NO.1北京時間11月26日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.45%，創(chuàng)4月22日以來收盤新高，標普500指數(shù)跌0.03%，納指跌0.52%。曼聯(lián)ADR漲近超13%，上周累漲逾62%。大型科技股多數(shù)下跌，蘋果、谷歌、英偉達、英特爾均跌逾1%。 NO.2北京時間11月26日凌晨，熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.28%，上周累跌5.96%。滿幫跌超8%，嗶哩嗶哩跌超7%，京東跌超5%，微博跌超4%，阿里巴巴、蔚來、小鵬汽車、理想汽車、騰訊音樂、百度跌超3%，愛奇藝、網(wǎng)易、拼多多跌超1%，唯品會小幅下跌。 NO.3WTI1月原油期貨結(jié)算價收跌1.66美元，跌幅2.13%，報76.28美元/桶，本周累跌4.78%。布倫特1月原油期貨收跌1.71美元，跌幅2.00%，報83.63美元/桶，本周累跌4.55%。 NO.4歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.02%，英國富時100指數(shù)漲0.32%，法國CAC40指數(shù)漲0.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.02%。 NO.5COMEX12月黃金期貨結(jié)算價收漲0.48%，報1754美元/盎司。 NO.1據(jù)媒體報道，明年起，參加杭州市商業(yè)補充醫(yī)療保險“西湖益聯(lián)?！钡木用?，在2023年度實施輔助生育的參保市民，將可獲得最高3000元的報銷。輔助生殖技術(shù)納入醫(yī)療保險報銷政策落地。此前，已有北京、湖南等多地意向?qū)⑤o助生殖納入醫(yī)保。今年8月17日，國家衛(wèi)健委、國家發(fā)改委等17部門印發(fā)《關(guān)于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，首次明確提出，指導地方逐步將適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術(shù)項目按程序納入醫(yī)保（含生育保險）基金支付范圍。數(shù)據(jù)顯示，到2025年中國輔助生殖行業(yè)市場規(guī)模將達到854.3億元。隨著未來輔助生殖項目進入醫(yī)保，有望推動需求端的快速釋放，從而推動行業(yè)的發(fā)展。概念股包括共同藥業(yè)，澳洋健康，麥迪科技，麗珠集團。 NO.2《北京市數(shù)字經(jīng)濟促進條例》25日經(jīng)北京市第十五屆人民代表大會常務委員會第45次會議表決通過，為北京市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供法治保障。為促進數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，助力打造全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市，落實市委市政府關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟立法的指示精神，北京市經(jīng)濟和信息化局會同相關(guān)部門起草了《北京市數(shù)字經(jīng)濟促進條例(征求意見稿)》，現(xiàn)面向社會公開征求意見。2021年，北京數(shù)字經(jīng)濟增加值達到1.6萬億元，同比增長13.1%，占GDP比重為40.4%；數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值8918.1億元，同比增長16.4%，占GDP比重達22.1%，概念股包括數(shù)字政通，創(chuàng)意信息，中科信息等。 NO.311月25日，國家能源局就《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法（征求意見稿）》征求意見，其中《基本規(guī)則》提出，推動儲能、分布式發(fā)電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易，并且明確了電力現(xiàn)貨市場近期及中遠期的建設(shè)任務。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，通過火電廠實現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負荷需要投資4000億；通過虛擬電廠，在建設(shè)、運營、激勵等環(huán)節(jié)投資僅需500-600億元。虛擬電廠顯示出較強的經(jīng)濟性，有望成為提高新型電力系統(tǒng)靈活性的重要手段，對緩解電力緊張、促進新能源電力消納發(fā)揮重要作用。在政策催化和產(chǎn)業(yè)趨勢加速下，虛擬電廠的投資迎來爆發(fā)期。概念股包括恒實科技，國能日新，特銳德，易事特等。 NO.4據(jù)上海國資發(fā)布，近日，上海銀行成功落地全行首筆使用數(shù)字人民幣進行貸款發(fā)放的場景應用，在該場景下，上海銀行為企業(yè)提供1000萬元貸款并使用數(shù)字人民幣，通過受托支付的方式完成貸款發(fā)放。上海銀行已通過城銀清算接入人民銀行數(shù)字貨幣研究所搭建的數(shù)字人民幣互聯(lián)互通平臺，實現(xiàn)央行數(shù)字人民幣APP中各運營機構(gòu)的個人數(shù)字錢包與上海銀行銀行卡的兌出兌回、賬戶綁定、信息查詢、快捷充值等服務功能。目前，包括法蘭西銀行等14家中央及商業(yè)銀行，正在SWIFT測試環(huán)境中展開合作，以加速實現(xiàn)央行數(shù)字貨幣的全面部署。概念股包括新晨科技，科藍軟件，長亮科技，天陽科技等。 NO.5據(jù)浙江政務服務網(wǎng)，杭州市委辦公廳、市政府辦公廳于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進新時代杭州動漫游戲和電競產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》?！兑庖姟分赋?，堅持融合發(fā)展。立足“動漫+”“游戲+”“電競+”“元宇宙+”融合創(chuàng)新，促進杭州市動漫游戲和電競產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟、科技、文旅、體育、現(xiàn)代制造、金融等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。《意見》還指出，支持新技術(shù)應用。