每經(jīng)編輯 楊建    

央視財經(jīng)：5萬億的汽車零部件企業(yè)訂單排到明年！

隨著汽車市場的恢復(fù)，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)也進(jìn)入生產(chǎn)旺季。記者在安徽走訪時發(fā)現(xiàn)，有企業(yè)24小時全線生產(chǎn)，訂單已經(jīng)排到了明年。安徽蕪湖某汽車電子有限公司（儀表和顯示屏）總經(jīng)理胡海龍：今年的鎖定訂單全部下完了，明年的也下了，不可撤銷。張鋒是蕪湖一家生產(chǎn)車用冷卻水泵企業(yè)的負(fù)責(zé)人，他告訴記者企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括汽車發(fā)動機(jī)冷卻機(jī)械主水泵、新能源汽車電子冷卻水泵等。張鋒說，相比于燃油車只需要一個發(fā)動機(jī)冷卻機(jī)械主水泵，一輛新能源汽車往往需要2到5個電子水泵。他們生產(chǎn)的新能源汽車零部件，排單已經(jīng)排到了明年年底。雖然現(xiàn)有的7條生產(chǎn)線已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但仍然滿足不了越來越多的訂單需求。

飛龍股份：電子水泵與熱管理模塊為轉(zhuǎn)型方向。公司未來以電子水泵系列和熱管理模塊系統(tǒng)產(chǎn)品為主攻方向。電動水泵產(chǎn)品單車價值大于傳統(tǒng)機(jī)械水泵的單車價值。傳統(tǒng)水泵單價200元左右，燃油車單車配置一個；電子水泵單價高，均價為400元左右，新能源汽車單車應(yīng)用2-5個電子水泵。熱管理方面，主要產(chǎn)品有泵類、閥類等集成或各種變型產(chǎn)品等。此外，公司產(chǎn)品應(yīng)用范圍也將由汽車、充電樁擴(kuò)展至5G基站、通信設(shè)備、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)器械、風(fēng)力和太陽能儲能等民用領(lǐng)域。

博俊科技：公司具有較強(qiáng)的精密模具開發(fā)、制造與銷售能力，零部件產(chǎn)品種類豐富，覆蓋了框架類、傳動類、其他類等。公司同廣大客戶及合作商建立了長期信賴的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，零部件產(chǎn)品目前已被廣泛應(yīng)用到大眾、福特、通用、上汽、東風(fēng)神龍、吉利、長城等知名汽車企業(yè)所生產(chǎn)的車型中。公司持續(xù)提升在沖壓技術(shù)、模具技術(shù)、焊接技術(shù)、注塑技術(shù)方面的創(chuàng)新能力。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司在精密零部件和精密模具行業(yè)形成了一定的競爭優(yōu)勢。

波羅的海八國新宣言：2030年海上風(fēng)電產(chǎn)能增6倍

歐洲8國的國家元首或政府首腦及歐盟領(lǐng)導(dǎo)人，30日在丹麥?zhǔn)紫喙氽●R林堡召開波羅的海能源峰會并簽署“馬林堡宣言”，同意加強(qiáng)能源安全和海上風(fēng)電合作，計劃在2030年將由其掌控的波羅的海地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)容量從目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦（1吉瓦等于100萬千瓦）。此次峰會的與會國包括丹麥、瑞典、波蘭、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、德國。會上簽署的“馬林堡宣言”還規(guī)劃從位于波羅的海的丹麥博恩霍爾姆島鋪設(shè)一條連接德國、長約470公里的電纜，以便在需要時輸電。

點評：馬林堡宣言的達(dá)成，歐洲國家希望借此加強(qiáng)能源領(lǐng)域合作，助力歐洲加速綠色轉(zhuǎn)型，以逐步擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，在歐洲多國今夏遭遇高溫并竭力為今冬儲存天然氣之際，俄羅斯繼續(xù)限制天然氣供應(yīng)，將導(dǎo)致歐洲“氣荒”加劇。對于波羅的海地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)容量的暴漲，對于國內(nèi)的風(fēng)電設(shè)備出口企業(yè)無疑是巨大利好；

大金重工：公司從2010年起就開始籌備建設(shè)自有碼頭。現(xiàn)已建成蓬萊碼頭，共有3個泊位：10萬噸級對外開放專用泊位2個，3.5萬噸級對外開放專用凹槽泊位1個。自有碼頭兼具運(yùn)費優(yōu)勢與協(xié)同效應(yīng)。公司依靠蓬萊自有基地和碼頭，推進(jìn)海上和海外業(yè)務(wù)。公司近期拿到了一個單樁，將為OceanWinds在蘇格蘭附近的MorayWest海上風(fēng)電場提供48根XXL單樁，項目單樁總?cè)萘繛?.6萬噸，海外單樁項目將為公司帶來新的業(yè)績增量。

