每經(jīng)編輯 楊建    

11月9日，滬指下跌0.53%。北上資金今日凈賣出6.84億元。其中滬股通凈賣出8.04億元，深股通凈買入1.20億元。

11月9日，北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是北方華創(chuàng)（002371.SZ，收盤價：249.6元），凈買入2.907億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：49.96元），凈賣出3.587億元。

11月9日，共有36只個股上榜龍虎榜，新城控股龍虎榜單日凈買入額最多，達1.38億元。

在龍虎榜中，涉及機構(gòu)專用席位的個股有24只，凈買入額前三的是新城控股、眾泰汽車、邦基科技，分別為1.85億元、7009.63萬元、4117.91萬元。

2022年11月9日，滬深兩市一共發(fā)生166筆大宗交易，共成交34.81億元，涉及106家上市公司。

凱中精密（002823.SZ）11月9日在投資者互動平臺表示，公司新能源汽車零組件包括新能源汽車動力電池包組件（cell frame、busbar等）、驅(qū)動電機連接器、電控系統(tǒng)逆變器零組件以及汽車輕量化零件等新產(chǎn)品。公司為全球眾多知名品牌新能源汽車配套新一代平臺接口關(guān)鍵核心零組件，并且客戶絕大多數(shù)為大型跨國企業(yè)，公司同時向客戶在中國和海外的工廠供貨。

新易盛（300502.SZ）11月9日在投資者互動平臺表示，受益于數(shù)據(jù)中心市場景氣度的持續(xù)提升，公司目前在手訂單充足。公司未來力爭抓住數(shù)據(jù)中心市場高速發(fā)展及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的良好市場契機，持續(xù)提升市場占有率，加速硅光、800G光模塊、相干光模塊等行業(yè)前沿領(lǐng)域研究及商用，進一步鞏固提升公司在光通信行業(yè)領(lǐng)域中的核心競爭優(yōu)勢。

德方納米（300769.SZ）11月9日在投資者互動平臺表示，公司持續(xù)推進與產(chǎn)業(yè)鏈上游公司的多種形式的戰(zhàn)略合作，瞄準(zhǔn)時機進行布局。公司作為基石投資者參與了天齊鋰業(yè)的H股IPO；曲靖子公司布局了磷酸鋰產(chǎn)能；德方新能源產(chǎn)業(yè)基金在四川布局開拓了鋰礦資源；公司的大股東布局了鋰電池回收產(chǎn)業(yè)，回收的鋰資源優(yōu)先供應(yīng)給公司使用。

德方納米（300769.SZ）11月9日在投資者互動平臺表示，公司現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能26.5萬噸/年，其中佛山德方現(xiàn)有產(chǎn)能3萬噸/年，曲靖德方現(xiàn)有產(chǎn)能10.5萬噸/年，曲靖麟鐵現(xiàn)有產(chǎn)能2萬噸/年，德枋億緯現(xiàn)有產(chǎn)能11萬噸/年；曲靖德方現(xiàn)有磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能11萬噸/年，目前正在進行產(chǎn)能爬坡。公司目前在曲靖建設(shè)中和規(guī)劃中的項目包括年產(chǎn)33萬噸磷酸錳鐵鋰項目、年產(chǎn)2萬噸補鋰劑項目等。

科藍軟件（300663.SZ）11月9日在投資者互動平臺表示，公司目前已成功研發(fā)科藍數(shù)字錢包系統(tǒng)，可提供智能合約、個人和對公錢包服務(wù)，以及數(shù)字人民幣聚合收款等支付場景創(chuàng)新功能?？扑{云已運營多年，主要用于公司內(nèi)部系統(tǒng)運行和對外合作運營項目。

東方時尚（603377.SH）11月9日在投資者互動平臺表示，公司向千種幻影采購的VR汽車智能駕駛培訓(xùn)模擬器目前已獲取對外出租意向訂單2,100臺，正式合作合同雙方正在積極推進中。

易事特（300376.SZ）11月9日在投資者互動平臺表示，公司空氣能熱泵產(chǎn)品主要作為數(shù)據(jù)中心及儲能項目配套制冷設(shè)備使用；以鈉離子電池作為儲能介質(zhì)的儲能電站公司能提供相應(yīng)的儲能變流器產(chǎn)品、DC/DC產(chǎn)品、能量管理監(jiān)控系統(tǒng)軟件EMS系統(tǒng)、BMS產(chǎn)品等作為配套設(shè)備使用。

道明光學(xué)（SZ 002632，收盤價：6.78元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，公司擬剝離房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，聚焦反光材料及新材料主業(yè)發(fā)展。公司于2022年11月9日與永康市小微企業(yè)園投資建設(shè)有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將持有的全資子公司浙江道明科創(chuàng)實業(yè)有限公司100%股權(quán)以總價約6.34億元的價格轉(zhuǎn)讓給永康企投。其中受讓方應(yīng)向公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價約4.63億元以轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向目標(biāo)公司支付其他應(yīng)收款約4.63億元進行沖抵故剩余現(xiàn)金支付1.71億元。本次交易完成后，公司不再持有道明科創(chuàng)實業(yè)股權(quán)，道明科創(chuàng)實業(yè)將不再納入公司合并報表范圍。

新時達（SZ 002527，收盤價：6.55元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，上海新時達電氣股份有限公司控股子公司深圳眾為興技術(shù)股份有限公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式出售全資子公司廣東眾為興機器人有限公司100%股權(quán)。2022年1至6月份，新時達的營業(yè)收入構(gòu)成為：工業(yè)占比100.0%。

