每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 魏文藝    

6月6日早間，當(dāng)代置業(yè)（01107.HK）發(fā)布公告稱，擬以約5000萬人民幣將全資附屬公司北京當(dāng)代綠建工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京當(dāng)代綠建）全部股權(quán)出售給騰云筑科置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱騰云筑科置業(yè)）。出售事項(xiàng)之所得款項(xiàng)凈額5000萬元將用作該集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金。

值得注意的是，自從2021年10月流動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)以來，當(dāng)代置業(yè)的就一直在進(jìn)行資產(chǎn)出售之路。直至今年6月1日，該公司公告，獲準(zhǔn)開曼群島大法院召開計(jì)劃債權(quán)人大會(huì)，“意味著當(dāng)代置業(yè)就海外債務(wù)重組工作再一次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”。

來源：當(dāng)代置業(yè)公告

“出售事項(xiàng)屬公平合理”

北京當(dāng)代綠建下設(shè)有兩家分公司，包括北京當(dāng)代綠建科技集團(tuán)有限公司西安分公司及北京當(dāng)代綠建工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司河北分公司。此外，北京當(dāng)代綠建還投資10家公司（其中包括8家并表附屬公司和兩家不并表公司），主要從事建設(shè)項(xiàng)目管理、工程咨詢及工程技術(shù)咨詢。

北京當(dāng)代綠建在今年3月31日未經(jīng)審核合并資產(chǎn)凈值約為人民幣約8972萬元，未經(jīng)審核合并負(fù)債總額分別約為人民幣6871萬元。根據(jù)公告，北京當(dāng)代綠建截至2021年12月31日除稅及非經(jīng)常項(xiàng)目后溢利為虧損2140萬元。

而騰云筑科置業(yè)的80%大股東是北京金源鴻大房地產(chǎn)有限公司，而其為世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司100%控股，該公司的最終擁有人包括世紀(jì)金源集團(tuán)總裁黃濤。根據(jù)世紀(jì)金源官網(wǎng)，截至2021年，世紀(jì)金源集團(tuán)已在中國(guó)大陸投資3000余億元人民幣，“世紀(jì)金源集團(tuán)專門成立騰云筑科置業(yè)，……推出融合綠色節(jié)能、智慧家居、數(shù)字智慧、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)場(chǎng)景于一體的綜合解決方案，為地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化改造”。

對(duì)于這場(chǎng)交易，當(dāng)代置業(yè)認(rèn)為，“本集團(tuán)將能夠收回現(xiàn)金所得款項(xiàng)及改善現(xiàn)金流量，從而增加現(xiàn)金作為營(yíng)運(yùn)資金。董事會(huì)認(rèn)為，出售事項(xiàng)乃于訂約各方公平磋商后按正常商業(yè)條款進(jìn)行，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。”

事實(shí)上，自從2021年10月當(dāng)代置業(yè)的流動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)以來，該公司就一直在進(jìn)行“賣賣賣”之路。

2021年11月1日，當(dāng)代置業(yè)旗下的物業(yè)公司第一服務(wù)和融創(chuàng)服務(wù)發(fā)布了同一份公告稱，融創(chuàng)服務(wù)擬收購第一服務(wù)部已發(fā)行股本約32.22%，總價(jià)約為6.9億元人民幣。

不過這筆交易并未最終達(dá)成。今年1月3日，融創(chuàng)服務(wù)和第一服務(wù)控股相繼發(fā)布公告稱，雙方的收購未能簽收正式協(xié)議，融創(chuàng)服務(wù)在公告中表示，“控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對(duì)價(jià)及相關(guān)交易安排已達(dá)成的共識(shí)，最終導(dǎo)致正式協(xié)議無法于最后終止日完成簽署。”