金風(fēng)科技：公司深耕風(fēng)電主機(jī)研發(fā)，中速永磁系列產(chǎn)品有望成為公司業(yè)績新增長點，同時風(fēng)電場開發(fā)與風(fēng)電服務(wù)業(yè)務(wù)加持下，公司綜合競爭力有望進(jìn)一步提升。公司作為行業(yè)龍頭，技術(shù)實力雄厚，持續(xù)堅持直驅(qū)永磁技術(shù)路線并堅持研發(fā)半直驅(qū)技術(shù)路線。公司在中速永磁領(lǐng)域深耕數(shù)十年，已形成GWHV11、GWHV12、GWHV20、GWHV21四大平臺，分別應(yīng)用于陸風(fēng)及海風(fēng)領(lǐng)域，當(dāng)前首批交付的商業(yè)項目已陸續(xù)進(jìn)入并網(wǎng)運(yùn)行階段。

易事特：8月合計66家機(jī)構(gòu)調(diào)研；

儲能作為智能微電網(wǎng)的技術(shù)組成部分，公司較早就涉及了該領(lǐng)域的研發(fā)制造，儲備了豐富的儲能系統(tǒng)管理相關(guān)技術(shù)，包括電網(wǎng)側(cè)綜合能源業(yè)務(wù)、發(fā)電側(cè)配套儲能業(yè)務(wù)、用戶側(cè)光儲充業(yè)務(wù)及風(fēng)光儲一體化業(yè)務(wù)，具2備全系列的儲能變流器產(chǎn)品（50KW-1MW）、DC/DC產(chǎn)品、能量管理監(jiān)控系統(tǒng)軟件EMS系統(tǒng)、集裝箱式儲能系統(tǒng)產(chǎn)品、電池PACK、BMS產(chǎn)品等，針對發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等不同側(cè)端特點提供針對性的系統(tǒng)解決方案，包括項目設(shè)計、項目工程總包EPC、電池及儲能系統(tǒng)集成、能源管理系統(tǒng)等。公司的儲能解決方案里的PCS、EMS、BMS、消防、暖通等模塊都是自產(chǎn)。

萬盛股份：8月合計71家機(jī)構(gòu)調(diào)研；

阻燃劑下游需求旺盛，新能源車、5G、歐洲無鹵化法規(guī)提升行業(yè)景氣。公司三氯化磷產(chǎn)能往下游做成五氯化磷及三氯氧磷，其中五氯化磷是用作生產(chǎn)六氟磷酸鋰的關(guān)鍵原材料，產(chǎn)品大部分用于六氟磷酸鋰領(lǐng)域，小部分用于高端的阻燃劑或者醫(yī)藥、農(nóng)藥的中間體;大偉生產(chǎn)胺助劑及催化劑系列產(chǎn)品，主要用于醫(yī)藥中間體和潤滑油添加劑的中間體、電子化學(xué)品等領(lǐng)域。隨著全球糧價上漲，農(nóng)民種糧積極性提高，農(nóng)藥產(chǎn)品需求提升，今年二季度以來，大偉的癸酰胺產(chǎn)品作為農(nóng)藥助劑，下游需求旺盛。

國海證券08月31日發(fā)布研報稱，給予森麒麟（002984.SZ，最新價：35元）買入評級。評級理由主要包括：1）泰國二期年內(nèi)放量，加快推進(jìn)海外建設(shè)；2）高端化品牌形象，培養(yǎng)用戶粘性；3）航空輪胎研發(fā)成功，加入國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈；4）全球化布局戰(zhàn)略，開拓全球市場。風(fēng)險提示：全球輪胎業(yè)下行的風(fēng)險；航空胎項目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險；輪胎市場大幅波動風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險；環(huán)保及安全 生產(chǎn)風(fēng)險；同行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

國聯(lián)證券08月31日發(fā)布研報稱，給予昭衍新藥（603127.SH，最新價：77.93元）買入評級，目標(biāo)價格為100.35元。評級理由主要包括：1）業(yè)績表現(xiàn)亮眼，盈利能力提升；2）推進(jìn)產(chǎn)能及人員擴(kuò)張，匹配訂單需求增長；3）持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)，一體化服務(wù)能力加強(qiáng)。風(fēng)險提示：實驗動物供應(yīng)緊張及價格上漲風(fēng)險；醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)風(fēng)險；

五礦證券08月31日發(fā)布研報稱，給予鹽湖股份（000792.SZ，最新價：27.8元）增持評級。評級理由主要包括：1）周期的魅力：鉀、鋰“火力全開”，價量齊升帶來盈利充分釋放；2）未來更有可為：打造綠色低碳循環(huán)鹽湖產(chǎn)業(yè)體系，高質(zhì)量建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地；3）維持公司“增持”評級。風(fēng)險提示：1、若全球鉀、鋰資源的供應(yīng)釋放超預(yù)期，將導(dǎo)致商品價格下跌、公司業(yè)績承壓；2、若公司在察爾汗鹽湖的資源綜合開發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，將導(dǎo)致業(yè)績低預(yù)期。

