每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 張喜威 胡玲 盧祥勇    

NO.1?6月29日，據(jù)央行網(wǎng)站消息，日前，中國人民銀行貨幣政策委員會2022年第二季度（總第97次）例會在北京召開。會議指出，國內(nèi)疫情防控形勢總體向好但任務仍然艱巨，經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力。 要統(tǒng)籌抓好穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，強化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)， 加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經(jīng)濟提供更有力支持，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。 推動降低企業(yè)綜合融資成本，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，更好滿足購房者合理住房需求。

NO.2?6月29日， 國務院關(guān)稅稅則委員會公布對美加征關(guān)稅商品第八次排除延期清單，對《國務院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對美加征關(guān)稅商品第六次排除延期清單的公告》（稅委會公告〔2021〕9號）中的相關(guān)商品，延長排除期限， 自2022年7月1日至2023年2月15日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。

NO.3?6月29日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，為減輕下游用戶和消費者負擔，經(jīng)國務院同意， 當國際油價超過每桶130美元調(diào)控上限后，國內(nèi)成品油價格短期內(nèi)（不超過兩個月）不再上調(diào)，后續(xù)如國際油價高于每桶130美元調(diào)控上限的時間累計超過兩個月，將提前明確有關(guān)政策措施。

同日，財政部、國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好國際油價觸及調(diào)控上限后實施階段性價格補貼有關(guān)工作的通知， 當國際市場原油價格高于國家規(guī)定的成品油價格調(diào)控上限（每桶130美元）時，對煉油企業(yè)實行階段性價格補貼，政策持續(xù)時間暫按兩個月掌握。（財政部網(wǎng)站）

NO.4?6月29日，據(jù)工信部網(wǎng)站消息， 即日起取消通信行程卡“星號”標記。6月29日下午，“北京摘星”、“上海摘星”、“南京摘星”的話題紛紛登上熱搜。據(jù)去哪兒平臺數(shù)據(jù)顯示， 自消息布半小時后，平臺上國際機票瞬時搜索量翻倍，達到近兩年以來該平臺國際機票搜索量最高峰。同時，平臺機票搜索量在30分鐘內(nèi)上升60%，酒店搜索量翻番， 火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。攜程平臺上多個熱門旅行目的地的搜索量增長超300%，用戶旅游出行意愿進一步高漲。（每經(jīng)綜合）

近期隨著海南、云南等多地放松對北京上海低風險地區(qū)管控， 全國暑期旅游市場正迎來一個向上的“拐點”。在去哪兒平臺上， 近一周，全國酒店預訂量已經(jīng)超過了2019年同期。其中，長沙預訂量較2019年同期增幅達58%，?？谠龇_29%，佛山增幅達20%，重慶增幅達19%，成都增幅達12%，三亞酒店預訂量也已基本恢復至2019年同期水平。（澎湃新聞）

NO.5?6月29日，據(jù)國家醫(yī)療保障局網(wǎng)站消息，《2022年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整工作方案》及相關(guān)文件正式公布，標志著 第五輪國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作正式啟動。本次調(diào)整優(yōu)化了申報范圍， 向罕見病患者、兒童等特殊人群適當傾斜。 將非獨家藥品（無論協(xié)議是否到期），以及已經(jīng)歷過兩個協(xié)議期（4年）但支付標準和支付范圍均無變化的獨家藥品納入常規(guī)目錄管理；對今年調(diào)整醫(yī)保支付范圍但對基金影響預算不大（未超1倍）的藥品也可以簡易續(xù)約。 新版醫(yī)保藥品目錄將于7月1日正式啟動申報，11月份公布結(jié)果，明年1月1日落地執(zhí)行。

NO.6?近日，上海市教委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2022年非上海生源應屆普通高校畢業(yè)生進滬就業(yè)工作的通知》。通知顯示， 在滬各研究所、各高校應屆碩士畢業(yè)生，符合當年度非上海生源應屆普通高校畢業(yè)生進滬就業(yè)申請本市戶籍辦法規(guī)定的基本條件即可落戶。 其他世界一流大學建設高校應屆碩士畢業(yè)生、世界一流學科建設高校建設學科應屆碩士畢業(yè)生，符合當年度非上海生源應屆普通高校畢業(yè)生進滬就業(yè)申請本市戶籍辦法規(guī)定的基本條件即可落戶。此外， 在滬“雙一流”建設高校的應屆本科生，在五個新城、南北地區(qū)重點轉(zhuǎn)型地區(qū)用人單位工作的，也可直接落戶。（每經(jīng)綜合）

