每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  財政部等五部門：聯(lián)合發(fā)布《個人養(yǎng)老金實施辦法》，辦法明確，參加人參加個人養(yǎng)老金，應當通過國家社會保險公共服務平臺、全國人力資源和社會保障政務服務平臺、電子社?？?、掌上12333App等全國統(tǒng)一線上服務入口或者商業(yè)銀行渠道，在信息平臺開立個人養(yǎng)老金賬戶。之后，選擇一家符合規(guī)定的商業(yè)銀行開立或者指定本人唯一的個人養(yǎng)老金資金賬戶。辦法規(guī)定，參加人每年繳納個人養(yǎng)老金額度上限為12000元。個人養(yǎng)老金資金賬戶封閉運行。個人養(yǎng)老金具有長期性，因此相關配套制度的逐步落地，對進一步引導長期資金入市產(chǎn)生積極促進作用。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年個稅改革后我國個稅繳納人數(shù)超過6500萬人，據(jù)此測算，有望每年為資本市場帶來千億級長期資金。

NO.2  國家領導人在第五屆中國國際進口博覽會開幕式上發(fā)表致辭，中國將推動各國各方共享中國大市場機遇，加快建設強大國內(nèi)市場，推動貨物貿(mào)易優(yōu)化升級，創(chuàng)新服務貿(mào)易發(fā)展機制，擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進口。推動各國各方共享制度型開放機遇，穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放。推動各國各方共享深化國際合作機遇，擴大面向全球的高標準自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡。

NO.3  證監(jiān)會：公布《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務管理暫行規(guī)定》，《規(guī)定》要求：個人養(yǎng)老金投資基金不得進行短期收益和規(guī)模排名，管理人應當建立長周期考核機制要求，基金管理人、基金銷售機構(gòu)應當建立長周期考核機制，對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務、產(chǎn)品業(yè)績、人員績效的考核周期不得短于5年?；鹪u價機構(gòu)應當堅持長期評價原則，業(yè)績評價期限不得短于5年，不得使用單一指標進行排名或者評價，不得進行短期收益和規(guī)模排名?；鸸芾砣?、基金銷售機構(gòu)應當確?；鸱蓊~購買等款項來自個人養(yǎng)老金資金賬戶，基金份額贖回等款項轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬戶。

NO.4  國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，國際收支平衡表初步數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國國際收支保持基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差3104億美元，為歷史同期最高值，同比增長56%，順差規(guī)模與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為2.4%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間；直接投資呈現(xiàn)凈流入，跨境資金流動平穩(wěn)有序。一是貨物貿(mào)易順差創(chuàng)歷史同期新高。是服務貿(mào)易逆差同比收窄。三是直接投資總體保持順差。

NO.5  財政部、稅務總局發(fā)布公告，自2022年1月1日起，對個人養(yǎng)老金實施遞延納稅優(yōu)惠政策。在繳費環(huán)節(jié)，個人向個人養(yǎng)老金資金賬戶的繳費，按照12000元/年的限額標準，在綜合所得或經(jīng)營所得中據(jù)實扣除；在投資環(huán)節(jié)，計入個人養(yǎng)老金資金賬戶的投資收益暫不征收個人所得稅；在領取環(huán)節(jié)，個人領取的個人養(yǎng)老金，不并入綜合所得，單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅，其繳納的稅款計入“工資、薪金所得”項目。個人繳費享受稅前扣除優(yōu)惠時，以個人養(yǎng)老金信息管理服務平臺出具的扣除憑證為扣稅憑據(jù)。

NO.6  中國銀保監(jiān)會就《商業(yè)銀行和理財公司個人養(yǎng)老金業(yè)務管理暫行辦法（征求意見稿）》公開征求意見，意見反饋截止時間為2022年11月13日。意見稿提出，商業(yè)銀行不得向參加人推薦和銷售不符合金融監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的個人養(yǎng)老金產(chǎn)品。商業(yè)銀行應當為金融監(jiān)管機構(gòu)確定的個人養(yǎng)老金產(chǎn)品提供投資交易和購買服務，并做好產(chǎn)品交易信息核對。資金賬戶的資金只能用于購買金融監(jiān)管機構(gòu)確定的個人養(yǎng)老金產(chǎn)品，對于無法確認是否在購買范圍或缺乏銷售機構(gòu)等必要信息的，不允許辦理交易手續(xù)。參加人自主選擇購買個人養(yǎng)老金產(chǎn)品，并依法承擔投資風險。