華金證券08月31日發(fā)布研報稱，給予聯(lián)贏激光（688518.SH，最新價：38.7元）增持評級。評級理由主要包括：1）在手訂單充足，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充；2）規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，期間費用率優(yōu)化效果顯著；3）激光焊接設(shè)備龍頭，有望受益于4680電池量產(chǎn)。風(fēng)險提示：下游電池廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，公司產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。

天風(fēng)證券08月31日發(fā)布研報稱，給予三友醫(yī)療（688085.SH，最新價：24.84元）買入評級。評級理由主要包括：1）Q2業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，銷售拓展推動凈利潤提升增速；2）多項產(chǎn)品獲國家藥監(jiān)局注冊批準(zhǔn)，創(chuàng)新研發(fā)提升競爭力；3）水木天蓬授權(quán)美敦力獨家經(jīng)銷，市占率有望進(jìn)一步提高。風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期風(fēng)險、核心產(chǎn)品在帶量采購中未中標(biāo)風(fēng)險。

華西證券08月31日發(fā)布研報稱，給予中天科技（600522.SH，最新價：22.26元）買入評級。評級理由主要包括：1）成本端：盈利能力提升，費用管控能力佳；2）持續(xù)深化布局光儲業(yè)務(wù)，中標(biāo)訂單業(yè)務(wù)向好；3）發(fā)力海洋經(jīng)濟(jì)，光纖光纜需求回暖。風(fēng)險提示：海洋業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；訂單執(zhí)行不及預(yù)期風(fēng)險；招標(biāo)價格不及預(yù)期風(fēng)險。

華西證券08月31日發(fā)布研報稱，給予平治信息（300571.SZ，最新價：35.78元）增持評級。評級理由主要包括：1）收入端：智慧家庭業(yè)務(wù)拉動業(yè)績快速增長；2）“雙千兆”浪潮釋放利好，智慧家庭實現(xiàn)產(chǎn)品迭代；3）運(yùn)營商客戶優(yōu)勢凸顯，智慧家庭業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；4）拓展布局儲能+元宇宙等新興產(chǎn)業(yè)，打造利潤新增長點。

德邦證券08月31日發(fā)布研報稱，給予華特氣體（688268.SH，最新價：87.86元）買入評級。評級理由主要包括：1）Q2業(yè)績超預(yù)期增長，利潤率顯著攀升；2）半導(dǎo)體客戶需求充分釋放，帶動電子特氣同比高速增長；3）橫向加大研發(fā)力度，縱向持續(xù)推進(jìn)新品導(dǎo)入。風(fēng)險提示：外匯波動風(fēng)險、擴(kuò)產(chǎn)項目進(jìn)度不及預(yù)期。資料來源：公司公告。

東方證券08月31日發(fā)布研報稱，給予科大訊飛（002230.SZ，最新價：37.49元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司扣非凈利潤實現(xiàn)快速增長，毛利率略有下滑；2）公司上半年核心賽道收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長，AI學(xué)習(xí)機(jī)實現(xiàn)翻倍增長；3）公司擬斥資5-10億回購股份用于未來實施股權(quán)激勵或員工持股計劃，彰顯公司長期發(fā)展信心。風(fēng)險提示：市場競爭加劇，部分賽道業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。

東方證券08月31日發(fā)布研報稱，給予中科創(chuàng)達(dá)（300496.SZ，最新價：122.97元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司Q2業(yè)績延續(xù)高增，三大業(yè)務(wù)增速符合預(yù)期；2）公司上半年毛利率改善明顯，堅定加大研發(fā)投入力度；3）公司積極布局自動駕駛賽道，子公司暢行智駕獲高通創(chuàng)投投資。風(fēng)險提示：汽車智能化落地不及預(yù)期、芯片短缺持續(xù)。

國海證券08月30日發(fā)布研報稱，給予唐人神（002567.SZ，最新價：9.37元）買入評級。評級理由主要包括：1）生豬產(chǎn)能逐步釋放，肥豬出欄比重增加；2）經(jīng)營性現(xiàn)金流減少，固定資產(chǎn)投資增加。風(fēng)險提示：飼料原料價格波動風(fēng)險；生豬養(yǎng)殖中的疫情及價格波動風(fēng)險；肉品安全風(fēng)險；豬價上漲不及預(yù)期的風(fēng)險；消費復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格波動的風(fēng)險；養(yǎng)殖疾病的風(fēng)險；公司業(yè)績預(yù)期不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險等。

安信證券08月31日發(fā)布研報稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價：35.74元）買入評級，目標(biāo)價格為45.54元。評級理由主要包括：1）奶粉及奶制品業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，液體乳短期受疫情干擾；2）22Q2毛銷差小幅下滑，待原奶成本回落利潤彈性有望逐步釋放。風(fēng)險提示：原奶價格波動超預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。

8月31日，券商給予評級的個股數(shù)共有419只，獲得買入評級的個股數(shù)共有328只。在公布了目標(biāo)價格的94只個股中，按照最新收盤價計算，預(yù)期漲幅排名居前的個股是超頻三（300647.SZ）、當(dāng)升科技（300073.SZ）、愛旭股份（600732.SH），預(yù)期漲幅分別是134.47%、95.65%、94.04%。