每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 7月21日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)。有記者問，美國總統(tǒng)拜登周三表示，預(yù)計(jì)10天內(nèi)將與習(xí)近平主席通話，中方可否證實(shí)這個(gè)消息？中方對此有何期待？汪文斌表示，中美兩國元首通過各種形式保持著溝通，關(guān)于你提到的問題，目前我沒有可以提供的消息。（央視新聞）

NO.2 7月21日，國新辦舉行2022年上半年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)，銀保監(jiān)會(huì)回應(yīng)熱點(diǎn)問題：金融穩(wěn)定保障基金基礎(chǔ)框架初步確立，首批646億元資金籌集到位；6月份房地產(chǎn)貸款新增2003億元，房地產(chǎn)信貸整體運(yùn)行平穩(wěn)。房地產(chǎn)開發(fā)貸款新增522億元，目前放款速度已經(jīng)達(dá)到2019年以來的最快；支持地方更加有力地推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作；河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行客戶資金墊付正在穩(wěn)步推進(jìn)中；繼續(xù)嚴(yán)防類信貸“影子銀行”反彈回潮。（綜合央視新聞、中國證券網(wǎng)等）

NO.3 7月21日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告稱，自7月25日起，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金開始第二批墊付，墊付對象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額10萬元（含）以下的客戶。

同日，安徽蚌埠銀保監(jiān)分局、蚌埠市地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告稱，自7月25日起，對固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金單人合并金額5萬元以上至10萬元（含）以下的開始墊付，5萬元（含）以下的繼續(xù)墊付。

NO.4 7月21日，商務(wù)部等27部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》。意見提出，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，開發(fā)更多與文化貿(mào)易特點(diǎn)相適應(yīng)的信貸產(chǎn)品、貸款模式。積極支持符合條件的文化貿(mào)易企業(yè)上市融資，以及通過發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等方式融資。

NO.5 近日，北京市宣布，今年9月秋季開學(xué)后，全市所有區(qū)都將開展教師交流輪崗。去年8月，北京市宣布將大面積、大比例推進(jìn)干部教師交流輪崗。東城區(qū)、密云區(qū)為第一批兩個(gè)試點(diǎn)區(qū)。據(jù)經(jīng)濟(jì)日報(bào)，去年，西城區(qū)“多校劃片”政策落地實(shí)施，錄取結(jié)果公布后，德勝等過去頂尖片區(qū)的房價(jià)應(yīng)聲而落。（每經(jīng)綜合）

NO.6 中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司日前向行業(yè)通報(bào)了券商交易系統(tǒng)異常案例。監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，近期3家券商極速交易系統(tǒng)和集中交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常，有券商“虛增”客戶資金，客戶使用“虛增”資金后賬戶出現(xiàn)透支2.8億元現(xiàn)象，還有券商多扣收客戶資金80余萬元。投?；鹨蟾魅谈叨戎匾暭夹g(shù)系統(tǒng)問題引發(fā)的客戶交易結(jié)算資金安全風(fēng)險(xiǎn)，采取措施完善相關(guān)工作。(中證報(bào))

NO.7 7月21日，中金所發(fā)布中證1000股指期貨和股指期權(quán)首批上市合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)通知，中證1000股指期貨IM2208合約定于7月22日上市交易，IM2208合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為7018.8點(diǎn)；中證1000股指期權(quán)MO2208月份合約定于7月22日上市交易。

來自“頭部”基金公司易方達(dá)、廣發(fā)、富國、匯添富的4只中證1000ETF將于當(dāng)日首發(fā)，7月26日募集結(jié)束，均設(shè)置了80億元的募集上限。

NO.8 公募基金2022年二季報(bào)披露完畢，股票平均倉位從70.25%提升至74.47%，其中股票型基金平均股票倉位88.14%。貴州茅臺取代寧德時(shí)代，重新成為公募基金第一大重倉股，合計(jì)持有市值1359.28億元，寧德時(shí)代獲公募合計(jì)持有1119.53億元。隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、藥明康德、山西汾酒、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能，分列公募十大重倉股第二至第十位。其中，山西汾酒、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能新進(jìn)入十大重倉股，邁瑞醫(yī)療、招商銀行、?？低?、保利發(fā)展退出。（中證網(wǎng)）

