每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 馬子卿    

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”）在網(wǎng)站發(fā)布《2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），通過(guò)全面統(tǒng)計(jì)2022年1-6月份70余家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并通過(guò)調(diào)研部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、發(fā)展分析和發(fā)展研究，深入分析了2022年上半年保險(xiǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展概況、面臨問(wèn)題與挑戰(zhàn)、未來(lái)趨勢(shì)與展望。

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站

《報(bào)告》表示，面向未來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展空間巨大，在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，圍繞客戶真實(shí)需求，必將助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索形成創(chuàng)新發(fā)展模式。

上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入530.4億

2022年上半年，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司積極落實(shí)監(jiān)管政策要求，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，提升可持續(xù)發(fā)展的能力，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“惠普”和“科技”的雙重優(yōu)勢(shì)，在引領(lǐng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、滿足廣大人民群眾多元化保障需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民生保障等方面發(fā)揮了積極作用。

《報(bào)告》顯示，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入530.4億元，同比下降1.4%（新口徑下，2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入537.7億)。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)情況 資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站

分業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)89.3億，同比增長(zhǎng)16.6%，延續(xù)去年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速進(jìn)一步提升，高于行業(yè)整體車險(xiǎn)10.4個(gè)百分點(diǎn)?！秷?bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)得益于監(jiān)管政策、保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來(lái)在銀保監(jiān)會(huì)大力推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展、引導(dǎo)行業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在運(yùn)營(yíng)效率、客戶體驗(yàn)方面具有天然優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更迭所帶來(lái)的線上自主投保偏好正逐步顯現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)情況 資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入441.1億，同比負(fù)增長(zhǎng)4.3%，是十年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大幅調(diào)整。值得一提的是，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度高于車險(xiǎn)。其中，非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)75.6%，經(jīng)營(yíng)主體以傳統(tǒng)大公司為主；意健險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)74.1%，業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先是兩家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)和泰康在線，貢獻(xiàn)約一半的市場(chǎng)份額。

2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

具體到保險(xiǎn)公司，截至2022年6月末，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)前三家保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額為57.3%，同比提升4.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年保費(fèi)收入前十的公司市場(chǎng)份額合計(jì)86.4%，同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)(2021年保費(fèi)收入前十的險(xiǎn)企市場(chǎng)份額83.2%)。

按照上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名，前三名為平安財(cái)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)，市場(chǎng)占有率分別為28.9%、19.8%和8.6%。業(yè)務(wù)增量方面主要來(lái)自頭部公司。上半年同比業(yè)務(wù)增量最高的三家公司分別為平安產(chǎn)險(xiǎn)（22.2億）、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)（10.2億）和眾安保險(xiǎn)（6.8億）。

2022年上半年互聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入前十的公司 資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站

《報(bào)告》認(rèn)為，上半年，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，積極響應(yīng)中央六穩(wěn)六保政策要求，持續(xù)探索保障社會(huì)民生的創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，不斷深入細(xì)分領(lǐng)域滿足居民風(fēng)險(xiǎn)保障需求，拓展保障范圍的廣度和深度。

與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在發(fā)展中正面臨著一些新的問(wèn)題與挑戰(zhàn)，例如產(chǎn)品和服務(wù)供給有待豐富，需滿足客戶多元需求；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)任重道遠(yuǎn)，需持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)；數(shù)據(jù)信息保護(hù)的要求升級(jí)，需強(qiáng)化意識(shí)提升技術(shù)；險(xiǎn)企自有數(shù)據(jù)存在局限性，需破解線上風(fēng)控難題等。

展望未來(lái)，《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展空間巨大；合規(guī)經(jīng)營(yíng)是行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展前提；數(shù)字化探索助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；保險(xiǎn)新自營(yíng)模式正在加速形成；客戶真實(shí)需求是發(fā)展的切入點(diǎn)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500668549