在擁有了10億消費(fèi)者之后，阿里下一步將邁向哪里？ 8月4日晚，阿里巴巴集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“阿里”）公布2023財(cái)年第一季度（自然年2022年二季度）業(yè)績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，阿里季度收入2055.6億元，經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降18%至人民幣344.19億元，調(diào)整后凈利潤(rùn)302.5億元人民幣，同比下降30%。 截至8月4日美股收盤，阿里（BABA，US）收盤價(jià)97.43美元，同比上升1.79%，總市值2580.08億美元。 這一季度，一年一度的天貓618在阿里的刻意低調(diào)下落下帷幕。財(cái)報(bào)提及，截至2022年6月30日止季度，淘寶和天貓的在線實(shí)物商品GMV（剔除未支付訂單）同比錄得中單位數(shù)下降，主要由于新冠肺炎疫情反覆，以及其導(dǎo)致4月和5月大多時(shí)候供應(yīng)鏈和物流中斷所影響。 阿里表示，5月下旬，隨著物流運(yùn)力正?；珿MV正在恢復(fù)，這得益于商家和忠實(shí)消費(fèi)者對(duì)天貓618的大力支持所推動(dòng)。天貓618實(shí)現(xiàn)了支付GMV同比正增長(zhǎng)。 在“穩(wěn)”住電商大盤的同時(shí)，阿里也到了需要思考下一步該如何走的時(shí)刻。 “在消費(fèi)領(lǐng)域，阿里將發(fā)揮遠(yuǎn)、中、近場(chǎng)相結(jié)合的數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)，做好用戶分層，聚焦不同消費(fèi)群體確定性的消費(fèi)需求。”在隨后的電話會(huì)議上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎?，在上個(gè)財(cái)年底，阿里已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“服務(wù)10億國(guó)內(nèi)消費(fèi)者”的目標(biāo)。 張勇強(qiáng)調(diào)，在未來(lái)，阿里將聚焦不同消費(fèi)群體份額的增長(zhǎng)，而不再追求國(guó)內(nèi)用戶絕對(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)。 當(dāng)用戶增長(zhǎng)不再是至高追求，已然是一個(gè)龐然大物的阿里，未來(lái)還將有哪些可能。 中國(guó)零售商業(yè)客戶管理收入同比下降10% 菜鳥外部收入占比提高至70% 本季度財(cái)報(bào)，阿里業(yè)績(jī)的多項(xiàng)數(shù)據(jù)值得關(guān)注。 作為阿里巴巴的營(yíng)收大頭，本季度，來(lái)自中國(guó)零售商業(yè)的收入為1369.77億元，同比下滑2%。其中，客戶管理收入同比下降10%。 阿里對(duì)此解釋稱，主要由于新冠肺炎疫情反復(fù)，以及其導(dǎo)致4月和5月大多時(shí)候供應(yīng)鏈和物流中斷所影響，引致淘寶和天貓的在線實(shí)物商品GMV（剔除未支付訂單）同比錄得中單位數(shù)下降和取消訂單有所增加。 受到用戶管理收入下降影響，阿里中國(guó)商業(yè)分部本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1419.35億元，同比下滑1%；經(jīng)調(diào)整EBITA為435.74億元，同比下降14%。 值得一提的是，截至2022年6月30日止季度，阿里的直營(yíng)及其他收入同比增長(zhǎng)8%至人民幣647.14億元，主要由于盒馬、天貓超市和高鑫零售受惠于在線購(gòu)買食品、雜貨、快消日用品錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)所帶動(dòng)，部分被新冠肺炎疫情導(dǎo)致的線下銷售疲軟所抵銷。在本季度，盒馬和高鑫零售的在線銷售占比分別達(dá)到68%和36%。 電話會(huì)議上，張勇還提及，本季度，盒馬GMV（商品銷售總額）季度同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。就自營(yíng)業(yè)務(wù)，張勇認(rèn)為，對(duì)阿里來(lái)講，在核心商業(yè)業(yè)務(wù)中，無(wú)論是自營(yíng)還是第三方，用哪個(gè)方式消費(fèi)者更滿意，就選擇哪個(gè)方式，“這是我們現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)思想?！睆堄卤硎荆M管阿里也在做一部分自營(yíng)的業(yè)務(wù)，但是阿里重新定義了自營(yíng)業(yè)務(wù)，“我們不希望因?yàn)樽鲎誀I(yíng)業(yè)務(wù)而成為線上的零售商、供應(yīng)商，成為品牌合作伙伴和消費(fèi)者之間的一堵墻?！? 與此同時(shí)，阿里國(guó)際商業(yè)板塊同比增長(zhǎng)2%，至154.51億元。國(guó)際零售部分，Lazada在東南亞的訂單實(shí)現(xiàn)10%的同比健康增長(zhǎng)，Trendyol訂單同比增長(zhǎng)46%。