每經(jīng)編輯 杜宇

6月22日晚間，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告稱，經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會和中國人民銀行批準，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“發(fā)行人”）在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2022年二級資本債券（第一期）”（以下簡稱“本期債券”），于2022年6月21日發(fā)行完畢。

本期債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣600億元。債券分為兩個品種，其中品種一為10年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為400億元，票面利率為3.45%，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)；品種二為15年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為200億元，票面利率為3.65%，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)。

本期債券募集的資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準，補充本行的二級資本。

據(jù)證券時報，農(nóng)業(yè)銀行本次發(fā)行采取雙品種模式，通過10+5年期品種鎖定長期限資金來源，促進基礎(chǔ)設(shè)施等重大項目建設(shè)。同時，堅持市場化原則，最終近200家機構(gòu)參與認購，類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構(gòu)等。

二級市場上，截至6月22日收盤，農(nóng)業(yè)銀行報3.01元/股，最新市值為10534億元。

每日經(jīng)濟新聞綜合上交所、證券時報

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝 （資料圖）