每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍

今日（11月9日），華創(chuàng)陽(yáng)安（SH600155，股價(jià)7.18元，市值125億元）發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票價(jià)格為5.8元/股，共計(jì)發(fā)行5.22億股，合計(jì)募資約30.27億元，相比原計(jì)劃募資上限80億元縮水約62%。據(jù)悉，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于向華創(chuàng)證券增資。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝（每經(jīng)資料圖）

另外，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12名，其中作為同行的券商共有6名，且均為頭部券商，分別是中信證券、光大證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、招商證券和中信建投，合計(jì)認(rèn)購(gòu)12.37億元，占總募集資金近41%。

募資資金縮水，卻受眾多頭部券商捧場(chǎng)

2021年3月，經(jīng)華創(chuàng)陽(yáng)安2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)5.22億股，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%，募集資金不超過(guò)80億元（含本數(shù)）。2021年11月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)華創(chuàng)陽(yáng)安非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.22億股。

今日，華創(chuàng)陽(yáng)安披露了非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票共計(jì)5.22億股，發(fā)行價(jià)格為5.8元/股，本次發(fā)行募集資金總額為30.27億元，對(duì)比發(fā)現(xiàn)，華創(chuàng)陽(yáng)安本次募集資金總額僅為預(yù)計(jì)募資額上限的38%。與之對(duì)比，記者注意到，今年來(lái)已經(jīng)實(shí)施定增的國(guó)金證券和長(zhǎng)城證券實(shí)際募資額達(dá)到預(yù)計(jì)募資額上限的90%以上。

雖說(shuō)募資規(guī)模大打折扣，但是記者發(fā)現(xiàn)，華創(chuàng)陽(yáng)安本次非公開(kāi)發(fā)行受到了同行券商的捧場(chǎng)，且均為頭部券商。華創(chuàng)陽(yáng)安公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象最終確定為12名，其中有6名為券商，分別是中信證券、光大證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、招商證券和中信建投，這6家券商均以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)，合計(jì)獲配12.37億元，占總募集資金近41%。

值得一提的是，中信證券本次獲配6206.90萬(wàn)股，獲配金額約3.6億元。本次非公開(kāi)發(fā)行后，中信證券一舉進(jìn)入華創(chuàng)陽(yáng)安前十大股東名單，位列第8大股東，持股比例為2.74%。 

華創(chuàng)陽(yáng)安表示，本次發(fā)行前后公司均無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。同時(shí)，本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

募集資金用于向華創(chuàng)證券增資

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，華創(chuàng)陽(yáng)安是一家以數(shù)字科技和綜合金融服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的控股型平臺(tái)公司，全資子公司華創(chuàng)證券是其核心資產(chǎn)，華創(chuàng)證券對(duì)華創(chuàng)陽(yáng)安的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)貢獻(xiàn)均超過(guò)99%。因此，華創(chuàng)陽(yáng)安表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于向華創(chuàng)證券增資，有利于推動(dòng)華創(chuàng)證券各類業(yè)務(wù)尤其是投資業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司盈利能力。

華創(chuàng)陽(yáng)安2022年中報(bào)顯示，華創(chuàng)證券自營(yíng)投資業(yè)務(wù)以基本面及政策研究為基礎(chǔ)，前瞻布局，及時(shí)調(diào)整投資策略，較好地把握了大類資產(chǎn)輪動(dòng)趨勢(shì)，固定收益投資收益率高于同期中債總財(cái)富總值指數(shù)。另外，信用交易業(yè)務(wù)通過(guò)科技賦能不斷提升兩融業(yè)務(wù)輸出，開(kāi)展融券業(yè)務(wù)創(chuàng)新。截至2022年6月末，兩融余額40.21億元。

作為一家以貴州為大本營(yíng)的中型券商，華創(chuàng)證券近年來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)觸角不斷延伸，也在積極推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)加快轉(zhuǎn)型。在研究與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、債券自營(yíng)投資業(yè)務(wù)等方面形成了顯著的業(yè)務(wù)特色。不過(guò)，今年來(lái)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)聲音的卻是其競(jìng)拍太平洋證券股權(quán)。

2022年5月26日，北京市第二中級(jí)人民法院于北京產(chǎn)權(quán)交易所司法拍賣(mài)平臺(tái)對(duì)北京嘉裕持有的太平洋股權(quán)進(jìn)行競(jìng)價(jià)拍賣(mài)。2022年5月27日，北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成功確認(rèn)書(shū)，華創(chuàng)證券以17.26億元競(jìng)得北京嘉裕持有的太平洋證券7.44億股股份（占總股本的10.92%）。2022年6月17日，華創(chuàng)證券收到《北京市第二中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)》，華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會(huì)提交股東資格申請(qǐng)資料。

華創(chuàng)陽(yáng)安對(duì)此認(rèn)為，華創(chuàng)證券成功競(jìng)拍取得太平洋證券股份，成為第一大股東后，將有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，資源與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和資源整合能力。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