NO.7?6月29日，據(jù)河南省濟源市房地產(chǎn)管理局消息，《濟源市促進房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》正式發(fā)布，居民購買首套房的首付比例降為20%， 鼓勵房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對首付分期收取，但最長不宜超過一年。 個人房貸在2023年5月31日前，出現(xiàn)斷供的情況，可以延期還本付息、最長可延期一年，銀行暫不申請法院對斷供房屋采取拍賣、變賣等處置措施。 房貸斷供行為不納入個人征信范圍。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示：“ 此次濟源的政策意義非常大，是行業(yè)中首個以政府文件肯定首付分期作用的城市?！薄? 這是官方層面對首付分期的承認，也說明首付分期政策是允許和可行的，對于全行業(yè)有啟發(fā)意義?！保咳战?jīng)濟新聞）

NO.8?據(jù)教育部網(wǎng)站，近日， 教育部依法批準正式設立香港科技大學（廣州），學校首批開設3個本科專業(yè)、15個碩博士專業(yè)。 香港科技大學（廣州）是經(jīng)教育部批準設立的第三所內(nèi)地與香港合作大學。此外， 香港城市大學（東莞）近日也獲批籌備設立，待完成籌設工作后，可向教育部申請正式設立。

NO.9?疫情信息

北京：6月28日0時至24時，新增1例無癥狀感染者。

深圳：6月29日0-12時，深圳在隔離觀察的密接人員排查中發(fā)現(xiàn)1例新冠肺炎確診病例。

上海：6月30日零時起，調(diào)整對入境人員等管控措施，對入境人員、密切接觸者實施“7+3”，對次密接實施“7天居家隔離醫(yī)學觀察”等。 7月1日起，符合條件的室內(nèi)體育場所，經(jīng)備案后全部開放；將在全市范圍內(nèi)逐步開放博物館和美術(shù)館，以及室內(nèi)外所有類型A級旅游景區(qū)。 7月8日起，逐步開放電影院和演出場所。

安徽泗縣：6月28日0時至24時，安徽泗縣新增無癥狀感染者13例，核酸初篩陽性10例（目前已經(jīng)全部診斷為無癥狀感染者）。

江蘇無錫：截至29日下午，已排查出7名陽性感染者 。

江蘇南京：6月28日17時至6月29日17時，該市無新增本土確診病例，無新增本土無癥狀感染者。

遼寧丹東：6月30日在全市再開展一次高質(zhì)量全員核酸檢測。

（綜合央視新聞）

NO.10?【俄烏局勢】——最新動態(tài)

當?shù)貢r間29日，北約在公報中宣布， 北約成員國已正式同意邀請瑞典和芬蘭加入北約。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫29日表示 ，俄羅斯認為芬蘭和瑞典加入北約會產(chǎn)生負面影響，北約的擴容是一個純粹的不穩(wěn)定因素。當?shù)貢r間6月29日，芬蘭總統(tǒng)尼尼斯托在西班牙馬德里舉行的新聞發(fā)布會上表示， 芬蘭和瑞典最遲將于7月5日簽署“入約”議定書。

當?shù)貢r間6月29日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基以視頻形式在北約峰會上發(fā)表了講話。 澤連斯基表示，北約應當向烏克蘭提供更多援助，如提供更先進的戰(zhàn)斗裝備和更多財政上的支持。此外， 澤連斯基呼吁北約各國進一步對俄羅斯實施制裁。

當?shù)貢r間6月29日，在敘利亞宣布承認“盧甘斯克人民共和國”和“頓涅茨克人民共和國”的主權(quán)和獨立后， 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基當天晚間宣布中斷該國與敘利亞的外交關(guān)系。

當?shù)貢r間29日，俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示， 隨著通貨膨脹的降低，俄央行將進一步降低關(guān)鍵利率。俄央行沒有觀察到有通貨緊縮的情況存在。

當?shù)貢r間29日，俄羅斯央行發(fā)布消息稱， 目前已經(jīng)有來自12個國家的70家銀行接入俄羅斯SPFS金融信息傳輸系統(tǒng)。SPFS金融信息傳輸系統(tǒng)是俄羅斯資助研發(fā)的系統(tǒng)，功能與SWIFT系統(tǒng)相同。

