每經(jīng)記者 涂穎浩    上海報道    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，平安健康險推出平安e生保·特需醫(yī)療產(chǎn)品，在平安e生保現(xiàn)有基礎(chǔ)上，加入特需醫(yī)療保障責(zé)任，并率先在北京、上海、深圳三地落地。平安健康險表示，這也是市場上領(lǐng)先的不限制床位費的特需產(chǎn)品（不含套房）。

對于百萬醫(yī)療險的發(fā)展趨勢，資深精算師徐昱琛在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示：“我們在賠付服務(wù)中發(fā)現(xiàn)，有些客戶愿意再多掏錢，從而獲得更好的保障，包括公立醫(yī)院的特需國際VIP病房，甚至擴展到一些私立醫(yī)院的門診報銷，這是服務(wù)的向上。”

從2016年首款百萬醫(yī)療險誕生以來，幾百元的保費撬動上百萬元的保額，填補了中端醫(yī)療險的空白，受到了市場的高度青睞。根據(jù)行業(yè)預(yù)測，三年之后，百萬醫(yī)療險市場規(guī)模將超過2000億元。百萬醫(yī)療險正值第一個“七年之癢”，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，各家險企不斷擴充保障內(nèi)容、保障人群范圍，拉長保證續(xù)保期間等，表現(xiàn)出對這一險種前景的持續(xù)看好。

惠民保沖擊下百萬醫(yī)療險如何發(fā)展？

平安健康險相關(guān)負責(zé)人稱，在過去的六年里，百萬醫(yī)療經(jīng)歷了三個階段。

在2015年以前，醫(yī)療險市場主要是保費100元以下的普通醫(yī)療險，這類產(chǎn)品的形態(tài)與社會醫(yī)療保險類似，主要針對社保范圍內(nèi)未支付的部分進行補充報銷；

2016年，平安健康保險推出平安e生保，不足千元的保費為用戶帶來上百萬保額，這一特點使其迅速引爆市場，在百萬醫(yī)療險誕生的第一年，收獲了來自40萬用戶的2億元保費；

到了2020年，當(dāng)年百萬醫(yī)療險的保費規(guī)模更是超過500億元，用戶突破9000萬人。也是在這一年，城市型商業(yè)保險（簡稱“惠民保”）橫空出世，作為“平價版”的百萬醫(yī)療險，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全國總計推出177款惠民保，共有1.4億人次參保，保費約合140億元。

根據(jù)《中國百萬醫(yī)療險行業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測，百萬醫(yī)療險的市場規(guī)模將保持每年25%-40%的增速，這意味著，到2025年，百萬醫(yī)療險市場保費規(guī)模將超過2000億元。

中再壽險在《2020-2021年度健康險產(chǎn)品研究報告》中指出，在惠民保產(chǎn)品大范圍面世之后，百萬醫(yī)療推行的“高保額+高免賠額”概念受到進一步的沖擊，同時惠民保在保費、帶病體可及性等方面對百萬醫(yī)療又形成碾壓之勢。

在此基礎(chǔ)上，險企的應(yīng)對策略通常有兩個方向：一是向高端化升級，更重視自費項目和社保覆蓋較少的特需/私立機構(gòu)，定位為比惠民保（以社保內(nèi)責(zé)任為主）更高檔次的醫(yī)療險產(chǎn)品，歸結(jié)為“向上拓展”；二是補充“高頻低損”的責(zé)任設(shè)計，與具有“百萬保額、低頻高損”定位的惠民保形成差異化競爭，此為“向下補充”。

保障范圍向上拓展：價格更貴、保障更足

據(jù)了解，因為非公立醫(yī)療機構(gòu)品質(zhì)的不確定性，百萬醫(yī)療險首選的拓展方向是公立醫(yī)院的特需部。2021年中，尊享e生特需增強版上市，“特需”成為獨立的業(yè)務(wù)形態(tài)出現(xiàn)而不僅是百萬醫(yī)療險的一個可選計劃。

