每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 趙云    

9月30日晚間，天風證券（601162.SH）發(fā)布公告稱，公司擬向北京華融綜合投資有限公司轉(zhuǎn)讓持有的恒泰證券2.49億股股份（占恒泰證券總股本的9.5754%），價格約為每股7.22元，總計18億元。

記者了解到，北京華融綜合投資有限公司是北京金融街投資（集團）有限公司（以下簡稱“金融街集團”）的全資子公司，該轉(zhuǎn)讓完成后，金融街集團與其控股子公司將共計持有恒泰證券股權(quán)比例為29.99%。

天風證券出售恒泰證券部分股權(quán)

根據(jù)公告顯示，天風證券于2022年9月30日與北京華融簽訂了 《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，天風證券向北京華融出售公司持有的恒泰證券的內(nèi)資股股份中的249，397，261股（占恒泰證券總股份數(shù)的9.5754%），轉(zhuǎn)讓價格合計為人民幣18億元，轉(zhuǎn)讓價格約為每股人民幣7.22元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

記者了解到，2019年在證監(jiān)會鼓勵“有條件的行業(yè)機構(gòu)實施市場化并購重組”的背景下，證券行業(yè)并購浪潮涌起。天風證券在彼時啟動收購恒泰證券股權(quán)，對于券商之間的并購，業(yè)內(nèi)普遍觀點認為，中小券商間的并購，能夠快速擴大凈資產(chǎn)規(guī)模，縮小與頭部券商在資本實力的差距，同時推進業(yè)務(wù)的規(guī)?；l(fā)展。當年6月，天風證券公告以每股5.76元收購北京慶云洲際科技有限公司等9家交易對手持有的恒泰證券7.81億股內(nèi)資股，占恒泰證券已發(fā)行股份的29.99%。

不過，截至本公告披露日，天風證券累計已辦理完畢恒泰證券6.90億股股份（占股份總數(shù)的26.49%）的過戶手續(xù)，尚剩余0.91億股股份（占恒泰證券總股份的3.5%）未完成過戶。天風證券表示，因該部分股份存在限制轉(zhuǎn)讓措施因此未完成過戶，且未支付相關(guān)股權(quán)受讓價款，公司決定終止上述協(xié)議。換言之，天風證券終止收購剩余的3.5%的恒泰證券股權(quán)。

對于此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)原因，天風證券在公告中稱，根據(jù)公司實際情況，為盤活公司資產(chǎn)，合理配置資源，提高資金使用效率。同時，天風證券也表示，本次交易對公司財務(wù)業(yè)績表現(xiàn)具有正面影響。記者計算到，按照現(xiàn)在7.22元/股的出售價和之前5.76元/股的收購價大致計算，此次出售恒泰證券2.49億股股份，天風證券將獲利約3.64億元。

金融街集團持股距離要約收購線僅一步之遙

作為此次交易對手方北京華融綜合投資有限公司，控股股東為北京金融街投資（集團）有限公司（以下簡稱“金融街集團”）。而在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，金融街集團與其控股子公司金融街西環(huán)置業(yè)和全資子公司北京華融基礎(chǔ)設(shè)施分別持有恒泰證券1.65億股、2.11億股和1.55億股內(nèi)資股股份（合計為5.32億股），分別占恒泰證券總股份數(shù)的6.35%、8.12%和5.95%（合計為20.42%）。

因此，北京華融綜合投資有限公司獲得恒泰證券2.49億股（占總股份數(shù)9.5754%）之后，金融街集團與其控股子公司將共計持有恒泰證券股權(quán)比例為29.99%。上述公司為同一實際控制人，即北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

記者了解到，2020年“金控新規(guī)”的落地實施后，地方金控平臺轉(zhuǎn)型再一次迎來“風口”，券商牌照是申請金控的六類核心牌照之一，券商憑借其強大的融資與服務(wù)功能，卓越的投資研究能力以及較為出色的投資收益表現(xiàn)，成為地方金控平臺重點關(guān)注對象。金融街集團持股增至29.99%，離30%要約收購線僅一步之遙，加之西城區(qū)還未能控股一家券商，未來是否進一步收購值得玩味。

公告顯示，截至2021年12月31日，北京華融綜合投資有限公司總資產(chǎn)為79.26億元，凈資產(chǎn)為50億元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入15.52億元，凈利潤為4.50億元。今年上半年，北京華融綜合投資有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.05億元，凈利潤2674.63萬元。

截至2021年12月31日，恒泰證券總資產(chǎn)為372.43億元，歸母凈資產(chǎn)為93.19億元。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入27.14億元，歸母凈利潤為2.79億元。今年上半年，恒泰證券實現(xiàn)營業(yè)收入5.24億元，歸母凈利潤為-4.79億元。

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