每經特約評論員 盤和林

今年8月，每日優(yōu)鮮經營困難的消息不脛而走，生鮮電商行業(yè)陰影籠罩。市場對于電商前置倉的模式開始持懷疑態(tài)度。我國電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，離不開我國快遞物流行業(yè)的發(fā)展，電商和快遞物流行業(yè)相輔相成，相互促進。因為快遞價格低，電商才得以繁榮。也正是因為電商繁榮，當前快遞行業(yè)七至八成的快遞業(yè)務來自于電商。

電商羽翼下的快遞業(yè)

既然訂單中的大部分來自于電商，依附電商生態(tài)成為很多快遞企業(yè)的普遍做法。比如四通一達（申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達快遞）就加入了菜鳥網絡。京東是自建物流，極兔依托于拼多多?？爝f企業(yè)依附于電商有益于快遞企業(yè)實現業(yè)務規(guī)?；斍翱爝f業(yè)單個快遞的配送價格很低。如果快遞價格沒有辦法擺脫低價競爭，那么快遞企業(yè)只能從成本端發(fā)力來提升績效。而在成本壓縮方面，快遞企業(yè)主要走以下三條路徑：

其一、快遞企業(yè)和電商結合，建設電商前置倉。過去電商倉儲遠離消費者，需要進行長距離運輸，快遞企業(yè)的商品7~8成是電商快遞件，且這些電商快遞件中大部分是復購率很高的商品，如果將這些商品預先存放在本地前置倉，靠近用戶，可以大大減少倉庫到消費者的距離。這種前置倉模式只能和電商合作才行得通。對于電商來說，前置倉模式也可以提升用戶體驗，更快地將商品送達。對于快遞公司，由于配送距離短，前置倉降低快遞公司成本，快遞價格也更有競爭力，同時快遞量也更加穩(wěn)定。

其二、快遞企業(yè)通過智能倉儲來實現分揀自動化。具備無人駕駛功能的AGV搬運機器人是智能倉儲分揀的標準配置，結合傳送帶的使用，倉儲分揀的無人化已經基本普及。技術很好地降低了倉儲和分揀的成本，且讓快遞物流效率更高。快遞企業(yè)最大的成本是人工成本，智能倉儲降本增效的主要方式是降低人力需求。另外，結合電商前置倉，快遞企業(yè)也可以對商品需求進行預測，通過合理備貨來進一步壓低成本。同樣一包牛肉干，銷售的時候在前置倉還是在幾百公里外的倉庫，對于快遞公司來說成本差距很大。

其三、節(jié)省快遞員等待時間的自提模式。無論是豐巢的快遞柜，還是菜鳥的菜鳥驛站，本質上都是為了節(jié)省快遞員送達之后的等待時間。這方面的確讓顧客收快遞的體驗有所下滑，但客觀上也降低了快遞公司的成本，快遞員單人日配送量大幅度提升。

綜上，不漲價，甚至還進行低價競爭，比如極兔進入快遞市場的時候，就掀起過一輪新的價格戰(zhàn)?？爝f行業(yè)并不是高壁壘的行業(yè)，行業(yè)中各家公司同質化嚴重，配送價格基本穩(wěn)定的情況下，只能從內部挖掘潛力。幾塊錢的快遞費，要分為多份才夠分，包括：收件提成、倉儲、分發(fā)、長途貨運費用、路橋費、收件地倉儲、中轉掃描、派送網點的中轉費、派送員提成等，具體到每個節(jié)點可能只有幾毛錢甚至幾分錢。所以，要么是減少環(huán)節(jié)，要么提高自動化水平。前置倉就是減少配送環(huán)節(jié)，免去了長途貨運，智慧倉儲就是提高自動化水平，以機器代替人工。

快遞企業(yè)殘酷的市場競爭主要是因為同質化，所以有些快遞公司想要通過不同的路徑來尋求突破。諸如京東物流，由于業(yè)務主力是電商件，所以電商前置倉模式是京東物流最合理的選擇。對于四通一達，智慧倉儲帶來的優(yōu)勢最為明顯。對于順豐，由于沒有背靠電商，順豐在電商件領域逐漸落后于四通一達，四通一達通過智慧倉儲實現降本增效，其和順豐之間的遞送差距在逐漸縮小。

