每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮    

10月19日，云海金屬（SZ002182，股價24.71元，市值159.7億元）在停牌兩日后開盤漲停，起因便是18日晚公司正式公告加入“寶武系”，實控人從梅小明變更為國務(wù)院國資委。

據(jù)了解，中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國寶武”）全資子公司寶鋼金屬有限公司（以下簡稱“寶鋼金屬”）將認(rèn)購云海金屬本次非公開發(fā)行的全部6200萬股A股股票，發(fā)行價為17.91元/股，認(rèn)購資金總額達(dá)11.10億元。

“寶武”入主

云海金屬與寶鋼金屬早有關(guān)聯(lián)。2018年12月，云海金屬籌劃引進(jìn)寶鋼金屬為公司戰(zhàn)略股東，控股股東、實際控制人梅小明將其持有的5171.38萬股股份（占上市公司總股本的8%）按7.02元/股的價格轉(zhuǎn)讓給寶鋼金屬，轉(zhuǎn)讓總價為3.63億元。

2020年8月，梅小明又將其持有的3878.54萬股股份（占上市公司總股本的6%）按10.80元/股的價格轉(zhuǎn)讓給寶鋼金屬，轉(zhuǎn)讓總價為4.19億元，寶鋼金屬的持股比例上升至14%。

2020年11月，云海金屬公告稱，擬與寶鋼金屬、青陽縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立合資公司，規(guī)劃投建位于青陽縣酉華鎮(zhèn)花園吳家白云巖礦區(qū)、26.5公里廊道，運(yùn)營年吞吐量3000萬噸碼頭，建設(shè)年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金、15萬噸鎂合金壓鑄部件、年產(chǎn)100萬噸熔劑、年產(chǎn)骨料及機(jī)制砂2500萬噸項目，項目投資總額112億元。

上述公告稱，項目全部達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年均銷售收入102.49億元，年均凈利潤12.47億元，融資前所得稅后全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為12.01%，全投資靜態(tài)投資回收期為11.24年(含建設(shè)期)。

定增預(yù)案顯示，云海金屬此次共發(fā)行6200萬股A股股票，發(fā)行價格為17.91元/股，擬募集資金總額為11.10億元，并由寶鋼金屬全部認(rèn)購。發(fā)行完成后，寶鋼金屬將持有云海金屬21.53%的股權(quán)，云海金屬控股股東將變更為寶鋼金屬，云海金屬實控人將變更為國務(wù)院國資委。

云海金屬表示，近年來，為深化鎂、鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步做強(qiáng)主業(yè)，鞏固市場領(lǐng)先地位，抓住汽車產(chǎn)業(yè)輕量化需求對鎂、鋁合金應(yīng)用的帶動作用，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，公司陸續(xù)制定并實施了一系列的投資計劃。

實施上述投資計劃需要持續(xù)投入人力、物力和財力，相對充足的流動資金和合理的資產(chǎn)負(fù)債水平是投資計劃實施的重要保障。本次非公開發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債后，將有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大所帶來的新增營運(yùn)資金需求。

加速在汽車輕量化領(lǐng)域滲透

作為汽車一體化壓鑄龍頭企業(yè)之一，近年來，云海金屬頻頻布局鎂、鋁合金行業(yè)，擁有“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，云海金屬已形成年產(chǎn)10萬噸原鎂和20萬噸鎂合金的生產(chǎn)能力，鎂合金產(chǎn)銷量連續(xù)多年保持全球領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，云海金屬鋁合金年產(chǎn)量約37萬噸，其中，微通道扁管約2萬噸，在汽車空調(diào)市場的占有率約40%。

據(jù)工信部發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，鎂被列為五大主要品種之一，也是國家預(yù)測的“十三五”年均增長率最高的金屬品種。規(guī)劃指出，“十三五”期間，要以鎂合金輪轂項目為重點，推進(jìn)鎂合金材料在汽車領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用。

對此，云海金屬在2021年年報中表示，公司近幾年的戰(zhàn)略是發(fā)展汽車輕量化所需的材料和部件，公司主要產(chǎn)品就是配套傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的輕量化需求，提供鎂鋁替代傳統(tǒng)材料的設(shè)計和制造。近幾年將重點發(fā)展儀表盤支架、座椅支架、顯示屏支架、中控支架、方向盤、轉(zhuǎn)向件等部件。

另據(jù)介紹，中國寶武致力于構(gòu)建以綠色精品智慧的鋼鐵制造業(yè)為基礎(chǔ)，新材料產(chǎn)業(yè)、智慧服務(wù)業(yè)、資源環(huán)境業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)、產(chǎn)業(yè)金融業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的“一基五元”格局。

其中新材料產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)定位為“集研發(fā)、制造、加工服務(wù)于一體的綜合材料供應(yīng)商和解決方案服務(wù)商，以高性能金屬材料、輕金屬材料制造及延伸加工、新型炭材料及纖維材料、新型陶瓷基復(fù)合材料等為重點發(fā)展方向，鞏固現(xiàn)有材料制造和制品加工能力，以創(chuàng)新研發(fā)模式和積極資本運(yùn)作為支撐手段，探索和培育若干符合戰(zhàn)略選擇的前沿新材料方向”。

對此，云海金屬表示，公司是全球領(lǐng)先的全鎂產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，與中國寶武新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略高度契合。同時，中國寶武擁有國際化的市場資源，依托中國寶武強(qiáng)大的汽車市場背景，可進(jìn)一步加速公司在汽車輕量化領(lǐng)域的滲透。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝（資料圖）