北京時(shí)間9月21日15:00，上證指數(shù)收盤(pán)下跌5.23點(diǎn)，跌幅為0.17%，報(bào)收3117.18點(diǎn)，成交額2695.14億元；深證成指收盤(pán)下跌75.41點(diǎn)，跌幅為0.67%，報(bào)收11208.51點(diǎn)，成交額3664.47億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)下跌35.38點(diǎn)，跌幅為1.49%，報(bào)收2331.52點(diǎn)，成交額1119.66億元；滬深300收盤(pán)下跌29.11點(diǎn)，跌幅為0.74%，報(bào)收3903.73點(diǎn)，成交額1689.39億元。

上證50指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新低，兩市成交金額繼續(xù)萎縮。個(gè)股漲多跌少，兩市超2900只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額6359億，較上個(gè)交易日縮量151億，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。北向資金全天凈賣(mài)出30.6億元，其中滬股通凈賣(mài)出24.73億元，深股通凈賣(mài)出5.87億元。

盤(pán)面上，能源類(lèi)板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，油氣股領(lǐng)漲，海油發(fā)展、貝肯能源漲停。航運(yùn)股大漲，招商南油、長(zhǎng)航鳳凰、中遠(yuǎn)海能漲停。房地產(chǎn)板塊午后走強(qiáng)帶動(dòng)滬指回升，棲霞建設(shè)、中迪投資、市北高新漲停。此外，北交所個(gè)股全線(xiàn)走強(qiáng)，110只北交所個(gè)股中僅3只下跌，優(yōu)機(jī)股份、則成電子、志晟信息等近10股漲超10%。

漲幅前五的行業(yè)分別是房地產(chǎn)服務(wù)3.44%、航運(yùn)港口3.32%、采掘行業(yè)3.16%、燃?xì)?.88%、貴金屬2.63%。

跌幅前五的行業(yè)分別是旅游酒店-1.94%、光伏設(shè)備-1.05%、半導(dǎo)體-1.02%、風(fēng)電設(shè)備-0.9%、電源設(shè)備-0.75%。

NO.1 俄羅斯股市大幅低開(kāi)，俄羅斯MOEX指數(shù)現(xiàn)跌近9%，俄羅斯RTS指數(shù)跌超7%。消息面上，俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表視頻講話(huà)，宣布進(jìn)行部分動(dòng)員。普京表示，只有那些目前在預(yù)備役中的公民，首先是曾在武裝部隊(duì)中服役、有一定軍事專(zhuān)業(yè)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人將被征召服兵役，他們?cè)诒徊渴鸬讲筷?duì)之前必須接受額外的軍事訓(xùn)練。部分動(dòng)員令中還包括了關(guān)于國(guó)防采購(gòu)的額外措施。普京在視頻講話(huà)中還表示，俄方將支持頓巴斯地區(qū)、扎波羅熱州和赫爾松州居民在全民公投中做出的決定。

NO.2 廣州市發(fā)改委正式印發(fā)《廣州市氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》：綜合考慮廣州市內(nèi)主要交通干線(xiàn)、連接外部交通走廊、物流及環(huán)衛(wèi)中心布局等運(yùn)輸線(xiàn)路需求，因地制宜，并適度超前制定全市氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，確定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)選址。“十四五”階段（2021-2025年）規(guī)劃目標(biāo)為：新建制氫站1座，累計(jì)建成制氫站3座以上；累計(jì)建成加氫站50座以上；開(kāi)展1-2座制氫加氫合建站建設(shè)，1-2座儲(chǔ)氫站（或依托制氫站、制氫加氫合建站、加氫站統(tǒng)籌考慮儲(chǔ)氫）有關(guān)工作。形成3.5萬(wàn)公斤/天（1.3萬(wàn)噸/年）燃料電池用氫氣制氫能力，形成不低于4.0萬(wàn)公斤/天加氫能力（1.5萬(wàn)噸/年），可以滿(mǎn)足6000輛以上氫燃料電池車(chē)運(yùn)行用氫需求。

萬(wàn)和證券09月21日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予中集集團(tuán)（000039.SZ，最新價(jià)：7.49元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司半年報(bào)發(fā)布；2）下游集裝箱需求放緩，物流服務(wù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)；3）安瑞科業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)，內(nèi)河油改氣與氫能業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)；4）中集車(chē)輛海外表現(xiàn)亮眼。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、疫情反復(fù)、原材料與能源價(jià)格波動(dòng)。

國(guó)金證券09月21日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予中國(guó)中免（601888.SH，最新價(jià)：188.24元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）海南疫情進(jìn)入收尾階段，兩大機(jī)場(chǎng)航班量環(huán)比改善；2）政策出臺(tái)助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，離島免稅復(fù)蘇在即；3）首個(gè)箱式電商機(jī)器人上線(xiàn)試運(yùn)行，供應(yīng)鏈現(xiàn)代化持續(xù)邁進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外疫情加劇或反復(fù)、新項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：中國(guó)中免近一個(gè)月獲得26份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入19家，增持1家，強(qiáng)烈推薦1家，平均目標(biāo)價(jià)為244元，與最新價(jià)188.24元相比，高55.76元，目標(biāo)均價(jià)漲幅29.62%。

申港證券09月21日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予雙匯發(fā)展（000895.SZ，最新價(jià)：24.16元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為35.1元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）豬肉價(jià)格大幅下跌，生鮮產(chǎn)品業(yè)務(wù)受影響，公司整體營(yíng)收下降；2）成本同步下降，肉制品毛利率上升實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)；3）下半年盈利情況有望持續(xù)改善；4）公司推出新品，擴(kuò)張業(yè)務(wù)，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，提高產(chǎn)品毛利率。風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，疫情影響反復(fù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商標(biāo)侵權(quán)及假冒偽劣風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)銀河09月20日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予共進(jìn)股份（603118.SH，最新價(jià)：8.47元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）聚焦通信制造核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)帶來(lái)業(yè)績(jī)基石穩(wěn)固；2）受益行業(yè)景氣度不斷提升，公司優(yōu)勢(shì)復(fù)用汽車(chē)電子業(yè)務(wù)有望超預(yù)期；3）公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健資產(chǎn)狀況優(yōu)秀，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)顯現(xiàn)打開(kāi)高成長(zhǎng)曲線(xiàn)可期。風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情影響及國(guó)外政策不確定性；匯率波動(dòng)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：共進(jìn)股份近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，增持1家。

浙商證券09月20日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予上機(jī)數(shù)控（603185.SH，最新價(jià)：138.8元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上機(jī)數(shù)控：三季報(bào)將于10月10日率先披露；成本優(yōu)化、預(yù)計(jì)Q3業(yè)績(jī)向好；2）打造一體化程度最高的光伏龍頭之一：“硅工業(yè)硅+硅料+硅片/硅片設(shè)備+N型電池。風(fēng)險(xiǎn)提示：大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、硅料漲價(jià)影響終端需求、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：上機(jī)數(shù)控近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入3家。

航天晨光（600501.SH）9月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司航天防務(wù)中心目前已進(jìn)行樣件試制和小批量承制工作，新建能力設(shè)備正在有序裝機(jī)調(diào)試。