NO.9 國內(nèi)疫情信息

7月21日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制舉行新聞發(fā)布會(huì)。國家衛(wèi)健委疾控局一級巡視員賀青華介紹，全球疫情出現(xiàn)反彈，暑期國內(nèi)人員流動(dòng)性增加，各地發(fā)生本土疫情的風(fēng)險(xiǎn)有所增加，全國疫情防控形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。

會(huì)上，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍介紹，疫情發(fā)生后，如經(jīng)流調(diào)研判滿足以下條件：感染來源明確；傳播鏈清晰；未發(fā)生社區(qū)傳播，無需對發(fā)生疫情的區(qū)開展全員核酸檢測，重點(diǎn)對風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和有時(shí)空交集的人員開展核酸篩查。

7月21日，上海市十五屆人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議表決通過了《上海市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步做好當(dāng)前促進(jìn)就業(yè)工作的決定》，其中明確，任何用人單位不得因勞動(dòng)者患傳染性疾病而解除其勞動(dòng)合同，在招用人員時(shí)不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用。

重慶：7月21日，江津區(qū)報(bào)告3例新冠肺炎確診病例，據(jù)初步調(diào)查顯示，均系1名市外陽性人員的密切接觸者。

成都：7月21日0時(shí)至14時(shí)，新增本土確診病例1例，本土無癥狀感染者2例，均為隔離管控中的密切接觸者。截至21日14時(shí)，本起疫情累計(jì)報(bào)告本土確診病例40例，本土無癥狀感染者13例。

甘肅：7月20日10時(shí)至24時(shí)，蘭州市新增本土確診病例40例，新增無癥狀感染者108例。7月19日至21日12時(shí)，臨夏回族自治州新增新冠病毒感染者105例。（綜合央視新聞、央視網(wǎng)、澎湃新聞等）

NO.10 國際新聞

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，白宮發(fā)表聲明稱，美國總統(tǒng)拜登新冠病毒檢測結(jié)果呈陽性，癥狀輕微。聲明說，拜登已完全接種疫苗，并接種了兩劑加強(qiáng)針。他將在白宮進(jìn)行隔離，直到檢測結(jié)果為陰性，在此期間他將繼續(xù)全面履行其所有職責(zé)。22日凌晨，拜登在推特上發(fā)文，稱“謝謝大家的關(guān)心”，并表示要“保持忙碌”。

烏克蘭國家通訊社21日報(bào)道稱，當(dāng)天上午烏克蘭東部哈爾科夫市人口稠密區(qū)遭俄軍大規(guī)模炮擊。根據(jù)當(dāng)?shù)鼐o急醫(yī)療救助中心的初步數(shù)據(jù)，有17人受傷。對此，俄方暫無回應(yīng)。

據(jù)俄羅斯媒體21日報(bào)道，在完成系列技術(shù)維護(hù)后，“北溪-1”天然氣管道已開始恢復(fù)供氣。根據(jù)北溪公司官網(wǎng)21日的數(shù)據(jù)，北溪公司的天然氣輸送量已經(jīng)達(dá)到了維修前的水平，即最大輸氣量的40%。德國能源機(jī)構(gòu)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局局長穆勒說，目前“北溪-1”的天然氣輸送量高于預(yù)期。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩通過社交媒體宣布，歐盟各成員國已接受歐盟委員會(huì)的建議，同意禁止進(jìn)口俄羅斯黃金。這是歐盟最新實(shí)施的對俄羅斯制裁措施。

意大利總理馬里奧·德拉吉21日向總統(tǒng)塞爾焦·馬塔雷拉遞交辭呈。馬塔雷拉接受辭呈，并要求德拉吉作為看守內(nèi)閣總理繼續(xù)處理當(dāng)前政務(wù)。當(dāng)日下午，意大利總統(tǒng)馬塔雷拉與意大利總理德拉吉在總統(tǒng)府共同簽署法令，決定解散議會(huì)。之后將由德拉吉領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)閣決定提前舉行大選的日期。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，印度民主聯(lián)盟推選的候選人莫爾穆當(dāng)選印度第15任總統(tǒng)。莫爾穆成為印度第二位女總統(tǒng)，也是第一位出身部落地區(qū)的總統(tǒng)。莫爾穆來自印度奧里薩邦的部落地區(qū)，今年64歲，曾當(dāng)過教師，后來成為一名女性政治家。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，維克拉馬辛哈在斯里蘭卡首都科倫坡宣誓就職斯里蘭卡總統(tǒng)。據(jù)斯里蘭卡媒體報(bào)道，古納瓦德納將于7月22日宣誓就任斯里蘭卡總理 。（綜合央視新聞、新華社等）

