每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 程鵬 張楊運(yùn) 張喜威    

最新賽果

11月21日 21：00 英格蘭 6-2 伊朗

在世界杯小組賽英格蘭對(duì)陣伊朗的比賽中，英格蘭最終以6:2戰(zhàn)勝伊朗。貝林厄姆頭球破門，打入英格蘭在本屆世界杯首粒進(jìn)球，也成為首個(gè)在世界杯進(jìn)球的00后。根據(jù)轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，目前效力于德甲勁旅多特蒙德隊(duì)的貝林厄姆，身價(jià)已經(jīng)達(dá)到1億歐元。隨后薩卡、斯特林、格拉利什、拉什福德等球員分別進(jìn)球，最終鎖定6:2的比分。

11月22日 00:00 塞內(nèi)加爾 0-2 荷蘭

2022世界杯小組賽A組首輪，荷蘭門將諾珀特貢獻(xiàn)多次精彩撲救。第84分鐘，加克波頭球破門。補(bǔ)時(shí)最后時(shí)刻，克拉森鎖定勝局，最終荷蘭2-0擊敗塞內(nèi)加爾，收獲開門紅！

11月22日 03:00，美國(guó) 1-1 威爾士

2022卡塔爾世界杯小組賽繼續(xù)展開爭(zhēng)奪，最終，美國(guó)1:1戰(zhàn)平威爾士。這也是本屆世界杯開賽以來(lái)的首場(chǎng)平局。比賽第35分鐘，蒂姆維阿前插后完成破門，幫助美國(guó)隊(duì)取得領(lǐng)先。比賽第81分鐘，威爾士獲得點(diǎn)球機(jī)會(huì)，貝爾主罰命中，扳平比分。

比賽預(yù)告

11月22日 18:00，C組 阿根廷 VS 沙特阿拉伯

11月22日 21:00，D組 丹麥 VS 突尼斯

11月23日 00:00，C組 墨西哥 VS 波蘭

11月23日 03:00，D組 法國(guó) VS 澳大利亞

賽場(chǎng)內(nèi)外

11月20日，2022年卡塔爾世界杯開幕式在海灣球場(chǎng)舉行。開幕式上一位“半身小伙”用雙手支撐著身體行走，在場(chǎng)地從容發(fā)言。這位“半身小伙”名叫加尼姆·阿爾·穆夫塔，是今年世界杯大使之一。2002年5月5日穆夫塔出生于卡塔爾，伴隨他來(lái)到這個(gè)世界的是一種罕見(jiàn)的疾病——尾椎退化綜合征（CDS），它會(huì)導(dǎo)致患者在出生時(shí)便失去下半身。目前他正在攻讀大學(xué)學(xué)位，目標(biāo)是成為一名外交官，他的經(jīng)歷正在感動(dòng)越來(lái)越多人。（央視新聞）

近日，國(guó)際足聯(lián)主席因凡蒂諾在卡塔爾世界杯開賽前的新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)表近一小時(shí)的論述，言辭尖銳，語(yǔ)氣從沉穩(wěn)到激烈，矛頭對(duì)準(zhǔn)西方政客和西方媒體近來(lái)對(duì)卡塔爾陳詞濫調(diào)的指責(zé)。因凡蒂諾表示，“不要向東道主施壓，不要向球員和教練施壓，不要分散他們的注意力，讓他們聚焦比賽，讓大家享受比賽。如果你們一定要批評(píng)，就沖我來(lái)……”（新華社）

阿根廷足球隊(duì)將于22日迎來(lái)卡塔爾世界杯小組賽的首個(gè)對(duì)手沙特阿拉伯隊(duì)。在賽前新聞發(fā)布會(huì)上，梅西否認(rèn)了受傷傳聞，并表示卡塔爾可能是他的最后一次世界杯之旅。（央視新聞）

