每經(jīng)記者 趙景致    深圳報(bào)道    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，目前正在排隊(duì)IPO的廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“南海農(nóng)商銀行”）披露了去年業(yè)績(jī)情況。

作為一家區(qū)域性銀行，南海農(nóng)商銀行深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。從年報(bào)來(lái)看，截至2021年末，南海農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2485.75億元，較上年末增加245.06億元，同比增長(zhǎng)10.94%。翻閱年報(bào)資料，該行已是連續(xù)兩年資產(chǎn)增速超10%。

不過(guò)從2021年報(bào)來(lái)看，該行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為30.43億元，同比增速僅3.72%，低于大部分上市農(nóng)商行。此外，該行股權(quán)也被多次拍賣。就如何維持凈利潤(rùn)增長(zhǎng)、股權(quán)頻繁被拍賣是否影響上市等問(wèn)題，每經(jīng)記者采訪了南海農(nóng)商銀行。

存貸規(guī)模上漲，利息凈收入下降

南海農(nóng)商銀行于2011年12月掛牌開(kāi)業(yè)，前身為南海農(nóng)村信用社。截至2021年底，該行是佛山市南海區(qū)從業(yè)人員及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多、存貸款本地市場(chǎng)份額最高的銀行金融機(jī)構(gòu)。在南海區(qū)，該行的本外幣存款市場(chǎng)份額為24.53%，本外幣貸款市場(chǎng)份額為23.23%，均保持全區(qū)第一位。

聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，南海農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在佛山市南海區(qū)，南海區(qū)位于珠江三角洲腹地，是佛山市與廣州市聯(lián)系的重要核心區(qū)域之一，也是佛山經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的兩個(gè)區(qū)之一，全區(qū)有色金屬、紡織等12個(gè)特色產(chǎn)業(yè)被納入廣東省技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)，2020年超過(guò)百億產(chǎn)值的行業(yè)達(dá)到10個(gè)。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，南海農(nóng)商銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步提升。年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，南海農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額2485.75億元，已經(jīng)是連續(xù)兩年資產(chǎn)增速突破兩位數(shù)；營(yíng)業(yè)收入凈額59.76億元，同比增長(zhǎng)12.67%。各項(xiàng)存款總額1788.30億元，較上年末增長(zhǎng)7.34%；各項(xiàng)貸款總額1250.35億元，較上年末增長(zhǎng)10.98%。

盡管各項(xiàng)存款、貸款數(shù)額均有不同比例增長(zhǎng)，記者翻閱此前年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該行利息凈收入連續(xù)三年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，而該項(xiàng)收入也是南海農(nóng)商銀行的主要營(yíng)收來(lái)源，2019到2021年分別占營(yíng)業(yè)收入凈額的76.83%、78.15%和66.75%。

具體來(lái)看，南海農(nóng)商銀行的存款總額和貸款總額較上年分別增長(zhǎng)7.34%和10.98%，但利息支出增長(zhǎng)速度卻明顯超過(guò)利息收入增長(zhǎng)。

對(duì)此，南海農(nóng)商銀行書(shū)面回復(fù)記者采訪表示，近幾年來(lái)，持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、中小微企業(yè)、普惠金融的支持力度。但受LPR改革持續(xù)推進(jìn)、存量防疫貸款影響，疊加向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利，貸款利率下行，貸款利息收入增量有所下降。

在利息凈收入增長(zhǎng)乏力的另一面，該行去年非利息收入增長(zhǎng)較快：報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)非利息收入19.87億元，同比增加8.28億元，增長(zhǎng)71.49%。而該行非利息收入增長(zhǎng)主要系公允價(jià)值變動(dòng)收益增加7.56億元，南海農(nóng)商銀行在年報(bào)中表示：“本行不斷強(qiáng)化市場(chǎng)形勢(shì)研判，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，受債券收益率下行影響，公允價(jià)值變動(dòng)收益大幅增長(zhǎng)。”

總體來(lái)看，南海農(nóng)商銀行去年凈利潤(rùn)微增3.72%。對(duì)于如何維持增長(zhǎng)，南海農(nóng)商銀行對(duì)記者表示，未來(lái)將順應(yīng)政策導(dǎo)向，持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，同時(shí)積極拓展零售業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)，提高非利息收入，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資源配置，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展。

值得注意的是，雖然凈利增幅較小，但該行的ROE卻高于A股上市農(nóng)商行。2019年至2021年，南海農(nóng)商銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為17.67%、14.57、13.83%，盡管2021年該項(xiàng)指標(biāo)有所下降，但與已在A股上市的10家農(nóng)商行相比，南海農(nóng)商銀行該項(xiàng)指標(biāo)仍處優(yōu)勢(shì)。

