每經(jīng)記者 孫桐桐    上海報道    每經(jīng)編輯 裴健如

5月27日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，億咖通科技控股（以下簡稱億咖通）已與COVA Acquisition Corp.（以下簡稱“COVA”）達(dá)成合并協(xié)議。在完成交易后，億咖通將于美國納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“ECX”。該交易預(yù)計將在2022年第四季度完成。

該交易合并后的公司預(yù)估股權(quán)價值約為38.2億美元，包括COVA以信托形式持有的3億美元現(xiàn)金、來自戰(zhàn)略投資者吉利控股集團(tuán)、Luminar以及可轉(zhuǎn)換票據(jù)持有人路特斯科技（Lotus Technology）的4500萬美元額外融資。合并完成后，億咖通現(xiàn)有股東預(yù)計將擁有約89%的預(yù)估合并公司股權(quán)。

發(fā)起人COVA和億咖通的控股股東已同意實施6個月的禁售期。交易完成后，COVA董事長兼首席執(zhí)行官Heng將加入億咖通董事會，同時COVA將任命一名獨立董事。

據(jù)悉，此次交易所得資金將用于加速技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品推出、支持戰(zhàn)略收購或投資，并依托位于英國倫敦的國際運營辦公室，以及位于瑞典哥德堡的產(chǎn)品開發(fā)中心，進(jìn)一步拓展國際市場業(yè)務(wù)。

“億咖通尋求上市，目的主要是為了解決資金問題，吉利集團(tuán)不可能一直為它輸血。”一位汽車行業(yè)分析師向記者表示。

資料顯示，COVA是一家特殊目的收購公司，其商業(yè)目的是與一個或多個企業(yè)或?qū)嶓w進(jìn)行合并、兼并、換股、資產(chǎn)收購、股份購買、重組或?qū)崿F(xiàn)類似的業(yè)務(wù)組合。

據(jù)了解，億咖通是李書福和沈子瑜共同創(chuàng)辦的汽車智能科技公司，成立于2017年，先后在武漢、杭州、上海、大連、北京、蘇州、成都、馬來西亞吉隆坡、瑞典哥德堡、英國倫敦等地設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)和研發(fā)中心。核心產(chǎn)品包括車載信息娛樂系統(tǒng)、數(shù)字座艙、車載芯片模組解決方案、核心操作系統(tǒng)和軟件棧。此外，億咖通科技正在自研全棧式汽車計算平臺。

官方信息顯示，目前，億咖通服務(wù)包括吉利汽車集團(tuán)、路特斯、梅賽德斯-奔馳、寶騰及智馬達(dá)（smart）在內(nèi)的12個OEM品牌，以及8家全球一級汽車供應(yīng)商。過去三年中，全球已有超過320萬輛汽車應(yīng)用億咖通的技術(shù)解決方案。

2021年，億咖通實現(xiàn)營收4.36億美元，預(yù)計在2024年底前實現(xiàn)調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤盈利。

實際上，專注于智能車載系統(tǒng)、智能座艙等科技領(lǐng)域的億咖通的確需要大量資金投入。在此之前，億咖通已完成3輪融資，投資人包括百度、海納亞洲創(chuàng)投基金、中國國有資本風(fēng)險投資基金、長江經(jīng)開車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、吉利汽車控股有限公司等，總?cè)谫Y額約為6.5億美元，最近一次融資估值超過150億元人民幣。

值得注意的是，眼下，美國資本市場的中概股發(fā)展環(huán)境不容樂觀。今年5月初，美國證券交易監(jiān)督委員會（SEC）將88家中概股納入"預(yù)摘牌"名單，其中造車新勢力企業(yè)蔚來、小鵬汽車、理想汽車三家無一幸免，此時選擇赴美上市的億咖通也備受業(yè)界關(guān)注。

“億咖通通過合并COVA赴美上市，本質(zhì)上是借殼上市，與‘蔚小理’這種純‘中概股’還是有所不同的。至于億咖通在資本市場上的前景，現(xiàn)在還不好說，這類公司現(xiàn)在多如牛毛，依托各自背后的資本和資源，活得大多還不錯，但想成為獨角獸，還有很長的路要走。”汽車分析師任萬付向記者表示。

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