今年4月8日，當(dāng)代置業(yè)又將旗下綠恒摩碼的51%權(quán)益、合肥綻藍(lán)的100%權(quán)益賣出，總代價(jià)為人民幣4000萬元。完成后，綠恒摩碼及合肥綻藍(lán)將不再為當(dāng)代置業(yè)的附屬公司，且其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不再與當(dāng)代置業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)合并。不過，這場(chǎng)交易是虧本的，公告表示，“預(yù)計(jì)本公司將在出售事項(xiàng)后確認(rèn)未經(jīng)審核的會(huì)計(jì)虧損約人民幣1900萬元，即于該等項(xiàng)目的投資之未經(jīng)審核賬面凈值與代價(jià)金額之間的差額。”出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額4000萬元，“將用作償還本集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)”。

“海外債務(wù)重組取得進(jìn)展”

同樣是在6月6日，有市場(chǎng)消息稱“當(dāng)代置業(yè)在紐約提交了第15章破產(chǎn)申請(qǐng)，該法律程序允許公司在其他地方實(shí)施重組時(shí)保護(hù)美國(guó)資產(chǎn)”。

對(duì)上述市場(chǎng)消息，當(dāng)代置業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人6月6日通過微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“以官方消息為準(zhǔn)。”

事實(shí)上，早在今年1月10日，當(dāng)代置業(yè)曾發(fā)布公告稱，集團(tuán)境外優(yōu)先票據(jù)的未償還本金總額約為13.48億美元。

2月25日，當(dāng)代置業(yè)曾發(fā)布《建議境外債務(wù)重組》公告稱，公司與現(xiàn)有優(yōu)先票據(jù)的若干主要持有人就公司及集團(tuán)財(cái)務(wù)重組條款取得協(xié)商進(jìn)展。這部分債券包括到期時(shí)間從2021年10月至2022年11月的5支優(yōu)先票據(jù)。截至債務(wù)重組計(jì)劃發(fā)布日，5只優(yōu)先票據(jù)的未付本金額總計(jì)約為13.42億美元。公告顯示，假設(shè)2022年5月31日債務(wù)重組生效，計(jì)劃債權(quán)人的債權(quán)將共計(jì)為14.77億美元。

6月1日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告表示，開曼群島大法院在2022年5月31日發(fā)布命令，指示可召開計(jì)劃債權(quán)人大會(huì)，以審議并酌情批準(zhǔn)計(jì)劃（不論法院有否批準(zhǔn)或施加修改、增補(bǔ)或條件）。計(jì)劃大會(huì)（連同任何續(xù)會(huì)（如必要或合適））將于2022年6月29日上午7時(shí)（開曼群島時(shí)間），晚上8時(shí)（香港時(shí)間）舉行。

來源：當(dāng)代置業(yè)公告

據(jù)當(dāng)代置業(yè)官微6月5日消息，“本次獲準(zhǔn)開曼群島大法院召開計(jì)劃債權(quán)人大會(huì)，意味著當(dāng)代置業(yè)就海外債務(wù)重組工作再一次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，在法院流程順利的情況下，公司將在未來的幾個(gè)月內(nèi)最終完成海外債務(wù)的重組，全面解除境外高息債的違約狀況，這對(duì)于公司整體發(fā)展態(tài)勢(shì)有著重要的積極影響。”

當(dāng)代置業(yè)表示，“今年3月，當(dāng)代置業(yè)已與超過75%的債券持有人完成重組支持協(xié)議簽訂，這表示公司獲得了絕大多數(shù)債務(wù)人的實(shí)際性支持。據(jù)了解，在后續(xù)的法院程序中，公司獲得整體債權(quán)人75%以上出席人數(shù)的一半以上支持率后，則可以正式通過法院重組，全面解除相應(yīng)的債務(wù)違約。”

來源：當(dāng)代置業(yè)官微

Wind顯示，當(dāng)代置業(yè)在2023年4月11日之前，仍有6.5億美元發(fā)行規(guī)模的海外債到期。根據(jù)公告，2022年前3月該公司合約銷售額為15.68億元，同比下降約83%。

目前，當(dāng)代置業(yè)股票仍舊處于停牌狀態(tài)。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-400071459