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NO.1?北京時(shí)間11月22日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.09%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%，道指跌0.13%。數(shù)字貨幣交易所Coinbase股價(jià)跌約9％，創(chuàng)紀(jì)錄新低；特斯拉跌6.8%，創(chuàng)2020年11月份以來(lái)收盤新低；大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%，亞馬遜、奈飛、谷歌、臉書跌超1%，微軟小幅上漲。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新?lián)喂綜EO。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%，唯品會(huì)、阿里巴巴、蔚來(lái)、微博跌超4%，拼多多跌超3%，理想汽車、網(wǎng)易、百度跌超1%，富途控股小幅下跌。愛(ài)奇藝漲超2%，36氪、霧芯科技小幅上漲。

美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，如果通脹沒(méi)有降溫，美聯(lián)儲(chǔ)可以加息至5%以上；不能排除在12月的會(huì)議上采取任何措施的可能性。美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，在12月的會(huì)議上，可以從75個(gè)基點(diǎn)的加息步伐上有所放緩，對(duì)12月加息幅度低于75個(gè)基點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收跌。WTI 12月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.35美元，跌幅0.44%，報(bào)79.73美元/桶。沙特稱“歐佩克+”石油減產(chǎn)計(jì)劃將持續(xù)至2023年年底。WTI原油期貨盤中一度跌超6%至75.08美元/桶，但隨后快速反彈，收回日內(nèi)全部跌幅，截至北京時(shí)間11月22日凌晨5:50，報(bào)79.74美元/桶。

歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.36%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.08%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.37%。

NO.2?11月21日晚間，上交所、深交所微信發(fā)布答記者問(wèn)。問(wèn)題提到，近日，有自媒體報(bào)道了有關(guān)企業(yè)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的情況，關(guān)注其業(yè)務(wù)和收入涉及核酸檢測(cè)。兩大交易所均表示，我們注意到有關(guān)報(bào)道。我們高度關(guān)注涉核酸檢測(cè)企業(yè)的上市申請(qǐng)，堅(jiān)持從嚴(yán)審核，尤其是企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。依據(jù)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市條件和審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有關(guān)公司的申請(qǐng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，重點(diǎn)關(guān)注了其核酸檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性、相關(guān)收入的可持續(xù)性，以及剔除該等業(yè)務(wù)收入后公司是否仍滿足發(fā)行上市條件等。

NO.3?國(guó)內(nèi)疫情信息

11月21日，國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭在重慶調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)：刻不容緩、以快制快，集中力量打贏疫情殲滅戰(zhàn)。重慶疫情傳播范圍廣、感染程度深，在市委領(lǐng)導(dǎo)下，防控工作取得了積極進(jìn)展，但疫情仍處于高位、呈上升趨勢(shì)，防控形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻。孫春蘭指出，防控要力求科學(xué)精準(zhǔn)，科學(xué)精準(zhǔn)是為了更好地防控。要強(qiáng)化分類指導(dǎo)和資源力量統(tǒng)籌，加快方艙醫(yī)院、隔離房間建設(shè)，優(yōu)化核酸篩查策略，加強(qiáng)采、送、檢、報(bào)、轉(zhuǎn)、收各環(huán)節(jié)銜接，提高感染者和密接人員轉(zhuǎn)運(yùn)和收治隔離效率，做到日清日結(jié)，以快制快跑贏病毒等。

重慶：11月21日0—18時(shí)，新增本土確診病例113例，新增本土無(wú)癥狀感染者3800例；新增陽(yáng)性待診斷人員3695人。

北京：11月21日0時(shí)至15時(shí)，新增本土新冠肺炎病毒感染者316例，其中，隔離觀察人員274例、社會(huì)面篩查人員42例。

11月22日起，對(duì)所有進(jìn)返京人員進(jìn)行落地三天三檢；北京將根據(jù)進(jìn)返京客流情況，適當(dāng)增設(shè)24小時(shí)核酸采樣點(diǎn)。

