每日經濟新聞 2022-08-14 18:28:12
◎在國產EDA軟件廠商華大九天、廣立微分別于7月29日及8月5日登陸創(chuàng)業(yè)板后，市場即刮起了一輪EDA軟件炒作浪潮。那么，此次會不會又讓國產替代再掀激情呢？
每經記者 劉明濤 每經編輯 肖芮冬
這個周末很炎熱，半導體競賽更燥熱！
本周末，美國對第四代半導體等技術實施新出口管制的消息引起市場關注。美國時間8月12日，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布公告，稱將四項“新興和基礎技術”納入新的出口管制。而這四項技術分別是：能承受高溫高電壓的第四代半導體材料氧化鎵和金剛石；專門用于3nm及以下芯片設計的ECAD（EDA）軟件；可用于火箭和高超音速系統(tǒng)的壓力增益燃燒技術。
根據BIS公告，對氧化鎵、金剛石以及壓力增益燃燒技術的出口管制將自今年8月15日起生效，對ECAD軟件的出口管制將在自今年8月15日起60天后生效。
值得關注的是，8月初半導體板塊即開啟火爆模式。Wind數據顯示，截至8月10日收盤，申萬半導體指數自5月6日最低點上漲30.46%；申萬芯片指數漲幅超過25%。常言道“危中有機”——那么，半導體火爆會再延續(xù)嗎？上述政策又會給哪些細分領域和公司帶來機會呢？
首先，氧化鎵、金剛石是第四代半導體材料。其中，氧化鎵是一種無機化合物，也是超寬禁帶半導體材料，氧化鎵超寬禁帶半導體材料制造的功率器件，更耐熱、更高效、成本更低、應用范圍更廣，有望替代碳化硅和氮化鎵成為新一代半導體材料。生產氧化鎵的公司包括了三安光電、南大光電、士蘭微、中瓷電子等。
而金剛石是最有應用前景的新一代半導體材料之一。其熱導率和體材料遷移率在自然界中最高，在制作功率半導體器件領域應用潛力巨大。目前，全球都在加緊金剛石在半導體領域的研制工作。其中，日本已成功研發(fā)超高純2英寸金剛石晶圓量產方法，其存儲能力相當于10億張藍光光盤。隨著我國加快推動關鍵技術突破，功能金剛石材料將由實驗室階段向商業(yè)化轉變。
浙商證券認為，人造金剛石不僅僅是培育鉆石，有望切入下一代半導體材料領域。目前，中兵紅箭、黃河旋風、力量鉆石、豫金剛石供應我國超73%高溫高壓法工業(yè)金剛石，前三家供應約65%份額。綜合考慮擴產計劃，預計行業(yè)總產值至2025年達103億元，復合增速23%。因擴產速度有限，擴產受限+產能擠壓+需求增加，現有市場供不應求可能導致價格進一步上漲，工業(yè)金剛石未來盈利能力有望進一步提升。
此次關注度最高的便是EDA軟件。需要一提的是，在國產EDA軟件廠商華大九天、廣立微分別于7月29日及8月5日登陸創(chuàng)業(yè)板后，市場即刮起了一輪EDA軟件炒作浪潮。那么，此次會不會又讓國產替代再掀激情呢？
牛眼君先從基本面來談談。EDA是現代芯片設計必不可少的工具，是最容易被“卡脖子”的關鍵工業(yè)軟件。2018~2020年，中國EDA市場營收規(guī)模增速遠高于全球同期增速，但此前仍存在人員短缺等短板。而隨著國家對工業(yè)軟件尤其是EDA的重視程度日益提高、資本市場對EDA支持力度不斷加大，國產EDA廠商有望迎來快速發(fā)展。
2020年全球EDA軟件的市場規(guī)模約114.7億元，較2019年同比增長11.6%，2012~2020年年復合增速約7.3%。EDA行業(yè)占整個集成電路行業(yè)市場規(guī)模的比例雖然較小，但其作為撬動整個集成電路行業(yè)的杠桿，以一百億美元左右的全球市場規(guī)模，支撐和影響著數千億美元的集成電路行業(yè)。
在中國EDA市場，華大九天、概倫電子和廣立微在產品層面，還未如國際巨頭Synopsys、Cadence和西門子EDA一樣實現EDA全流程、全細分領域的覆蓋；市場份額方面，2020年中國EDA市場規(guī)模約93.1億元，同比增長27.7%，國內廠商市占率約7.3%。
東吳證券表示，EDA工具鏈較長，相比于已完成全領域覆蓋的三大巨頭，國產EDA剛剛起步，分別從不同領域切入，主要提供部分領域全流程或工具產品，未來替代空間廣闊。建議關注產品各有特色、正在逐步替代海外產品四家EDA公司，分別是能提供模擬電路設計全流程EDA工具的華大九天、專注于器件建模和電路仿真的概倫電子、專注于芯片成品率提升和電性測試快速監(jiān)控技術的廣立微以及思爾芯（還未上市）。
封面圖片來源：攝圖網_500973714
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