每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 魏文藝    

12月5日晚間，華發(fā)股份(SH600325，股價(jià)10.49元，市值222.09億元 )發(fā)布公告，擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過6.35億股（含6.35億股）A股股票。

本次募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過60億元，擬用募集資金投入金額為60億元。募集資金用于鄭州華發(fā)峰景花園項(xiàng)目、南京燕子磯G82項(xiàng)目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項(xiàng)目、紹興金融活力城項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

控股股東華發(fā)集團(tuán)承諾參與認(rèn)購金額不超過30億元，且認(rèn)購數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的28.49%。

發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式方面，華發(fā)股份表示，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價(jià)格。

據(jù)悉，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額少于項(xiàng)目總投資的部分，華發(fā)股份將利用其他方式予以解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，華發(fā)股份將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

對(duì)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施，華發(fā)股份表示，本次非公開發(fā)行完成后，若2023年公司凈利潤未能獲得相應(yīng)幅度的增長，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司基本每股收益、全面攤薄凈資產(chǎn)收益率將可能出現(xiàn) 一定程度的下降。因此，公司短期內(nèi)即期回報(bào)會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。

對(duì)此，華發(fā)股份表示，將加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高資金使用效率；并保證募集資金合理合法使用，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，給予投資者合理回報(bào); 積極開拓市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)品及主業(yè)升級(jí)，提高經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)盈利能力。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-401052364