按高風(fēng)險人員管理。

房山區(qū)韻達(dá)快遞長陽分部相關(guān)聚集性疫情累計報告感染者50例。5月19日起，西城、海淀、豐臺、房山四個區(qū)全域連續(xù)開展三輪的區(qū)域核酸篩查。自5月19日起，通勤人員每次進(jìn)出京均須持48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。

5月18日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例82例和無癥狀感染者637例，其中48例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸，34例確診病例和637例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)。對有工作、學(xué)習(xí)、生活等確需駕駛機(jī)動車離滬的人員，在符合疫情防控規(guī)定的前提下，可向有關(guān)單位提出申請。相關(guān)人員憑離滬證明駕駛機(jī)動車離滬，點對點前往外省市目的地。離滬證明自申報的出發(fā)之時起，6小時內(nèi)有效。

5月18日0時至18時，天津市疾控部門報告19名新冠病毒核酸檢測陽性感染者，均為管控人員篩查發(fā)現(xiàn)。天津市2022年春季高考（面向普通高中畢業(yè)生、面向中職畢業(yè)生）將調(diào)整到6月12日舉行。天津市河北區(qū)將于5月19日開展全域核酸檢測。（綜合央視新聞）

NO.10 【俄烏局勢】——最新動態(tài)

當(dāng)?shù)貢r間18日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭的談判沒有推進(jìn)，烏克蘭完全沒有意愿進(jìn)行談判。

當(dāng)?shù)貢r間18日，俄羅斯國防部發(fā)布消息稱，被包圍在烏克蘭馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內(nèi)的烏克蘭軍人和亞速營武裝人員，過去一晝夜共有694人投降。俄方稱，從16日至今，投降的烏軍總?cè)藬?shù)已達(dá)到959人。

芬蘭北約大使克勞斯·科爾霍寧和瑞典北約大使阿克塞爾·溫霍夫于當(dāng)?shù)貢r間18日8時許在布魯塞爾北約總部，向北約秘書長斯托爾滕貝格提交兩國加入北約的申請信。如果一切按計劃進(jìn)行，瑞典和芬蘭的申請協(xié)議大約可以在兩周內(nèi)簽署，之后兩國將獲得“被邀請國”的身份。土耳其總統(tǒng)埃爾多安當(dāng)日再次重申不會同意芬蘭和瑞典加入北約。

俄羅斯國家杜馬（議會下院）副主席彼得·托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）17日表示，國家杜馬正計劃討論俄退出世界貿(mào)易組織（WTO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）的可能性。托爾斯泰說，“俄羅斯外交部已向國家杜馬遞交了一份相關(guān)協(xié)議清單，我們正計劃與聯(lián)邦委員會（議會上院）共同評估這些內(nèi)容，然后提議退出。”（綜合央視新聞、海外網(wǎng)）

海外市場

美股低開低走，三大指數(shù)均大幅收跌。納指跌566.37點，跌幅4.73%，創(chuàng)5月6日以來最大跌幅；標(biāo)普500指數(shù)跌165.17點，跌幅4.04%，為2020年6月以來最差單日表現(xiàn)；道指跌1164.52點，跌幅3.57%，創(chuàng)2020年6月11日以來最大跌幅。大型科技股多數(shù)大幅收跌，亞馬遜跌超7%，特斯拉跌6.8%，蘋果跌5.64%，谷歌、推特跌近4%。銀行股集體下跌，花旗、美國銀行、富國銀行跌超3%，高盛、摩根士丹利跌超2%，摩根大通跌1.7%。美國第二大零售消費集團(tuán)塔吉特跌25%為1987年10月“黑色星期一”以來最深。

泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌1.14%，科技股以2.8%的跌幅領(lǐng)跌，大多數(shù)板塊和主要國家股指均下跌。歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)也收跌1.4%，明晟ACWI全球指數(shù)跌2.7%。德法英三國股指均跌超1%，俄羅斯股指漲超0.8%。

WTI 6月原油期貨收跌2.81美元，跌幅2.50%，報109.59美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.82美元，跌幅2.52%，報109.11美元/桶。

NO.1 騰訊控股：5月18日，騰訊控股發(fā)布2022年第一季度業(yè)績報告。公司當(dāng)季實現(xiàn)營收1354.71億元，與上年同比基本持平；歸母凈利潤（Non-IFRS）255.45億元，同比下滑23%。這是騰訊連續(xù)第三個季度出現(xiàn)單季凈利潤同比負(fù)增長。按業(yè)務(wù)板塊劃分，增值服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告和金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)2022年第一季度分別實現(xiàn)收入727.38億元、179.88億元和427.68億元。其中，備受關(guān)注的游戲業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收436億元，與上年同期持平。騰訊ADR美股盤初跌近6.97%。

NO.2 斯諾威、協(xié)鑫能科：經(jīng)過兩天一夜的鏖戰(zhàn)，到5月18日下午，川西鋰礦公司斯諾威礦業(yè)股權(quán)拍賣還未結(jié)束。拍賣底價不到400萬元，而競拍價已超過3.5億元，競價延時超過2000次。記者獲悉，上市公司協(xié)鑫能科參與競拍。該公司在去年9月曾與新希望集團(tuán)旗下主體合作投資新能源上游資源，而新希望集團(tuán)發(fā)起的川商基金正是斯諾威礦業(yè)的第二大股東。對于參與設(shè)立合伙企業(yè)，協(xié)鑫能科表示是介入鋰礦等新能源上游材料端的重要舉措。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.3 雅戈爾：5月18日，國內(nèi)男裝巨頭雅戈爾發(fā)布公告稱，公司擬退出健康產(chǎn)業(yè)，向?qū)幉ㄊ腥嗣裾栀浧諠?jì)醫(yī)院及相關(guān)資產(chǎn)。擬捐贈資產(chǎn)預(yù)估價值13.6億元（以決算為準(zhǔn)），上述捐贈對公司2022年度凈利潤的影響預(yù)計為10.2億元（以審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。公司相關(guān)人士回應(yīng)稱，公司曾與多個合作方探尋過關(guān)于醫(yī)院康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的合作，但最后都沒有達(dá)成結(jié)果，捐贈給寧波市政府是綜合權(quán)衡各方面考慮下的一個結(jié)果。5月18日，雅戈爾股價下跌，截至收盤報收7.04元，跌3.43%，總市值325.87億元。（每經(jīng)綜合）