當?shù)貢r間29日，烏克蘭總理什梅加爾宣布，烏克蘭當天已與歐盟簽署了一項交通免簽協(xié)議， 烏克蘭貨運公司不再需要獲得許可證即可進入歐盟國家。

英國政府網(wǎng)站當?shù)貢r間29日發(fā)布消息，宣布制裁俄羅斯第二大富豪、金融寡頭弗拉基米爾·波塔寧。消息稱， 英國政府還將與國際盟友一道采取新措施，阻止俄羅斯獲得英國信托服務。

目前，俄烏雙方最激烈的戰(zhàn)事主要圍繞盧甘斯克地區(qū)的利西昌斯克。當?shù)貢r間28日，盧甘斯克駐俄羅斯代表表示， 目前盧甘斯克武裝與俄軍聯(lián)軍已經(jīng)控制了利西昌斯克大約30%左右的地區(qū)。同日，盧甘斯克方面發(fā)布消息稱， 烏軍首次使用美國提供的“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統(tǒng)打擊了盧甘斯克地區(qū)的別列瓦爾斯克。

當?shù)貢r間6月29日，美國司法部稱， 美國及其盟友已凍結(jié)了超過300億美元的俄羅斯寡頭的資產(chǎn)，相關(guān)專案組已經(jīng)凍結(jié)了俄羅斯中央銀行資金約3000億美元。

（綜合央視新聞、新華社）

其他國際動態(tài)

美國總統(tǒng)拜登當?shù)貢r間6月29日宣布，計劃加強美國在歐洲的軍事力量。將美國陸軍第五軍團永久駐扎在波蘭、增加一個駐扎在羅馬尼亞的輪換旅，以及增加對波羅的海國家的輪換部署等。拜登還表示，美國將向英國增派兩個F-35戰(zhàn)機中隊，并在德國和意大利增強防空和其他能力。他還強調(diào)了向西班牙增派兩艘海軍驅(qū)逐艦的計劃。

當?shù)貢r間29日， 歐盟27國環(huán)境部長就一項備受關(guān)注的燃油車禁售計劃達成共識，同意至2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車。

當?shù)貢r間6月29日，據(jù)美國?？怂剐侣剤蟮?，美國得州圣安東尼奧市非法移民死亡事件目前已造成至少53人死亡。此外，據(jù)一位執(zhí)法官員透露，涉事卡車司機被捕時吸食了大量冰毒，預計他將于29日因偷渡指控在聯(lián)邦法院出庭。圣安東尼奧負責國土安全調(diào)查的代理特工表示，這次人口販運事件是“我們在美國看到的最嚴重的一次”。

當?shù)貢r間6月29日晚， 伊朗、美國、歐盟三方旨在美國解除對伊制裁的談判在卡塔爾首都多哈結(jié)束。歐盟對外行動署副秘書長莫拉表示， “我們 尚未取得此前希望的進展，但我們將繼續(xù)努力使伊核協(xié)議重回正軌?！?

（綜合央視新聞）

海外市場

當?shù)貢r間6月29日，美國商務部公布的經(jīng)修正后的數(shù)據(jù)顯示， 今年第一季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值按年率萎縮1.6%，與之前估計的萎縮1.5%相比，向下修正了0.1個百分點。據(jù)經(jīng)濟學家預計，隨著美聯(lián)儲繼續(xù)提高利率以冷卻通脹，經(jīng)濟增長將出現(xiàn)一定程度的放緩。（央視新聞）

美股三大指數(shù)收盤漲跌各異，道指漲0.26%，標普500指數(shù)跌0.07%，納指跌0.03%。在線教育、抗疫概念股漲幅居前，Aethlon Medical漲近12%，雅培、禮來漲超1%。油氣股跌幅居前，美國西南能源跌超9%，卡隆石油跌超8%。大型科技股漲跌各異，蘋果、微軟、亞馬遜漲超1%，特斯拉跌超1%。熱門中概股多數(shù)收跌，知乎、斗魚、嗶哩嗶哩跌超4%，蔚來跌超2%，百度、小鵬汽車跌超1%，理想汽車漲超2%，新東方漲超9%。

WTI原油期貨收跌1.77%，報109.78美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.46%，報116.26美元/桶。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.7%，英國富時100指數(shù)跌0.14%，法國CAC40指數(shù)跌0.98%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1%。

