每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間11月22日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.09%，標普500指數(shù)跌0.39%，道指跌0.13%。數(shù)字貨幣交易所Coinbase股價跌約9％，創(chuàng)紀錄新低；特斯拉跌6.8%，創(chuàng)2020年11月份以來收盤新低；大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%，亞馬遜、奈飛、谷歌、臉書跌超1%，微軟小幅上漲。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新?lián)喂綜EO。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%，唯品會、阿里巴巴、蔚來、微博跌超4%，拼多多跌超3%，理想汽車、網(wǎng)易、百度跌超1%，富途控股小幅下跌。愛奇藝漲超2%，36氪、霧芯科技小幅上漲。

NO.3  國際原油期貨結(jié)算價小幅收跌。WTI 12月原油期貨結(jié)算價收跌0.35美元，跌幅0.44%，報79.73美元/桶。沙特稱“歐佩克+”石油減產(chǎn)計劃將持續(xù)至2023年年底。WTI原油期貨盤中一度跌超6%至75.08美元/桶，但隨后快速反彈，收回日內(nèi)全部跌幅，截至北京時間11月22日凌晨5:50，報79.74美元/桶。

NO.4  美聯(lián)儲戴利表示，如果通脹沒有降溫，美聯(lián)儲可以加息至5%以上；不能排除在12月的會議上采取任何措施的可能性。美聯(lián)儲梅斯特表示，在12月的會議上，可以從75個基點的加息步伐上有所放緩，對12月加息幅度低于75個基點沒有問題。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.36%，英國富時100指數(shù)跌0.08%，法國CAC40指數(shù)跌0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.37%。

NO.1  工信部等三部門21日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》，提出要打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，提高包括高端數(shù)控機床等在內(nèi)的重大技術(shù)裝備自主設(shè)計和系統(tǒng)集成能力；實施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，促進數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。我國新增金屬切削機床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，呈現(xiàn)增長趨勢，但與發(fā)達國家的80%仍差距較大。優(yōu)秀機床企業(yè)有望脫穎而出，成長壯大。概念股包括創(chuàng)世紀，亞威股份，華東數(shù)控等。

NO.2  據(jù)報道，北斗衛(wèi)星定位查詢系統(tǒng)近日起已上線高德地圖，首先在安卓版高德地圖APP中上線，用戶升級APP至最新版本后，在戶外導航時即可查詢體驗。高德地圖還將全面推出基于北斗系統(tǒng)的一系列大眾出行服務(wù)，包括車道級導航、紅綠燈倒計時、共享位置報平安等，助力北斗系統(tǒng)這一國家自主高精尖科技在民用出行領(lǐng)域的普及。據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到約4700億元人民幣，年均復合增長率超過20%。概念股包括中海達，合眾思壯，華力創(chuàng)通等。

NO.3  據(jù)媒體報道，2022年國家醫(yī)保談判本月初已經(jīng)完成了談判藥品的信息確認工作，相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)也均已遞交完成，近期將會正式談判，最終的結(jié)果也將會在近期公布。醫(yī)保目錄調(diào)整新機制在“保基本”基礎(chǔ)上，關(guān)注重大疾病、慢性病、罕見病等領(lǐng)域，擴充目錄內(nèi)藥品，覆蓋臨床必需；以提升藥品經(jīng)濟性為價值導向，遴選性價比高、可及性強的藥品納入目錄；以提高醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)能力為創(chuàng)新導向，明確了“鼓勵創(chuàng)新”的調(diào)整思路。數(shù)據(jù)顯示，2022年通過形式審查的目錄內(nèi)品種數(shù)共145個，目錄外品種達到198個，數(shù)量創(chuàng)歷年之最。有81個獨家藥品將首次參與醫(yī)保談判。概念股包括恒瑞醫(yī)藥，羅欣藥業(yè)，君實生物-U等。

NO.4  據(jù)報道，文化和旅游部、發(fā)展改革委等十四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動露營旅游休閑健康有序發(fā)展的指導意見》。做大做強露營旅游休閑上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提升全產(chǎn)業(yè)鏈整體效益。引導露營營地規(guī)?；?、連鎖化經(jīng)營，孵化優(yōu)質(zhì)營地品牌，培育龍頭企業(yè)。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運動、生活裝備器材等國內(nèi)露營行業(yè)相關(guān)裝備生產(chǎn)企業(yè)豐富產(chǎn)品體系，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。創(chuàng)新研發(fā)個性化、高品質(zhì)露營裝備，打造國際一流裝備品牌。預計2025年中國露營經(jīng)濟核心市場規(guī)模將上升至2483.2億元，帶動市場規(guī)模將達14402.8億元。概念股包括浙江正特，玉馬遮陽，牧高笛等。