北京市疾控中心副主任劉曉峰：本市面臨新冠疫情發(fā)生以來(lái)最復(fù)雜最嚴(yán)峻的防控形勢(shì)，處于最關(guān)鍵最吃緊的時(shí)刻。

成都：11月21日0時(shí)至14時(shí)，新增報(bào)告本土感染者170例，累計(jì)報(bào)告本土病例1800例。

11月21日成都發(fā)布會(huì)通報(bào)：對(duì)社會(huì)面?zhèn)鞑ワL(fēng)險(xiǎn)大的區(qū)域，餐飲堂食、KTV、歌舞廳、麻將館暫停營(yíng)業(yè)，并實(shí)現(xiàn)快?？旆?。

新疆烏魯木齊：截至11月21日發(fā)布會(huì)前，烏魯木齊市新增確診病例7例、無(wú)癥狀感染者288例。

NO.4?11月21日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開全國(guó)性商業(yè)銀行信貸工作座談會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，穩(wěn)定房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、建筑企業(yè)貸款投放，支持個(gè)人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資在保證債權(quán)安全的前提下合理展期。（人民銀行網(wǎng)站）

11月21日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開全國(guó)性商業(yè)銀行信貸工作座談會(huì)。人民銀行副行長(zhǎng)、外匯局局長(zhǎng)潘功勝介紹，在前期推出的“保交樓”專項(xiàng)借款的基礎(chǔ)上，人民銀行將面向6家商業(yè)銀行推出2000億元“保交樓”貸款支持計(jì)劃，為商業(yè)銀行提供零成本資金，以鼓勵(lì)其支持“保交樓”工作。目前該結(jié)構(gòu)性政策工具具體操作方案正在向商業(yè)銀行征求意見(jiàn)，并將于近期推出，以推動(dòng)“保交樓”工作加快落實(shí)。（經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)）

NO.5?人民銀行行長(zhǎng)易綱在2022年金融街論壇年會(huì)上表示，我國(guó)貨幣政策對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的支持是比較有力的。在加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的同時(shí)，近年來(lái)人民銀行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模保持了相對(duì)穩(wěn)定。下一步，人民銀行將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度，實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，深化金融改革。此外，房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)很多上下游行業(yè)，其良性循環(huán)對(duì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有重要意義。最近我們擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，為民企發(fā)債提供風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi)。（人民銀行網(wǎng)站）

人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在2022年金融街論壇上表示，最近一段時(shí)期，海外媒體持續(xù)炒作中國(guó)“房地產(chǎn)危機(jī)”和“建筑業(yè)衰落”，實(shí)際上我國(guó)仍然處于城市化的高峰時(shí)期和鄉(xiāng)村振興的起步階段，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資具有很大的增長(zhǎng)潛能。最近由于市場(chǎng)看好經(jīng)濟(jì)恢復(fù)前景，債券收益率有所上升，引發(fā)部分銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)，這是市場(chǎng)自身調(diào)整表現(xiàn)，總體風(fēng)險(xiǎn)完全可控。此外，現(xiàn)在個(gè)人投資者可選擇的金融產(chǎn)品越來(lái)越豐富多樣，同時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越復(fù)雜。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，宣揚(yáng)“保本高收益”“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”肯定都是金融詐騙。（人民銀行網(wǎng)站）

證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在2022金融街論壇年會(huì)上表示，當(dāng)前，要密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)面臨的困難挑戰(zhàn)，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購(gòu)重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開展股權(quán)融資。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

NO.6?11月21日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，提出加快推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)形成實(shí)物工作量；穩(wěn)定汽車等大宗消費(fèi)，深入推進(jìn)消費(fèi)品“三品”全國(guó)行系列活動(dòng)；穩(wěn)定工業(yè)產(chǎn)品出口，加快推動(dòng)通過(guò)中歐班列運(yùn)輸新能源汽車和動(dòng)力電池；加強(qiáng)關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵軟件、核心基礎(chǔ)零部件、元器件供應(yīng)保障和協(xié)同儲(chǔ)備，統(tǒng)籌推動(dòng)汽車芯片推廣應(yīng)用、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)能提升等工作。（工信部微信）