NO.4 保時捷中國：5月18日，針對帶電動調(diào)節(jié)功能轉(zhuǎn)向柱減配事件，保時捷中國發(fā)布解決方案。保時捷中國方面表示，針對此前承諾過恢復(fù)轉(zhuǎn)向柱電動調(diào)節(jié)功能的客戶，保時捷將履行承諾，免費提供相關(guān)功能的恢復(fù)服務(wù)，初步預(yù)計該服務(wù)將自今年第三季度起分批啟動。對于最終沒有恢復(fù)相關(guān)功能的客戶，將提供統(tǒng)一金額的補償方案。對于所有受影響客戶，保時捷將提供整車一年延長保修服務(wù)。（新京報貝殼財經(jīng)）

NO.5 中倫律所：5月18日，經(jīng)過對北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所開展現(xiàn)場檢查，深圳證監(jiān)局依法對該所采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施，對三名律師采取出具警示函的監(jiān)管措施。此前，5月16日，該所為深圳和而泰智能控制股份有限公司臨時股東大會出具的法律意見書標(biāo)題將“臨時股東大會”寫成了“臨死股東大會”，引起輿論關(guān)注。

NO.6 恒馳：5月18日晚，恒馳公眾號發(fā)布聲明稱，網(wǎng)上流傳有關(guān)“恒大汽車無限期推遲電動汽車預(yù)售”的市場消息嚴(yán)重不實。受疫情影響，恒馳5原定2022年6月22日量產(chǎn)時間調(diào)整為2022年9月20日，預(yù)售工作正常推進(jìn)中。

圖片來源：恒馳公眾號截圖

NO.7 星空華文：近日，《中國好聲音》之父燦星文化重組后的星空華文向港交所提交上市申請，中金公司和中信建投國際為聯(lián)席保薦人。這是繼其于2021年11月遞表失效之后的再次遞交。招股說明書顯示，2019年~2021年，星空華文凈利潤分別為3.8億元、-2780萬元、-3.52億元。艾媒咨詢CEO張毅表示，“從星空華文近三年的數(shù)據(jù)來看，整體上公司業(yè)績下滑明顯，現(xiàn)在虧損幾個億上市，說實話必然是‘流血上市’了，估值一定是非常低的。這背后目的可能是給資本一個交代，或者是完成對賭。”（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.8 斗魚：5月18日，斗魚發(fā)布2022年第一季度財報。該公司當(dāng)季營收為17.956億元，毛利潤為2.44億元，對應(yīng)毛利率13.6%；非美國通用會計準(zhǔn)則下，凈虧損為5250萬，同比環(huán)比均實現(xiàn)大幅收窄。平臺移動端MAU為5510萬，付費用戶數(shù)為640萬。斗魚美股收盤跌超8.55%。

NO.9 安聯(lián)集團(tuán)：美國證券交易委員會（SEC）發(fā)布公告，指控安聯(lián)集團(tuán)旗下美國投資顧問子公司Allianz Global Investors U.S.(AGI US)和三名前高級投資經(jīng)理涉嫌數(shù)十億美元的證券欺詐。AGI US承認(rèn)指控，并同意支付58億美元，包括32億美元的賠償，23億美元的罰款以及被沒收4.63億美元。（中證報）

NO.10 谷歌：據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社消息，美國谷歌公司的俄羅斯分部啟動自行破產(chǎn)程序。俄衛(wèi)星社提及，根據(jù)俄羅斯媒體監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，截至目前，谷歌需支付超過72億盧布（約7.4億人民幣）罰款。該公司本應(yīng)在3月19日前支付指定金額，但其未能遵守要求，導(dǎo)致5月初引發(fā)了另一起強(qiáng)制追繳資金事項。（環(huán)球網(wǎng)）

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5月18日，北向資金凈賣出22.77億元。五糧液、順豐控股、東方財富分別獲凈賣出2.08億元、1.47億元、1.43億元。比亞迪凈買入額居首，金額為3.56億元。

5月18日），南向資金今日凈買入8.06億港元。中國移動、中國海洋石油、美團(tuán)-W分別獲凈買入6.32億港元、4.62億港元、4.42億港元。騰訊控股凈賣出額居首，金額為6億港元。

興業(yè)證券：一方面戰(zhàn)略樂觀，汽車整體已在中期底部區(qū)域，2022年二季度末有望迎來基本面的向上拐點，行業(yè)配置吸引力隨行業(yè)逐步恢復(fù)將不斷提升；另一方面戰(zhàn)術(shù)謹(jǐn)慎，4-5月月度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)沖擊，公共衛(wèi)生事件或反復(fù)，二季報擔(dān)憂或?qū)Π鍓K形成階段壓制。整體而言，我們建議5-6月綜合考慮三個維度擇機(jī)配置優(yōu)質(zhì)公司：短期Q2業(yè)績強(qiáng)于行業(yè)（出口鏈條，受益貶值），估值壓縮到位（前期回調(diào)多），中期成長邏輯強(qiáng)（受益電動智能趨勢，經(jīng)營拐點等）。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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