每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1     11月11日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控工作的二十條措施。 國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制11日召開(kāi)電視電話會(huì)議，國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭出席會(huì)議并講話。孫春蘭指出，二十條優(yōu)化措施是對(duì)第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”，各地要結(jié)合實(shí)際操作好，確保落實(shí)到位。要加快重點(diǎn)地區(qū)疫情處置，做好企業(yè)、學(xué)校等單位和滯留人員等群眾的服務(wù)保障，盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。要落實(shí)“四早”要求，精準(zhǔn)判定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和人員，整治“層層加碼”“一刀切”，減少因疫情給群眾帶來(lái)的不便。（新華社）

NO.2     據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知，加強(qiáng)債券市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及轉(zhuǎn)型升級(jí)等領(lǐng)域中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。鼓勵(lì)中央企業(yè)發(fā)行中長(zhǎng)期科技創(chuàng)新公司債券，增強(qiáng)融資工具與科技創(chuàng)新活動(dòng)的適配性。將科技創(chuàng)新公司債券納入儲(chǔ)架發(fā)行機(jī)制。對(duì)于推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、打造原創(chuàng)技術(shù)策源地、承擔(dān)國(guó)家重大科技項(xiàng)目、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面具有示范作用的中央企業(yè)，財(cái)報(bào)期限要求可予以放寬。對(duì)于存在保密要求的事項(xiàng)，可按規(guī)定申請(qǐng)豁免披露。

NO.3  11月11日，北交所發(fā)布《北京證券交易所融資融券業(yè)務(wù)指南》和《北京證券交易所融資融券交易細(xì)則》，正式推出融資融券制度。北交所融資融券業(yè)務(wù)總體上比照滬深市場(chǎng)成熟模式構(gòu)建。北交所相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，包括券商資格管理、投資者準(zhǔn)入、賬戶體系、交易方式、信息披露等方面均與滬深市場(chǎng)兩融業(yè)務(wù)保持一致。

NO.4     11月11日晚，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，就《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提到，加強(qiáng)股東監(jiān)管。將機(jī)構(gòu)主要股東、實(shí)際控制人納入監(jiān)管范圍，建立事前準(zhǔn)入審批、事中持續(xù)監(jiān)管、事后處置處罰的全流程監(jiān)管制度。增加對(duì)銀行業(yè)第三方機(jī)構(gòu)的監(jiān)管授權(quán)。明確勤勉盡責(zé)義務(wù)，授權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)有權(quán)要求其報(bào)送信息資料。征求意見(jiàn)稿》還增加了域外適用條款，規(guī)定未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意，境外銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)不得在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行調(diào)查取證等活動(dòng)。同時(shí)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得擅自向境外提供與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)，法律、行政法規(guī)。

NO.5  科技部、應(yīng)急部印發(fā)《“十四五”公共安全與防災(zāi)減災(zāi)科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》。其中提出，強(qiáng)化云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在重大災(zāi)害事故監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急救援技術(shù)裝備研發(fā)中的創(chuàng)新應(yīng)用，重點(diǎn)研發(fā)重大自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)防控、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警與事故防控以及應(yīng)急救援等核心關(guān)鍵技術(shù)裝備，著力提升重大自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)應(yīng)對(duì)能力。

NO.6     11月11日，全球知名指數(shù)公司MSCI在官網(wǎng)宣布半年度指數(shù)調(diào)整名單。本次調(diào)整結(jié)果將于11月30日收盤生效。在本次調(diào)整中，MSCI中國(guó)指數(shù)新納入36只中國(guó)股票，剔除34只。在新納入的中國(guó)股票名單中，市值最大的前兩只股票是中國(guó)中免和周大福。MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)新增69只成分股，剔除7只，新納入市值前三大個(gè)股分別為株洲電氣、大唐發(fā)電和上海復(fù)旦。

NO.7    11月11日，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金等在內(nèi)的逾20家基金公司，紛紛公告旗下產(chǎn)品完成增設(shè)養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額，合計(jì)近40只產(chǎn)品Y份額獲批，向公眾發(fā)售時(shí)間將另行公告。這也意味著，我國(guó)首批個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品正式亮相。這標(biāo)志著個(gè)人養(yǎng)老金投資公募基金的配套機(jī)制進(jìn)一步準(zhǔn)備就緒。這也有利于后期公募基金服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌管理，打通了從制度到落地的關(guān)鍵一環(huán)。