NO.7?近日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鲿?huì)見(jiàn)美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)克雷格·艾倫及相關(guān)美資企業(yè)代表。張?jiān)泼鞅硎荆忻纼蓢?guó)企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中相互依存，雙方合作的本質(zhì)是互利共贏的。中方堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開放，歡迎包括美資企業(yè)在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)擴(kuò)大在華投資，分享中國(guó)市場(chǎng)的巨大機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?？死赘瘛ぐ瑐惐硎?，美國(guó)企業(yè)對(duì)于在華投資充滿信心，希望繼續(xù)參與中國(guó)發(fā)展。美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)愿意更好地發(fā)揮橋梁作用，推動(dòng)中美投資和貿(mào)易合作不斷深化。（工信部網(wǎng)站）

NO.8?11月21日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《新冠肺炎疫情防控核酸檢測(cè)實(shí)施辦法》等4個(gè)文件。其中提出，沒(méi)有發(fā)生疫情的地區(qū)一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測(cè)；省會(huì)城市和千萬(wàn)級(jí)人口以上城市疫情存在擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，所在區(qū)每日開展1次全員核酸檢測(cè)；高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)一般以單元、樓棟為單位劃定。（國(guó)家衛(wèi)健委網(wǎng)站）

可不開展區(qū)域核酸檢測(cè)情況：個(gè)別病例和無(wú)癥狀感染者對(duì)居住地、工作地、活動(dòng)區(qū)域傳播風(fēng)險(xiǎn)較低，密切接觸者已及時(shí)管控，經(jīng)研判無(wú)社區(qū)傳播風(fēng)險(xiǎn)，可不開展區(qū)域核酸檢測(cè)。

可停止全員核酸檢測(cè)情況：疫情發(fā)生后，經(jīng)流調(diào)研判，傳播鏈不清、風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所和風(fēng)險(xiǎn)人員多、風(fēng)險(xiǎn)人員流動(dòng)性大，疫情存在擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，省會(huì)城市和千萬(wàn)級(jí)人口以上城市，疫情所在區(qū)；一般城市，疫情所在市的城區(qū)；農(nóng)村地區(qū)，疫情涉及的自然村、涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地及所在縣城。

每日開展1次全員核酸檢測(cè)，連續(xù)3次核酸檢測(cè)無(wú)社會(huì)面感染者后，間隔3天再開展1次全員核酸檢測(cè)，無(wú)社會(huì)面感染者可停止全員核酸檢測(cè)。

NO.9?11月貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）出爐：1年期和5年期以上LPR分別維持在3.65%和4.30%不變。（人民銀行網(wǎng)站）

NO.10 國(guó)際新聞

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）21日消息，日本政府當(dāng)天向國(guó)會(huì)提交了一般會(huì)計(jì)總額約為28.9萬(wàn)億日元的2022財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算案。相關(guān)款項(xiàng)將用于應(yīng)對(duì)物價(jià)高漲等經(jīng)濟(jì)對(duì)策。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，印尼西爪哇省官員向媒體透露，印尼地震造成的死亡人數(shù)上升至162人。據(jù)中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)正式測(cè)定，11月21日14時(shí)21分在印尼爪哇島（南緯7.00度，東經(jīng)107.00度）發(fā)生5.5級(jí)地震，震源深度10千米。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，在哥倫比亞第二大城市麥德林，一架小型飛機(jī)起飛不久后墜毀，機(jī)上2名飛行員和6名乘客全部死亡。飛機(jī)墜毀后發(fā)生爆炸，地面多棟房屋被毀。初步調(diào)查顯示，飛機(jī)機(jī)械故障是引發(fā)事故的主要原因。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安結(jié)束對(duì)卡塔爾的訪問(wèn)后，在回國(guó)的飛機(jī)上回答記者提問(wèn)時(shí)稱，“爪劍行動(dòng)”不僅限于空中作戰(zhàn)，將與相關(guān)部門就地面部隊(duì)參與的數(shù)量做出決定，并采取相應(yīng)行動(dòng)。土耳其國(guó)防部長(zhǎng)阿卡爾表示，自“爪劍”行動(dòng)開始以來(lái)，已有184名“恐怖分子”被消滅。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一項(xiàng)法令，規(guī)定從2023年7月1日起，俄羅斯政府對(duì)含糖飲料征收每升7盧布的消費(fèi)稅。