順豐拒絕和電商合作，其實也有自己的想法。依托電商，自己的倉儲就要匹配電商的需求，電商平臺前置倉模式會整合快遞企業(yè)的倉儲資源，習慣和電商合作的快遞公司容易形成路徑依賴，無法形成核心競爭優(yōu)勢。如果電商平臺運行格局發(fā)生轉變，那么依附者可能會面臨更復雜的局面。順豐想要保持自身的特色，所以走了多元化道路。比如航空件，跨境遞送、豐巢快遞柜等服務。順豐也向同城配送下沉，和醫(yī)藥供應鏈結合開展醫(yī)藥配送，采用眾包平臺模式向即時配送滲透。

殺紅眼的同城即時配送

四通一達和極兔基本上是同質化競爭，同質化注定帶來低價競爭，雖然政策上對快遞業(yè)低價競爭有所限制，但供需競爭導致的市場規(guī)律很難扭轉?？爝f行業(yè)中的企業(yè)也試圖通過多元化、差異化業(yè)務來擺脫這種“低價競爭”的惡性循環(huán)。答案顯而易見，通過同城配送，以即時配送的方式，深入到本地配送生態(tài)當中。這方面，先驅者是外賣平臺美團和餓了么。

隨著生活節(jié)奏加快，宅經濟、懶人經濟等興起，客觀和主觀因素影響下，當下的年輕人大部分不會做飯，從而使得外賣平臺進入黃金發(fā)展期，尤其是2020年開始的疫情，外賣平臺開始擴張到更多領域，比如跑腿、生鮮、商超零售配送、3C產品、醫(yī)藥配送、鮮花配送、美妝服裝配送等。既然出不了門，本地化的一切需求都可以由外賣平臺來解決。

而對于電商，由于遞送模式從遠距離配送轉變?yōu)榍爸脗}配送，實際上電商配送大部分集中于本地，前置倉配送的那些快遞員完全可以和本地化配送業(yè)務相結合，增加訂單量。甚至于，實際上本地化配送服務完全可以滿足大多數消費者的需求，完全沒有必要跨越幾百公里去配送一瓶洗發(fā)水。

所以電商也謀求下沉。淘寶自然是通過餓了么旗下專送平臺蜂鳥，京東則是通過京東到家引流給旗下眾包平臺達達，消費者可以直接從京東到家下單本地商超的商品，達達通過眾包送貨上門。

拋開即時配送復雜的競爭格局，當前同城即時配送主要是四家：餓了么的蜂鳥、京東旗下的達達、順豐同城、美團專送。從競爭格局上，蜂鳥和美團捉對廝殺，都是通過外賣平臺引流來擴張多元化本地業(yè)務，由于當前外賣平臺基本只有兩家，所以他們在同城即時配送中占據頭部地位。

京東通過京東到家從京東的電商網站導流，但由于京東本身有自營商品，線下商品顯然比線上性價比低，所以京東到家雖然給達達充足的客戶流量支持，但達達業(yè)務擴張還是受限于京東自營和京東到家的左右手互搏。順豐苦于沒有背靠任何互聯(lián)網平臺，在同城配送上又是眾包為主，專送為輔，所以順豐總是探索同城配送的細分領域。

同城即時配送看似是一片藍海，但這片藍海也存在問題。電商的核心是性價比，而性價比的關鍵是電商銷售渠道的成本是否能夠降低。這一點同城配送也一樣。順豐偏向于細分領域多元化，但多元化業(yè)務的問題在于很多小眾配送業(yè)務有需求，但需求缺乏規(guī)模效應，比如鮮花配送，有需求，但市場規(guī)模不大。開展這類小眾業(yè)務需要耗費大量的資源，但起不了規(guī)模就無法降低成本。由于需求不穩(wěn)定，順豐和達達往往更加傾向于眾包模式，而非專送模式，在同城配送下很難扎根。