所謂特需醫(yī)療，是過去只向特定人群開放的醫(yī)療保健服務(wù)，和普通門診相比，無論是醫(yī)生經(jīng)驗、用藥先進性還是就醫(yī)服務(wù)體驗，都更為優(yōu)質(zhì)。中再壽險在上述報告中認為，不限病種的特需醫(yī)療險的保費至少是普通百萬醫(yī)療險的3倍（30歲），這使得特需醫(yī)療險的客戶接受度較差。

“比傳統(tǒng)百萬醫(yī)療險貴一點，保障服務(wù)卻好很多。”平安健康險方面表示。假設(shè)一位35歲的家庭主力成員投保e生保特需醫(yī)療，在有社保的前提下，投保成功后首年費率約合1600元（產(chǎn)品費率以實際購買版本為準(zhǔn)），折合每天不到5元就可享受特需醫(yī)療服務(wù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，除了特需醫(yī)療，近年來，百萬醫(yī)療險在保障范圍上拓展了特藥、器械報銷、質(zhì)子重離子、CAR-T報銷及服務(wù)等多項內(nèi)容。

如2021年7月，平安人壽推出CAR-T專屬的“細胞免疫療法（A款）醫(yī)療保險”，此后，多家保險公司在百萬醫(yī)療險責(zé)任中納入了該療法；尊享e生2021門急診版中，新增了100萬保額的“鎮(zhèn)痛泵（植入性鞘內(nèi)藥物輸注系統(tǒng)）”醫(yī)療責(zé)任；2021年9月，太平人壽將全球特藥險升級為含有75種進口特藥和10種進口特械的新產(chǎn)品。

積極拓展帶病體、長期醫(yī)療險等方向

2021年銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》、2022年《關(guān)于我國商業(yè)健康保險發(fā)展問題和建議的報告》均提到，鼓勵保險機構(gòu)適應(yīng)消費者需求，適度放寬投保條件，提供綜合性健康保險產(chǎn)品和服務(wù)。

由于在數(shù)據(jù)積累和風(fēng)控能力上存在難點，以往保險行業(yè)較少嘗試帶病投保產(chǎn)品的創(chuàng)新。隨著醫(yī)療大數(shù)據(jù)的發(fā)展、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)和保險行業(yè)的融合，保險公司的定價能力和風(fēng)控能力得到了進一步的提升，曾經(jīng)無法獲得保險保障的帶病體人群，也逐步被納入到保險公司的考量范圍。

近日，中國太保旗下中國太保壽險、太平洋健康險及杉泰健康科技公司聯(lián)合研發(fā)了一款“帶病人群”可保的百萬醫(yī)療險“家安芯”，可覆蓋高血壓、Ⅱ型糖尿病、甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)和肺結(jié)節(jié)5大帶病人群，具體來看，TI-RADS 3級及以下的甲狀腺結(jié)節(jié)、BI-RADS 2級及以下的乳腺結(jié)節(jié)、單個實性且小于6毫米的肺結(jié)節(jié)、原發(fā)性高血壓（低于160/100 mmHg）和Ⅱ型糖尿?。ㄌ腔t蛋白小于7%）都有機會承保。

中再壽險在上述報告中指出，在健康人群發(fā)展到極限的情況下，面對惠民保的競爭壓力，行業(yè)對于拓展可保人群逐漸重視，慢病產(chǎn)品開發(fā)也提上日程。

平安健康保險董事長朱友剛表示，在個人健康方面，百萬醫(yī)療將從單一保障產(chǎn)品走向“健康保險+HMO體系”（HMO：健康維護組織），從“一個百萬醫(yī)療，只保健康人群”打天下，到“三多”，即“多人群+多層保障+多個服務(wù)體系”。拓展特定人群中最核心的有兩類，一類是肺結(jié)節(jié)、肝病、三高這三大慢病專病人群，另一類是兒童、老年、孕產(chǎn)婦這三大類特定需求人群。

近年來，各大險企還紛紛試水費率可調(diào)的長期醫(yī)療險?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，截至目前，平安人壽、平安健康險、人保壽險、人保健康險、太平洋健康險、泰康人壽、中信保誠人壽等多家保險公司均推出了“20年保證續(xù)保”、終身的長期醫(yī)療險。

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