支持元宇宙、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在動漫游戲和電競產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的集成應用和創(chuàng)新，并給予扶持。元宇宙有望成為超越互聯(lián)網(wǎng)的下一代媒介形式，顛覆并創(chuàng)造出全新生態(tài)。概念股包括順網(wǎng)科技，祥源文化，寶通科技等。 NO.6北京市十五屆人大常委會第四十五次會議表決通過《北京市城市更新條例》，條例將從2023年3月1日起實施。條例要求，實施城市更新過程中，為了滿足安全、環(huán)保、無障礙標準等要求，增設(shè)必要的電梯等附屬設(shè)施，增加的建筑規(guī)?？梢圆挥嬋敫鲄^(qū)建筑管控規(guī)模。老舊住宅樓房加裝電梯的，應當依法由業(yè)主表決確定。業(yè)主可以依法確定費用分攤、收益分配等事項。數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，全國老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化，5到10年后第一代獨生子女父母將進入中高齡。隨著戶均套數(shù)提升、老齡化程度持續(xù)加重，中國逐漸告別住房短缺時代，后地產(chǎn)周期來臨，改善性需求將成為階段性主題。概念股包括康力電梯，同力日升，上海機電等。 NO.7住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)裝配式建筑發(fā)展可復制推廣經(jīng)驗清單（第一批）的通知。通知提出，搭建裝配式建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。通過搭建公共服務平臺，推動產(chǎn)業(yè)要素聚集，實現(xiàn)工程項目建造信息在建筑全生命期的高效傳遞、交互和使用，提升信息化管理能力。推動裝配式建造與綠色建材、綠色建筑融合發(fā)展。發(fā)揮綠色建筑引領(lǐng)作用，積極選用綠色建材，采用裝配式建造方式，促進綠色技術(shù)集成應用，推進城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展。7月13日，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知》提出，到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。未來裝配式建筑成長性較好。概念股包括鴻路鋼構(gòu)，志特新材，中鐵裝配，漢嘉設(shè)計等。 晶瑞電材(300655)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過9.7億元，扣除發(fā)行費用后將用于年產(chǎn)2萬噸γ-丁內(nèi)酯、10萬噸電子級N-甲基吡咯烷酮、2萬噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬噸導電漿項目。 揚電科技(301012)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過5.1億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于新型高效節(jié)能輸配電設(shè)備數(shù)字化建設(shè)項目、儲能及新能源箱式輸變電系列產(chǎn)品智能制造項目、補充流動資金。 中鋁國際(601068)：公司擬以4713.13萬元收購云冶集團持有的昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司67%的股權(quán)。云冶集團目前系公司控股股東中鋁集團下屬控股子公司中國銅業(yè)有限公司的下屬控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 海南椰島(600238)：公司擬以8.08元/股和價格向公司董事長王曉晴控制的海南信唐發(fā)行股票募資不超過6.54億元，扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行借款與補充流動資金。本次非公開發(fā)行后，王曉晴通過海南信唐和?？趨R翔合計控制公司18.34%的股份，公司的實際控制人由馮彪變更為王曉晴。 維信諾(002387)：公司與合肥東欣以及合肥鑫城同意合作投資建設(shè)第6代柔性有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生產(chǎn)線項目，并同意以公司在合肥已經(jīng)設(shè)立的全資子公司“合肥維信諾電子有限公司”作為該生產(chǎn)線項目的投資、建設(shè)、運營平臺。本項目投資總額為110億元 雙良節(jié)能(600481)：公司擬與包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司50GW大尺寸單晶硅拉晶項目合作協(xié)議》，在包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“50GW大尺寸單晶硅拉晶項目”，總投資105億元。 道氏技術(shù)(300409)：公司子公司香港佳納、廣東佳納與浦項化學簽訂NCM前驅(qū)體（高鎳）《購買合同》，合同期限為2023年1月至2025年12月，預估合同總金額約為59億元，占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的89.82%。 雪天鹽業(yè)（600929）：公司與控股股東輕鹽集團及其旗下輕鹽晟富擬通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+增資擴股”的方式控股有色研究院旗下美特公司，標的公司擁有較強的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，其鎳鈷錳三元材料先后兩次獲國家重點新產(chǎn)品。公司積極向現(xiàn)代鹽化工和新能源產(chǎn)業(yè)探索的發(fā)展方向，通過純堿—電池級純堿—鈉電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。 銀輪股份（002126）：公司與寧德時代簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC集成模塊、儲能柜冷卻系統(tǒng)等的合作，共同推動相關(guān)產(chǎn)品在新能源行業(yè)應用場景下的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，共同推動提高綠色制品及循環(huán)產(chǎn)品在新能源行業(yè)的應用比率。