每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 彭水萍 孫志成 蓋源源    

10月23日晚間，業(yè)內(nèi)5家頭部券商, 中信證券、國(guó)泰君安、海通證券、華泰證券、中金公司相繼發(fā)布了關(guān)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的公告。

這些公告展示了今年以來(lái)相關(guān)券商在發(fā)揮連接實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的樞紐作用，圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需求提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，并引導(dǎo)社會(huì)資本更多流向科技創(chuàng)新、綠色低碳、區(qū)域發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等方面取得的成績(jī)。

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把握改革機(jī)遇，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

近年來(lái)，券商行業(yè)通過(guò)把握資本市場(chǎng)深化改革、股票發(fā)行注冊(cè)制試點(diǎn)的歷史機(jī)遇，通過(guò)價(jià)值發(fā)現(xiàn)、保薦承銷(xiāo)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等投行服務(wù)，服務(wù)實(shí)體企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)。

據(jù)中信證券公告披露，2022年1-9月，公司完成境內(nèi)股權(quán)承銷(xiāo)金額2609億元，市場(chǎng)份額20.4%，承銷(xiāo)金額同比增長(zhǎng)28.8%；完成境內(nèi)債券承銷(xiāo)金額1.17萬(wàn)億元，市場(chǎng)份額5.96%，承銷(xiāo)金額同比增長(zhǎng)4.5%；完成境內(nèi)通道類(lèi)并購(gòu)交易金額729億元，市場(chǎng)份額31.3%，交易金額同比增長(zhǎng)99.2%。

近年來(lái)國(guó)泰君安支持企業(yè)直接融資，不斷提升全生命周期服務(wù)效能。2022年前三季度，國(guó)泰君安完成股債融資規(guī)模6677億元，同比增長(zhǎng)4.2%。其中，助力23家企業(yè)完成A股IPO，主承銷(xiāo)規(guī)模248億元；發(fā)行債券1552只，主承銷(xiāo)規(guī)模6118億元；成功發(fā)行兩單公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs。

海通證券在公告中指出，截至2022年6月末，公司累計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)（含地方政府債）提供融資總額超過(guò)4.1萬(wàn)億元，其中為上海企業(yè)（含地方政府債）提供融資服務(wù)總額超過(guò)1萬(wàn)億元。今年7月22日，科創(chuàng)板迎來(lái)開(kāi)市三周年，全市場(chǎng)累計(jì)募資超過(guò) 6235億元，海通證券保薦的企業(yè)募資1083億元，占比17.4%，市場(chǎng)排名第二；科創(chuàng)板累計(jì)受理IPO企業(yè)817家，公司申報(bào)73家，占比8.9%，市場(chǎng)排名第二；科創(chuàng)板累計(jì)掛牌IPO企業(yè)431家，公司占了37家，占比8.6%，市場(chǎng)排名第四。

據(jù)披露，2022年前三季度，中金公司累計(jì)完成直接融資超2.7萬(wàn)億元，協(xié)助科創(chuàng)企業(yè)股本融資約2135億元，助力中小微企業(yè)融資超1700億元；自科創(chuàng)板開(kāi)板以來(lái)，公司在科創(chuàng)板累計(jì)主承銷(xiāo)規(guī)模超2000億元。公司通過(guò)“中金云投行”等線(xiàn)上平臺(tái)，高效鏈接中小企業(yè)投融資等需求，提升金融服務(wù)的普惠性和便利性。

華泰證券在公告中指出，公司繼續(xù)聚焦生物醫(yī)藥、新能源、醫(yī)療機(jī)械、高端制造等行業(yè)，積極引導(dǎo)資本流向，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)。2022年1-9月，公司通過(guò)股權(quán)承銷(xiāo)、債券承銷(xiāo)、再融資等方式，為各類(lèi)企業(yè)融資超8000億元。公司充分利用資產(chǎn)證券化等新型融資方式，積極參與盤(pán)活經(jīng)濟(jì)存量，資產(chǎn)證券化累計(jì)新增發(fā)行規(guī)模1016億元，存續(xù)規(guī)模達(dá)2072億元。同時(shí)，公司通過(guò)股票質(zhì)押、定向增發(fā)、員工持股、股權(quán)激勵(lì)等方式，助力企業(yè)升級(jí)產(chǎn)業(yè)設(shè)施、擴(kuò)大項(xiàng)目投資、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金等，今年前三季度，累計(jì)為51家上市公司股東提供218億元金融服務(wù)。