乾景園林（SH 603778，收盤價：3.39元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為國晟能源，根據(jù)第四屆董事會第三十次會議審議結(jié)果，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量約為1.93億股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行價格為2.43元/股。本次發(fā)行擬募集不超過約4.69億元，扣除發(fā)行費用后，全部用于“1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目”及“2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項目”。

鄭州銀行（SZ 002936，收盤價：2.34元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，公司股東鄭州投資控股有限公司于2022年11月9日增持公司股份約1.03億股，增持比例1.25%。2022年1至6月份，鄭州銀行的營業(yè)收入構(gòu)成為：利息收入占比125.88%，非利息收入占比6.77%。

國立科技（SZ 300716，收盤價：12.26元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，2022年11月9日，公司控股股東東莞市永綠實業(yè)投資有限公司以及實際控制人邵鑒棠、楊娜與泉為綠能投資（海南）有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定永綠實業(yè)將其持有的公司約1600萬股股份（占公司總股本10%）轉(zhuǎn)讓給泉為綠能，并將其持有的公司約1920萬股股份（占公司總股本12%）對應(yīng)的表決權(quán)委托給泉為綠能行使。本次交易完成后，公司控股股東將由永綠實業(yè)變更為泉為綠能，實際控制人由邵鑒棠、楊娜變更為褚一凡。

立昂微（SH 605358，收盤價：45.43元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣33.9億元，發(fā)行數(shù)量為339萬手。票面價格：本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。到期贖回價為112元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為45.38元/股。本次發(fā)行的原A股股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2022年11月14日（T日）。

首華燃氣（SZ 300483，收盤價：13.71元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，首華燃氣科技（上海）股份有限公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，本次回購股份資金總額不低于人民幣5000萬元（含）且不超過人民幣1億元（含），回購股份價格不超過人民幣21.09元/股（含）；按照回購資金總額上限人民幣1億元、回購價格上限人民幣21.09元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量為474.16萬股，占公司目前已發(fā)行總股本的1.77%，回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月；

億緯鋰能（SZ 300014，收盤價：95.05元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，公司的實際回購區(qū)間為2022年3月14日至2022年11月9日，累計通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施回購股份約177萬股，占公司當(dāng)前總股本的0.09%，最高成交價為96.33元/股，最低成交價為71.36元/股，成交總金額約為1.5億元。

國力股份（SH 688103，收盤價：76.45元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣4.8億元（含本數(shù)）；募集資金扣除發(fā)行費用后，用于以下項目的投資：新能源用直流接觸器擴建項目，預(yù)計需投入金額2.8億元；風(fēng)光儲及柔直輸配電用交流接觸器生產(chǎn)項目，預(yù)計需投入金額2億元。

華中數(shù)控（SZ 300161，收盤價：23.31元）11月9日晚間發(fā)布公告稱，公司股東武漢華、中科大資產(chǎn)管理有限公司共減持公司股份約199萬股，減持股份占公司總股份為1%。本次減持股份比例已達到1%。2021年1至12月份，華中數(shù)控的營業(yè)收入構(gòu)成為：制造業(yè)占比100.0%。

① 截至北京時間20點43分發(fā)稿，道指期貨跌0.27%、標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.15%、納指期貨跌0.04%。

② 迪士尼（DIS，股價99.90美元，市值1821.23億美元）盤前跌超8%，2022財年第四財季凈利潤1.62億美元，遠不及市場預(yù)期的6.27億美元。

③ 加密貨幣多數(shù)下跌，比特幣24小時跌幅近11%，以太坊24小時跌幅超19%，狗狗幣24小時跌幅21.5%。

④ 瑞銀全球經(jīng)濟與策略研究主管及首席經(jīng)濟學(xué)家Arend Kapteyn發(fā)表全球經(jīng)濟與市場展望報告表示，歐美股市短期仍將下跌。報告表示，美股方面，經(jīng)濟增長乏力和企業(yè)盈利疲弱會拉低美股市場，到2023年第二季度，標(biāo)普500指數(shù)將在3200點觸底。歐股方面，在收入和利潤率承受更大壓力的情況下，Eurostoxx指數(shù)可能表現(xiàn)更差，于明年第二季度在330點觸底，2023年底時料將處于385點。

⑤ 美國交通部下屬國家公路交通安全管理局8日公布的一份報告顯示，特斯拉（TSLA，股價191.30美元，市值5994.33億美元）將因電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)缺陷在美國主動召回超過4萬輛汽車。（央視新聞） 

⑥ 據(jù)法國《回聲報》，匯豐控股（HSBC，股價27.73美元，市值1094.83億美元）準(zhǔn)備明年在法國裁員多達230人。

⑦ 據(jù)彭博社，Meta（META，股價96.47美元，市值2557.95億美元）首席執(zhí)行官扎克伯格表示，該公司將裁員超過1.1萬人，這是該社交媒體巨頭歷史上的第一輪大規(guī)模裁員。該公司周三在一份聲明中披露了裁員消息，裁員人數(shù)約為員工總數(shù)的13%，該公司還將把凍結(jié)招聘的期限延長到明年第一季度。

⑧ 美國紐約聯(lián)儲主席（FOMC永久票委）威廉姆斯：目前的美國通脹率顯然遠高于美聯(lián)儲的長期目標(biāo)。美聯(lián)儲實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)非常重要。

⑨ 國際能源署（IEA）署長Birol表示，清潔能源投資需求上升6倍。OPEC+可能“需要重新考慮”減產(chǎn)決策。

⑩ 北京時間23:30，美國11月4日當(dāng)周EIA原油庫存變動(萬桶)發(fā)布（前值：-311.5，預(yù)測值：25）。