市場消息

美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為25.1萬人，預(yù)估為24萬人。美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.51%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.99%，納指漲1.36%。新能源車、鋼鐵、半導(dǎo)體設(shè)備漲幅居前，特斯拉漲9.78%，股價(jià)創(chuàng)5月10日以來新高，阿斯麥漲超5%，美國鋼鐵漲超3%。油氣、航空板塊跌幅居前，聯(lián)合大陸航空跌超10%，美國航空跌超7%，卡隆石油跌超5%，美國能源跌超3%。熱門中概股多數(shù)上漲，嗶哩嗶哩、愛奇藝漲近6%，百度、京東漲超2%，理想汽車、蔚來漲超1%。

7月21日，歐洲央行將三大關(guān)鍵利率均上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，市場預(yù)期加息25個(gè)基點(diǎn)。為11年以來首次加息。歐洲央行同時(shí)決定推出一項(xiàng)名為“過渡保護(hù)機(jī)制”的購債計(jì)劃。這一機(jī)制規(guī)定，在歐元區(qū)貨幣政策調(diào)整過程中如果發(fā)生意料之外的、無序的市場變化時(shí)歐洲央行可以出手干預(yù)，下場購買國債或其他公共債券。

受此消息影響，歐元匯率盤中突現(xiàn)跳漲，對美元日內(nèi)漲幅一度超過1%。歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)跌0.27%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.21%，法國CAC40指數(shù)漲0.27%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%。

在“北溪-1”天然氣管道恢復(fù)供氣之后，歐洲天然氣價(jià)格應(yīng)聲下跌。21日，歐洲天然氣交易市場的天然氣價(jià)格跌至每兆瓦時(shí)149歐元，跌幅達(dá)到7.7%。WTI原油期貨收跌3.53%，報(bào)96.35美元/桶；布倫特原油期貨收跌2.86%，報(bào)103.86美元/桶。

日本央行21日決定繼續(xù)維持超寬松貨幣政策，把短期利率維持在負(fù)0.1%的水平，并通過購買長期國債使長期利率維持在零左右。此外，日本央行把2022財(cái)年日本核心CPI預(yù)期漲幅從此前的1.9%上調(diào)到了2.3%。

體育新聞

在21日進(jìn)行的田徑世錦賽女子鐵餅決賽中，中國選手馮彬發(fā)揮出色，第一投擲出69米12，一舉奪金。這也是本屆世錦賽中國代表團(tuán)的第二枚金牌。（澎湃新聞）

NO.1 滴滴：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全審查結(jié)論及發(fā)現(xiàn)的問題和線索，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室依法對滴滴全球股份有限公司涉嫌違法行為進(jìn)行立案調(diào)查。經(jīng)查實(shí)，滴滴全球股份有限公司違反《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的違法違規(guī)行為事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣。7月21日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《行政處罰法》等法律法規(guī)，對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款。（央視新聞）

NO.2 百度（BIDU，股價(jià)144.57美元，市值499.55億美元）：7月21日，百度發(fā)布第六代量產(chǎn)無人車Apollo RT6，支持有/無方向盤兩種模式切換。該車具備城市復(fù)雜道路的無人駕駛能力。據(jù)了解，Apollo RT6的成本大約在25萬元左右，降低至業(yè)界的1/10。按照計(jì)劃，Apollo RT6會(huì)在2023年下半年小批量投入試運(yùn)營，年規(guī)劃產(chǎn)能會(huì)根據(jù)運(yùn)營部署節(jié)奏，從一萬輛到十萬輛逐步攀升。

當(dāng)日上午，2022百度世界大會(huì)官方視頻號直播被微信平臺中斷。對此，騰訊公關(guān)總監(jiān)張軍在朋友圈回應(yīng)稱：大型直播需要提前報(bào)備。已經(jīng)緊急協(xié)調(diào)恢復(fù)。隨后，百度官方的直播恢復(fù)。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.3 貴州茅臺（SH600519，股價(jià)1939元，市值2.44萬億元）：7月21日晚，貴州茅臺公告，2022年上半年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入594億元左右（其中茅臺酒營業(yè)收入499億元左右，系列酒營業(yè)收入75億元左右），同比增長約17%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤297億元左右，同比增長約20%。