積極踐行綠色金融中信證券在公告中稱(chēng)，公司貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建低碳綠色與鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟(jì)體系。2022年1-9月，公司積極落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和服務(wù)要求，加大綠色產(chǎn)業(yè)投入，承銷(xiāo)綠色債券（含碳中和債）91只，承銷(xiāo)金額442億元，同比增長(zhǎng)88%；其中，承銷(xiāo)碳中和債19只，承銷(xiāo)金額55億元。同時(shí)，中信證券推進(jìn)鄉(xiāng)村振興債券等融資服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興。2022年1-9月，公司承銷(xiāo)鄉(xiāng)村振興債券18只，承銷(xiāo)金額49億元。

國(guó)泰君安在公告中稱(chēng)，積極落實(shí)公司《踐行碳達(dá)峰與碳中和行動(dòng)方案》，2022年前三季度共發(fā)行49只綠色金融債券，融資規(guī)模783億元；持續(xù)推進(jìn)FICC碳金融業(yè)務(wù)，2022年前三季度交易量超340萬(wàn)噸。

海通證券在公告中指出，公司通過(guò)“自上而下”的頂層設(shè)計(jì)和“自下而上”的市場(chǎng)實(shí)踐，在機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、專(zhuān)業(yè)服務(wù)等方面積極作為。十年來(lái)，公司發(fā)行綠色債券規(guī)模逾3000億元。

華泰證券則表示，公司堅(jiān)持貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念，積極參與推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)鏈協(xié)同和客戶(hù)全生命周期服務(wù)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)賦能綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司已經(jīng)為多家新能源企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資，并對(duì)綠色債業(yè)務(wù)不斷加大投入，2022年1-9月，公司共承銷(xiāo)綠色債券26只，承銷(xiāo)規(guī)模152.06億元。公司積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)證券化，發(fā)行 ABS綠色金融項(xiàng)目35.5億元。

推動(dòng)區(qū)域發(fā)展、科技創(chuàng)新除此之外，服務(wù)區(qū)域發(fā)展、科技創(chuàng)新也是各大頭部券商公告中的關(guān)鍵詞。

國(guó)泰君安踐行深耕區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，精準(zhǔn)服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)的理念。公司積極支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，成立粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會(huì)，新設(shè)創(chuàng)新型前海分公司；積極服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展，設(shè)立首期規(guī)模80億元的臨港國(guó)泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)基金，加快推動(dòng)設(shè)立青浦新城分公司及臨港新片區(qū)分公司；積極服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展，新設(shè)特色型雄安分公司。

海通證券在公告中指出，公司積極服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展大局，為地區(qū)企業(yè)提供全面金融支撐；成立長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊科技成果轉(zhuǎn)化基金，總規(guī)模100億元，首期20億元，助力長(zhǎng)三角科技企業(yè)創(chuàng)新成果落地轉(zhuǎn)化；服務(wù)長(zhǎng)三角一體化高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)一批長(zhǎng)三角地區(qū)戰(zhàn)略性創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立，通過(guò)與多地戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，為長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)提供全生命周期綜合金融服務(wù)。依托臨港新片區(qū)制度和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，助力新片區(qū)發(fā)展，保薦的多家上市企業(yè)已在新片區(qū)投資，涵蓋芯片、生物醫(yī)藥、汽車(chē)制造等產(chǎn)業(yè)。此外，公司在粵港澳、京津冀、東北、中部、成渝等區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)中，通過(guò)塑強(qiáng)金融資源與區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展紐帶功能，為區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略注入金融活力。

中信證券則是通過(guò)直接股權(quán)投資以及私募股權(quán)投資基金的方式，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的支持，積極投資自主創(chuàng)新及前沿技術(shù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)。2022年1-9月，中信證券投資公司新增自有資金股權(quán)投資47億元，主要投向新能源、半導(dǎo)體、新材料、先進(jìn)制造、新型醫(yī)療器械等領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注具有戰(zhàn)略性、全局性、前瞻性的重大項(xiàng)目。金石投資公司通過(guò)私募股權(quán)基金投資近30家企業(yè)，投資金額逾50億元，主要投向高端化工、太陽(yáng)能電池、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等領(lǐng)域，投資支持的多家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)解決了“卡脖子”問(wèn)題。

記者|王海慜

編輯|彭水萍?孫志成 蓋源源

校對(duì)|王月龍

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