倫鎳快速拉升一度漲逾9%，現(xiàn)報25295.00美元/噸。

日元兌美元匯率一度跌破1美元兌換137日元，創(chuàng)下1998年9月以來的新低。

重要賽事

布達佩斯當?shù)貢r間6月29日，在2022國際泳聯(lián)世錦賽混合全能跳水決賽中，中國隊兩位15歲小將全紅嬋和白鈺鳴以382.00分的高分奪得冠軍，為中國跳水夢之隊摘得世錦賽參賽歷史上的第100枚金牌。（央視新聞）

當?shù)貢r間6月29日，國際足聯(lián)宣布， 2022年卡塔爾世界杯已售出180萬張球票。國際足聯(lián)此前曾表示，卡塔爾世界杯可供出售的門票大約300萬張，其中200萬張向公眾出售。卡塔爾世界杯將于2022年11月21日至12月18日舉行。（央視新聞）

NO.1?蔚來（HK09866，股價165.5港元，市值2801億港元）：針對灰熊發(fā)布做空報告，6月29日，蔚來汽車方面公開回應稱，“公司已觀察到這份報告。該報告內(nèi)容充滿了大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀。蔚來一直嚴格遵守上市公司相關(guān)準則，目前已針對該報告啟動相關(guān)程序，請關(guān)注后續(xù)公告?！痹搱蟾姘l(fā)布后，蔚來港股股價29日跌幅為11.14%，一日內(nèi)市值蒸發(fā)了358.7億港元（約合人民幣306億元）。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.2?京東(HK09618，股價251.4港元，市值7852億港元)、騰訊（HK00700，股價365港元，市值35122億港元） ：6月29日，京東集團在港交所公告稱，已經(jīng)與騰訊續(xù)簽了為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。騰訊將繼續(xù)在其微信平臺上向京東提供顯著的一級及二級訪問入口以提供流量支持，且雙方亦有意繼續(xù)在通信、技術(shù)服務、營銷及廣告以及會員服務等多個領(lǐng)域合作。作為總對價的一部分，京東將向騰訊發(fā)行若干數(shù)目的A類普通股，價值最高為2.2億美元。

NO.3?貴州茅臺（SH600519，股價2030元，市值25501億元）：據(jù)i茅臺APP，“i茅臺”29日晚開啟史上最大規(guī)模投放，計劃投放44599瓶，申購成功率預計達到2.22%，是月均中簽率的3倍。“i茅臺“方面表示，鑒于參加專場的用戶具有隨機性，不同區(qū)域、門店、產(chǎn)品的實際申購成功率會和總體申購成功率有一定差異。（中證網(wǎng)）

NO.4?歐菲光（SZ002456，股價6.8元，市值222億元）：6月29日，歐菲光官方微信公眾號發(fā)布聲明稱，美國政府最終用戶審查委員會（ERC）將南昌歐菲光科技有限公司正式從美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）實體清單中移除。受此影響，當日，歐菲光一字漲停。不過，歐菲光已被剔除出蘋果公司供應鏈，而其蘋果業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)也已出售，此外，歐菲光股價近兩年已跌去65%。（證券時報）

NO.5?恒瑞醫(yī)藥（SH600276，股價35.52元，總市值2266億元）：近日，國家藥品監(jiān)督管理局通過優(yōu)先審評審批程序附條件批準江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司申報的1類創(chuàng)新藥瑞維魯胺片（商品名：艾瑞恩）上市。該藥適用于治療高瘤負荷的轉(zhuǎn)移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）患者。該品種上市為前列腺癌患者提供了新的治療選擇。

NO.6?北方稀土（SH600111，股價34.19元，市值1242億元）：6月29日晚，北方稀土公告，公司擬與關(guān)聯(lián)方包鋼股份重新簽訂《稀土精礦供應合同》，對稀土精礦交易價格進行調(diào)整，即稀土精礦交易價格擬自7月1日起調(diào)整為不含稅39189元/噸，稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸，調(diào)整后2022年稀土精礦日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額將由不超過70億元（含稅）調(diào)整為不超過86億元（含稅）。