截至2022年6月30日，Trendyol通過(guò)其市場(chǎng)平臺(tái)服務(wù)超過(guò)22.5萬(wàn)商家。 此外，6月份季度，國(guó)際批發(fā)商業(yè)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)12%，Alibaba.com完成的交易額同比增長(zhǎng)16%，主要受惠于工業(yè)品交易的穩(wěn)健增長(zhǎng)，部分被主要發(fā)達(dá)國(guó)家采購(gòu)客戶因面對(duì)供應(yīng)鏈中斷和零售渠道庫(kù)存增加，使其采購(gòu)消費(fèi)品的需求疲軟所抵銷。 本地生活方面，阿里表示，截至2022年6月30日止季度，本地生活服務(wù)整體訂單同比減少5%，主要由于新冠肺炎疫情反復(fù)及防疫措施的影響，令餓了么餐飲配送訂單減少所致，部份抵銷餓了么非餐配送訂單的穩(wěn)健增長(zhǎng)，以及高德訂單的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 菜鳥方面，當(dāng)季總營(yíng)收172.92億元，外部收入占比達(dá)到70%。主要增長(zhǎng)來(lái)自向集團(tuán)中國(guó)零售商業(yè)業(yè)務(wù)提供的物流履約解決方案和增值服務(wù)的收入增長(zhǎng)，并有部分被國(guó)際零售商業(yè)業(yè)務(wù)中來(lái)自商家的收入減少所抵銷。 在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，本季度，抵消跨分部交易后阿里云收入同比增加10%，經(jīng)調(diào)整EBITA連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，反映了非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的增長(zhǎng)復(fù)蘇。 就用戶側(cè)，在消費(fèi)領(lǐng)域，財(cái)報(bào)顯示，截至2022年6月30日止的12個(gè)月，超過(guò)1.23億消費(fèi)者在淘寶天貓年度消費(fèi)超過(guò)人民幣10,000元，這些消費(fèi)者的跨年活躍率約98%，與截至3月底的情況基本持平。截至2022年6月30日，88VIP會(huì)員規(guī)模達(dá)到2500萬(wàn)。 近期動(dòng)作頻頻將從拉新轉(zhuǎn)向用戶的分層分類運(yùn)營(yíng) 值得注意的是，在本季度財(cái)報(bào)出爐之前，阿里動(dòng)作頻頻。 8月4日早間，阿里宣布，委任希慎興業(yè)集團(tuán)有限公司執(zhí)行主席利蘊(yùn)蓮、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)前主席吳港平為集團(tuán)董事會(huì)獨(dú)立董事，于2022年8月4日起生效。在此委任后，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)共有12名董事，其中7名為獨(dú)立董事，女性董事增至3名。 7月26日，阿里發(fā)布公告稱，董事會(huì)已授權(quán)集團(tuán)管理層向香港聯(lián)合交易所提交申請(qǐng)，將新增香港為主要上市地。在香港聯(lián)交所完成審核程序后，阿里將在香港聯(lián)交所主板及紐約證券交易所兩地雙重主要上市。 在7月26日發(fā)出的致股東信中，張勇也提到，在2022年年初，阿里進(jìn)一步明確了三大戰(zhàn)略——消費(fèi)、云計(jì)算和全球化，作為阿里面向未來(lái)堅(jiān)定不移的方向和指引。 近期，阿里越來(lái)越多地談及“未來(lái)”二字。 阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄聢D片來(lái)源：企業(yè)供圖 在電話會(huì)議上，張勇表示，今后在消費(fèi)端的工作重點(diǎn)是從絕對(duì)的用戶數(shù)規(guī)模增加，轉(zhuǎn)移到能夠服務(wù)好現(xiàn)有用戶。張勇認(rèn)為，阿里所擁有的10億消費(fèi)者已經(jīng)覆蓋了中國(guó)幾乎所有的活躍消費(fèi)者，下一步，是能夠服務(wù)好這些消費(fèi)者，做好他們分層分類的運(yùn)營(yíng)，提升每一層用戶的錢包份額。 下一步，阿里要去尋找新的增量。 “在云計(jì)算領(lǐng)域，將聚焦不斷提升相關(guān)核心技術(shù)，聚焦服務(wù)好代表社會(huì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展大方向的行業(yè)和客戶?！睆堄绿岢?，阿里將繼續(xù)聚焦云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI等領(lǐng)域核心技術(shù)能力的建設(shè)，聚焦產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的巨大機(jī)會(huì)，挖掘符合未來(lái)發(fā)展方向的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)和客戶。 “在全球市場(chǎng)，阿里巴巴將聚焦未來(lái)五到十年發(fā)展前景良好的國(guó)家和地區(qū)，聚焦本地化的能力建設(shè)，建立物流和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施?！