11月17日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的“2022中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)暨中國金鼎獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典”在成都舉行。仟上私募在此次評(píng)選中，憑借出色的產(chǎn)品業(yè)績、鮮明的投資風(fēng)格、創(chuàng)新的管理理念脫穎而出，榮獲2022中國金鼎獎(jiǎng)“最具創(chuàng)新成長私募基金公司”獎(jiǎng)項(xiàng)。

2022年私募基金金鼎獎(jiǎng)揭幕

“金鼎獎(jiǎng)”是由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的年度大型資管機(jī)構(gòu)評(píng)選活動(dòng)，至今已經(jīng)成功舉辦十三屆。該評(píng)選專門針對(duì)金融業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域而設(shè)定，通過多個(gè)維度考量該領(lǐng)域機(jī)構(gòu)各方面表現(xiàn)，結(jié)合了企業(yè)申報(bào)、第三方機(jī)構(gòu)評(píng)選等環(huán)節(jié)，甄選出一批優(yōu)質(zhì)的標(biāo)桿企業(yè)。“2022年私募金鼎獎(jiǎng)”共設(shè)置四大類，分別為私募基金公司類、私募基金產(chǎn)品類、機(jī)構(gòu)推薦類、ESG類，共計(jì)11個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，成為私募業(yè)內(nèi)極具品牌性和代表性的一項(xiàng)大獎(jiǎng)。

本次峰會(huì)以“特色塑造，穩(wěn)中求進(jìn)”為主題，圍繞金融科技賦能下的財(cái)富管理新格局、公募基金特色化差異發(fā)展等熱點(diǎn)話題分享真知灼見。

仟上私募發(fā)力FOF

在資本市場改革發(fā)展和資管新規(guī)加快落實(shí)的背景下，私募基金行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展新階段，成長為中國資本市場的一股重要力量。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，中國私募基金行業(yè)規(guī)模逼近20萬億元，登記在冊的私募基金管理人達(dá)2.4萬余家，其中證券類私募9096家，存續(xù)管理規(guī)模達(dá)到5.79萬億元。

當(dāng)下，基金產(chǎn)品日益豐富，截至今年6月底，公募基金的產(chǎn)品數(shù)量已突破1萬只，是A股股票數(shù)量的2倍多。這一方面可以滿足投資者多樣性的投資需求，另一方面，也在客觀上加大了投資者配置的難度。對(duì)于大部分個(gè)人投資者來說，“不會(huì)選”“何時(shí)買”“拿不住”成為基金投資中面臨的三大痛點(diǎn)。

為此，仟上私募于2021年6月開始發(fā)力FOF策略，目前專注于股票基金FOF和債券基金FOF兩類策略產(chǎn)品，幫投資者精選一籃子基金，并做好不同投資風(fēng)格的分散配置與再平衡，相比投資單只基金或單個(gè)行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)更分散，策略整體表現(xiàn)也更加穩(wěn)健。在此基礎(chǔ)上，也會(huì)通過一些投資上的小技巧，比如小而美基金、場內(nèi)基金套利等，來拓寬收益來源。因此更適合作為投資者家庭資產(chǎn)配置的主力。

長期陪伴與貼心服務(wù)

為了讓投資更加省心、安心，仟上一直在努力，為投資者持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的陪伴與服務(wù)，幫助投資者穿越牛熊，力求獲取更好的長期回報(bào)。

一是提供長期的內(nèi)容陪伴。為了讓投資者更系統(tǒng)地了解私募基金知識(shí)，為家庭財(cái)富規(guī)劃做好儲(chǔ)備，仟上私募每周在“仟上投資”公眾號(hào)發(fā)布文章。截至2022年11月，已經(jīng)累計(jì)跟投資者分享了145篇文章。內(nèi)容覆蓋：私募基金的入門知識(shí)、私募基金的基本要素、私募基金的投資策略解讀、大額資產(chǎn)配置的原則和方法等。這些投資相關(guān)內(nèi)容，可以幫助投資者，更加了解所投資品種的投資策略，這樣在市場出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，更容易長期堅(jiān)持下來。

二是提供貼心的服務(wù)。投資是一場“逆人性”的考驗(yàn)，克服人性的弱點(diǎn)至關(guān)重要。所以，仟上針對(duì)每一位持有人，都配有專業(yè)投資顧問，一對(duì)一服務(wù)，及時(shí)答疑解惑。截至2022年6月21日，累計(jì)溝通交流次數(shù)已經(jīng)超過10萬次，并且每天都在持續(xù)增加。更重要的是，當(dāng)市場上出現(xiàn)了比較好的投資機(jī)會(huì)時(shí)，投資顧問也會(huì)為持有人及時(shí)進(jìn)行一對(duì)一的提示，以免錯(cuò)過投資機(jī)會(huì)。

和投資者站在一起

仟上私募有一個(gè)宗旨，那就是“幫助投資者真正賺到錢”，和投資者的利益站在一起。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，仟上持續(xù)在探索和努力。

一方面，在產(chǎn)品費(fèi)用收取上，仟上私募不僅在各項(xiàng)費(fèi)用上盡量幫投資者降低成本，而且設(shè)置了對(duì)投資者更有利的費(fèi)用結(jié)構(gòu)，在不斷的實(shí)踐中，使仟上私募真正和投資者的利益保持一致。

另一方面，只有當(dāng)市場處于比較便宜的時(shí)候，仟上私募才會(huì)給出投資機(jī)會(huì)提示，而不是引導(dǎo)投資者高位追漲買入。這是因?yàn)?，便宜階段買入，后續(xù)短期大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)更小，更容易拿得住。買得便宜，是對(duì)投資者的保護(hù)，之后的長期收益也大概率會(huì)更好。事實(shí)證明，過去的一年，仟上私募也交出了一份出色的成績單，獲得了滿意的超額收益。

財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是客戶關(guān)系的重構(gòu)。2022年，由于復(fù)雜的外部環(huán)境，市場在不確定中跌宕起伏，投資者通過單一策略的投資方式較難獲得長期穩(wěn)定的收益，而FOF型產(chǎn)品有力降低了產(chǎn)品波動(dòng)性，有利于克服投資者的不理性，仟上私募在做好投研管理的同時(shí)，為持有人提供持續(xù)不斷的陪伴服務(wù)，注重客戶真實(shí)需求，關(guān)注投資者的盈利體驗(yàn)以及獲得感，從賣產(chǎn)品的思路創(chuàng)新為資產(chǎn)配置服務(wù)，不斷引導(dǎo)客戶向長期、多元、成熟的配置理念轉(zhuǎn)變。

“2022中國金鼎獎(jiǎng)——最具創(chuàng)新成長私募基金”獎(jiǎng)項(xiàng)的獲得，不僅是對(duì)公司投資實(shí)力的肯定，也是對(duì)公司未來發(fā)展的鞭策，歡欣鼓舞之余更多的是責(zé)任。展望未來，仟上私募將持續(xù)秉承“和投資者站在一起”的價(jià)值觀，期待與客戶一起成為時(shí)間的朋友，做中國財(cái)富管理大發(fā)展的見證者，風(fēng)雨無阻，一路同行。文/安晴