NO.1 日前，李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道確保運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議決定，實(shí)施6方面33項(xiàng)措施，主要包括：一是財(cái)政及相關(guān)政策。在更多行業(yè)實(shí)施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元。二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對(duì)中小微企業(yè)個(gè)體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個(gè)人房貸消費(fèi)貸，支持銀行年內(nèi)延期還本付息；汽車央企發(fā)放的900億元貨車貸款，要銀企聯(lián)動(dòng)延期半年還本付息。三是穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。優(yōu)化復(fù)工達(dá)產(chǎn)政策。四是促消費(fèi)和有效投資。階段性減征部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊等項(xiàng)目，引導(dǎo)銀行提供規(guī)模性長期貸款。五是保能源安全。落實(shí)地方煤炭產(chǎn)量責(zé)任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策。再開工一批能源項(xiàng)目。六是做好失業(yè)保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時(shí)啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。（新聞聯(lián)播）

NO.2 據(jù)法新社23日?qǐng)?bào)道，美國總統(tǒng)喬·拜登周一在東京表示，他正在考慮取消對(duì)中國的一些關(guān)稅壁壘，并強(qiáng)調(diào)說這些壁壘不是他的政府設(shè)置的。報(bào)道稱，當(dāng)被媒體問及是否可能取消關(guān)稅壁壘時(shí)，他表示，“我們沒有設(shè)置這些關(guān)稅壁壘”。拜登補(bǔ)充說，取消關(guān)稅壁壘“正在研究當(dāng)中”。(參考消息)

5月23日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)。有記者就美國總統(tǒng)訪問亞洲期間宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”進(jìn)行提問。汪文斌表示，中方認(rèn)為無論什么名目的區(qū)域合作框架，都應(yīng)該推進(jìn)自由貿(mào)易，不應(yīng)該搞變相的保護(hù)主義，應(yīng)該有助于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，不應(yīng)該破壞產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，應(yīng)該促進(jìn)開放合作，不應(yīng)該制造地緣對(duì)抗。美方應(yīng)切實(shí)按照自由貿(mào)易規(guī)則辦事，而不是另起爐灶、另搞一套，沖擊現(xiàn)行的區(qū)域合作架構(gòu)，開地區(qū)一體化的倒車。亞太應(yīng)該成為和平發(fā)展的高地，而不是地緣政治的決斗場，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰(zhàn)化的各種陰謀都不可能得逞。

此外，有記者就美國總統(tǒng)拜登將臺(tái)灣問題與烏克蘭問題相提并論詢問中方評(píng)論。汪文斌表示，臺(tái)灣問題和烏克蘭問題是根本性質(zhì)完全不同的兩個(gè)問題，把這兩個(gè)問題相提并論完全是非?；闹嚨氖虑椤?span style="color: #c00000;">我們?cè)俅味卮倜婪姐∈匾粋€(gè)中國原則和中美三個(gè)聯(lián)合公報(bào)的規(guī)定，不要低估中國人民捍衛(wèi)自身主權(quán)和領(lǐng)土完整的堅(jiān)強(qiáng)決心、堅(jiān)定意志和強(qiáng)大能力。（央視新聞）

NO.3 太原市人民政府5月23日發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的若干意見的通知》，共包括36條措施。其中，對(duì)購買首套新建商品住房的，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)住房按揭貸款首付比例按照20%執(zhí)行，降低貸款利率。面積在90平方米以下的由財(cái)政全額補(bǔ)貼所繳納契稅，面積在90至143平方米(含)的由財(cái)政補(bǔ)貼80%所繳納契稅，面積在143平方米以上的由財(cái)政補(bǔ)貼50%所繳納契稅。新市民、青年人來并工作生活并購買首套新建商品住房的，無需再提供落戶、社保、納稅等相關(guān)證明。（太原市人民政府網(wǎng)站）