NO.7  11月4日，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，為貫徹落實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施及接續(xù)措施要求，進一步做好穩(wěn)外資工作，重大外資項目工作專班近日推出了第六批具有牽引帶動作用的標志性重大外資項目。截至目前，共有六批標志性重大外資項目納入工作專班協(xié)調(diào)范圍，計劃總投資約1700億美元，已完成投資約580億美元，已有18個項目實現(xiàn)全部或部分投產(chǎn)。其中，西安三星閃存芯片項目滿產(chǎn)運營，沈陽華晨寶馬第三工廠開始量產(chǎn)，湛江巴斯夫新型一體化基地項目首套年產(chǎn)8萬噸工程塑料裝置正式投產(chǎn)。

NO.8  11月4日國家領導人會見來華正式訪問的德國總理朔爾茨時強調(diào)，過去50年，中德務實合作持續(xù)深化，雙邊貿(mào)易規(guī)模增長近千倍。中方愿同德方、歐方繼續(xù)深化航空合作，并就新冠肺炎防治開展交流合作，圍繞綠色發(fā)展、生態(tài)環(huán)保等課題加強交流互鑒，推動人文交流。希望德方同中方一道抵制保護主義，讓兩國合作成果更好惠及兩國民眾。

NO.9  據(jù)央視新聞，最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度德國對華實際投資同比增長114.3%，德國企業(yè)用實際行動對中國投下信任票。數(shù)據(jù)顯示，汽車、電子零配件、化工、工業(yè)設備、制藥及生物技術是德企最愛。2021年，這些領域的投資，占到了德國對中國直接投資的近70%。

NO.1  據(jù)媒體報道，加拿大工業(yè)部要求三家中國公司（中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能）剝離其在加拿大關鍵礦產(chǎn)公司的投資。三公司均就此做出回應，表示合作的礦權開發(fā)尚處于前期盡職調(diào)查或勘探階段，后期若出售股份，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。鹽湖類型的鋰資源占全球探明鋰資源總量近六成、各類鹵水鋰占中國鋰資源潛力近八成，加上鹽湖單體項目的資源體量通常較大、可支撐較高的年產(chǎn)規(guī)模，且生產(chǎn)成本低，因此被寄予厚望成為TWh時代全球鋰資源供應的基石。

點評：目前鋰行業(yè)出現(xiàn)供需兩旺的格局，碳酸鋰價格處于歷史新高水平，中國企業(yè)的鋰礦開采加工具備技術優(yōu)勢，在海外鋰礦開采方面具備競爭力。同時中國鋰資源儲量豐富，又以鹽湖資源為主，短期來看，此次事件會提升國內(nèi)鋰礦開發(fā)產(chǎn)能，也會大力提升鹽湖類型的鋰資源的開發(fā)。概念股包括川能動力，鹽湖股份，西藏礦業(yè)，藍曉科技等。

NO.2  據(jù)日本時事通訊社當?shù)貢r間11月4日消息，日本防衛(wèi)大臣浜田靖一在當日的記者會上表示，日本正式加入北約網(wǎng)絡防御中心。另據(jù)此前報道，今年5月，韓國作為正式會員加入北約網(wǎng)絡防御中心。韓國由此成為首個加入該機構(gòu)的亞洲國家。北約網(wǎng)絡防御中心全稱為“北約合作網(wǎng)絡防御卓越中心”，2008年成立，總部設在愛沙尼亞首都塔林。

點評：“北約合作網(wǎng)絡防御卓越中心”在網(wǎng)絡防御訓練、戰(zhàn)略研究等領域擁有強大力量，其主要任務是為北約及該組織成員國提供技術、戰(zhàn)略、行動和法律領域的網(wǎng)絡防御專業(yè)支持。一旦北約成員國遭遇網(wǎng)絡襲擊，其他國家將給予政治、經(jīng)濟、技術乃至軍事領域的支持。事實上，北約網(wǎng)絡防御中心名為防御，實則積極投身網(wǎng)絡攻擊演練。隨著日韓的加入，我國信息安全建設將提速，利好相關板塊，概念股包括衛(wèi)士通，常山北明，奇安信，中國長城等。