美晨生態(tài)(300237)：公司控股股東濰坊市城投集團與諸城市經(jīng)濟開發(fā)投資公司約定解除原《一致行動協(xié)議》并解除一致行動關(guān)系。濰坊市城投集團與寧波國豐簽署了協(xié)議，約定濰坊市城投集團將其直接持有的21.62%公司股份所對應的表決權(quán)委托給寧波國豐行使，寧波國豐將取得公司的控制權(quán)，公司的實際控制人變更為寧波市奉化區(qū)國有資產(chǎn)管理中心。同時，寧波國豐擬通過現(xiàn)金方式認購公司向特定對象發(fā)行的股票不超過4.33億股。在股票認購完成后，寧波國豐控制的公司表決權(quán)比例將達到39.71%。公司股票自11月22日開市起復牌。

高樂股份(002348)：11月17日，華統(tǒng)集團與公司股東興昌塑膠五金廠有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定華統(tǒng)集團受讓其持有的公司14%股份。華統(tǒng)集團與公司股東楊廣城、興昌塑膠五金廠有限公司簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定楊廣城將其持有的公司6.15%股票表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團行使，興昌塑膠五金廠有限公司將其持有的公司1.59%股票表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團行使。華統(tǒng)集團將合計控制公司21.74%股份對應的表決權(quán)，公司的控股股東將變更為華統(tǒng)集團，實際控制人變更為朱儉勇、朱儉軍。另外，公司擬向華統(tǒng)集團非公開發(fā)行股票募資5.34億元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金。公司股票自11月22日開市起復牌。

恩捷股份（002812）：11月21日公告，董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關(guān)事項被公安機關(guān)指定居所監(jiān)視居住，相關(guān)事項尚待進一步調(diào)查。在2022胡潤百富榜中，恩捷股份的李曉明家族以440億元排在云南企業(yè)家之首，恩捷股份的李曉華家族以325億元的財富排名第二位。公開資料顯示，Paul Xiaoming Lee和李曉華為兄弟關(guān)系。

中國石化（600028）：11月21日，記者從中國石化新聞辦獲悉，中國石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協(xié)議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。該協(xié)議是雙方就卡塔爾北方氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。

天鵝股份（603029）：11連板天鵝股份發(fā)公告，公司股票于2022年11月21日復牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)公司自查，并向控股股東及實際控制人核實，不存在應披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來發(fā)生的業(yè)務(wù)往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占公司營業(yè)收入或營業(yè)成本的比例較小。同日，上交所也通報了天鵝股份相關(guān)情況，對異常交易投資者采取暫停賬戶交易監(jiān)管措施。

長源東谷（603950）：公司近期收到目前國內(nèi)某知名新能源汽車客戶的系列《開發(fā)定點通知書》，該客戶決定選擇公司作為為其零部供應商，進入其混動車型的發(fā)動機缸體、缸蓋開發(fā)和供應流程。具體型號產(chǎn)品的供應時間、價格以及數(shù)量均以雙方簽訂的供應協(xié)議或銷售訂單為準。

天地數(shù)碼(300743)：公司擬收購安徽維森智能識別材料有限公司100%股權(quán)，收購對價1.2億元。安徽維森經(jīng)過近幾年的發(fā)展已形成了高端混合基、樹脂基及水洗嘜的研發(fā)技術(shù)能力，收購安徽維森有利于進一步豐富公司中高端產(chǎn)品品類。

埃夫特（688165）：公司下屬孫公司Autorobot收到大眾集團關(guān)于德國沃爾夫斯堡工廠ID.3純電動汽車車身底板及后輪罩焊裝線的采購訂單，項目總金額預計約2.41億元人民幣，占公司2021年營收的21.05%。

雪人股份（002639）：公司與日本氫動力公司21日簽署了《金屬極板燃料電池電堆委托開發(fā)合同》，公司將委托氫動力公司開發(fā)用于燃料電池動力系統(tǒng)的金屬極板燃料電池電堆。合同涉及的金額為1.88億元人民幣。

友訊達(300514)：公司中標國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購（營銷項目第二次電能表（含用電信息采集）招標采購）6個包，中標金額約為2.18億元，占公司2021年經(jīng)審計營業(yè)收入的25.14%。

美聯(lián)新材（300586）：公司擬向全資子公司美聯(lián)新材料（四川）有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實施主體投資100億元建設(shè)“年產(chǎn)230萬噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。全部建成投產(chǎn)達效后，預計年產(chǎn)值160億元、年創(chuàng)稅10億元。

超訊通信(603322)：公司擬與南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園管委會簽署《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟算力中心投資協(xié)議書》，計劃在南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟算力中心項目》，項目預計用地33.72畝，一期投入約5億元

華孚時尚（002042）：公司擬對控股子公司浙江鯤馳互聯(lián)科技有限公司進行增資擴股，引入戰(zhàn)略投資者浙江諸暨轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金有限公司，產(chǎn)業(yè)基金將以貨幣資金2.2億元對鯤馳互聯(lián)進行增資。

首都在線(300846)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過7.16億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于渲染一體化智算平臺項目、補充流動資金。

隆基綠能(601012)：公司與鶴山市人民政府簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在廣東省江門市鶴山市投建年產(chǎn)10GW單晶組件項目達成合作意向，預計投資金額25億元。

炬華科技（300360）：公司預中標國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購項目，中標金額約4.68億元，約占公司2021年度營業(yè)收入的38.71%。