每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

9月19日晚間，招商證券發(fā)布公告稱，公司9月19日收到證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書(shū)》，證監(jiān)會(huì)對(duì)招商證券為中安科股份有限公司（原名上海飛樂(lè)股份有限公司、中安消股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱中安科）提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)未勤勉盡責(zé)的行為處以責(zé)令改正，并罰沒(méi)6300萬(wàn)元，并對(duì)兩名項(xiàng)目主辦人給予警告和分別處以5萬(wàn)元罰款。

截至《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)稿，招商證券仍有7個(gè)IPO項(xiàng)目處于中止審查狀態(tài)。

履職過(guò)程中未勤勉盡責(zé)

2014年2月14日，中安科董事會(huì)審議通過(guò)重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易議案，決定向深圳市中恒匯志投資有限公司（中安消技術(shù)有限公司控股股東）發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的中安消技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中安消技術(shù)）100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。招商證券擔(dān)任中安科重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，項(xiàng)目主辦人為陳軒壁和俞新平。

經(jīng)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，中安消技術(shù)未及時(shí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的盈利預(yù)測(cè)信息和虛增2013年?duì)I業(yè)收入，導(dǎo)致中安科公開(kāi)披露的重大資產(chǎn)重組文件存在誤導(dǎo)性陳述、虛假記載。中安消技術(shù)將“班班通”項(xiàng)目計(jì)入2014年度《盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》，在該項(xiàng)目難以繼續(xù)履行的情況下，未及時(shí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確信息，導(dǎo)致提供給中安科的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，存在誤導(dǎo)性陳述，致使重組置入資產(chǎn)評(píng)估值嚴(yán)重虛增，中安科據(jù)此虛增評(píng)估值發(fā)行股份，嚴(yán)重?fù)p害了上市公司及其股東合法權(quán)益。

招商證券制作、出具的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》對(duì)相關(guān)盈利預(yù)測(cè)、置入資產(chǎn)評(píng)估值均有引用，存在誤導(dǎo)性陳述。招商證券未對(duì)“班班通”項(xiàng)目予以必要的關(guān)注，未對(duì)“班班通”項(xiàng)目中標(biāo)情況和實(shí)際進(jìn)展情況予以審慎核查，對(duì)制作、出具《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》所引用文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性未進(jìn)行充分核查和驗(yàn)證。

證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，招商證券作為中安科重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，履職過(guò)程中未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致出具的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》存在誤導(dǎo)性陳述，且后續(xù)在并購(gòu)重組當(dāng)事人發(fā)生較大變化對(duì)本次重組構(gòu)成較大影響的情況時(shí)，未能予以高度關(guān)注，未按照規(guī)定及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

證監(jiān)會(huì)決定，責(zé)令招商證券改正違法行為，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入3150萬(wàn)元，并處以3150萬(wàn)元罰款；對(duì)陳軒壁、俞新平給予警告，并分別處以5萬(wàn)元罰款。

33個(gè)IPO項(xiàng)目受到波及

2022年8月12日晚間，招商證券發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查。受此影響，從8月19日起，招商證券作為保薦機(jī)構(gòu)的33個(gè)IPO項(xiàng)目的審核狀態(tài)陸續(xù)變更為中止。比如，8月19日，深交所披露，多達(dá)15家擬在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)均因發(fā)行人保薦人為招商證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條的相關(guān)規(guī)定，深交所中止其發(fā)行上市審核。

不過(guò)，從8月下旬起，前述受影響的IPO項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)審核。截至記者發(fā)稿，招商證券仍有7個(gè)IPO項(xiàng)目處于中止審查狀態(tài)，包括3個(gè)深交所主板項(xiàng)目，3個(gè)創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目和1個(gè)科創(chuàng)板項(xiàng)目。

對(duì)于此次處罰落地，招商證券表示，目前公司的經(jīng)營(yíng)情況正常，將持續(xù)遵循穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念，進(jìn)一步強(qiáng)化投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)控機(jī)制，提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，切實(shí)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，全面提升投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量。

記者了解到，招商投行近兩年進(jìn)行了大刀闊斧的改革，執(zhí)業(yè)質(zhì)量和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備有了較為明顯的提升。此外，招商證券推出的“羚躍計(jì)劃”也引起了市場(chǎng)的關(guān)注。

日前，在招商證券2022年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，招商證券董事會(huì)秘書(shū)吳慧峰在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，招商證券“羚躍計(jì)劃”為優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)、高成長(zhǎng)中小企業(yè)提供覆蓋全生命周期、全方位、定制化的金融服務(wù)，通過(guò)多部門協(xié)同，整合公司投研、投行、投資等資源，為中小微企業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)賦能，幫助企業(yè)成功上市，推動(dòng)科技、資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)。2022上半年，“羚躍計(jì)劃”累計(jì)入庫(kù)企業(yè)295家。羚躍計(jì)劃后續(xù)將增強(qiáng)企業(yè)入庫(kù)后的精細(xì)化管理和服務(wù)，增強(qiáng)賦能，提升投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

招商證券2022年半年報(bào)顯示，今年下半年，投資銀行板塊將加大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和拓收力度。加快IPO項(xiàng)目發(fā)行與申報(bào)，繼續(xù)保持再融資、信用債等業(yè)務(wù)發(fā)展的良好勢(shì)頭，加快開(kāi)拓基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，積極把握并購(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，全面拓寬收入來(lái)源。