NO.3  教育部等五部門：今天發(fā)布《關于實施職業(yè)教育現(xiàn)場工程師專項培養(yǎng)計劃的通知》將面向重點領域數(shù)字化、智能化職業(yè)場景下人才緊缺技術崗位，遴選發(fā)布生產(chǎn)企業(yè)崗位需求，對接匹配職業(yè)教育資源，以中國特色學徒制為主要培養(yǎng)形式，在實踐中探索形成現(xiàn)場工程師培養(yǎng)標準，建設一批現(xiàn)場工程師學院，培養(yǎng)一大批具備工匠精神，精操作、懂工藝、會管理、善協(xié)作、能創(chuàng)新的現(xiàn)場工程師。到2025年，累計不少于500所職業(yè)院校、1000家企業(yè)參加項目實施，累計培養(yǎng)不少于20萬名現(xiàn)場工程師。

點評：現(xiàn)狀而言，國內(nèi)職教本科供給嚴重不足，有望迎來高速發(fā)展。職業(yè)本科院校數(shù)量較少，當前僅為33所，但是我國職業(yè)教育涉及人口數(shù)量高達3.3億，在此背景下，職業(yè)教育高速發(fā)展成為大勢所趨，職業(yè)教育服務商有望充分受益。據(jù)機構(gòu)測算，2022年，職業(yè)教育與培訓規(guī)模合計可達萬億，到2024年，有望達到1.2萬億規(guī)模，進一步利好學歷類職業(yè)教育以及職業(yè)技能培訓板塊，相關概念股包括科銳國際，中公教育、傳智教育、學大教育等。

NO.4  國務院新聞辦公室11月4日發(fā)布《新時代的中國北斗》白皮書，白皮書指出，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國著眼于國家安全和經(jīng)濟社會發(fā)展需要，自主建設、獨立運行的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。經(jīng)過多年發(fā)展，北斗系統(tǒng)已成為面向全球用戶提供全天候、全天時、高精度定位、導航與授時服務的重要新型基礎設施。

點評：中國北斗服務優(yōu)質(zhì)多樣，全球范圍常態(tài)化實時監(jiān)測，北斗系統(tǒng)對外承諾的服務指標是10米定位精度，做到今天已經(jīng)實現(xiàn)了5米甚至更優(yōu)，在局部地區(qū)可以達到2到3米的定位精度，我們的授時精度對外服務的承諾是20納秒，現(xiàn)在可以提供10納秒授時精度。概念股包括概念股包括華力創(chuàng)通，中海達，歐比特，中國衛(wèi)星等。

NO.5  據(jù)媒體報道，近期多個品牌VR一體機開啟降價促銷模式。記者從線上線下多個銷售渠道了解到，不同品牌的VR一體機降價力度在每臺100元至2200元不等。業(yè)內(nèi)人士表示，VR一體機產(chǎn)品迭代和技術升級加快，價格下探有利于激發(fā)消費潛力，產(chǎn)品出貨量有望持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈相關軟、硬件以及內(nèi)容生態(tài)企業(yè)將受益。

點評：2021年VR/AR出貨量突破1000萬，或?qū)与娮勇晫W行業(yè)市場規(guī)模擴大。據(jù)統(tǒng)計VR聲學模組占總體成本的6%，市場潛力較大。VR出貨量1000萬是個關鍵節(jié)點，有助于進一步促進VR內(nèi)容端的發(fā)展，從而形成促進VR產(chǎn)業(yè)迅速增長的良性循環(huán)。VR/AR行業(yè)的迅速發(fā)展將進成為電子聲學行業(yè)發(fā)展的新驅(qū)動力，擁有成熟生產(chǎn)模式的頭部聲學大廠迎來利好，刺激業(yè)務進一步發(fā)展。概念股包括聯(lián)創(chuàng)電子，歌爾聲學，碩貝德，風語筑，藍色光標等。

成都路橋（SZ 002628，收盤價：3.56元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，截至2022年11月3日，四川宏義嘉華實業(yè)有限公司及其一致行動人劉其福、孫旭軍、熊鷹合計持有成都市路橋工程股份有限公司的股份數(shù)為約1.73億股，占公司總股本的比例為22.82%。持有公司股份約1.71億股（占公司總股本比例為22.55%）的控股股東宏義嘉華計劃在未來六個月內(nèi)以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過約1514萬股（含約1514萬股，占公司總股本比例不超過2%）。

順控發(fā)展（SZ 003039，收盤價：17.9元）11月4日晚間發(fā)布關于收購中機科技發(fā)展（茂名）有限公司 60%股權的公告。公告稱，公司擬以支付現(xiàn)金的方式，收購中能源工程集團資本控股有限公司持有的中機科技發(fā)展（茂名）有限公司60%的股權。本次交易完成后，標的公司將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。本次交易股權收購價格擬定為 840,476,566.15 元，交易金額參考沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估結(jié)論擬定。本次交易擬采用非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

聲迅股份（SZ 003004，收盤價：29.44元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，合計持有北京聲迅電子股份有限公司股份約532萬股（占公司總股本6.5%）的股東合暢創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其一致行動人兼公司董事劉建文先生計劃在2022年11月10日至2023年5月9日以集中競價交易、大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式合計減持公司股份不超過460萬股。通過集中競價交易方式減持的，首次賣出股份不早于本次減持計劃公告之日起15個交易日；通過大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持的，首次賣出股份不早于本次減持計劃公告之日起3個交易日。

鋅業(yè)股份（SZ 000751，收盤價：3.07元）11月4日晚間發(fā)布2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預案。預案稱，本次非公開發(fā)行股票的相關事項已經(jīng)公司召開的第十屆董事會第二十三次會議審議通過。本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為公司實際控制人控制的葫蘆島宏躍集團有限公司，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過約2.06億股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前總股本的30%。發(fā)行價格為2.43元/股。本次發(fā)行擬募集不超過5億元（含 5 億元），扣除發(fā)行費用后，用于償還銀行貸款。

芳源股份（SH 688148，收盤價：16.72元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，2022年11月4日，公司審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》。本次回購的股份擬用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。本次回購的資金總額不低于人民幣7500萬元（含），不超過人民幣1.5億元（含）；回購價格不超過人民幣18.5元/股（含），該價格不高于公司董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%；回購期限自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)；

滬硅產(chǎn)業(yè)（SH 688126，收盤價：20.74元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，上海嘉定工業(yè)區(qū)開發(fā)（集團）有限公司持有上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司約1.59億股，占公司總股本的5.81%；上海中科高科技工業(yè)園發(fā)展有限公司持有公司約471萬股，占公司總股本的0.17%。相關股東為一致行動人，合計持有公司約1.63億股，占公司總股本的5.98%。嘉定開發(fā)集團和中科園區(qū)基于自身資金需求，計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，通過集中競價方式分別減持其所持有的公司股份約2260萬股、約471萬股，合計減持數(shù)量不超過約2732萬股，占公司總股本的比例不超過1%，具體減持價格將根據(jù)市場價格確定。

潤和軟件（SZ 300339，收盤價：20.46元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，江蘇潤和軟件股份有限公司實際控制人周紅衛(wèi)先生持有本公司股份33,242,066股，控股股東江蘇潤和科技投資集團有限公司持有本公司股份47,131,019股。周紅衛(wèi)先生與潤和投資為一致行動人，合計持有本公司股份80,373,085股（占本公司總股本比例10.09%）。周紅衛(wèi)先生與潤和投資計劃以集中交易和大宗交易方式合計減持公司股份不超過20,093,271股（占本公司總股本比例2.52%），其中：周紅衛(wèi)先生計劃減持公司股份不超過8,310,517股（占本公司總股本比例1.04%），潤和投資計劃減持公司股份不超過11,782,754股（占本公司總股本比例1.48%）。

海聯(lián)金匯（SZ 002537，收盤價：7.9元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行A股股票相關事項已經(jīng)獲得公司第五屆董事會第五次（臨時）會議審議通過。本次發(fā)行的發(fā)行對象為劉國平女士、孫剛先生。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過8000萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%，并全部由公司實際控制人劉國平女士及孫剛先生以現(xiàn)金認購公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。發(fā)行價格為6.32元/股。本次發(fā)行擬募集不超過約5.06億元，扣除發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。

方正證券（SH 601901，收盤價：7.29元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，截至本公告披露之日，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司持有公司股份數(shù)量為約7.1億股，占公司總股本的8.62%，股份來源為協(xié)議轉(zhuǎn)讓獲得。中國信達因公司經(jīng)營需要，擬于本公告之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)，即2022年11月28日至2023年5月27日期間，以集中競價方式減持公司股份不超過約1.65億股，約占公司總股本的2%。