彼f(shuō)。 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)電子商務(wù)研究所執(zhí)行所長(zhǎng)崔麗麗在微信上對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在現(xiàn)階段，電商基本都是深挖用戶全生命周期價(jià)值，留存再激活復(fù)購(gòu)，增加忠誠(chéng)。崔麗麗表示，阿里若想在電商領(lǐng)域維持住“一哥”身份，需要不斷從內(nèi)部外部吸收新的內(nèi)容，把自己變得與用戶同步，同時(shí)再經(jīng)營(yíng)云業(yè)務(wù)等其他支柱業(yè)務(wù)。 添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧通過(guò)電話向記者表示，新增用戶不可能持續(xù)地維持高速增長(zhǎng)，這是一個(gè)客觀規(guī)律，因?yàn)槭袌?chǎng)滲透率已經(jīng)非常高了，“阿里會(huì)進(jìn)一步做大做強(qiáng)電商業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，更多可能來(lái)自于更高的客單價(jià)。也就是說(shuō)，阿里需要讓每個(gè)用戶創(chuàng)造更多的價(jià)值，把垂直市場(chǎng)做起來(lái)?！? 胡麒牧認(rèn)為，阿里未來(lái)的各種商業(yè)模式必定會(huì)基于其之前在發(fā)展過(guò)程中積聚的各大圈層，“用圈層嫁接到一些商業(yè)模式上，創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！? 他還表示，阿里現(xiàn)下正不斷積聚為產(chǎn)業(yè)端服務(wù)的能力，未來(lái)會(huì)轉(zhuǎn)向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)行服務(wù)，“阿里在服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型上具備一定優(yōu)勢(shì)，第一阿里有技術(shù)，第二，阿里商業(yè)生態(tài)上已經(jīng)積聚了10億用戶，代表著精準(zhǔn)的市場(chǎng)需求，在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，制造業(yè)的發(fā)展可以更具備彈性，倉(cāng)儲(chǔ)物流都可以更加‘柔性’。” 浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林則以微信對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，阿里已經(jīng)進(jìn)入成熟期，不再拉新是正確的決策。 他認(rèn)為，對(duì)于阿里這樣的平臺(tái)，可以從兩個(gè)層面來(lái)拓展業(yè)務(wù)層面：其一，是向存量用戶挖掘更多價(jià)值。不過(guò)需要強(qiáng)調(diào)的是，提高消費(fèi)者的客單貢獻(xiàn)并不只有用戶分層一條路徑，比如平臺(tái)自身降本增效，提高平臺(tái)的成交效率，比如向海外市場(chǎng)擴(kuò)展獲得增量用戶，都是阿里可以推進(jìn)的領(lǐng)域。 “其二、也可以通過(guò)多元化來(lái)開拓業(yè)務(wù)。未來(lái)將對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)賦能企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面開綠燈，也是平臺(tái)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。”盤和林說(shuō)。 多線發(fā)力阿里的未來(lái)還有哪些可能？ 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，當(dāng)落實(shí)到阿里的各業(yè)務(wù)線，阿里其實(shí)已經(jīng)對(duì)未來(lái)做了打算。 阿里方面表示，面對(duì)不同特征的電商平臺(tái)此起彼伏的競(jìng)爭(zhēng)，阿里的策略是：在消費(fèi)者側(cè)，不斷強(qiáng)化淘寶作為消費(fèi)主陣地的認(rèn)知，提供豐富多樣的“場(chǎng)”的體驗(yàn)，建設(shè)多樣化的消費(fèi)矩陣；在商家側(cè)，為商家提供更好的工具和服務(wù)，強(qiáng)化商家可持續(xù)經(jīng)營(yíng)主陣地的角色。基于這樣的考慮，進(jìn)一步積極投入到用戶心智的建設(shè)，以及物流、售后服務(wù)等關(guān)鍵的用戶體驗(yàn)和能力建設(shè)，將是阿里長(zhǎng)期堅(jiān)持的消費(fèi)策略。 在消費(fèi)、云計(jì)算和全球化三大戰(zhàn)略方向，都能見(jiàn)到阿里的動(dòng)作。 就消費(fèi)而言，張勇在電話會(huì)議上表示，近年來(lái)，隨著中、近場(chǎng)的數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)展，阿里巴巴在中國(guó)數(shù)字商業(yè)領(lǐng)域不同業(yè)務(wù)、不同模式之間的互補(bǔ)性開始顯現(xiàn)。 “舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)淘寶天貓的服飾、消費(fèi)電子等品類受疫情影響等表現(xiàn)不景氣時(shí)，我們的盒馬、餓了么等業(yè)務(wù)由于可以滿足疫情期間城市居民的食品、日用品等家庭基本所需，獲得了加快發(fā)展的機(jī)會(huì)?！睆堄抡f(shuō)。 此外，淘寶天貓正聯(lián)合菜鳥，通過(guò)送貨上門進(jìn)一步提升消費(fèi)體驗(yàn)，本季度約70%的菜鳥驛站提供送貨上門選擇，大家電、家裝等行業(yè)特色供應(yīng)鏈解決方案滿意度高于同業(yè)。中國(guó)數(shù)字商業(yè)培育的新興業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)展，淘寶和淘特上的M2C（源頭直供模式）商品的支付GMV同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，淘菜菜GMV也增長(zhǎng)迅速，同比超200%。 7月26日，菜鳥CEO萬(wàn)霖在年度會(huì)議上宣布，“以多種方式送貨上門”已經(jīng)被列為菜鳥今年最重要的事之一。 一度聲量貧乏的餓了么，開始找回“存在感”。據(jù)餓了么披露，今夏開啟的“猜答案免單”活動(dòng)正在成為夏季消費(fèi)激發(fā)、商家行業(yè)加速反彈的重要推動(dòng)力之一。 數(shù)據(jù)顯示，該活動(dòng)至8月3日，已累計(jì)為消費(fèi)者免單超350萬(wàn)筆、訂單覆蓋了超60萬(wàn)家餐飲商家。 阿里財(cái)報(bào)顯示，本季度餓了么繼續(xù)專注于重點(diǎn)城市用戶運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)效率提升，平均訂單金額同比提升，單位經(jīng)濟(jì)效益在季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正。結(jié)合近期財(cái)報(bào)來(lái)看，餓了么已連續(xù)三季度在保持增長(zhǎng)的同時(shí)，做到了經(jīng)營(yíng)效率改善。 即時(shí)零售已經(jīng)成為新的風(fēng)口。張勇表示：“展望未來(lái)，我們將繼續(xù)圍繞重點(diǎn)城市的策略，建立餓了么‘從送外賣到送萬(wàn)物’的用戶心智，并且繼續(xù)改善經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。我們對(duì)整個(gè)財(cái)年餓了么的虧損收斂也抱有信心?！? 全球化業(yè)務(wù)方面，記者了解到，菜鳥正持續(xù)加強(qiáng)國(guó)際物流建設(shè)，包括eHubs、干線、分揀中心以及最后一公里派送網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)端到端的物流能力。 財(cái)報(bào)顯示，6月，菜鳥在以色列新建一個(gè)自動(dòng)化分撥中心，使得菜鳥自營(yíng)的海外分撥中心總數(shù)增至10個(gè)。同時(shí)，菜鳥繼續(xù)推進(jìn)海外本地化物流配送能力建設(shè)，在歐洲投入的智能快遞柜已經(jīng)超過(guò)7700組。此外，菜鳥正在加速全面實(shí)現(xiàn)韓國(guó)跨境3日達(dá)，韓國(guó)消費(fèi)者在全球速賣通購(gòu)物，將和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者享受同等的網(wǎng)購(gòu)時(shí)效體驗(yàn)。 值得一提的是，阿里在內(nèi)容化上也在進(jìn)行加碼。張勇表示，今天在阿里的平臺(tái)上，如手機(jī)淘寶的平臺(tái)上，超過(guò)一半的商品也許5年前都是用圖片文字來(lái)表達(dá)，而今天超過(guò)一半的商品是用短視頻來(lái)表達(dá)的。 盤和林表示，國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是用戶注冊(cè)數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)，即便人人都有淘寶賬號(hào)，但未必人人都在淘寶上購(gòu)物，所以，其實(shí)電商平臺(tái)之間還是存在增量用戶爭(zhēng)奪，只是這些增量用戶不再是注冊(cè)數(shù)量，而是用戶在平臺(tái)的活躍度和成交的金額等等。 “當(dāng)前阿里需要締造一個(gè)內(nèi)容入口，比如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抖音已經(jīng)進(jìn)入電商領(lǐng)域，那么作為行業(yè)對(duì)等策略，阿里也可以進(jìn)入抖音的內(nèi)容領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)是相互的，而當(dāng)前淘寶雖然有短視頻和直播，但這些內(nèi)容多是圍繞商品，內(nèi)容本身對(duì)于消費(fèi)者的吸引力不夠。所以，阿里可以重視一下內(nèi)容板塊?！北P和林說(shuō)。 無(wú)疑，若想穩(wěn)住如今的市場(chǎng)地位，阿里遠(yuǎn)未到高枕無(wú)憂之日。