哈爾濱市人民政府官網(wǎng)5月23日發(fā)布通知，宣布廢止2018年出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場調(diào)控工作的通知》。其表示，2018年印發(fā)的通知已完成階段性調(diào)控使命，繼續(xù)實(shí)施區(qū)域性限售將導(dǎo)致一部分購房者購買的商品房無法上市交易，抑制了改善性購房需求的釋放。即日起，購房人完成不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬登記，取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證即可上市交易。

山東省濟(jì)南市再發(fā)布適度調(diào)整樓市調(diào)控政策新舉措，并自5月24日起實(shí)施。支持養(yǎng)老及多子女家庭合理住房需求。濟(jì)南市戶籍家庭，限購區(qū)域內(nèi)家庭住房總套數(shù)在兩套及以下，有父母投親養(yǎng)老情況并取得居住證6個(gè)月以上的，可在限購區(qū)域內(nèi)增購商品住房1套；家庭有2個(gè)（含）以上子女的（子女已經(jīng)取得濟(jì)南戶籍，其中至少1個(gè)未成年），可在限購區(qū)域內(nèi)增購商品住房1套。（澎湃新聞）

NO.4 “5年期以上貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）調(diào)降”的禮包已經(jīng)投遞到了北京和上海。據(jù)中證報(bào)記者5月23日從北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市的多個(gè)銀行和中介獲悉，一線城市銀行房貸利率已經(jīng)全面下調(diào)15個(gè)BP。北京、廣州、深圳地區(qū)的工商銀行多個(gè)支行房貸部負(fù)責(zé)人稱，目前，5年期以上LPR報(bào)價(jià)由之前的4.6%，降低到了4.45%，降低了15個(gè)基點(diǎn)。（每經(jīng)綜合）

NO.5 5月23日，人民幣匯率反彈猛烈，離岸人民幣兌美元漲381個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6619。據(jù)中證報(bào)，業(yè)內(nèi)人士分析，此前美元持續(xù)走強(qiáng)、擔(dān)心出口增速回落以及由此引起的市場預(yù)期變化等因素是造成人民幣匯率快速走貶的主要原因。而最近人民幣匯率止跌反彈，也可能與這些因素發(fā)生邊際變化有關(guān)。（每經(jīng)綜合）

NO.6 5月23日，有關(guān)“清華博士報(bào)考長沙市岳麓區(qū)協(xié)警崗位”的消息沖上熱搜。當(dāng)日晚間，清華大學(xué)微博發(fā)布消息回應(yīng)稱，學(xué)籍庫查無此人。據(jù)媒體報(bào)道，清華大學(xué)表示，根據(jù)該人員公示信息，在清華大學(xué)的在校生、應(yīng)屆畢業(yè)生、往屆畢業(yè)生中均沒有查找到與之匹配的學(xué)生信息。（每經(jīng)綜合）

NO.7 5月23日，多位網(wǎng)友在社交平臺(tái)上反映機(jī)票價(jià)格漲價(jià)的情況。對(duì)此，多位航司及民航業(yè)內(nèi)人士表示，機(jī)票漲價(jià)的原因一個(gè)是由于5月5日起國內(nèi)航線旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)較以往有所提高，還可能是受近期財(cái)政部對(duì)民航補(bǔ)貼政策的影響。據(jù)了解，從5月21日起的2個(gè)月，41家國內(nèi)航司的國內(nèi)客運(yùn)航班，平均每日在4500班，如果收入沒能覆蓋可變成本，每個(gè)航班將得到國家財(cái)政部以及地方的現(xiàn)金補(bǔ)貼支持。(澎湃新聞)

NO.8 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月22日，美國紐約市市長埃里克·亞當(dāng)斯簽署緊急行政令，宣布該市因嬰兒配方奶粉供應(yīng)短缺而進(jìn)入緊急狀態(tài)。該行政令援引紐約地方法規(guī)，要求紐約市的嬰兒配方奶粉銷售價(jià)格保持穩(wěn)定，并授權(quán)該市消費(fèi)者保護(hù)部門防止市場出現(xiàn)炒高奶粉價(jià)格的欺詐行為。（央視新聞）

