每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 魏官紅    

2022年10月，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月24日至10月28日，最新凈值以10月28日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的5個(gè)ESG公募基金收益周榜顯示，本周ESG基金延續(xù)頹勢，獲得正收益的產(chǎn)品只有3個(gè)。其中，泛ESG主題主動(dòng)型基金TOP10整體相對跌幅較小，平均跌幅為0.52%；指數(shù)型基金與上期相比跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大：ESG主題指數(shù)型平均跌幅為4.64%，泛ESG主題指數(shù)型平均跌幅為4.05%。

一、ESG基金收益周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind、天天基金網(wǎng)

本周ESG基金周收益總榜僅3只獲得正收益，這或與各種“行業(yè)茅”回撤有直接關(guān)系。以貴州茅臺（SH600519，股價(jià)1360元，市值1.708萬億元）為代表的績優(yōu)白馬輪番殺跌，導(dǎo)致不少布局了相關(guān)品種的ESG基金受影響較大。可以發(fā)現(xiàn)，本期排名前三的產(chǎn)品重倉股配置“行業(yè)茅”比例較低。此外，大盤持續(xù)走弱，題材上暫沒有主線帶動(dòng)反攻，導(dǎo)致短線情緒受到較大影響。股民在殺跌的同時(shí)基民在持續(xù)贖回，同樣導(dǎo)致基金凈值表現(xiàn)不佳。

二、ESG主題主動(dòng)型基金收益周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind、天天基金網(wǎng)

與上期榜單相比，本期僅有1只產(chǎn)品獲得正收益。跌幅較大的國金ESG持續(xù)增長A、南方ESG主題A都是因?yàn)橹貍}白酒股而“身受重傷”。其中，國金ESG持續(xù)增長A前十大重倉股中有4只白酒股，板塊集中度較高。

三、泛ESG主題主動(dòng)型基金收益周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind、天天基金網(wǎng)

從榜單可以看出，本期泛ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)依舊相對穩(wěn)定，在大盤持續(xù)走弱的背景下，也能夠在一定程度上控制回撤水平。值得注意的是，與上期榜單中的基金一樣，本期榜單中成立時(shí)間在3年以上的產(chǎn)品都獲得了正收益，或可說明該類型的基金，長期持有獲得正向收益的概率較高。

四、ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind、天天基金網(wǎng)

本周滬指守衛(wèi)3000點(diǎn)未果，在此期間最難受的恐怕要數(shù)指數(shù)型產(chǎn)品。榜單中TOP10產(chǎn)品的平均跌幅為4.64%，較上期榜單產(chǎn)品而言，虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，上榜產(chǎn)品從成立以來獲得正收益的僅有3只，完整經(jīng)歷過牛熊轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品只有1只，2019年之后發(fā)行的產(chǎn)品只有2只獲得正收益。由此可以看出，ESG主題指數(shù)型基金或需要更久的持倉時(shí)間，用時(shí)間換空間有較高概率實(shí)現(xiàn)收益。

五、泛ESG主題指數(shù)型基金收益周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind、天天基金網(wǎng)

榜單顯示，泛ESG主題指數(shù)型平均周跌幅為4.05%，表現(xiàn)略好于ESG主題指數(shù)型。其中，在2021年后成立并獲得正收益的產(chǎn)品，前十大重倉股多分布在鋰電、光伏、儲能等新能源相關(guān)板塊。在白酒板塊整體受到重挫的情況下，新能源板塊或值得重點(diǎn)觀察。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。同時(shí)，保留權(quán)益類基金，去掉純債券基金。在此基礎(chǔ)上，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，權(quán)益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500450702