美國(guó)白宮21日發(fā)表聲明稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登于當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日晚宣布美國(guó)紐約州進(jìn)入緊急狀態(tài)，并下令給予該州聯(lián)邦援助，以幫助當(dāng)?shù)貙?duì)抗暴風(fēng)雪。

據(jù)美國(guó)航天局（NASA）21日表示，美國(guó)“獵戶座”飛船從佛羅里達(dá)州肯尼迪航天中心發(fā)射升空后，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日抵達(dá)月球，并繼續(xù)向繞月軌道前行。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，以色列央行宣布，將基準(zhǔn)利率上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)至3.25%，以應(yīng)對(duì)該國(guó)不斷升高的通脹率。這是以色列今年以來(lái)第6次加息，3.25%的利率也是該國(guó)自2011年以來(lái)的最高水平。

（綜合央視新聞、新華社等）

NO.1?貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1519.98元，市值1.91萬(wàn)億元）：11月21日公告，今年公司茅臺(tái)酒含稅銷售收入已于2022年11月21日突破千億元，具體為2022年1月1日至11月21日公司實(shí)現(xiàn)茅臺(tái)酒營(yíng)業(yè)收入894.08億元（含稅銷售收入1,005.69億元）。

NO.2?萬(wàn)科A（SZ000002，股價(jià)15.57元，市值1811億元）：11月21日公告，董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司，新增不超過(guò)人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

NO.3?恩捷股份（SZ002812，股價(jià)155.74元，市值1390億元）：11月21日公告，董事長(zhǎng)Paul Xiaoming Lee和副董事長(zhǎng)李曉華因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。在2022胡潤(rùn)百富榜中，恩捷股份的李曉明家族以440億元排在云南企業(yè)家之首，恩捷股份的李曉華家族以325億元的財(cái)富排名第二位。公開資料顯示，Paul Xiaoming Lee和李曉華為兄弟關(guān)系。（每經(jīng)綜合）

NO.4?中國(guó)石化（SH600028，股價(jià)4.24元，市值5131億元）：11月21日，記者從中國(guó)石化新聞辦獲悉，中國(guó)石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議，卡塔爾能源公司將每年向中國(guó)石化供應(yīng)400萬(wàn)噸LNG。該協(xié)議是雙方就卡塔爾北方氣田擴(kuò)能項(xiàng)目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。（上證報(bào)）

NO.5?比亞迪（SZ002594，股價(jià)254.2元，市值7400億元）：近日，比亞迪與北歐最大公交運(yùn)營(yíng)商N(yùn)obina簽訂64臺(tái)大巴訂單，這批車輛計(jì)劃于2023年第二季度交付，在挪威Nedre Glomma地區(qū)投入運(yùn)營(yíng)。（界面新聞）

NO.6?天鵝股份（SH603029，股價(jià)33.18元，市值40.26億元）：11連板天鵝股份發(fā)公告，公司股票于2022年11月21日復(fù)牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)公司自查，并向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來(lái)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的比例較小。同日，上交所也通報(bào)了天鵝股份相關(guān)情況，對(duì)異常交易投資者采取暫停賬戶交易監(jiān)管措施。