白宮新聞秘書卡琳讓-皮埃爾表示，美軍的運(yùn)輸機(jī)已開始從歐洲向美國緊急運(yùn)送短缺的嬰兒配方奶粉。讓-皮埃爾透露稱，美軍首架飛機(jī)搭載3.5萬噸嬰兒食品從德國拉姆施泰因空軍基地起飛，于22日飛抵印第安納波利斯。讓-皮埃爾表示：“這夠泡50多萬瓶……通常情況下，此類食品從歐洲運(yùn)到美國需要兩周時(shí)間，但由于開展‘飛行配方奶粉’活動(dòng)（Operation Flying Formula），我們將時(shí)間縮短到了三天左右。”（澎湃新聞）

NO.9 疫情信息

北京：5月22日15時(shí)至23日15時(shí)，新增本土新冠肺炎病毒感染者63例。

房山區(qū)石樓鎮(zhèn)石樓村即日起由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；房山區(qū)長陽鎮(zhèn)賽木小鎮(zhèn)即日起由低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；截至目前，全市共有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)10個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)25個(gè)。

上海：5月23日0—24時(shí)，上海市新增本土新冠肺炎確診病例58例和無癥狀感染者422例，其中39例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸，19例確診病例和422例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)。新增境外輸入無癥狀感染者1例，在閉環(huán)管控中發(fā)現(xiàn)。

NO.10 【俄烏局勢】——最新動(dòng)態(tài)

在5月23日舉行的外交部例行記者會(huì)上，汪文斌表示，我們?cè)跒蹩颂m問題上的立場是一貫明確的。正如王毅國務(wù)委員兼外長所說的那樣，輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲的安全困境。國際社會(huì)應(yīng)當(dāng)為實(shí)現(xiàn)和平匯聚合力，各方要以實(shí)際行動(dòng)為沖突降溫，而不是火上澆油。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，據(jù)烏克蘭UNIAN通訊社消息，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，他準(zhǔn)備好與俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)面，并且將只討論停戰(zhàn)問題。澤連斯基表示，他沒有意愿與中間人見面，原則上除了普京外，不會(huì)見任何來自俄羅斯的人員。他強(qiáng)調(diào)，與普京見面唯一可以討論的問題是停戰(zhàn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，美國國防部長奧斯汀在其主持的第二次烏克蘭聯(lián)絡(luò)小組會(huì)議結(jié)束時(shí)表示，有20個(gè)國家宣布了新的對(duì)烏安全援助計(jì)劃，將向?yàn)蹩颂m提供火炮彈藥、海岸防御系統(tǒng)、坦克和其他裝甲車輛。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，據(jù)俄羅斯財(cái)政部消息，因盧布匯率穩(wěn)定，政府強(qiáng)制出口商出售外匯收入比例從80%降至50%。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基通過視頻連線的方式出席了世界經(jīng)濟(jì)論壇2022年年會(huì)。他在發(fā)言中要求進(jìn)一步制裁俄羅斯，包括石油禁運(yùn)、封鎖其所有銀行、外國公司完全撤出俄羅斯，以及完全切斷與俄羅斯的貿(mào)易。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署了關(guān)于沒收支持俄羅斯特別軍事行動(dòng)的公民財(cái)產(chǎn)的法案。

22日，法國歐洲事務(wù)部長克萊芒·博納在接受法國一家電臺(tái)采訪時(shí)表示，他認(rèn)為烏克蘭加入歐盟可能需要“15或20年”。（綜合央視新聞）

市場動(dòng)態(tài)