而京東，京東到家和京東自營電商之間存在業(yè)務重疊，接入京東平臺的超市要和京東自營競爭，誰是自家孩子，誰是別家孩子一目了然。這也限制了京東同城業(yè)務的發(fā)展。再者說，京東在電商件運送方面投入了大量基礎設施，比如在倉儲智慧化、前置倉、本地商超合作方面，但在同城配送上京東則沒有優(yōu)勢，達達平臺以眾包模式開展，本質上是為了在京東自營物流供給不足時，由達達進行補充。由于配送量并不穩(wěn)定，實際上也很難提升達達的配送品質。

另外，值得注意的是，京東近年來在線下布局了更多京東店。類似當年蘇寧走過的路，很多蘇寧店現在變?yōu)榫〇|店。線下經銷的模式，要么因為代理、物流、中間商而增加成本（代理模式），要么因為房租、水電、人工等增加成本（直營模式），并不是電商理想策略，電商還是應該傾向于輕量化資產運營模式，否則線下門店成本會增加線上銷售渠道的成本，電商平臺上的商品會失去關鍵優(yōu)勢，即性價比。

線下電商要圍繞主業(yè)展開

談快遞業(yè)，最終還是為了談電商的線下競爭。電商的線下競爭主要是物流系統(tǒng)的競爭，物流系統(tǒng)為電商提供兩方面支持：其一是更低的物流成本，其二是更加多元的銷售渠道。每日優(yōu)鮮為什么會出現經營危機？是因為每日優(yōu)鮮前置倉建得太多嗎？非也，筆者認為，還是因為每日優(yōu)鮮前置倉的復用率太低。每日優(yōu)鮮只做生鮮生意，生鮮生意在電商領域本身就不好做。生鮮最大問題在于容易腐壞變質，其存儲時間非常短。人類食品科學的發(fā)展，總是長保質期食品替代短保質期食品，這也是預制菜火爆的原因，而生鮮是反其道而行之。生鮮銷售不能按照單純進價來定價，而是要看生鮮的銷售達成率。如果100斤青菜只銷售了一半，進價1元/斤，那么賣青菜至少2元/斤才能保本。更何況生鮮之間品質參差不齊，可能進貨的時候還是好好的，到客戶面前已經腐爛變質。

所以生鮮并不能成為電商的主力。大多數生鮮電商的合理模式，是以生鮮電商為一個切入點，來吸引客戶買其他的商品。就好像很多超市的米面油非常便宜，幾乎天天打折，但商超不會做虧本買賣，這些商品的打折只是為了吸引消費者，消費者只要順帶買點油鹽醬醋茶，虧損立馬就補回來了。

所以線下電商不能拋開多元化這條路。

但反過來說，當前的電商線下競爭領域過度細分，同樣不利于電商線下布局。在同城即時配送方面，達達和順豐大概率只能算是補充，美團和蜂鳥才是本地配送的主力，但這么多年美團也沒有殺入到電商領域，因為資源稟賦各不相同。

電商在線下競爭的過程中，不能拋棄自身的資源稟賦。京東的主力是自營，那么線下基礎設施的投放都是為了降低自營商品的渠道成本。所以達達很難成為美團或者蜂鳥，而美團的資源稟賦是龐大的專送團隊，但這并不能幫助美團殺入線上電商領域。

資源稟賦是一種優(yōu)勢，也是一種限制。在現有資源稟賦的前提下，電商線下競爭還是要圍繞自己的主業(yè)。要防止多元化業(yè)務導致成本提升，因為線下過高的成本最終會反過來轉嫁到線上銷售渠道上，從而使得電商平臺渠道成本提高，使得平臺商品性價比降低，從而失去競爭優(yōu)勢。

再簡化描述，外賣平臺和電商平臺是兩種完全不同的物種。電商平臺的核心是商品有更高的性價比，而外賣平臺的核心是專送團隊。

（作者系浙江大學國際聯(lián)合商學院數字經濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員，工信部信息通信經濟專家委員會委員）