NO.8     2022年雙11收官。“京東11.11全球熱愛(ài)季”超越行業(yè)增速，創(chuàng)下新紀(jì)錄，零售購(gòu)物用戶數(shù)也表現(xiàn)強(qiáng)勁。京東11.11期間，近10000種農(nóng)產(chǎn)品成交額超過(guò)10萬(wàn)元。近3成糧油、茶葉等初加工農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了超過(guò)100%的增長(zhǎng)，在成交額最高的100件商品中，超過(guò)50%是新品種；天貓：天貓雙11中，有130個(gè)品牌的會(huì)員成交額超過(guò)1億元，會(huì)員成交額同比增長(zhǎng)100%的品牌超過(guò)5600個(gè)，家裝家居、企業(yè)服務(wù)、寵物食品和潮流玩具等領(lǐng)域，整體成交額增長(zhǎng)強(qiáng)勁。開(kāi)售第一個(gè)小時(shí)，102個(gè)品牌成交額過(guò)億元，其中國(guó)貨品牌超過(guò)一半。

NO.1  11月11日，工信部等五部門關(guān)于開(kāi)展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知。通知指出，支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺(tái)或整體解決方案的企業(yè)。支持建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，包括應(yīng)用智能光伏產(chǎn)品，融合運(yùn)用5G通信、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為用戶提供智能光伏服務(wù)的項(xiàng)目。

點(diǎn)評(píng)：目前我國(guó)的高效晶硅電池在產(chǎn)品的可靠性方面和國(guó)外還是存在一些差距，主要是以生產(chǎn)常規(guī)電池為主。此外，黑硅、PERC、N型等技術(shù)所用的關(guān)鍵設(shè)備還需從國(guó)外進(jìn)口，依賴性較大。提升原材料多晶硅和太陽(yáng)能電池及部件的產(chǎn)線自動(dòng)化水平是實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)智能化和國(guó)產(chǎn)化的重中之重。概念股包括東方日升，中來(lái)股份，帝科股份，京山輕機(jī)等。

NO.2  11月11日，廣期所公告，廣州期貨交易所正在穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)研發(fā)工作，研究制定了《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨合約（征求意見(jiàn)稿）》《廣州期貨交易所工業(yè)硅期權(quán)合約（征求意見(jiàn)稿）》和《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》。工業(yè)硅期貨合約的交易單位為5噸/手。工業(yè)硅期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。工業(yè)硅期貨合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%。

點(diǎn)評(píng)：受宏觀大環(huán)境影響，“金九銀十”傳統(tǒng)旺季下的有機(jī)硅終端需求“不盡人意”，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)多以剛需采購(gòu)工業(yè)硅為主，預(yù)計(jì)短期難以有明顯改善；在終端裝機(jī)仍舊維持高景氣度下，且當(dāng)前多晶硅料毛利率高達(dá)70%以上，高利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)著企業(yè)積極維持高開(kāi)工率，疊加年內(nèi)仍有較多產(chǎn)能陸續(xù)進(jìn)行投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將逐步增加硅料產(chǎn)量，進(jìn)而逐步改善工業(yè)硅需求。而工業(yè)硅期貨的推出，能夠?qū)ζ髽I(yè)坐到套期保值的作用，平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。概念股包括東岳硅材，潤(rùn)禾材料 ，晨化股份等。

NO.3  上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)等印發(fā)《上海市促進(jìn)細(xì)胞治療科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2022—2024年）》的通知，到2024年，上海細(xì)胞治療科技創(chuàng)新策源能力顯著增強(qiáng)，臨床研究和轉(zhuǎn)化應(yīng)用明顯加速，創(chuàng)新資源要素高效配置，產(chǎn)業(yè)能級(jí)大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到100億元。提升細(xì)胞治療領(lǐng)域CRO、CDMO、細(xì)胞檢測(cè)等研發(fā)服務(wù)能力，加快免疫細(xì)胞、干細(xì)胞等創(chuàng)新產(chǎn)品上市進(jìn)程；搭建產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系與相關(guān)流通商貿(mào)平臺(tái)，保障藥品供應(yīng)和群眾用藥安全。