NO.7?中國(guó)東航（SH600115，股價(jià)4.98元，市值939.9億元）：11月21日，中國(guó)東方航空股份有限公司以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，關(guān)于C919飛機(jī)的引進(jìn)進(jìn)展及后續(xù)計(jì)劃，董事會(huì)秘書汪健在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，首架將于今年年底交付并于明年上半年滿足民航局規(guī)章要求后盡早投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，其余訂單將結(jié)合供應(yīng)商的生產(chǎn)和交付計(jì)劃預(yù)計(jì)在明后年完成交付。（澎湃新聞）

NO.8?合盛硅業(yè)（SH603260，股價(jià)98.7元，市值1060億元）：從公安機(jī)關(guān)獲悉，公司原董事、總經(jīng)理方紅承因涉嫌職務(wù)侵占已由公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)并移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，其所涉犯罪行為發(fā)生在公司任職期間。方紅承雖已于2018年12月從公司離職，但在其離職后，公司發(fā)現(xiàn)其在職期間存在侵害公司利益的犯罪行為，現(xiàn)已經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查實(shí)。對(duì)其所涉損害公司利益的其他犯罪行為，公司已另行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

NO.9?迪士尼（DIS，股價(jià)97.58美元，市值1738億美元）：11月20日，華特迪士尼公司董事會(huì)宣布，羅伯特·艾格將重返迪士尼擔(dān)任首席執(zhí)行官，立即生效，接替已卸任的鮑勃·查佩克。艾格在迪士尼工作了40多年，其中15年擔(dān)任首席執(zhí)行官，此次他將擔(dān)任迪士尼首席執(zhí)行官兩年。根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，為公司的重新增長(zhǎng)制定戰(zhàn)略方向，并與董事會(huì)緊密合作，物色繼任者。（澎湃新聞）

NO.10?聯(lián)合利華（UL，股價(jià)48.69美元，市值1234億美元）：近日，公司旗下高端衣物護(hù)理品牌The Laundress官網(wǎng)發(fā)布通知稱，品牌已經(jīng)確定在其部分產(chǎn)品中可能存在微生物污染的情況，將會(huì)帶來(lái)安全隱患，并表示會(huì)告知消費(fèi)者受影響產(chǎn)品的最新信息以及補(bǔ)償措施。與此同時(shí)，其天貓海外旗艦店、洗護(hù)旗艦店也發(fā)布了類似的安全提示公告。（界面新聞）

11月21日，北交所首只指數(shù)“北證50”正式發(fā)布實(shí)時(shí)行情，截至當(dāng)天收盤，北證50報(bào)收1028.72點(diǎn)，單日上漲2.55%，迎來(lái)“開門紅”。這也意味著，北交所正式邁進(jìn)指數(shù)投資時(shí)代。

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11月21日，北上資金凈賣出20.46億元。其中滬股通凈賣出2.58億元，深股通凈賣出17.88億元。北上資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共9只，金額最多的是紫金礦業(yè)（601899.SH，收盤價(jià)：9.42元），凈買入4.075億元；凈賣出個(gè)股共11只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價(jià)：148.93元），凈賣出2.504億元。

11月21日，南向資金凈買入47.17億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共9只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價(jià)：53.65港元），凈買入2.476億港元；凈賣出個(gè)股共5只，金額最多的是華潤(rùn)啤酒（0291.HK，收盤價(jià)：47.65港元），凈賣出1.459億港元。

西南證券：在智能汽車供給持續(xù)多元、測(cè)試道路不斷開放、相應(yīng)配套制度不斷完善的背景下，供給創(chuàng)造需求的邏輯將持續(xù)演繹，未來(lái)智能汽車產(chǎn)業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。繼續(xù)建議關(guān)注：1）華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，如長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)；2）攝像頭/毫米波雷達(dá)/激光雷達(dá)等傳感器需求持續(xù)增加，智能車燈/智能座艙/空氣懸架/線控制動(dòng)與轉(zhuǎn)向等部件滲透率持續(xù)提升，主要標(biāo)的：星宇股份、伯特利、科博達(dá)、阿爾特、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

記者|王帆

編輯|程鵬?張楊運(yùn) 張喜威?杜波

校對(duì)|劉思琦

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