每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

招商證券在9月初發(fā)布收到證監(jiān)會的《行政處罰事先告知書》后，處罰如今迎來了落地——昨日（9月19日）晚間，招商證券發(fā)布公告稱，9月19日收到了證監(jiān)會《行政處罰決定書》，證監(jiān)會對招商證券為中安科股份有限公司（原名上海飛樂股份有限公司、中安消股份有限公司，以下簡稱中安科）提供財務(wù)顧問服務(wù)未勤勉盡責(zé)的行為處以責(zé)任改正，并沒收業(yè)務(wù)收入6300萬元，并對兩名項目主辦人給予警告和分別處以5萬元罰款。

截至記者發(fā)稿，招商證券仍有7個IPO項目處于中止審查狀態(tài)。

處罰迎來落地

2014年2月14日，中安科董事會審議通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易議案，決定向深圳市中恒匯志投資有限公司（中安消技術(shù)有限公司控股股東）發(fā)行股份，購買其持有的中安消技術(shù)有限公司（以下簡稱中安消技術(shù)）100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。招商證券擔(dān)任中安科重大資產(chǎn)重組項目獨立財務(wù)顧問，項目主辦人為陳軒壁和俞新平。

經(jīng)證監(jiān)會調(diào)查，中安消技術(shù)未及時提供真實、準確的盈利預(yù)測信息和虛增2013年營業(yè)收入，導(dǎo)致中安科公開披露的重大資產(chǎn)重組文件存在誤導(dǎo)性陳述、虛假記載。中安消技術(shù)將“班班通”項目計入2014年度《盈利預(yù)測報告》，在該項目難以繼續(xù)履行的情況下，未及時提供真實、準確信息，導(dǎo)致提供給中安科的信息不真實、不準確，存在誤導(dǎo)性陳述，致使重組置入資產(chǎn)評估值嚴重虛增，中安科據(jù)此虛增評估值發(fā)行股份，嚴重損害了上市公司及其股東合法權(quán)益。

招商證券制作、出具的《獨立財務(wù)顧問報告》對相關(guān)盈利預(yù)測、置入資產(chǎn)評估值均有引用，存在誤導(dǎo)性陳述。招商證券未對“班班通”項目予以必要的關(guān)注，未對“班班通”項目中標情況和實際進展情況予以審慎核查，對制作、出具《獨立財務(wù)顧問報告》所引用文件內(nèi)容的真實性、準確性、完整性未進行充分核查和驗證。

證監(jiān)會認為，招商證券作為中安科重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問，履職過程中未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致出具的《獨立財務(wù)顧問報告》存在誤導(dǎo)性陳述，且后續(xù)在并購重組當(dāng)事人發(fā)生較大變化對本次重組構(gòu)成較大影響的情況時，未能予以高度關(guān)注，未按照規(guī)定及時向證監(jiān)會報告。

證監(jiān)會決定，責(zé)令招商證券改正違法行為，沒收業(yè)務(wù)收入3150萬元，并處以3150萬元罰款；對陳軒壁、俞新平給予警告，并分別處以5萬元罰款。

33個IPO項目受到波及

今年8月12日晚間，招商證券曾公告稱，證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查。受此影響，隨后8月19日起，招商證券作為保薦機構(gòu)的33個IPO項目的審核狀態(tài)陸續(xù)變更為中止。比如，8月19日，深交所披露顯示，多達15家擬在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)均因發(fā)行人保薦人為招商證券被證監(jiān)會立案調(diào)查。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條的相關(guān)規(guī)定，深交所中止其發(fā)行上市審核。

不過，從8月下旬起，前述受影響的IPO項目陸續(xù)恢復(fù)審核。但截至記者發(fā)稿，招商證券仍有7個IPO項目處于中止審查狀態(tài)，包括3個深交所主板項目，3個創(chuàng)業(yè)板項目和1個科創(chuàng)板項目。

對于此次處罰落地，招商證券表示，目前公司的經(jīng)營情況正常，將持續(xù)遵循穩(wěn)健的經(jīng)營理念，進一步強化投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)控機制，提高規(guī)范運作意識，切實履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，全面提升投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量。

記者了解到，招商投行近兩年進行了大刀闊斧的改革，執(zhí)業(yè)質(zhì)量和項目儲備有了較為明顯的提升。此外，招商證券推出了“羚躍計劃”也引起了市場的關(guān)注。

日前，在招商證券2022年半年度業(yè)績說明會上，招商證券董事會秘書吳慧峰在回答投資者提問時表示，招商證券“羚躍計劃”為優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)、高成長中小企業(yè)提供覆蓋全生命周期、全方位、定制化的金融服務(wù)，通過多部門協(xié)同，整合公司投研、投行、投資等資源，為中小微企業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)賦能，幫助企業(yè)成功上市，推動科技、資本與實體經(jīng)濟高水平循環(huán)。2022上半年，“羚躍計劃”累計入庫企業(yè)295家。羚躍計劃后續(xù)將增強企業(yè)入庫后的精細化管理和服務(wù)，增強賦能，提升投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

招商證券2022年半年報指出，今年下半年，投資銀行板塊將加大優(yōu)質(zhì)項目儲備和拓收力度。加快IPO項目發(fā)行與申報，繼續(xù)保持再融資、信用債等業(yè)務(wù)發(fā)展的良好勢頭，加快開拓基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，積極把握并購業(yè)務(wù)機會，全面拓寬收入來源。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_501353830