此外，2019年、2020年、2021年，南海農(nóng)商銀行分別以每10股股份派發(fā)現(xiàn)金紅利2.70元（含稅）、2.60元（含稅）、2.60元（含稅）的利潤(rùn)分配方案，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利10.65億元、10.26億元、10.26億元，分紅率分別為27%、26%、26%。

股權(quán)拍賣鮮有流拍

由于目前銀行業(yè)整體股權(quán)估值不高，不少銀行股出現(xiàn)破凈現(xiàn)象，部分區(qū)域性中小銀行面臨增長(zhǎng)放緩，中小銀行股權(quán)吸引力下降，法拍市場(chǎng)上表現(xiàn)為陷入流拍窘境。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，4月份阿里拍賣平臺(tái)上有150余筆銀行股權(quán)拍賣，而其中大多數(shù)均已流拍告終。

不過(guò)南海農(nóng)商行的股權(quán)顯然不屬于此列。阿里拍賣平臺(tái)顯示，今年以來(lái)該行股權(quán)共有17場(chǎng)拍賣信息，其中還有兩場(chǎng)拍賣即將開(kāi)始。就已結(jié)束的股權(quán)拍賣來(lái)看，鮮有流拍情況出現(xiàn)。

截圖來(lái)源：阿里司法拍賣

股權(quán)成為“香餑餑”，反映了該行投資價(jià)值良好，但股權(quán)頻繁被拍賣交易，對(duì)于正在排隊(duì)上市的銀行來(lái)講，卻可能引起監(jiān)管注意。參考同樣在排隊(duì)上市的廣州銀行，此前證監(jiān)會(huì)就股權(quán)變動(dòng)及股權(quán)清晰等問(wèn)題，對(duì)其出具了反饋意見(jiàn)。

對(duì)股權(quán)頻繁被拍賣、交易是否會(huì)影響上市進(jìn)程的問(wèn)題，南海農(nóng)商銀行對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，該行股權(quán)結(jié)構(gòu)保持相對(duì)穩(wěn)定，拍賣涉及的股份數(shù)額占總股本的比例較低，不會(huì)對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)造成實(shí)質(zhì)性影響，上市工作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，截至2021年末，南海農(nóng)商銀行共有10896戶股東，其中法人股東54戶，合計(jì)持股53.88%，戶數(shù)和持股數(shù)與上年末保持一致；自然人股東10842戶，合計(jì)持股46.12%，戶數(shù)比上年末減少151戶。

在其前十大股東中，有四位股東持股比例在5%以上，分別為佛山市南海承業(yè)投資開(kāi)發(fā)管理有限公司（持股比例6.03%）、能興控股集團(tuán)有限公司（持股比例5.29%）、廣東恒基實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司（持股比例5.16%）以及廣東長(zhǎng)信投資控股集團(tuán)有限公司（持股比例5.05%）。

截至2021年12月，南海農(nóng)商銀行注冊(cè)資本及股本為39.45億元，無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。

去年末資本充足率為15.99%

證監(jiān)會(huì)資料顯示，南海農(nóng)商銀行是目前排隊(duì)等待A股上市的十家銀行之一。值得注意的是，四年前南海農(nóng)商銀行便正式啟動(dòng)IPO項(xiàng)目。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，南海農(nóng)商銀行于2018年2月辦理了輔導(dǎo)備案登記，2019年6月獲得證監(jiān)會(huì)IPO受理。

在2021年年報(bào)中，南海農(nóng)商銀行稱，報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)全力推進(jìn)首次公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）股票并上市工作，指導(dǎo)管理層高效落實(shí)IPO申報(bào)后各項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)步推進(jìn)該行上市進(jìn)程。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，南海農(nóng)商銀行擬在深交所上市，發(fā)行不超過(guò)13.15億股。對(duì)于上市，南海農(nóng)商銀行表示，首次公開(kāi)發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足水平。

從近年數(shù)據(jù)看，該行資本充足率相對(duì)充足，2021年末資本充足率為15.99%，一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均為14.84%。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年末全國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率為12.56%。

據(jù)證監(jiān)會(huì)滬深主板申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表披露，目前共有10家銀行在A股門外候場(chǎng)。其中擬在上交所上市的有4家，分別為亳州藥都農(nóng)商銀行、江蘇海安農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行以及湖州銀行；擬在深交所上市的有6家，分別為安徽馬鞍山農(nóng)商銀行、東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、廣州銀行以及重慶三峽銀行。

截至5月20日，在深市主板105家排隊(duì)企業(yè)中，南海農(nóng)商銀行排在第5位，位列安徽馬鞍山農(nóng)商銀行、東莞銀行之后，審核狀態(tài)為預(yù)先披露更新。

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