每經(jīng)編輯 杜宇

8月24日早間，中國(guó)中免（HK01880）在港交所發(fā)布公告稱，中國(guó)中免H股發(fā)行價(jià)定為158.00港元。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份158.00港元，扣除本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開(kāi)支后，本公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15,892.3百萬(wàn)港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，中國(guó)中免將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的15,414,200股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約2,398.7百萬(wàn)港元，有關(guān)款項(xiàng)將根據(jù)本公告「全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額」一段所載所得款項(xiàng)用途分配。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲5,669份透過(guò)白表eIPO服務(wù)及向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共5,428,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)5,138,200股的約1.06倍。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為5,138,200股發(fā)售股份，佔(zhàn)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約5%（任何超額配股權(quán)獲行使前），并根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售分配予5,669名獲接納申請(qǐng)人，其中3,172名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共317,200股H股。

圖片來(lái)源：港交所

公告稱，H股將于2022年8月25日（星期四）上午九時(shí)正（香港時(shí)間）于香港聯(lián)交所主板買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位。H股股份代號(hào)為1880。

據(jù)財(cái)聯(lián)社，招股書(shū)顯示，中國(guó)中免本次H股的基石投資者陣容強(qiáng)大。此次中國(guó)中免共計(jì)引進(jìn)9名基石投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)62.38億港元的發(fā)售股份。其中，中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)(香港)有限公司、融實(shí)國(guó)際控股有限公司、上海機(jī)場(chǎng)投資有限公司、瀘州老窖股份有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、Oaktree基金分別認(rèn)購(gòu)11.77億港元、7.85億港元、7.85億港元、7.85億港元、7.77億港元、6.22億港元、6億港元、3.92億港元、3.14億港元發(fā)售股份。

“AMOREPACIFIC集團(tuán)是韓國(guó)最大的香化品集團(tuán)，Oaktree基金是全球著名的投資機(jī)構(gòu)，中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金都是國(guó)資背景。”市場(chǎng)分析人士指出，這充分說(shuō)明了主流機(jī)構(gòu)投資者對(duì)中國(guó)中免價(jià)值的認(rèn)可。

行業(yè)人士指出，中國(guó)中免是中國(guó)最大的免稅品銷售商，也是中國(guó)唯一擁有全牌照的免稅品銷售企業(yè)。在全球旅游零售領(lǐng)域，中國(guó)中免的地位舉足輕重，截至2021年，中國(guó)中免在全球旅游零售行業(yè)市場(chǎng)份額占比已達(dá)24.6%，蟬聯(lián)全球最大旅游零售商。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至8月23日收盤，中國(guó)中免（SH601888）A股報(bào)192.98元/股，當(dāng)日跌幅0.08%，最新市值3768億元。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合港交所、財(cái)聯(lián)社

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