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲超600點(diǎn)，漲幅1.98%；納指漲1.59%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.86%。能源、鋼鐵板塊漲幅居前，貝利石油漲超7%，卡隆石油、墨菲石油、美國鋼鐵、巴西國民鋼鐵漲超4%。大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲超4%，微軟漲超3%。熱門中概股漲跌不一，知乎漲超7%，京東漲超2%；理想汽車、愛奇藝跌超2%，蔚來跌近3%，小鵬汽車跌超5%。

國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲0.3%，報(bào)110.6美元/桶。布油7月合約漲0.79%，報(bào)113.44美元/桶。COMEX黃金期貨漲0.54%報(bào)1852.1美元/盎司。

美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲1.02個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.037%，2年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.631%，3年期美債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.794%，5年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.874%，10年期美債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.856%，30年期美債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.056%。

NO.1 快手：5月23日，有消息稱快手科技董事長宿華疑因牽涉某案件，于四月底被有關(guān)部門帶走配合調(diào)查。針對(duì)此事，快手發(fā)布官方聲明，稱對(duì)此惡意傳播網(wǎng)絡(luò)謠言的行為，已經(jīng)正式向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并啟動(dòng)相關(guān)法律程序，堅(jiān)決維護(hù)公司和宿華先生的正當(dāng)權(quán)益。

NO.2 騰訊：5月23日，騰訊任命何毅進(jìn)擔(dān)任騰訊新聞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，兼任騰訊網(wǎng)總編輯，向公司副總裁曾宇匯報(bào)。原新聞負(fù)責(zé)人王詩沐將調(diào)任PCG（平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群）社交平臺(tái)與應(yīng)用線，負(fù)責(zé)其帶隊(duì)孵化的幻核等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。（北京商報(bào)）

NO.3 華為：曾主導(dǎo)鴻蒙系統(tǒng)開發(fā)的王成錄博士離開華為，下一站為深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（深開鴻）。王成錄是華為鴻蒙系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人，也曾擔(dān)任華為終端BG軟件部總裁，后任華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)AI與智慧全場景業(yè)務(wù)部總裁。目前其個(gè)人微博的官方認(rèn)證也已取消。（澎湃新聞）

NO.4 寧德時(shí)代：5月23日，有消息稱，由于涉訴產(chǎn)品價(jià)值金額巨大，寧德時(shí)代向法院申請(qǐng)?zhí)嵘r償金額，要求中創(chuàng)新航賠償超過5.1億元。此前，寧德時(shí)代要求的賠償金額為1.85億元。（北京商報(bào)）

NO.5 京東：5月23日，據(jù)中國民航局網(wǎng)站消息，江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司（籌）2021年8月經(jīng)民航局批準(zhǔn)籌建，目前籌建工作已基本完成，申請(qǐng)頒發(fā)公共航空運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營許可證。民航華東地區(qū)管理局已完成對(duì)其初審。根據(jù)公示信息，江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司（籌）由宿遷京東展銳企業(yè)管理有限公司（出資4.5億元，占75%），南通機(jī)場集團(tuán)有限公司（出資1.5億元，占25%）共同出資組建。民航局已批準(zhǔn)其引進(jìn)3架B737貨機(jī)；公司已與14名飛行人員、42名維修人員、18名簽派人員、7名運(yùn)輸人員簽訂了勞動(dòng)合同。

NO.6 京東方：針對(duì)日前有海外媒體報(bào)道稱，京東方因擅改iPhone OLED面板的設(shè)計(jì)被蘋果發(fā)現(xiàn)而取消訂單。5月23日，京東方在深交所互動(dòng)易平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司對(duì)于媒體基于市場傳聞的報(bào)道不予置評(píng)。京東方一直致力于客戶至上，品質(zhì)優(yōu)先，與全球客戶始終保持緊密合作。目前，公司在OLED領(lǐng)域的年度目標(biāo)沒有變化，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展有序推進(jìn)。