NO.4 比亞迪（SZ002594，股價(jià)324.5元，市值9447億元）：據(jù)比亞迪汽車官微消息，比亞迪宣布正式進(jìn)入日本乘用車市場，元PLUS、海豚、海豹亮相日本東京發(fā)布會(huì)，預(yù)計(jì)于2023年發(fā)售。另據(jù)比亞迪21日晚公告，2021年度權(quán)益分派A股股權(quán)登記日為7月28日，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.05元（含稅）。

NO.5 寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)526.24元，市值1.28萬億元）：7月21日，寧德時(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，上游原材料的炒作帶來了產(chǎn)業(yè)鏈短期的困擾，碳酸鋰、PVDF、六氟磷酸鋰等原材料在一年時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了價(jià)格暴漲。但事實(shí)上，礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。曾毓群還表示，明年將有多個(gè)使用麒麟電池的新車型上市。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.6 藥明康德（SH603259，股價(jià)102.16元，市值3021億元）：7月21日晚，藥明康德公告，2022年度上半年公司取得了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣177.6億元，同比增長68.52%；歸屬于公司股東的凈利潤人民幣46.36億元，同比增長73.29%。公司對未來充滿信心，將此前公告的2022年全年收入增長目標(biāo)由65%-70%上調(diào)至68%-72%。

NO.7 華晨汽車：7月21日，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃草案未獲得債權(quán)人會(huì)議表決通過。華晨集團(tuán)等12家企業(yè)將與未通過重整草案表決組的相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商。截至收盤，金杯汽車（SH600609，股價(jià)5.9元，市值77.36億元）跌停；申華控股（SH600653，股價(jià)2.49元，市值48.46億元）股價(jià)下跌7.09%；華晨中國（HK01114，停牌前股價(jià)7.3港元，市值368.3億港元）繼續(xù)停牌。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.8 蔚來（NIO，股價(jià)20.68美元，市值345.15億美元）：據(jù)證券時(shí)報(bào)，蔚來發(fā)布消息稱，將于2022年第四季度計(jì)劃交付150kwh固態(tài)電池，能量密度達(dá)360Wh/kg。屆時(shí)在售車型全新ES8續(xù)航可達(dá)到850km，ES6可達(dá)到900km，ET7的NEDC續(xù)航可突破1000km。此外，7月21日網(wǎng)上出現(xiàn)了冒用蔚來名義發(fā)行數(shù)字貨幣的信息。蔚來發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，沒有計(jì)劃發(fā)行任何數(shù)字貨幣，已啟動(dòng)法律程序。

NO.9 LADY M：7月21日，上海牧薪餐飲管理有限公司發(fā)布公告，LADY M中國內(nèi)地所有實(shí)體門店將于9月10日終止經(jīng)營。Lady M品牌方要求上海牧薪關(guān)店的背后，或正在考慮自己接手管理。據(jù)悉，Lady M是一個(gè)誕生于美國紐約的高端烘焙品牌，因售價(jià)昂貴常常被稱為“蛋糕界的愛馬仕”。（每經(jīng)綜合）

NO.10 波音（BA，股價(jià)161.41美元，市值954.96億美元）：當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，卡塔爾航空公司宣布訂購25架波音737 MAX10客機(jī)，以及另外25架同型號客機(jī)的購買選擇權(quán)。卡方?jīng)]有透露訂單金額。今年1月，卡塔爾航空公司與波音公司簽署諒解備忘錄，有意訂購波音737 MAX10客機(jī)。（央視新聞）

投資互動(dòng)

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7月21日，北向資金凈賣出27.52億元。平安銀行、TCL中環(huán)、貴州茅臺分別獲凈賣出6.37億元、4.18億元、2.08億元。華友鈷業(yè)凈買入額居首，金額為4億元。

7月21日，南向資金凈買入8.27億港元。騰訊控股、美團(tuán)、快手分別獲凈買入5.17億港元、1.7億港元、1.05億港元；理想汽車凈賣出額居首，金額為1.75億港元。

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浙商證券：隨著新型電力系統(tǒng)快速發(fā)展，PEM電解電堆技術(shù)的迭代、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增加、電力成本的降低將推動(dòng)可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展?？春们捌诓季值南嚓P(guān)運(yùn)營商及設(shè)備商，建議關(guān)注：隆基股份、陽光電源、寶豐能源、禾望電氣、林洋能源、金風(fēng)科技、富瑞特裝、威孚高科。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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