點(diǎn)評(píng)：胞治療中CAR-T發(fā)展最成熟，在無(wú)標(biāo)準(zhǔn)療法的末線治療中療效顯著優(yōu)于化療、抗體等現(xiàn)有療法，CAR-T用于多種前線治療失敗的血液瘤末線治療，一針起效，緩解率普遍達(dá)70%以上；需關(guān)注安全性和耐藥性的改良，以及拓展血液瘤新適應(yīng)證、探索前線治療和實(shí)體瘤應(yīng)用的空間。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)CAR-T現(xiàn)有適應(yīng)證市場(chǎng)規(guī)模百億元，關(guān)注血液瘤新適應(yīng)證、末線到前線和實(shí)體瘤三大方向，需各方面綜合改進(jìn)。概念股包括泰林生物，和元生物，中源協(xié)和等。

NO.4  2022世界工業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)將于11月11日在常州開(kāi)幕。從10日下午舉行的工博會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，本次博覽會(huì)上將有21個(gè)投資規(guī)模大、帶動(dòng)作用強(qiáng)的項(xiàng)目參加集中簽約，簽約項(xiàng)目總投資470億元，其中新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目8個(gè)、工業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目3個(gè)、智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目8個(gè)、產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目2個(gè)。

點(diǎn)評(píng)：能源互聯(lián)網(wǎng)是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極形態(tài)。通俗的說(shuō)，就是讓所有的能量可以分布式的產(chǎn)生、供應(yīng)、消耗，并且通過(guò)網(wǎng)絡(luò)互連的方式，使得能量應(yīng)用過(guò)程中的各類信息可以收集反饋，并根據(jù)需求予以動(dòng)態(tài)分配、利用及控制。在能源互聯(lián)網(wǎng)中，可再生能源為主要能源供應(yīng)，支持超大規(guī)模分布式發(fā)電系統(tǒng)與分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)接入，使用類似互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源的共享。概念股包括朗新科技，恒華科技，恒實(shí)科技等。

NO.5  據(jù)美國(guó)廣播公司（ABC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日?qǐng)?bào)道，美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心（CDC）宣布，將對(duì)在6個(gè)不同州報(bào)告的李斯特菌感染展開(kāi)調(diào)查。目前，已有16人感染李斯特菌，還有1人死亡。李斯特菌，又名單核球增多性李斯特菌、李氏菌，是一種兼性厭氧細(xì)菌，為李斯特菌病的病原體。李斯特菌是革蘭氏陽(yáng)性菌，屬厚壁菌門，取名自約瑟夫·李斯特。

點(diǎn)評(píng)：李斯特菌是常見(jiàn)致病菌，以食物為傳染媒介，是最致命的食源性病原體之一。分布廣，適應(yīng)能力強(qiáng)，能在冰箱冷藏室低溫環(huán)境存活。CDC說(shuō)，老年人、孕婦和慢性病患者等免疫力較差人群最易感染，甚至有生命危險(xiǎn)。是最致命的食源性病原體之一，造成二至三成的感染者死亡。概念股包括金丹科技， 之江生物，長(zhǎng)虹美菱等。

海源復(fù)材（SZ 002529，收盤價(jià)：16.6元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，其中，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)7800萬(wàn)股（含7800萬(wàn)股）。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行擬募集不超過(guò)約9.58億元，募集資金用于以下用途：2.7GWN型高效光伏電池項(xiàng)目，總投資約9.76億元，擬投入募集資金約8.58億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，總投資1億元，擬投入募集資金1億元。

天億馬（SZ 301178，收盤價(jià)：31.56元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，廣州奧邦投資咨詢有限公司計(jì)劃自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)減持公司股份約198萬(wàn)股，占公司總股本比例為3%。西藏思科瑞股權(quán)投資中心（有限合伙）計(jì)劃自本公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持公司股份約258萬(wàn)股，占公司總股本比例為3.91%。寧波梅山保稅港區(qū)信度投資中心（有限合伙）計(jì)劃自本公告披露之日起3個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持公司股份約247萬(wàn)股，占公司總股本比例為3.75%。

宏昌科技（SZ 301008，收盤價(jià)：24.8元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，本次向不特定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò) 38,000萬(wàn)元；募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資：電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額2.7億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額1.1億元。

威奧股份（SH 605001，收盤價(jià)：11.26元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，青島威奧軌道股份有限公司于2022年11月11日收到公司特定股東寧波梅山保稅港區(qū)久盈二期新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）的減持告知函，寧波久盈擬減持其所持有的公司股份。寧波久盈擬在本公告之日起3個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持其所有公司的股份不超過(guò)393萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)公司股份總數(shù)的1%，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不得超過(guò)公司股份總數(shù)的1%。