NO.7?BOSS直聘（BZ，股價26.33美元，市值144.52億美元）、滿幫集團（YMM，股價8.24美元，市值91.33億美元）：6月29日，據(jù)BOSS直聘微博消息，經(jīng)報網(wǎng)絡安全審查辦公室同意，即日起恢復“BOSS直聘”的新用戶注冊。同日，滿幫官方微博發(fā)布消息，經(jīng)報網(wǎng)絡安全審查辦公室同意，即日起恢復“運滿滿”“貨車幫”的新用戶注冊。 滿幫高開低走，收跌超10.53%。Boss直聘跌超1.86%，此前一度漲超3%。

NO.8?新東方在線（HK01797，股價17.18港元，總市值172億港元）：6月29日，在直播間粉絲突破2000萬大關(guān)后，新東方在線旗下“東方甄選”CEO孫東旭在朋友圈公開發(fā)文表示，“到今天，我們剛好走過半年。走過半年，我們來到全新起點，我們再次出發(fā)。”對于未來的規(guī)劃，他重申，東方甄選要做一個以農(nóng)產(chǎn)品為內(nèi)核的產(chǎn)品科技公司，做一個為客戶甄選生活好物的輕松愉快的文化傳播公司，做一個走遍祖國大好河山、出一份力的公益助農(nóng)公司?！跋啾任覀兊哪繕?，我們現(xiàn)在的成績實在是拿不出手。就是干，干就完了?！保ㄅ炫刃侣劊?

NO.9?三箭資本：當?shù)貢r間6月29日，英國天空新聞援引消息人士稱，英屬維爾京群島一家法院勒令著名的加密對沖基金巨頭三箭資本（Three Arrows Capital）進行清算。此前被曝6.7億美元債務違約。作為規(guī)模最大的加密貨幣對沖基金之一，三箭資本的清算可能將引發(fā)對整個加密貨幣行業(yè)以及相關(guān)監(jiān)管問題的擔憂。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.10?蘋果（AAPL，股價139.23美元，市值2.25萬億美元）：6月29日，“蘋果5G芯片研發(fā)失敗”這一消息沖上微博熱搜。近日，天風國際分析師郭明錤在推特發(fā)布爆料，最新調(diào)查表明，蘋果自己的iPhone 5G基帶芯片開發(fā)可能已經(jīng)失敗，因此高通將繼續(xù)成為2023年新iPhone的5G芯片獨家供應商，供應份額為100%（高通此前估計為20%）。市場普遍預計，蘋果2022年下半年將推出的iPhone14，預期會搭載采用三星4納米制程的高通5G基帶芯片X65及射頻IC，搭配蘋果A16應用處理器。（每經(jīng)綜合）

6月29日，三大股指午后震蕩下挫，截至收盤，滬指跌1.40%失守3400點，深成指跌2.20%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.53%。房地產(chǎn)、基建、機器人板塊逆市走強，新能源整車、鋰電池、稀土板塊大幅調(diào)整。

點擊查詢

6月29日，北向資金凈賣出16.83億元。隆基綠能、紫金礦業(yè)、格力電器分別獲凈賣出4.24億元、4.0億元、3.81億元。比亞迪凈買入額居首，金額為6.4億元。

6月29日，南向資金逆勢凈買入33.49億港元。理想汽車-W、騰訊控股、舜宇光學科技分別獲凈買入8.85億港元、8.52億港元、3.74億港元。小鵬汽車-W凈賣出額居首，金額為3.24億港元。

華泰證券：電池環(huán)節(jié)短期盈利能力好轉(zhuǎn)，長期格局穩(wěn)定，盈利能力強。電池企業(yè)上游資源布局效果顯現(xiàn)，電池企業(yè)順價傳導逐漸落地，盈利能力有望在下半年迎來好轉(zhuǎn)。長期看，產(chǎn)業(yè)鏈中電池環(huán)節(jié)具有較高競爭壁壘，格局相對穩(wěn)定，長期盈利能力較強，看好寧德時代、億緯鋰能?？春酶裟堫^恩捷股份與結(jié)構(gòu)件龍頭，盈利能力穩(wěn)定向好。結(jié)構(gòu)新技術(shù)看好CTP/CTC和大圓柱電池，材料層面看好磷酸錳鐵鋰+硅基負極前景。聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|王琳

編輯|張喜威?胡玲 盧祥勇 杜恒峰

校對| 王月龍

｜每日經(jīng)濟新聞 ?nbdnews??原創(chuàng)文章｜

未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制及鏡像等使用