每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 魏文藝    

12月5日晚間，華發(fā)股份(SH600325，股價10.49元，市值222.09億元 )發(fā)布公告，擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團有限公司在內(nèi)的不超過35名特定對象非公開發(fā)行不超過6.35億股（含6.35億股）A股股票。

本次募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過60億元，擬用募集資金投入金額為60億元。募集資金用于鄭州華發(fā)峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項目、紹興金融活力城項目以及補充流動資金。

控股股東華發(fā)集團承諾參與認購金額不超過30億元，且認購數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。

發(fā)行價格及定價方式方面，華發(fā)股份表示，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價格。

據(jù)悉，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分，華發(fā)股份將利用其他方式予以解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，華發(fā)股份將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

對于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施，華發(fā)股份表示，本次非公開發(fā)行完成后，若2023年公司凈利潤未能獲得相應(yīng)幅度的增長，預(yù)計短期內(nèi)公司基本每股收益、全面攤薄凈資產(chǎn)收益率將可能出現(xiàn) 一定程度的下降。因此，公司短期內(nèi)即期回報會出現(xiàn)一定程度攤薄。

對此，華發(fā)股份表示，將加快募集資金投資項目的實施進度，提高資金使用效率；并保證募集資金合理合法使用，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，給予投資者合理回報; 積極開拓市場，推動產(chǎn)品及主業(yè)升級，提高經(jīng)營管理水平，增強盈利能力。

【每經(jīng)房產(chǎn)原創(chuàng)，喜歡請關(guān)注微信號Real-estate-Circle】

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-401052364