上海誼眾（SH 688091，收盤價：82.2元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，截至本公告披露日，上海誼眾藥業(yè)股份有限公司股東上海賢昱投資中心（有限合伙）持有公司股份約585萬股，占公司總股本的4.06%。公司股東上海宜羨健康管理咨詢中心（有限合伙）持有公司股份約470萬股，占公司總股本的3.27%。上海賢昱擬通過集中競價或大宗交易方式減持所持有的公司股份合計不超過200萬股，不超過公司總股本的1.39%。上海宜羨擬通過集中競價或大宗交易方式減持所持有的公司股份合計不超過約348萬股，不超過公司總股本的2.42%。

宇信科技（SZ 300674，收盤價：16.75元）11月4日晚間發(fā)布公告稱，公司股東華僑星城減持計劃實施完畢，期間減持公司股份約1324萬股，減持股份占公司總股份為1.8617%。2022年1至6月份，宇信科技的營業(yè)收入構(gòu)成為：銀行占比82.18%，非銀金融機構(gòu)占比10.84%，其他占比6.91%。

三友聯(lián)眾（300932.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，光伏和儲能繼電器公司有分高壓和低壓系列，都有進行產(chǎn)品儲備， 部分客戶在審廠和報備階段。公司已投入數(shù)條汽車、新能源繼電器自動線，部分自動線已量產(chǎn)，部分自動線還在量產(chǎn)準備期。目前2條左右自動線已投產(chǎn)，目前有3家左右在審廠。

國民技術（300077.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，公司目前負極材料產(chǎn)品無法應用于鈉離子電池，公司將密切關注鈉電池及相關負極材料的發(fā)展動向，并適時作相應布局。公司基于32位ARMCortex- M7內(nèi)核工業(yè)控制器主控芯片處于研發(fā)階段，尚未形成收入。

生益科技（600183.SH）11月4日在投資者互動平臺表示，公司實現(xiàn)產(chǎn)品全系列布局，目前有十幾個系列100多種產(chǎn)品型號，覆蓋常規(guī)、中高TG、無鹵、高導熱、汽車、高頻高速、封裝等，廣泛應用于5G天線、通訊基站、大型計算機、高端服務器、航空航天工業(yè)、芯片封裝、汽車電子、智能家居、工控醫(yī)療設備、家電、消費類終端以及各種中高檔電子產(chǎn)品中。

易事特（300376.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，公司在垃圾回收分類業(yè)務上提供智能垃圾分類回收設備以及全套解決方案，隨著全國垃圾分類實施計劃的逐步推進，公司的相關業(yè)務也在有序開展。公司儲能業(yè)務主要涉及電化學儲能相關領域，在其它的儲能形式中公司的PCS、DC/DC和EMS等產(chǎn)品可以作為配套設備使用。

華力創(chuàng)通（300045.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，目前公司研制的芯片主要有衛(wèi)星導航基帶芯片和衛(wèi)星通信導航一體化芯片，其主要服務于公司衛(wèi)星導航/通信產(chǎn)品的研制和攻關。

之江生物（688317.SH）11月4日在投資者互動平臺表示，公司已獲得新型冠狀病毒 （ 2019-nCoV ）抗原檢測 試劑盒（膠體金法）三類注冊證。包括可用于有自我檢測需求的居民，我司會根據(jù)市場需求情況進行排產(chǎn)。

隆揚電子（301389.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，公司的產(chǎn)品少量應用于智能可穿戴設備,包括智能手表，VR等，收入占比較小，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重要影響，關于公司具體經(jīng)營情況及財務情況，請以公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的招股說明書或相關公告為準。

創(chuàng)益通（300991.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，公司新能源精密結(jié)構(gòu)件主要包括Package箱體系列、軟/硬銅排系列和單體鋰電池組件等。目前相關的交易金額較小，請各位投資者注意投資風險。

當升科技（300073.SZ）11月4日在投資者互動平臺表示，公司正在加快常州當升二期工程5萬噸高鎳多元材料的產(chǎn)能建設，已完成部分車間設備安裝及產(chǎn)線調(diào)試相關工作，目前已逐步投入使用。