每經(jīng)AI快訊，6月14日國(guó)信證券“國(guó)信研究”公眾號(hào)發(fā)布了傳音控股研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：聚焦新興市場(chǎng)的智能終端產(chǎn)品和移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)提供商；新興市場(chǎng)人口基數(shù)大、智能手機(jī)滲透率低支撐終端需求持續(xù)擴(kuò)增；扎根新興市場(chǎng)，“全球化視野、本地化執(zhí)行”構(gòu)筑公司護(hù)城河；布局家電、配件業(yè)務(wù)及移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)，打造未來第二增長(zhǎng)曲線。

投資建議：目標(biāo)價(jià)130.41元-131.65元，維持買入評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)2022年-2024年公司歸母凈利潤(rùn)為47.52億元/58.76億元/71.25億元(YoY 21.6%/23.6%/21.3%)，綜合相對(duì)估值與絕對(duì)估值，給予目標(biāo)價(jià)130.41元-131.65元，維持買入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：手機(jī)需求不及預(yù)期，新市場(chǎng)開拓不及預(yù)期，原材料短缺或漲價(jià)。

(記者 湯輝)

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