每經(jīng)記者 李少婷    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊卉    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日（9月9日）下午，北交所上市公司吉林碳谷（BJ836077，股價(jià)50.68元，市值161.5億元）發(fā)布了2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書，擬募資不超過17億元，用于年產(chǎn)15萬噸碳纖維原絲項(xiàng)目、碳纖維原絲及相關(guān)制品研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目及償還銀行貸款。

此次募資規(guī)模是吉林碳谷自2017年以來歷次募資中最高。從募資投向上看，雖然此次仍有5億募集資金被計(jì)劃用于償還銀行貸款，但與此前相比，募資使用“大頭”已經(jīng)變?yōu)榕c碳纖維原絲相關(guān)的項(xiàng)目。

12億元募資用于碳纖維原絲相關(guān)項(xiàng)目

具體來看，根據(jù)公告，吉林碳谷此次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過17億元（含17億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于三個(gè)項(xiàng)目。其中，年產(chǎn)15萬噸碳纖維原絲項(xiàng)目擬使用9.5億元的募集資金，碳纖維原絲及相關(guān)制品研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目擬使用2.5億元募集資金；剩余5億元?jiǎng)t用于償還銀行貸款。

募集資金擬投入項(xiàng)目

圖片來源：吉林碳谷公告截圖

在募集資金到位之前，吉林碳谷將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由自有資金解決。

吉林碳谷還于同日公開了此前兩次募集資金的使用情況。自2017年6月以來，吉林碳谷共完成過兩次股票發(fā)行，實(shí)際募資凈額分別為1.32億元及1.51億元，均用于償還銀行借款。與此前相比，此次定增募資不僅計(jì)劃募資金額提高近十倍，用途也由償還銀行借款變?yōu)樯a(chǎn)建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目為主。

上半年凈利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)，碳纖維原絲需求旺盛

公開信息顯示，吉林碳谷成立于2008年，2021年在北交所上市，主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目為碳纖維原絲及碳纖維的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

根據(jù)2022年半年報(bào)，上半年吉林碳谷發(fā)展主方向?yàn)榇蠼z束，在保證小絲束領(lǐng)域份額的前提下，將主要目標(biāo)放在了工業(yè)用和民用方面。2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.88億元，同比增長(zhǎng)144.03%；凈利潤(rùn)3.35億元，同比增長(zhǎng)204.81%。

針對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，吉林碳谷稱主要由于工業(yè)用和民用產(chǎn)品市場(chǎng)迅速開拓，碳纖維原絲產(chǎn)品銷售量快速放大、主要產(chǎn)品售價(jià)同比上漲、市場(chǎng)需求旺盛所致。

根據(jù)吉林碳谷在半年報(bào)中的說法，2020年以來國(guó)家提出“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，極大刺激風(fēng)電、光伏、氫能等再生或新能源的發(fā)展。同時(shí)，2020年以來，體育器材、汽車、建筑補(bǔ)強(qiáng)、模塑混配等市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，風(fēng)電、軍工航天市場(chǎng)需求較為旺盛，成為驅(qū)動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的重要引擎，下游多元應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展助力碳纖維需求高增。

不過，盡管市場(chǎng)需求向好，吉林碳谷也在半年報(bào)中直言，碳纖維市場(chǎng)屬于高度集中寡占型市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)化技術(shù)人員、生產(chǎn)工藝和設(shè)備裝置與國(guó)際水平相比存在一定差距，公司存在一定的新產(chǎn)品開發(fā)及升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。另外，碳纖維原絲的主要原材料為丙烯腈，采購(gòu)價(jià)格受國(guó)內(nèi)丙烯腈供需關(guān)系、國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)等多種因素影響。若丙烯腈價(jià)格異常大幅上漲，可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-401292668