朗新科技（SZ 300682，收盤價(jià)：27.52元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，朗新科技集團(tuán)股份有限公司持股5%以上股東YUE QI CAPITAL LIMITED持有公司股份約1.28億股，占公司總股本比例為12.18%，現(xiàn)計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減持其直接持有的公司股份不超過(guò)約3153萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本比例3%，其中，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過(guò)公司總股本比例1%，通過(guò)大宗交易方式減持不超過(guò)公司總股本比例2%。

重慶水務(wù)（SH 601158，收盤價(jià)：5.26元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款轉(zhuǎn)讓價(jià)款以經(jīng)昆明博揚(yáng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估并經(jīng)昆明市國(guó)資委核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)，即暫定轉(zhuǎn)讓價(jià)款為約39.47億元。待標(biāo)的資產(chǎn)中在建工程竣工驗(yàn)收合格且完成工程竣工結(jié)算審計(jì)后進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款相應(yīng)調(diào)整。 2021年1至12月份，重慶水務(wù)的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：污水處理服務(wù)占比57.64%，自來(lái)水銷售占比23.4%，污泥處理處置占比3.06%，工程施工占比2.18%，其他行業(yè)占比1.92%。

乾照光電（SZ 300102，收盤價(jià)：6.96元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，廈門乾照光電股份有限公司于2022年11月11日收到持股5%以上股東海信視像科技股份有限公司的《關(guān)于乾照光電股份增持情況的告知函》，海信視像于2022年11月10日—11月11日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份合計(jì)約1269.91萬(wàn)股，占公司現(xiàn)總股本（約9.04億股）的1.41%。

捷順科技（002609.SZ）11月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，這幾年公司云托管業(yè)務(wù)呈現(xiàn)繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前，云托管在運(yùn)營(yíng)收費(fèi)的車道數(shù)8200多條，覆蓋車場(chǎng)數(shù)超2000多個(gè)，成為公司業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)貢獻(xiàn)點(diǎn)。目前，公司與特區(qū)建發(fā)的合作主要體現(xiàn)在,依托特區(qū)建發(fā)國(guó)資背景、政策引導(dǎo)、資源整合的優(yōu)勢(shì)，搭建上線了深圳智慧停車預(yù)約共享管理平臺(tái)。

上海凱寶（300039.SZ）11月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司子公司順捷醫(yī)藥擁有《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》資質(zhì)證書，可開(kāi)拓醫(yī)療器械相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)；子公司凱合交從事醫(yī)療器械產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前正在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和備案。如有達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的事宜公司會(huì)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

翔豐華（300890.SZ）11月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，截至 2022年上半年，公司負(fù)極材料已有產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能4萬(wàn)噸。公司負(fù)極材料募投項(xiàng)目3萬(wàn)噸目前正在積極建設(shè)過(guò)程中，其中已達(dá)產(chǎn)1萬(wàn)噸，還有2萬(wàn)噸產(chǎn)能在建，預(yù)計(jì)2023年1月達(dá)產(chǎn)；四川遂寧蓬溪縣的6萬(wàn)噸高端人造石墨負(fù)極材料一體化項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)中。公司積極推進(jìn)新增產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)，滿足下游客戶需求。

雄韜股份（002733.SZ）11月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前鋰電池市場(chǎng)火熱，近幾年公司鋰電池的銷售幾乎以每年翻一番的速度高速成長(zhǎng)，為公司的銷售額、銷售利潤(rùn)做出了較大的貢獻(xiàn)！上游礦產(chǎn)資源的供應(yīng)問(wèn)題同樣也是每一家鋰電池生產(chǎn)商所面臨的問(wèn)題，針對(duì)該現(xiàn)象，公司一方面積極尋求市場(chǎng)份額、擴(kuò)充產(chǎn)能、綁定上游供應(yīng)商、通過(guò)技術(shù)改革降低成本等主動(dòng)手段維系公司鋰電池板塊的利潤(rùn)，另一方面也積極尋求鋰礦資源的開(kāi)發(fā)，為公司鋰電池產(chǎn)品的供應(yīng)鏈做好充足準(zhǔn)而達(dá)到滿足客戶迫切的交貨需求的同時(shí)仍能保障公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。