NO.7 雅戈?duì)枺?/strong>5月23日晚間發(fā)布公告，公司董事會(huì)、管理層聽取了廣大股東的意見，公司決定終止向?qū)幉ㄊ姓栀?zèng)價(jià)值13.6億元普濟(jì)醫(yī)院及相關(guān)資產(chǎn)的議案。同時(shí)，公司董事會(huì)決定取消公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。5月23日，雅戈?duì)柟蓛r(jià)收盤下跌0.42%，報(bào)7.09元，總市值328.2億元。（每經(jīng)綜合）

NO.8 法拉第未來：財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年第一季度虧損1.53億美元，每股收益為-0.48美元。該公司預(yù)計(jì)在可預(yù)見的未來將繼續(xù)產(chǎn)生經(jīng)營性虧損。截至收盤股價(jià)跌5.04%報(bào)2.64美元。

NO.9 小鵬汽車：5月23日，小鵬汽車公布2022年一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，第一季度營收74.5億元，同比增長152.6%；第一季度凈虧損17.0億元，去年同期為7.87億元；預(yù)計(jì)第二季度交付量3.10萬至3.40萬輛。當(dāng)日晚間，小鵬汽車CEO何小鵬表示，小鵬汽車從2021年開始對(duì)接更多電池供應(yīng)商，今年二季度基本完成了電池供應(yīng)多元化的布局，降低了供應(yīng)商在特定區(qū)域集中的風(fēng)險(xiǎn)；芯片供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)要比大家想象的時(shí)間還要長，小鵬在2015年就開始分步驟打造強(qiáng)大的嵌入式系統(tǒng)硬件和底層軟件的深度自研，2022年這部分自研開始進(jìn)入產(chǎn)生規(guī)模效益的階段。截至美股收盤，小鵬汽車跌5.84%報(bào)21.91美元。（證券時(shí)報(bào)）

NO.10 肯德基：近日，肯德基推出了六一兒童節(jié)套餐，有不少人的朋友圈都被其附贈(zèng)的“魔性”可達(dá)鴨音樂盒刷屏了。5月23日，記者在肯德基APP上看到相關(guān)套餐已全部售罄下架。目前在二手平臺(tái)上，有大量消費(fèi)者求購可達(dá)鴨，同時(shí)也有不少“黃牛”以高價(jià)兜售，價(jià)格甚至超過百元。記者隨機(jī)詢問了部分賣家，被告知該贈(zèng)品價(jià)格已漲至159元。在抱怨價(jià)格太高后，一位賣家告訴記者：“我們手里貨挺多的，還會(huì)繼續(xù)漲價(jià)。”（新京報(bào)）

投資互動(dòng)

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5月23日，北向資金凈賣出57.44億元。中國中免、比亞迪、五糧液分別獲凈賣出4.2億元、4.15億元、3.62億元。中遠(yuǎn)?？貎糍I入額居首，金額為4.27億元。

南向資金5月23日凈買入15.82億港元。比亞迪股份、中國海洋石油、藥明生物凈買入額位列前三，分別獲凈買入4.19億港元、3.16億港元、2.22億港元。凈賣出方面，騰訊控股、美團(tuán)-W、建設(shè)銀行分別遭凈賣出4億港元、3.38億港元、0.65億港元。

銀河證券：A股市場仍處于估值底部位置，加上政策發(fā)力，A股市場將持續(xù)韌性，估值將向上修復(fù)。未來一段時(shí)間，我們分階段判斷A股市場估值修復(fù)情況：短期，行業(yè)板塊輪轉(zhuǎn)仍將是關(guān)鍵；中期，看好指數(shù)收益；長期，保持謹(jǐn)慎的心態(tài)，“穩(wěn)中求進(jìn)”須兼顧防御性。未來，大方向仍沿著“穩(wěn)中求進(jìn)”主題前行，重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、距離“三條紅線”較遠(yuǎn)的地產(chǎn)企業(yè)。從行業(yè)估值分析，推薦以下“政策支持＋估值低”的一級(jí)行業(yè)板塊：信息技術(shù)、日常消費(fèi)、醫(yī)療保健、材料等。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波

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