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8月11日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車(chē)量同比保持高增速，磷酸鐵鋰電池備受青睞。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，下半年將迎來(lái)動(dòng)力電池快速放量，行業(yè)維持高景氣度。

產(chǎn)量高速增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)47.2GWh，同比增長(zhǎng)172.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%。其中，三元電池產(chǎn)量達(dá)16.6GWh，占總產(chǎn)量的35.1%，同比增長(zhǎng)107.7%，環(huán)比下降9.4%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量達(dá)30.6GWh，占總產(chǎn)量的64.8%，同比增長(zhǎng)228%，環(huán)比增長(zhǎng)33.5%。

1-7月我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)253.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)175.6%。其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)99.5GWh，占總產(chǎn)量的39.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)121.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)153.8GWh，占總產(chǎn)量的60.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)227.1%。

受新能源汽車(chē)銷(xiāo)量影響，7月動(dòng)力電池裝車(chē)量環(huán)比有所下滑。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，環(huán)比下降0.6%。相應(yīng)地，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)24.2GWh，同比增長(zhǎng)114.2%，環(huán)比下降10.5%。

1-7月我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量保持了高增速，達(dá)134.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)110.6%。其中，三元電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)55.4GWh，占總裝車(chē)量的41.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.7%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量達(dá)78.7GWh，占總裝車(chē)量的58.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)180.9%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

東吳證券研報(bào)表示，2022年全球電動(dòng)車(chē)新車(chē)型密集推出，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量達(dá)950萬(wàn)輛至1000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%；對(duì)應(yīng)2022年動(dòng)力電池需求將達(dá)到446GWh，考慮車(chē)企實(shí)際備貨需求，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池實(shí)際需求有望達(dá)到580GWh，同比增長(zhǎng)57%。

行業(yè)集中度提升

數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少8家。排名前3位、前5位、前10位動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為19.0GWh、20.9GWh和23.2GWh，占總裝車(chē)量比分別為78.5%、86.3%和95.9%。

7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池(比亞迪)、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、孚能科技、塔菲爾新能源。

其中，寧德時(shí)代以11.41GWh裝車(chē)量、47.19%的市占率居行業(yè)第一。弗迪電池(比亞迪)、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科緊隨其后，裝車(chē)量分別為6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh，市占率分別為25.23%、6.07%、4.70%。

東吳證券表示，長(zhǎng)期看，寧德時(shí)代行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，預(yù)計(jì)全球市占率維持在35%以上；二線(xiàn)電池企業(yè)進(jìn)入訂單收獲期，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

天風(fēng)證券研報(bào)表示，高鎳、隔膜等上一輪材料體系的技術(shù)迭代基本完成，全行業(yè)新的材料體系和結(jié)構(gòu)體系正處于大力研發(fā)中，二線(xiàn)電池廠有一段縮小差距的“蜜月期”。而一線(xiàn)電池廠更加關(guān)注新技術(shù)的儲(chǔ)備，下一輪有望憑借第三代CTP、快充等技術(shù)再次拉大差距。