每經AI快訊，浙商證券08月28日發(fā)布研報稱，給予珀萊雅（603605.SH，最新價：165.5元）增持評級。評級理由主要包括：1）收入略超業(yè)績預告上限，凈利潤符合業(yè)績預告中位數；2）羽感防曬退貨事件致Q2凈利潤增速放緩，但相關業(yè)績影響基本出清，預計下半年凈利率提升帶動利潤增速超過收入增速；3）毛利率提升主要系渠道+產品+品牌格局優(yōu)化，如剔除防曬退貨因素，預計凈利率也將有明顯提升；4）1）珀萊雅：22H1營收21.3億元（+43.1%），占比達81.4%，較21年末-1.5pp，主品牌依賴度下降。風險提示：疫情影響化妝品行業(yè)增速不達預期；下游品牌競爭激烈、公司競爭壓力加大、新品表現不及預期等。

AI點評：珀萊雅近一個月獲得19份券商研報關注，買入15家，增持1家，平均目標價為188.62元，與最新價165.5元相比，高23.12元，目標均價漲幅13.97%。

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(記者 張喜威)

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